中信证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“东方盛虹”、“上市公司”或“公司”）
务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问
业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对东
方盛虹本次交易募集配套资金非公开发行股票限售股解禁并上市流通事项进行
了核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏
东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），江苏东方盛虹股份有限公司募
集配套资金非公开发行人民币普通股股票 266,714,109 股（以下简称“本次非公
开发行”、“非公开发行”）。上述新增股份于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交
易所上市，根据截至 2022 年 7 月 11 日的股本情况，以发行前公司总股本
二、限售股的锁定情况
本次非公开发行股份的锁定具体情况如下：
序号 发行对象 股数（股） 限售期
序号 发行对象 股数（股） 限售期
产品
中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管理
产品
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产
定增 18 号（利鼎）资管产品）
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司（国泰君安金融控
股有限公司-客户资金）
华宝证券股份有限公司（华宝证券价值成长单一资产管
理计划）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投
资基金
合计 266,714,109 --
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
债券代码“127030”），并于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
期限 6 年。“盛虹转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。
根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存
托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司
发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），
其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表的新增基础证
券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增基础证券于 2022 年 12 月 28 日在
深圳证券交易所上市。
截至 2022 年 12 月 31 日，因本次发行 GDR，以及部分“盛虹转债”转换为
公司 A 股普通股股票，公司总股本变更为 6,611,189,232 股。
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的股份限售承诺
本次申请解除股份限售的股东为济南江山投资合伙企业（有限合伙）、光大
证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 26 号资产管理产品、
国泰君安证券股份有限公司、中意资产管理有限责任公司-卓越星辰 28 号资产管
理产品、印象、Goldman Sachs International、UBS AG、财通基金管理有限公司、
太平资产管理有限公司（太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管
产品）、杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙）、吴留生、国泰君安资产管理（亚
洲）有限公司（国泰君安金融控股有限公司-客户资金）、易方达基金管理有限
公司、诺德基金管理有限公司、徐孝春、华宝证券股份有限公司（华宝证券价值
成长单一资产管理计划）、王绍林、中国国际金融股份有限公司、长城国瑞证券
有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8
号私募证券投资基金。以上股东在公司非公开发行股票时承诺如下：
承诺
承诺内容 承诺期限 履行情况
类型
自江苏东方盛虹股份有限公司本次非公开发行的股票发 2022 年 7 月 20
股份限
行结束上市之日起 6 个月内，不转让本单位/本人所认购 日至 2023 年 1 正常履行
售承诺
的上述股份。 月 19 日
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行
了上述承诺。
（二）申请解除限售股份股东对上市公司的非经营资金占用、上市公司对
该股东违规担保等情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用
公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情况。
五、本次限售股份上市流通情况
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
中国建设银行股份有限公司
券投资基金
国泰君安金融控股有限公司
－客户资金
财通基金－光大银行－中国
银河证券股份有限公司
中国银行股份有限公司－易
资基金
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
华宝证券－国华人寿保险股
成长单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司
