证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2023-003
烟台睿创微纳技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2022〕2749 号文同意注册。中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”、
“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销
商）。本次发行的可转债简称为“睿创转债”，债券代码为“118030”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 1,079,278 0
网上社会公众投资者 477,910 7,502
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放 7,502
弃认购总数量）
发行数量合计 1,564,690
本次发行的可转债规模为 156,469.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 156,469.00 万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 30 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 1,079,278 1,079,278,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 477,910 477,910,000 7,502 7,502,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）
中信证券包销，包销数量为 7,502 手，包销金额为 7,502,000 元，包销比例约为 0.48%。
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
法定代表人：马宏
联系地址：山东省烟台市开发区贵阳大街 11 号
联系人：黄艳
电话：0535-3410615
（二）保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 8692
发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年
月
日
（本页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
烟台睿创微纳技术股份有限公司
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