证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2023-006
江苏三房巷聚材股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：华兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
量（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100.00 2,283,146 2,283,146 2,283,146,000
网上社会公众投资者 0.00223712 9,693,459,744 216,854 216,854,000
合计 9,695,742,890 2,500,000 2,500,000,000
江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“三房巷”或“发行人”）
和华兴证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根据
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第 163
号〕） （证监会令〔第 144 号〕）
《证券发行与承销管理办法》 《可转换公司债券管
（证监会令〔第 178 号〕）
理办法》 《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发
（以下简称“《实施细则》”）
行实施细则（2018 年修订）》上证发〔2018〕115 号）
《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发〔2018〕42
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与
号）
上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”或“三房转债”）。本次发行的可转换公司债券
简称为“三房转债”，债券代码为“110092”。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《实施细则》
。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
（ 以下简称“《 网上中签结果公告》”）
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 1 月 10 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃
认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报
告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承
销，保荐机构（主承销商）对认购金额不足 250,000.00 万元的部分承担余额包
销责任，包销基数为 250,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的
的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管
理委员会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换
公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
三房巷本次公开发行 250,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2023 年 1 月 6 日（T 日）结束。根据 2022 年 1 月 4 日（T-2 日）公布的
《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（ 以下简称
“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次三房转债发行申购结果公告如下：
一、 总体情况
三房转债本次发行 250,000.00 万元可转债公司债券，发行价格为 100 元/张
（1,000 元/手），共计 2,500 万张（250.00 万手），本次发行的原股东优先配售日和
网上申购日为 2023 年 1 月 6 日（T 日）。
二、 发行结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的三房
转债为 2,283,146,000 元（2,283,146 手），约占本次发行总量的 91.33%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公 众投资者 发行的 三房转 债 总 计 为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购户数为 9,737,113 户，有
效申购数量为 9,693,459,744 手，即 9,693,459,744,000 元，配号总数为 9,693,459,744
个，起讫号码为 100,000,000,000-109,693,459,743。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 1 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号结果将于 2023 年 1 月 10 日（T+2 日）在《上海证券报》及上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）三房转债。
三、 上市时间
本次发行的三房转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 1 月 4 日（T-2 日）
在《上海证券报》上刊登的《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书摘要》和《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文
及有关本次发行的相关资料。
五、 发行人和联席主承销商
（一）发行人
名称：江苏三房巷聚材股份有限公司
法定代表人：卞惠良
地址：江阴市周庄镇三房巷村
联系电话：0510-86229867
联系人：俞红霞
（二）保荐机构（主承销商）
名称：华兴证券有限公司
法定代表人：项威
地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 2301 单元
联系电话：021-60156732
联系人：资本市场组
特此公告。
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