华兴证券有限公司
关于江苏三房巷聚材股份有限公司
使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“华兴证券”）作为江苏三房巷聚材股
份有限公司（以下简称“三房巷”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司使用银行承兑汇
票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所
需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2933 号批复核准，公司向社会公
开发行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
税），本次发行实际募集资金净额为 2,487,477,358.49 元。上述资金于 2023 年 1 月
发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字
[2023]000006 号《验资报告》。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司及全资下属公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了相关
募集资金多方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露
的募投项目及募集资金使用计划，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费
用后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金
江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包
装新材料项目
江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功
能瓶片项目
合计 386,409 250,000
三、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的具体操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资
金管理制度》等相关规定，公司及全资下属公司拟在募投项目实施期间，使用银行承
兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等
额置换，具体操作流程如下：
门的意见，确认可采取银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式进行支付的款项，
履行相应审批程序，签订合同。
按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付，
并建立使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目款项的台账，
汇总使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目明细表，同时抄
送保荐机构备案。
集资金投资项目的款项且到期后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料发送募
集资金专户监管银行并抄送保荐机构，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将银
行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付的募集资金投资项目建设所使用的款
项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。
承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，
公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司在可转换公司债券募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及
信用证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公
司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东
和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
五、使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的审议程序
公司于 2023 年 1 月 17 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资下属公司
在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支
付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表
了同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在与募集资金
投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
保荐机构对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华兴证券有限公司关于江苏三房巷聚材股份有限公司使用
银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘潇潇 肖楚男
保荐机构：华兴证券有限公司
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