招商证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售并上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材
料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定的要求，对博
云新材非公开发行限售股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意
见如下：
一、本次解除限售股份发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，博云新材采用非公开发
行股票的方式向8名特定投资者发行股票101,789,774股，发行价格为6.20元/股，募集
资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人
民币626,159,806.38元。新增股份101,789,774股已于2021年8月6日在深圳证券交易所
上市。
本次发行对象和限售期安排如下：
获配股数 限售期 上市流通
序号 发行对象名称
（股） （月） 时间
共青城华建新希望投资管理合伙企业（有限合
伙）
华泰证券资管－民生加银基金嘉泰2期单一资
产管理计划－华泰新悦7号单一资产管理计划
北京誉华基金管理有限公司-航空产业融合发
伙）
湖南天惠投资基金管理有限公司-湖南省天惠
军民融合投资基金合伙企业（有限合伙）
获配股数 限售期 上市流通
序号 发行对象名称
（股） （月） 时间
合计 101,789,774 - -
注：2021年8月4日公司披露的《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中发行对象“北京誉华基金管理
有限公司-青岛航空产业融合发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”现已更名为“北京誉华基金管理有限公
司-航空产业融合发展（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）”、“华泰证券（上海）资产管理有限公司-
华泰新悦7号单一资产管理计划”现已调整为“华泰证券资管－民生加银基金嘉泰2期单一资产管理计划－华泰新
悦7号单一资产管理计划”。
本次非公开发行完成后，公司总股本由471,315,045股增加至573,104,819股。本
次发行对象共8名，其中7名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，
已于2022年2月7日解除限售。目前，尚未解除限售的股份数量为24,193,548股，占公
司股份总数的4.22%；本次可解除限售的非公开发行股份数量为24,193,548股，占公
司股份总数的4.22%。
二、申请解除股份限售股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为湖南兴湘投资控股集团有限公司，其在本次非
公开发行时承诺：“本公司承诺在本次发行过程中认购的博云新材股票自新增股份
上市之日起18个月内不得转让。本公司特申请将在本次发行过程中认购的博云新材
股票进行锁定处理，锁定期自博云新材新增股份上市之日起满18个月。”
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东在承诺期间严格遵守上述承
诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、股东非经常性占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经常性占用
上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次解除限售
序 所持限售股份 本次解除限售
股东名称 股份占总股本
号 总数（股） 数量（股）
的比例
合计 24,193,548 24,193,548 4.22%
五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
本次解除限售前后的股本结构如下表所示：
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份性质 股份数量 本次变动数 股份数量
比例 比例
（股） （股）
一、限售条件
流通股/非流 24,193,548.00 4.22% -24,193,548 - -
通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 573,104,819.00 100.00% - 573,104,819.00 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：博云新材本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定；相关限售股份
持有人严格履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上
市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异
议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售并上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴茂林 刁雅菲
招商证券股份有限公司
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