证券代码：600728 证券简称：佳都科技
佳都科技集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二三年一月
目 录
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ... 27
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘伟 GU QINGYANG
（顾清扬）
何华强 刘锋 刘佳
卢馨 赖剑煌 鲁晓明
佳都科技集团股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘伟 GU QINGYANG
（顾清扬）
何华强 刘锋 刘佳
卢馨 赖剑煌 鲁晓明
佳都科技集团股份有限公司
年 月 日
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、佳都
指 佳都科技集团股份有限公司
科技
本次非公开发行、本
指 佳都科技本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股票
次发行
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
《认购邀请书》 指 《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
董事会 指 佳都科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 佳都科技集团股份有限公司监事会
股东大会 指 佳都科技集团股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《佳都科技集团股份有限公司章程》
保荐机构、主承销
商、保荐机构（主承 指 广发证券股份有限公司
销商）
、广发证券
发行人律师、律师 指 北京国枫律师事务所
验资机构、天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和的尾数差异为四舍五入所致。
第一节 本次非公开发行的基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关
的议案。
《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次发行
相关的议案。
议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本
次发行相关的议案。
《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票决议有效期的议案》等与本次发行相
关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
委员会审核通过。
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 12 日出具的《佳
都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 验 资 报 告 》（ 司 农 验 字
[2023]23000090011 号）
，截至 2023 年 1 月 11 日下午十六时（16:00）止，广发证
券股份有限公司指定的投资者缴存款的银行账户已收到投资者缴付的认购资金
总额人民币壹拾捌亿贰仟柒佰零玖万玖仟玖佰陆拾壹元贰角捌分（小写
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日出具的《佳
都科技集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]2189 号），截至 2023 年 1
月 16 日止，发行人募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用不
含税金额人民币 12,983,674.43 元，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85
元，其中增加股本人民币 396,334,048.00 元、增加资本公积人民币 1,417,782,238.85
元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 12 月 26 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.61 元/股。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次
发行价格为 4.61 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 396,334,048 股，符合发行人相关董事会及股东
大会决议和中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕2257 号）中本次非公开发行不超过 527,468,729 股新
股的要求。
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除不含税发行费
用人民币 12,983,674.43 元后，募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
（五）发行对象
本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 名，符合《上市公司非公开发行
股票实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发
行的普通股股票。
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之
日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开
发行完成后至限售期满之日止，本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票
因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股
份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（七）上市地点
本次发行的股份将在上海证券交易所上市。
（八）申购报价及股份配售的情况
根据发行人与保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 14 日向中国证监会报
送发行方案时确定的《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书拟
发送对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 100 名。前述 100
名投资者包括董事会决议公告后至 2022 年 12 月 14 日向中国证监会报送发行方
案日已经提交认购意向函的 34 名投资者、公司前 20 名股东中的 14 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，未剔除重复机构）
以及符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的证券投资基金管理公司
于 2022 年 12 月 23 日向上述投资者发送了《佳都科技集团股份有限公司非公开
发行股票认购邀请书》及其附件等文件。
自向中国证监会报送发行方案（2022 年 12 月 14 日）后至申购日（2022 年
资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并
向其补充发送认购邀请文件，上述过程均经过北京国枫律师事务所见证。新增发
送《认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
（1）首轮申购报价情况
保荐机构（主承销商）共收到 11 名投资者提交的《申购报价单》及其他申购相
关材料。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格
境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要
求及时缴纳保证金，所有报价均为有效报价。
投资者申购报价情况如下表所示：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
投资者名称
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
四川发展证券投资基金管理有
券投资基金
（2）追加认购情况
首轮申购报价结束后，因投资者有效申购金额总额未达到本次发行拟募集资
金总额 331,448.08 万元、有效申购总股数未达到批文核准数量 527,468,729 股，
且有效申购投资者数量不足 35 名，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动追