资基金
财通基金－湖南轻盐创业投
安吉 87 号单一资产管理计划
财通基金－第一创业证券股
号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基
计划
财通基金－廖志文－财通基
计划
财通基金－万和证券股份有
号单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公
一资产管理计划
财通基金－湖南省财信信托
有限责任公司－轻盐创投创
财通基金安吉 89 号单一资产
管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股
份有限公司－万能产品－财
通基金玉泉 978 号单一资产
管理计划
浙大九智（杭州）投资管理有
企业（有限合伙）
财通基金－财达证券股份有
号单一资产管理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－侏罗纪博鑫 3 号
私募证券投资基金－财通基
金玉泉博鑫 3 号单一资产管
理计划
江苏瑞华投资管理有限公司
资基金
太平资管－兴业银行－太平
产品
财通基金－张继东－财通基
计划
财通基金－李彧－财通基金
划
财通基金－张忠民－财通基
计划
济南江山投资合伙企业（有限
合伙）
财通基金－潘旭虹－财通基
划
财通基金－山东信托·德善齐
家 231 号家族信托－财通基
金玉泉 1017 号单一资产管理
计划
财通基金－汉汇韬略对冲 2
号私募证券投资基金－财通
基金添盈增利 8 号单一资产
管理计划
财通基金－黄建涛－财通基
计划
财通基金－上海渊流价值成
长三号私募证券投资基金－
财通基金玉泉 1080 号单一资
产管理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－悬铃增强 21 号私
悬铃 1 号单一资产管理计划
财通基金－野村东方国际证
券有限公司－财通基金建兴
定增 2103 号单一资产管理计
划
财通基金－兴途健辉 6 号私
募股权投资基金－财通基金
兴途定增 3 号单一资产管理
计划
财通基金－兴途健辉 3 号私
募股权投资基金－财通基金
兴途定增 4 号单一资产管理
计划
诺德基金－申万宏源证券有
单一资产管理计划
财通基金－潘宏斌－财通基
资产管理计划
诺德基金－深梧鼎盛 1 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 153 号单一资产管理计
划
财通基金－上海渊流价值成
长五号私募证券投资基金－
财通基金玉泉 1090 号单一资
产管理计划
财通基金－长城证券股份有
诺德基金－中泰证券股份有
号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通基
理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
诺德基金－中国银河证券股
诺德基金－中国银河证券股
财通基金－马红燕－财通基
划
财通基金－郭远志－财通基
划
诺德基金－首创证券股份有
号单一资产管理计划
财通基金－程利伟－财通基
计划
财通基金－春风一号私募证
春风 1 号单一资产管理计划
财通基金－海南东财永泰投
资合伙企业（有限合伙）－财
通基金东财永泰定增 1 号单
一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化 1
号私募证券投资基金－财通
基金玉泉 1123 号单一资产管
理计划
诺德基金－证大量化价值私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 259 号单一资产管理计
划
财通基金－深圳市至远投资
号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成
长一号私募证券投资基金－
财通基金玉泉合富 31 号单一
资产管理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－悬铃增强 13 号私
成桐 1 号单一资产管理计划
财通基金－曜石禾硕 1 号私
募证券投资基金－财通基金
玉泉 1137 号单一资产管理计
划
诺德基金－兴途健辉 1 号私
健辉 1 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私
募证券投资基金－财通基金
天禧定增盈阳 4 号单一资产
管理计划
财通基金－量桥投资价值成
长一号私募证券投资基金－
财通基金玉泉合富 57 号单一
资产管理计划
诺德基金－恒睿保睿套利 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 318 号单一资产管
理计划
诺德基金－银河电子集团投
财通基金－吴清－财通基金
划
诺德基金－兴途健辉 3 号私
健辉 3 号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号证
券投资基金－财通基金天禧
定增盈阳 3 号单一资产管理
计划
财通基金－盈定十二号私募
证券投资基金－财通基金天
禧定增盈阳 11 号单一资产管
理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
诺德基金－弈熠协恒 1 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 386 号单一资产管理计
划
诺德基金－弈熠宏善私募证
财通基金－华企航藏露定增
一号私募股权投资基金－财
通基金华企航藏露定增 1 号
单一资产管理计划
诺德基金－证大久盈旗舰 5
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 518 号单一资产管
理计划
财通基金－广发证券股份有
单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财通
管理计划
诺德基金－弈熠三川 2 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 512 号单一资产管理计
