申港证券股份有限公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为山东道
恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”、“发行人”）非公
开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
号——主板上市公司规范运作》
——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份非公开发行
股份上市流通的相关事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]823 号）核准，山东道恩高分子材料股份
有限公司（以下简称“公司”）向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
上市。
本次非公开发行的发行对象、发行数量、限售期等具体情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 锁定期限（月）
青岛华资汇金投资合伙企业（有限合
伙）
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 37,415,128 -
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
本次除道恩集团有限公司外其他 9 名发行对象承诺，本次发行获配的股份自
发行结束新股上市之日起锁定 6 个月。截至本公告披露日，本次解除股份限售的
股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次解除限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用，不存在公司对上
述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
四、本次限售股份可上市流通安排
（一）本次解除限售股份可上市流通时间为 2023 年 1 月 20 日。
（二）本次解除限售的股份数量为 34,990,297 股，占公司 2023 年 1 月 16 日
总股本的 7.8154%。
（三）本次解除股份限售的股东共 9 名（涉及账户共 23 户），股份解除限售
的具体情况如下：
持有限售股份 本次可上市流
序号 发行对象 证券账户名称
数（股） 通股数（股）
上海优优财富投资管理有限公司－优财
鑫鑫二号私募证券投资基金
银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫
一号集合资产管理计划
青岛华资汇金投资合伙企业（有 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华
限合伙） 资汇金投资合伙企业（有限合伙）
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华
青岛华资盛通股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
伙）
北京益安资本管理有限公司－益安富家 2
号私募证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－华夏磐益
一年定期开放混合型证券投资基金
华夏基金－中泰资管 8131 号 FOF 单一
资产管理计划－华夏基金－中泰 1 号单 727,449 727,449
一资产管理计划
华夏基金－江西铜业（北京）国际投资
有限公司－华夏基金－江铜增利 1 号单 87,294 87,294
一资产管理计划
诺德基金－弈熠宏善私募证券投资基金
－诺德基金浦江 401 号单一资产管理计 4,850 4,850
划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺
德基金浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金－国信证券股份有限公司－诺
德基金浦江 299 号单一资产管理计划
诺德基金－般胜优选 7 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 526 号单一资产管 242,483 242,483
理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限公司
－诺德基金浦江 107 号单一资产管理计 96,993 96,993
划
诺德基金－仁灏成长优选 1 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 331 号单一资 48,497 48,497
产管理计划
诺德基金－易米基金定增 100 回报 1 号
诺德基金－马祥兵－诺德基金浦江 548
号单一资产管理计划
诺德基金－广州开发区增开星产业投资
合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江 48,497 48,497
诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦江 505
号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠三川 2 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 512 号单一资产管 9,698 9,698
理计划
诺德基金－弈熠增高 5 号私募证券投资
基金－诺德基金浦江 593 号单一资产管 4,850 4,850
理计划
诺德基金－江岳顺为价值成长 21 期私募
证券投资基金－诺德基金浦江 628 号单 4,850 4,850
一资产管理计划
合计 34,990,297 34,990,297
五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
解除限售前 解除限售后
变动数量
股份性质 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股）
（股） 比例(%) （股） 比例(%)
一、有限售条件股份 95,222,364 21.27 -34,990,297 60,232,067 13.45
高管锁定股 57,789,236 12.91 - 57,789,236 12.91
首发后限售股 37,415,128 8.36 -34,990,297 2,424,831 0.54
股权激励限售股 18,000 0.00 - 18,000 0.00
二、无限售条件股份 352,488,056 78.73 34,990,297 387,478,353 86.55
三、股份总数 447,710,420 100.00 - 447,710,420 100.00
注：上述变动前股本情况为截至 2023 年 1 月 16 日的股本结构，最终股本结构以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司出具的数据为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。综上，申港证券股份有限公司对道
恩股份本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有
限公司非公开发行限售股份上市流通的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
贺 皓 周小红
申港证券股份有限公司
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