证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-007
合盛硅业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：108,041,364股
发行价格：64.79元/股
序号 发行对象名称 认购数量（股） 认购金额（元） 锁定期（月）
合计 108,041,364 6,999,999,973.56 -
本次发行的新增股份已于2023年1月18日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记手续。公司实际控制人及公司股东罗燚女士和罗烨
栋先生新增股份自办理完毕股份登记手续之日起18个月内不得转让，预计上市流
通时间为限售期满的次一交易日。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（1）董事会审议通过
年度非公开发行A股股票方案的议案》。
（2）股东大会审议通过
司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
行审核委员会工作会议审核通过了本次非公开发行A股股票的申请；同月，公司
收到中国证监会下发《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2977号）。
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）发行数量：108,041,364股
（3）发行价格：64.79元/股
（4）募集资金总额：6,999,999,973.56元
（5）发行费用：5,779,284.33元（不含税）
（6）募集资金净额：6,994,220,689.23元
（7）保荐机构:中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机
构”或“中信证券”）
根据天健会计师事务所2023年1月12日出具的《验证报告》（天健验〔2023〕
第15号），截至2023年1月11日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为合
盛硅业本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为6,999,999,973.56元。
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所2023年1月13日
出具的《验资报告》（天健验〔2023〕第16号），截至2023年1月12日止，合盛
硅业已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币6,999,999,973.56元，减除
发 行 费 用 人 民 币 5,779,284.33 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 6,994,220,689.23 元 ， 其 中 计 入 “ 股 本 ” 人 民 币
公司本次发行新增股份的登记托管手续于2023年1月18日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成。
结论意见
（1）保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行
过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行
与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规
范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准合盛硅业股份有限公司非公开发行
股票的批复》
（证监许可〔2022〕2977号）和发行人第三届董事会第十一次会议、
已向中国证监会报备之发行方案的要求。”
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第
三届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过的发行预案，已
向中国证监会报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》
《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资
基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金
和自筹资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接
来源于发行人的情况。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（2）上海市锦天城律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见
发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；本次非公开发行的认购对
象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律法规规定和发行人第三届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大
会的决议；本次非公开发行过程涉及的《缴款通知书》《股份认购协议》等法律
文件真实、合法、有效；本次非公开发行的过程及发行结果符合《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定、发行人
第三届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会的决议及已报备的发
行方案的规定。
二、发行结果及发行对象简介
本 次 发 行 价 格 为 64.79 元 / 股 ， 发 行 股 份 108,041,364 股 ， 募 集 资 金 总 额
本次非公开发行A股股票的发行对象为公司实际控制人、公司股东罗燚女士
和罗烨栋先生。
罗燚女士，中国国籍，拥有香港永久居留权，公司副董事长，硕士研究生学
历，1984年7月出生，身份证号为330282**********27，住所为上海市静安区
******。
罗烨栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事、总经理，本科学历，
三、本次发行前后公司前十名股东变化
截至2022年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例(%) 股东性质
太平人寿保险有限公司－分红
－个险分红
序号 股东名称 持股数量（股） 比例(%) 股东性质
宁波乾弘久盛资产管理合伙企
策略一期私募证券投资基金
合计 911,156,259 84.82 -
注：上述比例合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 股东性质
太平人寿保险有限公司－分
红－个险分红
宁波乾弘久盛资产管理合伙
企业（有限合伙）－乾弘悦
享多策略一期私募证券投资
基金
合计 1,019,197,623 86.21 -
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
项目 股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件
- - 108,041,364 108,041,364 9.14
流通股
无限售条件
流通股
股份总数 1,074,165,577 100.00 108,041,364 1,182,206,941 100.00
五、管理层讨论与分析
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加108,041,364股有限售条件流通
股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为罗立国
先生、罗燚女士和罗烨栋先生。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上
海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金，有利于公司增加业务拓展能
力，从而进一步增强公司持续盈利能力，符合公司股东利益最大化的目标。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变
化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不
会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人
治理结构。
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结
构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次发行的相关机构情况
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：孟夏、刘纯钦
项目协办人：孟宪瑜
项目组成员：先卫国、赵鑫、侯万铎、冯鹰林
联系电话：010-60837715
传真：010-60836960
名称：上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层
负责人：顾功耘
经办律师：李攀峰、张玲平、沈晨
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
负责人：胡少先
经办注册会计师：费方华、金浙安
联系电话：0571-89722533
传真：0571-87178826
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
负责人：胡少先
经办注册会计师：费方华、金浙安
联系电话：0571-89722533
传真：0571-87178826
七、备查文件
性的报告；
性的法律意见书；
特此公告。
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