上海英方软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
特别提示
上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕3040 号）。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”、
“保荐机构（主
承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为“英方软
件”
，证券扩位简称为“英方软件”，证券代码为“688435”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”
）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 38.66 元/股，发行数量为 2,094.6737 万股，全部为新股发行，
无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为 3,142,010 股，占本次发行总数量的 15%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银
行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,534,096 股，占发行总量的 12.10%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 607,914 股已回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量调整为
根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,369.18 倍，超过
的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向
上取整至 500 股的整数倍，即 1,841,500 股）由网下回拨至网上。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 11,230,141 股，占扣除战略配售数量后发行数量的
战略配售数量后发行数量的 39.01%，占本次发行总量的 34.29%。回拨机制启动
后，网上发行最终中签率为 0.03991428%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 1 月 12 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认
购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投及发行人高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为兴证
投资管理有限公司（以下简称“兴证投资”），发行人高级管理人员与核心员工的
专项资产管理计划为兴证资管鑫众英方软件 1 号员工战略配售集合资产管理计
划（以下简称“英方软件 1 号资管计划”）。
战略投资者实际认购结果如下：
获配股数
获配金额 新股配售经
序 获配数量 占本次发 限售期
投资者全称 类型 （元，不含佣 纪佣金 合计（元）
号 （股） 行数量的 （月）
金） （元）
比例
参与跟投的
兴证投资管
理有限公司
关子公司
发行人的高
兴证资管鑫
级管理人员
众英方软件
与核心员工
略配售集合
略配售设立
资产管理计
的专项资产
划
管理计划
合计 2,534,096 12.10% 97,968,151.36 289,840.79 98,257,992.15 -
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下限售账号摇号结果
根据《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公
告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2023 年 1 月 13 日（T+3 日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下
限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程
及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 7
末“4”位数 2438
凡参与网下发行申购英方软件 A 股股票并获配的公开募集方式设立的证券
投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要
求的投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基
金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用
管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下限售摇号的共有 2,975 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 298 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 795,133 股，占网
下最终发行数量的 7.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的
签明细表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 168,855 股，包销金额为 6,527,934.30 元，包
销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行数量的比例为 0.92%，包销股
份的数量占本次发行总量的比例为 0.81%。
协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销
费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交
股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
联系电话：021-20370806、021-20370807
发行人：上海英方软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海英方软件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
附表：
网下限售摇号中签明细表
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万
证券行业指数证券投资基金（LOF）
西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基
金
华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指
数证券投资基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—
普通保险产品
附1
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基
金
农银金穗养老壹号企业年金集合计划华泰组
合
新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划人保组
合
华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券
投资基金
华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资
基金
国网江苏省电力有限公司（国网B）企业年金
计划
汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券
投资基金
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国价
值基金
博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证
券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基
金
鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基
金
陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险
万能
附2
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资
基金
平安养老-山西晋城无烟煤矿业集团有限责任
公司企业年金计划
汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式
指数证券投资基金
平安养老-上海申通地铁集团有限公司企业年
金计划
申万宏源证券有限公司企业年金计划-中国工
商银行股份有限公司
中国国际金融香港资产管理有限公 中国国际金融香港资产管理有限公司－
司 CICCFT10（Q）
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金
计划
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券
投资基金
附3
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投
资基金
前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投
资基金
中央国家机关及所属事业单位（陆号）职业
年金计划建信组合
前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基
金
新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划人保组
合
国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券
投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计
划
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资
基金（LOF）
国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资
组合
博时基金（国际）有限公司-博时低波动率策
略专户
中央国家机关及所属事业单位（壹号）职业
年金计划建信组合
附4
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金
计划
东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资
基金
招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证
券投资基金
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券
投资基金
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券
投资基金（LOF）
中国交通建设集团有限公司（纯债组合）企
业年金计划
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资
基金
银河成长优选一年持有期混合型证券投资基
金
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型
发起式证券投资基金
泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门
投资组合甲
附5
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保
险产品
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投
资基金
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证
券投资基金
国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基
金
中国国际金融香港资产管理有限公 中国国际金融香港资产管理有限公司－
司 CICCFT2(R)
海富通基金管理有限公司－社保基金1803组
合
景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券
投资基金
天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基
金
银华中证科创创业50交易型开放式指数证券
投资基金
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基
金
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投
资基金
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基
金
附6
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基
金
博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证
券投资基金
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资
基金
民生加银价值发现一年持有期混合型证券投
资基金
天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投
资基金
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基
金
附7
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
太平智行三个月定期开放混合型发起式证券
投资基金
工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指
数证券投资基金
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券
投资基金
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投
资基金
国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基
金
中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业
灵活配置混合型证券投资基金
景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指
数证券投资基金
附8
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
平安养老-中央国家机关及所属事业单位（壹
号）职业年金计划
融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投
资基金
鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放
式指数证券投资基金
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券
投资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基
金
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金
（LOF）
财通资管优选回报一年持有期混合型证券投
资基金
招商中证红利交易型开放式指数证券投资基
金
汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基
金
附9
配售数量 限售期
序号 网下投资者名称 配售对象名称 证券账户
（股） （月）
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资
基金
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投
资基金
安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划人
保组合
附10
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