证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2023-003
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2865
号文核准。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“主承销商”或“保荐机构（主
承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“冠盛转债”，债
券代码为“111011”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 492,776 0
网上社会公众投资者 106,622 2,252
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃 2,252
认购总数量）
发行数量合计 601,650
本次发行 60,165.00 万元冠盛转债，向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 30
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余
额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1 月 3 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 492,776 492,776,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）
的网上认购缴款工作已于 2023 年 1 月 5 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数 缴款认购金 放弃认购数 放弃认购金
类别
量（手） 额（元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 106,622 106,622,000 2,252 2,252,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 2,252 手，包销金额为 2,252,000 元，包销比例为 0.37%。
与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，
由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
住所地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号
联系电话：0577-86291860
联系人：黄正荣
（二）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
住所地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
联系电话：021-68826099
联系人：资本市场部
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
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