证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-001
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计人民币 3,086,000 元“特纸转
债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.461%；累计转股数量为
? 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金
额为人民币 666,914,000 元，占可转债发行总量的 99.539%。
? 本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有人
民币 3,059,000 元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至
间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。
因公司实施 2021 年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自 2022 年 6
月 23 日起调整为 18.20 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 17 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于
实施 2021 年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022
年 9 月 30 日、2022 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和 2022 年第
二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”
转股价格的议案》，自 2022 年 10 月 19 日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元
/股调整为 14.70 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修
正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
二、可转债本次转股情况
自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，共有人民币 3,059,000 元“特
纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.457%；转股数量为 208,058
股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.052%。
截至 2022 年 12 月 31 日，累计人民币 3,086,000 元“特纸转债”已转换成公
司股份，占可转债发行总量的 0.461%；累计转股数量为 209,528 股，占可转债转
股前公司发行股份总额的 0.052%。
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币 666,914,000
元，占可转债发行总量的 99.539%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前股份数量 本次可转债 变动后股份数量
股份类别 (2022 年 9 月 30 日) （2022 年 12 月 31 日）
转股数量
有限售条件流通股 317,649,537 0 317,649,537
无限售条件流通股 82,361,933 208,058 82,569,991
总股本 400,011,470 208,058 400,219,528
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
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