证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—004
中国铁建股份有限公司
关于引入投资者对子公司增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、交易情况概述
中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建或公司）为贯彻落实
党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一
补”工作的决策部署，有效降低全资子公司中铁十一局集团有限公司、
中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑
投资集团有限公司（以下统称为标的公司）的杠杆率，增强其资本实
力，减轻财务压力，提升持续健康发展能力，2019 年 12 月，中国铁
建在标的公司层面实施市场化债转股。
权投资基金（有限合伙）
、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资
产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有
限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公
司 8 家投资者（上述 8 家投资机构合称投资者）分别与中国铁建及各
标的公司签署关于投资者投资该等标的公司的《投资协议》，约定由
投资者以现金对标的公司进行增资，增资金额合计人民币 110 亿元，
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2023—004
标的公司以所获增资现金用于偿还标的公司及其合并报表附属企业
的直接或间接获得的银行贷款等债务。具体内容详见中国铁建 2019
年 12 月 19 日披露的《中国铁建股份有限公司关于引入投资者对子公
司增资的公告》。
二、交易后续进展情况
本次市场化债转股实施以来，中国铁建和标的公司的债务水平和
资产负债率得到有效改善，资金成本有所降低，有力地保障了中国铁
建及标的公司业务的健康发展；同时，投资者派驻董事积极参与公司
决策，完善公司治理，对标的公司稳健经营产生了积极影响。
由于在增资日后 36 个月内未启动后续重组安排，2023 年 1 月 13
日，中国铁建、标的公司分别与投资者签署了《投资协议之补充协议》
，
将原有关后续重组期限的条款由增资日（2019 年 12 月 24 日）后 36
个月内，修订为增资日后 72 个月内，协议主要内容如下：
在增资日后72个月内，各方协商后，公司可以以中国铁建向投资
者定向发行的中国铁建股票为对价收购投资者所持有的标的股权，在
该项换股交易中，标的股权的定价及中国铁建股票的发行价格均按资
本市场的行业惯例本着公平合理的原则确定。
截至本公告日，公司未就上述后续重组达成任何具体方案或具体
协议。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
