证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2023-005
英飞特电子（杭州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十七次会议的会议通知于 2023 年 1 月 20 日通过邮件等方式送达至各位董事，
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
召开。
事 3 人，董事 F MARSHALL MILES、QING CHEN、竺素娥、孙笑侠、盛况以通
讯表决方式参加会议。
员列席了本次董事会。
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办
法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，
公司董事会经过对公司实际情况和相关事项进行逐项认真自查论证后，认为公司
本次重大资产购买（以下简称“本次交易”）符合上述法律、法规及规范性文件
规定的条件。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
公司董事会逐项审议本次重大资产购买方案，具体内容如下：
S.p.A.（以下简称“卖方 2”）签署了《股权及资产购买协议》，公司拟通过现金
方式购买卖方 1、卖方 2 直接或通过其子公司及关联公司1间接持有的标的资产。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本次交易对方为卖方 1 以及卖方 2。卖方 1 持有卖方 2 100%股权。此外，卖
方 1 将促使其直接持有标的资产的直接或间接全资子公司及关联公司与买方（或
买方子公司）签署相应《资产转让协议》。
仅 2 家资产持有方（即 P.T. OSRAM, ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd.（曾用名：ams Sensors Singapore Pte
Ltd.））目前不是卖方 1 的全资子公司，其他资产持有方均为卖方 1 的直接或间接全资子公司。P.T. OSRAM
由卖方 1 持股 99.99%，由 PT Arjuna Teguh（一家根据印度尼西亚法律正式成立并存续的公司）持股 0.01%，
PT Arjuna Teguh 系根据当地法律要求持有 0.01%股份；ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd.由 ams Sensors
Holding Asia Pte Ltd 持股 100%，并最终由 AMS-OSRAM AG 间接持股 100%，同时 AMS-OSRAM AG 系卖
方 1 的间接控股股东。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本次交易拟收购的标的业务为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数
字系统事业部，产品主要包括各类室内和室外 LED 驱动电源产品、LED 模组、
传统电子控制装置，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。
标的业务涉及的 LED 驱动电源具有完整的恒流、恒压和多路输出电源产品组合，
其完整的产品序列可以满足各类标准和定制类型的 LED 电气及光设施，覆盖了工
业、商业、农业的各类领域。本次拟收购的标的资产具体包括股权资产及非股权
资产：
（1）股权资产
股权资产包括卖方 1 持有的 OPTOTRONIC GmbH（“德国标的公司”）100%
股权，卖方 1 持有的欧司朗（广州）照明科技有限公司（“中国标的公司”）100%
股权，以及卖方 2 持有的 Optotronic S.r.l.（“意大利标的公司”）100%股权。其
中，德国标的公司、意大利标的公司系为本次交易而设立，分别用于承接卖方 1、
卖方 2 母公司层面持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律
关系。中国标的公司将承接中国资产持有方持有的与标的业务相关的资产、负债、
人员、合同和其他法律关系。
（2）非股权资产
非股权资产包括卖方 1 的多个全资子公司及关联公司持有的位于 APAC 和
EMEA 多个国家/地区的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和其他法律关
系。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
公司拟以现金方式购买卖方 1、卖方 2 直接或通过其子公司及关联公司间接
持有的标的资产，交易方式包括：
（1）资产注入。卖方 1 与德国标的公司签署了《德国当地资产注入协议》，
卖方 2 与意大利标的公司签署了《意大利当地资产注入协议》，中国资产持有方
将与中国标的公司签署《中国资产转移协议》，各自将与标的业务相关的资产、
负债、人员、合同和其他法律关系注入德国标的公司、意大利标的公司以及中国
标的公司；
（2）标的资产转让。卖方将转让其持有的德国标的公司 100%股权、中国标
的公司 100%股权，以及意大利标的公司 100%股权；OSRAM GmbH 将促使各资
产持有方转让其持有的与标的业务相关的非股权资产；公司拟直接收购中国标的
公司 100%股权，通过新设英飞特荷兰 SPV 收购德国标的公司 100%股权、意大利
标的公司 100%股权；公司拟通过新设英飞特英国、英飞特波兰、英飞特斯洛伐
克分别收购2英国、波兰、斯洛伐克当地资产持有方的非股权资产，通过新设英飞
特荷兰 SPV 收购其他欧洲地区（即“瑞士、法国、荷兰、芬兰、西班牙、捷克、
瑞典、奥地利、匈牙利、丹麦、希腊、保加利亚、挪威、葡萄牙、比利时”，上
述合称“其他欧洲地区”）资产持有方的非股权资产；公司拟通过英飞特印度以
及新设英飞特土耳其、英飞特阿联酋、英飞特韩国、英飞特马来西亚分别收购3印
度、土耳其、阿联酋、韩国、马来西亚当地资产持有方的非股权资产，通过英飞
特（香港）收购其他非欧洲地区（即“中国香港、俄罗斯、印度尼西亚、泰国、
日本、新加坡、澳大利亚”，上述合称“其他非欧洲地区”）资产持有方的非股
权资产，公司可能会根据实际情况对各地区非股权资产的收购主体及交割安排等
作出适当调整4。
具体交易结构图如下：
