徕木股份: 海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司非公开发行A股限售股上市流通的核查意见

来源:证券之星 2023-01-07 00:00:00
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              海通证券股份有限公司
           关于上海徕木电子股份有限公司
        非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见
  海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海
徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”或“徕木股份”)2021 年非公开发
行股票的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规和规范性文件的要求,对徕木股份非公开发行限售股上市流通的事项进行
了核查,并发表核查意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型
  徕木股份本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
  (一)核准情况
  中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于核准上海徕木电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2022】58 号)核准,公
司向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股票 64,814,814 股。
  (二)股份登记及锁定期安排
完毕本次非公开发行新增股份登记手续,本次非公开发行新增股份为有限售条件
的流通股。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》的有关规定,发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月
内不得转让,预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。本次非公开发行的
具体情况如下:
   序号         发行对象          认购数量(股)        锁定期时间
        深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新
        能源二期私募证券投资基金
        深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
        明复兴六期私募证券投资基金
         深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
         明复兴五十八期私募证券投资基金
         深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君
         子弘毅私募证券投资基金
         江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
         上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-
         玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
         北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
         金
         浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
         稳盈 3 期私募证券投资基金
         宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-
         宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
         上海量金资产管理有限公司-量金量化
         二号私募证券投资基金
         北京时间管理投资股份公司-时间方舟
         JPMorgan Chase Bank, National
         Association
                  合计                     64,814,814
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
   本次限售股共计 64,814,814 股,于 2022 年 7 月 13 日在中登公司办理完毕登
记托管手续,公司总股本由 263,501,200 股增加至 328,316,014 股。
   截至本专项核查意见出具之日,公司总股本为 328,316,014 股。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
   本次参与公司非公开发行的诺德基金管理有限公司、深圳市榕树投资管理有
限公司-榕树新能源二期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树
文明复兴六期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文明复兴
五十八期私募证券投资基金、深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君子弘毅私募
证券投资基金、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金、
上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金、北
     京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞财富小山多策略二号私募证券投资基金、吕
     强、浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈 3 期私募证券投资基金、宁波宁
     聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红 4 号私募证券投资基金、国泰君安证
     券股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、上海量金资产管理有限公司-量
     金量化二号私募证券投资基金、北京时间管理投资股份公司-时间方舟 7 号私募
     证券投资基金、陈蓓文、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信建投证
     券股份有限公司共计 18 名股东均承诺,本次非公开发行新增股份自本次发行结
     束之日起 6 个月内不得转让。截至目前,上述申请解除股份限售的股东均严格履
     行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申
     请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
     四、本次上市流通的限售股情况
        (一)本次上市流通的限售股总数为 64,814,814 股
        (二)本次上市流通日期为 2023 年 1 月 13 日
        (三)限售股上市流通明细清单:
                                            持有限售股
                              持有限售股                本次上市流通 剩余限售股
序号            股东名称                          占公司总股
                              数量(股)                股份数量(股) 数量(股)
                                            本比例(%)
     深圳市榕树投资管理有限公司-榕树新
     能源二期私募证券投资基金
     深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
     明复兴六期私募证券投资基金
     深圳市榕树投资管理有限公司-榕树文
     明复兴五十八期私募证券投资基金
     深圳市榕树投资管理有限公司-榕树君
     子弘毅私募证券投资基金
     江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选
     上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-
     玖鹏大鹏精选 17 号私募证券投资基金
     北京永瑞私募基金管理有限公司-永瑞
     金
     浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化
     稳盈 3 期私募证券投资基金
     宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-
     宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
     上海量金资产管理有限公司-量金量化
     二号私募证券投资基金
     北京时间管理投资股份公司-时间方舟
     JPMorgan Chase Bank,   National
     Association
             合计                        64,814,814         19.74%   64,814,814      0
        (四)限售股上市流通情况表:
                                                                       单位:股
        项目                  变动前                     变动数             变动后
     有限售条件的流通股                64,814,814             -64,814,814               0
     无限售条件的流通股               263,501,200              64,814,814     328,316,014
       股份合计                  328,316,014                       -     328,316,014
        五、保荐机构核查意见
        经核查,保荐机构认为,公司本次限售股上市流通符合《证券法》、《证券
     发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
     法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
        海通证券对徕木股份本次限售股上市流通的事项无异议。
        (以下无正文)
(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司非公
开发行 A 股限售股上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
                洪 伟            张 捷
                            海通证券股份有限公司
                              年      月   日

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