划
诺德基金－秉昊套利稳健 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 516 号单一资产管
理计划
财通基金－融投泽融 1 号私
深融 5 号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券股
合富 60 号单一资产管理计划
财通基金－叶卫真－财通基
划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－欢乐港湾长虹 1
号私募证券投资基金－财通
基金玉泉 1072 号单一资产管
理计划
诺德基金－易米基金定增 100
回报 1 号 FOF 集合资产管理
计划－诺德基金浦江 522 号
单一资产管理计划
财通基金－赖盛贵－财通基
划
诺德基金－远策股衍安享 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 537 号单一资产管
理计划
财通基金－祁腾悦耕 1 号私
悦耕 1 号单一资产管理计划
诺德基金－仁灏成长优选 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 331 号单一资产管
理计划
诺德基金－纯达定增精选十
一号私募证券投资基金－诺
德基金纯达定增精选 11 号单
一资产管理计划
诺德基金－证大上海武元二
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 581 号单一资产管
理计划
诺德基金－弈熠增高 5 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 593 号单一资产管理计
划
财通基金－久银鑫增 17 号私
募证券投资基金－财通基金
君享尚鼎 2 号单一资产管理
计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－久银鑫增 16 号私
募证券投资基金－财通基金
君享尚鼎 1 号单一资产管理
计划
财通基金－王续山－财通基
划
财通基金－鑫旅优选稳健配
置型 1 号私募证券投资基金
－财通基金熙和鑫旅定增 1
号单一资产管理计划
诺德基金－山西证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私
募证券投资基金－诺德基金
浦江 624 号单一资产管理计
划
诺德基金－安华白云控股集
诺德基金－纯达知行二号私
募证券投资基金－诺德基金
纯达知行二号单一资产管理
计划
财通基金－融投通达富 3 号
私募证券投资基金－财通基
金深融 2 号单一资产管理计
划
财通基金－湖南喜橙网络科
号单一资产管理计划
财通基金－协众瑞新定增私
募证券投资基金－财通基金
玉泉瑞新三号单一资产管理
计划
诺德基金－广州开发区增开
星产业投资合伙企业（有限合
伙）－诺德基金浦江 597 号单
一资产管理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
财通基金－国泰君安金融控
股有限公司－客户资金－财
通基金玉泉 1076 号单一资产
管理计划
诺德基金－湖南湘江中盈一
号股权投资合伙企业（有限合
伙）－诺德基金浦江 631 号单
一资产管理计划
诺德基金－进源定增价值 1
号私募证券投资基金－诺德
基金浦江 606 号单一资产管
理计划
财通基金－工商银行－财通
管理计划
财通基金－华西银峰投资有
财通基金－启元多策略 7 号
私募证券投资基金－财通基
金点赢 1 号单一资产管理计
划
中意资管－招商银行－中意
理产品
中意资管－招商银行－中意
理产品
长城国瑞证券－厦门象财投
资合伙企业（有限合伙）－长
城国瑞证券阳光 29 号单一资
产管理计划
诺德基金－从石 7 号私募证
财通基金－长安汇通投资管
号单一资产管理计划
本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占
股东名称 流通股数 股份数
号 数量（股） 公司总股本
（股） 量（股）
的比例（%）
长城国瑞证券－陈金强－长
产管理计划
财通基金－轻盐华盈 1 号私
募证券投资基金－财通基金
轻盐智选 2 号单一资产管理
计划
财通基金－瑞世盛元 2 号私
募股权投资基金－财通基金
瑞世盛元 2 号单一资产管理
计划
财通基金－徐毓荣－财通基
计划
合计 266,714,109 266,714,109 4.03% 0
六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
根据公司 2022 年 12 月 31 日的股本结构，本次解除限售前后的股本结构变
动情况如下：
本次解除限售前 本次解除限售后
项目 变动数
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售流通股 1,378,246,185 20.85% -266,714,109 1,111,532,076 16.81%
二、无限售流通股 5,232,943,047 79.15% 266,714,109 5,499,657,156 83.19%
三、总股本 6,611,189,232 100.00% - 6,611,189,232 100.00%
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见
出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾
问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏东方盛虹股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上
市流通的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
艾 华 王风雷
封 硕 黄 凯
中信证券股份有限公司
年 月 日
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