英飞特英国、英飞特波兰、英飞特斯洛伐克均仅作为当地非股权资产的接收主体，不会向交易对方支付款
项。
英飞特印度、英飞特土耳其、英飞特阿联酋、英飞特韩国、英飞特马来西亚均仅作为当地非股权资产的接
收主体，不会向交易对方支付款项。
截至本决议公告日，英飞特荷兰 SPV、英飞特英国、英飞特韩国及英飞特马来西亚已设立，英飞特阿联酋、
英飞特波兰、英飞特土耳其、英飞特斯洛伐克尚未设立。
① 本次交易前的产权控制关系图
注 1：资产持有方 P.T. OSRAM 由卖方 1 持股 99.99%，由 PT Arjuna Teguh（一家根据印
度尼西亚法律正式成立并存续的公司）持股 0.01%，PT Arjuna Teguh 系根据当地法律要求持
有 0.01%股份。
注 2：资产持有方 ams-OSRAM Asia Pacific Pte. Ltd（曾用名：ams Sensors Singapore Pte
Ltd.）由 ams Sensors Holding Asia Pte Ltd 持股 100%，并最终由 AMS-OSRAM AG 间接持股
② 本次交易完成后的产权控制关系图
注 1：中国标的公司将承接中国资产持有方持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、
合同和其他法律关系。
注 2：德国标的公司将承接卖方 1 持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同和
其他法律关系。
注 3：意大利标的公司将承接卖方 2 持有的与标的业务相关的资产、负债、人员、合同
和其他法律关系。
注 4：英飞特波兰由英飞特荷兰 SPV 持股 99%，由英飞特（香港）持股 1%。
注 5：公司可能会根据实际情况适当调整各地区非股权资产的具体收购主体。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
（1）交易价格
根据交易双方签订的《股权及资产购买协议》，标的资产的总购买价格应为
按下列计算得出的金额：
①74,500,000 欧元（“基础购买价格”）；
②加上截至第一次生效日标的公司现金总额，最高不超过 15,000,000 欧元
（“最大现金总额”）；
③减去截至第一次生效日标的公司金融负债总额；
④若标的公司截至第一次生效日的存货总额加上在 ROW-LATAs 项下转移的
截至相关生效日的存货总额超过目标存货（“目标存货”即指 41,200,000 欧元），
则 加 上该超出部分金额；若标的公司截至第一次生效日的存货总额加上在
ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的存货总额低于目标存货，则减去该部
分差额；
⑤若德国标的公司、中国标的公司和意大利标的公司截至第一次生效日的其
他净营运资本总额与在 ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的其他净营运资
本总额的总和为正数，则加上该总和金额；若德国标的公司、中国标的公司和意
大利标的公司截至第一次生效日的其他净营运资本总额与在 ROW-LATAs 项下转
移的截至相关生效日的其他净营运资本总额的总和为负数，则减去该总和金额的
绝对值；
⑥加上截至相关生效日在 ROW-LATAs 项下转移的任何现金（如有），上述
第②条中对于最大现金总额的定义亦适用于该笔现金；
⑦减去截至相关生效日在 ROW-LATAs 项下转移的任何金融债务（如有）；
⑧加上买方承担的 Sanmina CMA 费用的总金额；
⑨减去成本节约金额。
（2）估值情况
根据交易双方签订的《股权及资产购买协议》，本次交易的股权资产基础交
易价格 7,450.00 万欧元。最终购买价款将依据现金、金融负债、存货差额、净营
运资本等作为交易价格调整项因素作相应调整，具体价格调整机制请参见上述之
“（1）交易价格”中的内容。本次交易定价系上市公司在综合考量标的公司的行
业前景、战略价值及业务协同效应的基础上，按照市场化原则与交易对方进行多
轮谈判后最终确定。
本次交易中，假设 2022 年 9 月 30 日为交割日，根据卖方模拟测算经过价格
调整机制调整后的标的交易价格为 8,030 万欧元。上市公司聘请中企华评估作为
估值机构以 2022 年 9 月 30 日为估值基准日对交易标的进行估值，中企华评估出
具《英飞特电子（杭州）股份有限公司拟购买欧司朗（OSRAM）旗下数字系统
欧亚业务资产组估值项目估值报告》（中企华估字(2023)第 6008 号）。估值机构
采用市场法，对估值基准日所涉及的欧司朗照明组件的数字系统资产组的市场价
值进行估值。根据《英飞特电子（杭州）股份有限公司拟购买欧司朗（OSRAM）
旗下数字系统欧亚业务资产组估值项目估值报告》
（中企华估字(2023)第 6008 号），
本次交易标的作价具有合理性和公允性。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本次交易为现金收购，上市公司通过自有资金、银行贷款等方式筹集交易价
款并按照交易进度进行支付。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
除自有资金外，本次交易中上市公司拟通过并购贷款的方式进行债务融资，
计划申请并购贷款不超过总购买价格的 60%。上市公司目前已获得中国工商银行
等银行的合作意向。此外，公司将通过向特定对象发行股份募集资金的方式筹集
本次重大资产购买的现金对价资金，并对先行支付的自筹资金进行置换。在向特
定对象发行股份募集资金到位前，公司将根据本次重大资产购买的进度先行通过
银行贷款等自筹资金的方式支付本次交易的现金对价，待向特定对象发行募集资
金到位后予以置换前期通过银行贷款等自筹资金方式支付的本次交易价款。但本
次交易的实施不以发行获得中国证监会注册为前提。上市公司将优先使用自有资
金及自筹资金支付本次交易对价，待向特定对象发行股票募集资金到位后对前期
投入资金进行置换。如未能通过向特定对象发行募集到相应款项，不影响上市公
司按照约定支付本次交易对价。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买报告
书（草案）>及其摘要的议案》
经审议，董事会批准公司就本次重大资产购买编制的《英飞特电子（杭州）
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞特电子
（杭州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及《英飞特电子（杭州）
