证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-008
江苏三房巷聚材股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：华兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕2933 号文核准。华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”、“主承销商”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“三房转债”，债券代码为“110092”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 2,283,146 0
网上社会公众投资者 211,774 5,080
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 5,080
发行数量合计 2,500,000
本次发行的可转债规模为 250,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023
年 1 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外
的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足 250,000.00
万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1 月 6 日（T 日）结束，
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的三房转债
为 2,283,146,000 元（2,283,146 手），约占本次发行总量的 91.33%，具体配售结
果如下：
类别 优先配售数量（手） 优先配售金额（元）
原股东 2,283,146 2,283,146,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 1 月 10 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量 5,080 手，包销金额 5,080,000.00 元，
包销比例为 0.20%。
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、 保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元
联系电话：021-60156732
联系人：资本市场组
特此公告。
发行人：江苏三房巷聚材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
