上海英方软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕3040 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”
）相结合的方式进行。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行股票数量为 2,094.6737 万股，占发行
后发行人总股本的 25.09%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股
份。
本次发行初始战略配售发行数量为 3,142,010 股，占本次发行总数量的 15%。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,463,727 股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 5,341,000 股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的 30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回
拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
业证券相关人员。
本次发行的《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海英方软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：上海英方软件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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