长江精工钢结构(集团)股份有限公司
股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2023-001
转债简称:精工转债 转债代码:110086
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:
“精工转债”自 2022 年 10 月 28 日进入转股期,截至 2022 年 12
月 31 日,累计转股金额 35,000 元,因转股形成的股份数量为 7,042 股,占可转
债转股前本公司已发行股份总额的 0.00035%。
未转股可转债情况:截至 2022 年 12 月 31 日,
“精工转债”尚有 1,999,965,000
元未转股,占“精工转债”发行总量的 99.9983%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构(集团)股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]4153 号)核准,长江精工
钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日公开发
行可转换公司债券(以下简称“可转债”)2,000 万张,每张面值 100 元,发行
总金额 20 亿元,期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]141 号文同意,公司 20 亿元可转换
公司债券于 2022 年 5 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“精工转
债”,债券代码“110086”。
“精工转债”存续起止日期为 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日,转股
起止日期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止,初始转股价格为 5.00 元
/股。历次转股价格调整情况如下:
因公司实施 2021 年度权益分派,自 2022 年 6 月 16 日起,转股价格变为 4.96
元/股,具体内容详见《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于可转债转股
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-055)。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“精工转债”转股期为 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月
总额为 35,000 元的“精工转债”转换成公司普通股股票,累计转股数量为 7,042
股,占可转债转股前本公司已发行股份总额的 0.00035%。
尚未转股的“精工转债” 人民币面值总额为 1,999,965,000 元,占“精工转
债”发行总量的比例为 99.9983%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
(2022 年 10 月 27 日) 增减 (2022 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 2,012,874,349 7,042 2,012,881,391
总股本 2,012,874,349 7,042 2,012,881,391
四、其他
联系部门:证券事务部
联系电话:021-62968628,0564-3631386
特此公告。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会