股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议
案》
公司本次交易相关主体（包括公司、交易对方及其他方）不存在因涉嫌与本
次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因
与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处
罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。综上，本次交易各方不存在《上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条
规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事
会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四
条的规定进行了审慎分析，其中：
的公司 100%股权、意大利标的公司 100%股权以及相关资产持有方持有的非股权
资产，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
本次交易尚需履行的程序已在《英飞特电子（杭州）股份有限公司重大资产购买
报告书（草案）》中进行详细披露，且已对可能无法获得批准的风险作出了特别
提示。
在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，资产过户或者转移不存在法
律障碍。
生产、销售、知识产权等方面保持独立。
有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性，且不
会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。
综上，公司董事会认为，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》
公司董事会经审慎判断，认为本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第十一条规定。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞特电子
（杭州）股份有限公司董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办
法〉第十一条规定的说明》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方
法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
公司拟通过现金方式购买卖方 1、卖方 2 持有的德国标的公司 100%股权、中
国标的公司 100%股权、意大利标的公司 100%股权以及相关资产持有方持有的非
股权资产，本次交易构成公司重大资产重组。北京中企华资产评估有限责任公司
（以下简称“中企华评估”或“估值机构”）为本次交易编制了《英飞特电子（杭
州）股份有限公司拟购买欧司朗（OSRAM）旗下数字系统欧亚业务资产组估值
项目估值报告》（中企华估字(2023)第 6008 号）（以下简称“《估值报告》”），
公司就本次交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目
的的相关性及估值定价的公允性分析如下：
本次交易聘请的估值机构为北京中企华资产评估有限责任公司，估值机构及
估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不
存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
《估值报告》的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用
的惯例或准则，符合估值对象的实际情况和本次交易的实际情况，估值假设前提
具有合理性。
本次估值的目的是为本次交易定价提供公允性分析，估值机构实际估值的资
产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程
序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标公
司实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司、可比交易恰当、
参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性
一致。
本次交易中，公司综合考虑并全面评估了目标业务的行业前景、战略价值及
业务协同效应等因素，最终确定了定价方案。《估值报告》目的是分析本次定价
的合理性及是否存在损害上市公司及其股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，
估值方法与估值目的相关性一致，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东、
特别是中小股东的利益。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措
施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司
制定的本次交易摊薄即期回报及填补措施符合相关法律法规及中国证监会的相关
规定，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，有利于保障中小投资
者利益，维护公司和全体股东的合法权益。公司董事、高级管理人员、控股股东
作出了关于切实履行公司填补回报措施的承诺。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件有效性说明的议案》
经审慎判断，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管
理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定
程序完整、合法、有效。公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法