加认购程序。根据发行方案，发行人和保荐机构（主承销商）以确定的价格 4.61
元/股向投资者征询追加认购意向，并于 2022 年 12 月 29 日向上述已发送《认购
邀请书》的 111 名投资者发送《追加认购邀请书》，确定投资者提交《追加申购
报价单》及其他追加申购相关材料的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:00-12:00。
自向投资者发送《追加认购邀请书》
（2022 年 12 月 29 日）后至追加申购日
（2023 年 1 月 6 日）上午 9:00 前，发行人与保荐机构（主承销商）共收到 4 名
新增投资者表达的追加认购意向，在审慎核查后将其加入到发送《追加认购邀请
书》名单中，并向其补充发送追加认购邀请文件，上述过程均经过北京国枫律师
事务所见证。新增发送《追加认购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即 2023 年 1 月 6 日上午 9:00-12:00，
在北京国枫律师事务所的全程见证下，保荐机构（主承销商）共收到 12 名投资
者提交的追加认购申请。除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、
人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳保证金，其他投资者均按《追加
认购邀请书》要求及时缴纳保证金，12 名投资者的追加申购均为有效申购。
追加认购阶段的具体申购报价情况如下表所示：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否有效
投资者名称
号 （元/股） （万元） 证金 申购
厦门博芮东方投资管理有限公
券投资基金
科学城（广州）信息科技集团
有限公司
知识城（广州）投资集团有限
公司
三、本次非公开发行的发行对象情况
（一）发行对象及最终获配情况
本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 名，具体配售情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
四川发展证券投资基金管理有限公司-川
发定盈再融资私募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东
方价值 31 号私募证券投资基金
合计 396,334,048 1,827,099,961.28 -
（二）发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为 396,334,048 股，发行对象为广州开发区投资
集团有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、诺德基金
管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、顾芷畅、
海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有
限公司-川发定盈再融资私募证券投资基金、董德伟、知识城（广州）投资集团
有限公司、科学城（广州）信息科技集团有限公司、UBS AG、国泰基金管理有
限公司、薛小华、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 31 号私募证券
投资基金，具体情况如下：
名称 广州开发区投资集团有限公司
类型 有限责任公司(国有独资)
住所 广州市黄埔区科学大道 48 号 3318 房
注册资本 707,800 万元人民币
法定代表人 张晓中
统一社会信用代码 914401161906755263
企业财务咨询服务；仓储咨询服务；投资咨询服务；企业管理咨询服
务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业总部管理；企业
自有资金投资；房地产开发经营；物业管理；其他仓储业（不含原油、
成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储） ；货物进出口（专营专控商品
经营范围 除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可
审批类商品除外）；煤炭及制品批发；金属及金属矿批发（国家专营
专控类除外）；钢材批发；钢材零售;石油制品批发（成品油、危险化
学品除外）；信息技术咨询服务；通用机械设备销售；机械配件批发；
汽车销售
名称 广东恒阔投资管理有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 张大伟
统一社会信用代码 91440000MA4UU4583C
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，投
资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融企业
经营范围
委托提供非金融业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
名称 中信证券股份有限公司
类型 股份有限公司(上市)
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
注册资本 1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 914403001017814402
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区
域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
经营范围 证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基
金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做
市
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司(上市)
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,667.1631 万元人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
姓名：顾芷畅
住址：广州市越秀区东华西路 92 号 1602 房
名称 海通证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司(上市)
住所 上海市广东路 689 号
注册资本 1,306,420 万元人民币
法定代表人 周杰
统一社会信用代码 9131000013220921X6
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票
经营范围
期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立
子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
名称 申万宏源证券有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册资本 5,350,000 万元人民币
法定代表人 杨玉成
统一社会信用代码 913100003244445565
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券
投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
金
名称 四川发展证券投资基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 B 座 42 楼
注册资本 3,000 万元人民币
法定代表人 宋贵祥
统一社会信用代码 91510100MA6AE3QM76
投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
姓名：董德伟
住址：广州市天河区金田北街 15 号 1805 房
名称 知识城（广州）投资集团有限公司
类型 有限责任公司(国有控股)
住所 广州市黄埔区知凤街 9 号知识大厦 A 座东塔 14-16 层
注册资本 208,490.568882 万元人民币
法定代表人 洪汉松
统一社会信用代码 91440101190670266A
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；创业
投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；
企业总部管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；信息技术咨询
经营范围
服务；园区管理服务；住房租赁；企业管理咨询；科技中介服务；非
居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）
名称 科学城（广州）信息科技集团有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
广州市黄埔区科珠路 233 号 1 号楼 1201 房-1211 房、1 号楼 1301 房
住所
-1304 房
注册资本 118,000 万元人民币
法定代表人 吴中明
统一社会信用代码 91440116190676473G
计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服
务；会议及展览服务；软件销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；
销售代理；非居住房地产租赁；数字视频监控系统销售；移动通信设
备销售；通信设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企
经营范围
业管理咨询；信息系统运行维护服务；工程管理服务；人工智能行业
应用系统集成服务；互联网数据服务；机械设备租赁；特种设备出租；
物业管理；第一类增值电信业务；基础电信业务；建筑智能化系统设
计；建筑智能化工程施工；建设工程施工
名称 UBS AG
类型 合格境外机构投资者
法定代表人 房东明
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051
住所
Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847.00 瑞士法郎
名称 国泰基金管理有限公司
类型 有限责任公司(中外合资)
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本 11,000 万元人民币
法定代表人 邱军
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
姓名：薛小华
住址：南京市白下区蔡家花园 8 号后楼 602 室
名称 厦门博芮东方投资管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所 厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-01
注册资本 5,000 万元人民币
法定代表人 施金平
统一社会信用代码 91350203MA32NLK39J
经营范围 投资管理（法律、法规另有规定除外）
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行的发行对象不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系
的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收
益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交
易的情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（五）发行对象私募备案情况
根据询价结果，保荐机构（主承销商）和北京国枫律师事务所对本次非公开
发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核
查，相关核查情况如下：
广州开发区投资集团有限公司、广东恒阔投资管理有限公司、中信证券股份
有限公司、国泰君安证券股份有限公司、顾芷畅、海通证券股份有限公司、申万
宏源证券有限公司、董德伟、知识城（广州）投资集团有限公司、科学城（广州）
信息科技集团有限公司、薛小华均以自有资金参与认购，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因
此无需履行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
UBS AG 为合格境外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需履行私募基金
管理人登记和私募基金备案手续。
财通基金管理有限公司管理的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需履
行私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司管
理的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营
机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业
协会办理了备案登记手续。
四川发展证券投资基金管理有限公司及其管理的“川发定盈再融资私募证券
投资基金”、厦门博芮东方投资管理有限公司及其管理的“博芮东方价值 31 号私
募证券投资基金”均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
的相关规定完成私募基金管理人登记和私募基金产品备案。
（六）发行对象投资者适当性相关情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（主承销商）进行了投资者分
类及风险承受等级匹配的核查有关工作。保荐机构（主承销商）对本次发行获配
对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序
发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
号
力是否匹配
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发定
盈再融资私募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价
值 31 号私募证券投资基金
经核查，本次发行的发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求。
四、本次非公开发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人： 林传辉
保荐代表人： 舒星云、卞振华
项目协办人： 武晋文
项目组成员： 刘建、杜易娟、陆忠海、江泽文
办公地址： 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 41 层
电话： 020-66338888
传真： 020-87553600
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所
负责人： 张利国
经办律师： 桑健、温定雄
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
电话： 010-66090088
传真： 010-66090016
（三）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
签字注册会计师： 屈先富、潘平平
办公地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话： 010-88827799
传真： 010-88018737
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 邱靖之
签字注册会计师： 屈先富、潘平平
办公地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
电话： 010-88827799
传真： 010-88018737
第二节 发行前后情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行前（截至 2022 年 9 月 30 日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝
叶斯一号私募证券投资基金
广发证券资管－何娟－广发资管申鑫利10
号单一资产管理计划
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美
好科新二十号私募证券投资基金
佳都科技集团股份有限公司-2021年员工
持股计划
华美国际投资集团有限公司－华美智能成
长1号私募证券投资基金
合计 536,716,278 30.51
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
横琴广金美好基金管理有限公司－美好贝
叶斯一号私募证券投资基金
合计 647,230,981 30.03
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司的股本结构将发生变化，公司将新
增 396,334,048 股有限售条件的流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，