有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完
整性承担个别及连带责任。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>
第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条规定
的议案》
经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办
法（试行）》第十八条和《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规
则》第七条的有关规定。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞特电子
（杭州）股份有限公司董事会关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法
（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核
规则〉第七条规定的说明》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
经审慎判断，公司董事会认为，公司本次交易聘请北京中企华资产评估有限
责任公司作为估值机构为本次交易编制《英飞特电子（杭州）股份有限公司拟购
买欧司朗（OSRAM）旗下数字系统欧亚业务资产组估值项目估值报告》（中企
华估字(2023)第 6008 号）。公司为本次交易聘请的估值机构及其经办人员具有独
立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法
与估值目的相关性一致；本次交易价格是公司在综合考虑目标业务的行业前景、
战略价值及业务协同效应等因素后，按照市场化原则与交易对方协商确定的，
《估
值报告》目的是分析本次定价的合理性及是否存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，本次交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利
益。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准本次交易相关差异情况鉴证报告、估值报告的
议案》
由于公司目前尚未完成本次交易，公司难以获得标的资产按照中国企业会计
准则编制的详细财务资料，导致本次交易在本次公告前无法按照中国企业会计准
则编制和披露标的资产审计报告和上市公司备考审阅报告。公司承诺将在本次股
东大会召开后 6 个月内，尽快向投资者披露按照中国会计准则编制的标的公司的
财务报告和审计报告以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报告。
为本次收购卖方 1、卖方 2 直接或通过其子公司及关联公司间接持有的标的
相关股权资产及非股权资产，公司就标的资产管理层编制模拟合并财务报表时所
采用的会计政策与中国企业会计准则的相关规定之间的差异情况编制了说明及差
异情况表，该等会计政策为标的资产管理层按照国际会计准则相关期间模拟合并
财务报表中披露的主要会计政策。公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）对该差异情况表进行了鉴证并出具了《差异情况表鉴证报告》（毕马威华
振专字第 2300015 号）。
同时，为确保本次交易的标的资产定价公允，公司聘请北京中企华资产评估
有限责任公司作为估值机构以 2022 年 9 月 30 日为估值基准日对交易标的进行估
值，估值机构出具《英飞特电子（杭州）股份有限公司拟购买欧司朗（OSRAM）
旗下数字系统欧亚业务资产组估值项目估值报告》
（中企华估字(2023)第 6008 号）。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
经审慎判断，公司董事会认为，本次交易中公司拟通过并购贷款的方式进行
债务融资，计划申请并购贷款不超过总购买价格的 60%。上市公司目前已获得中
国工商银行等银行的合作意向，该事宜有利于满足公司经营资金需求，保障公司
本次交易顺利开展。
公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司在
上述额度内办理本次借款事宜，并签署相关法律文件。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于为子公司提供采购款担保的议案》
经审慎判断，公司董事会认为，本次交易完成后，德国标的公司、意大利标
的公司将成为英飞特的全资子公司，为保持交割后业务的延续性，满足日常经营
及业务发展需要，公司拟为德国标的公司、意大利标的公司采购原材料及物流服
务相关款项的支付提供担保，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子
公司产生不利影响。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的
议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本
次交易相关文件进行事后审核。鉴于此，公司董事会决定暂不召开审议本次交易
相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开
时间，另行公告股东大会通知。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂
不召开股东大会审议本次重大资产购买相关事项的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于 2022 年第三季度报告受期后调整事项影响的议案》
为了更加准确、客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，提高公司信息
披露质量，同意公司根据期后收到的所投资产业基金的年度管理报表对 2022 年第
三季度财务报表公允价值变动收益及相关科目进行调整。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
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