刘伟仍为发行人的实际控制人。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产将同时增加，资产负债率相应下降，
资金实力、偿债能力和融资能力得到有效提升，公司资产结构更趋合理，为公司
经营活动的高效开展提供有力支持。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目均为在原有的业务经验和研发积累基础
上，围绕公司现有主营业务展开。本次非公开发行完成后，募集资金投资项目的
实施将有利于增强公司核心竞争力，巩固和提升市场地位。本次非公开发行完成
后，公司主营业务保持不变。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。除此之外，暂无其他调
整计划。
本次发行不会对发行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完
整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（六）对公司盈利能力的影响
本次募集资金均围绕公司主营业务和发展战略布局展开，与主营业务高度相
关，募集资金投资项目完成后预计将进一步提升公司的盈利能力。另一方面，由
于募集资金投资项目产生经营效益需要一定的时间，因此短期内可能会导致公司
净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但是，随着本次募集
资金投资项目的建成和运行，公司的主营收入与利润规模将有所增长，公司的盈
利能力将会进一步增强。
（七）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，募集资金的到位将使得公司筹资活动现金流入获得大幅提
升；随着募投项目建设的陆续投入，未来公司的投资活动现金流出将有所增加；
随着募投项目的建成投产，未来公司的经营活动现金流量将有所增加，从而进一
步改善公司现金流量状况。
（八）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同
业竞争等变化情况
公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有独立自主的经营能力。本
次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于主要股东及其
关联人。本次非公开发行不会改变公司与主要股东及其关联人之间在业务和管理
关系上的独立性。
本次非公开发行完成后，公司与主要股东及其关联人之间的关联关系不会发
生重大变化，公司亦不会因本次发行与主要股东及其关联人之间产生同业竞争。
（九）本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形
本次发行完成后，公司不会存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关
联人占用的情形，亦不会存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人进行违规
担保的情形。
（十）公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况
本次发行完成后，公司的净资产规模将有所提高，资产负债率有所下降，有
利于提高公司抗风险能力，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）
的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和
发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符
合中国证监会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可〔2022〕2257 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行
启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报送的《佳都科技集团股份有限公
司非公开发行股票发行方案》的要求。
发行人本次非公开发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全
体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象
不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接
形式参与本次发行认购”的情形，亦不存在“发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利
益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。本次非公开发行股票单一
认购对象本次认购股份数量加上其认购时已持有的发行人股份数量合计未超过
本次发行完成后发行人总股本的 5%。
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合
规性的结论意见
发行人律师认为：
“佳都科技本次发行已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和
授权合法有效；本次发行所涉及的《认购邀请书》
《追加认购邀请书》
《申购报价
单》《追加申购报价单》《缴款通知书》《股份认购协议》等法律文件合法有效；
佳都科技本次发行过程严格按照发行人报送中国证监会备案之《发行方案》的要
求执行，本次发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》
《实
施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非
公开发行股票的有关规定及佳都科技股东大会审议通过的本次发行方案的相关
要求；本次发行的认购对象符合《管理办法》
《实施细则》
《证券发行与承销管理
办法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及佳都科技股东大会决议的相
关要求，具备相应的主体资格。截至本专项法律意见书出具日，佳都科技尚需办
理本次发行所涉及的新增股份登记和上市手续，以及与本次发行相关的工商变更
登记/备案事宜。”
第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名：________________
武晋文
保荐代表人签名： ________________ _______________
舒星云 卞振华
法定代表人（董事长）签名：________________
林传辉
广发证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内
容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
张利国
经办律师：
桑 健 温定雄
北京国枫律师事务所
年 月 日
会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读佳都科技集团股份有限公司（以下简称“发行
人”）非公开发行股票发行情况报告书（以下简称“本发行情况报告书”），确认
本发行情况报告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的
审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
会计师事务所负责人签名：________________
邱靖之
签字注册会计师签名：________________
屈先富 潘平平
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读佳都科技集团股份有限公司（以下简称“发行
人”）非公开发行股票发行情况报告书（以下简称“本发行情况报告书”），确认
本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。
本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的
验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
会计师事务所负责人签名：________________
邱靖之
签字注册会计师签名：________________
屈先富 潘平平
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
保荐书、保荐工作报告和尽职调查报告；
律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
（此页无正文，为《佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
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