证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-001
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股价格：6.73 元/股
? 转股期起止日期：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日
? 转股情况：“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日累计转股金额为 6,000
元，累计转股数为 888 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000062 %。
? 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可
转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，
公司本次发行的 20 亿元可转债于 2022
年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“友发转债”，转债代码“113058”。
（三）可转债转股价格情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转
换为本公司股份。初始转股价格为 9.39 元/股。
“友发转债”转股价格自 2022 年 8 月 25 日起由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股；2022 年 9 月 16 日公
司发布公告（详见公司 2022-097 号公告），因公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日收盘价低于当期转股价 85%，触发了“友发转债”转股价格下修条件，经股东大会授权，公司
董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股；2022 年 12 月 20 日公司发布公告（详
见公司 2022-139 号公告），因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，本次限制性股票
回购注销完成后，“友发转债”转股价格不变，仍为 6.73 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“友发转债”自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 12 月 31 日转股的金额为 6,000 元，因转股形
成的股份数量为 888 股。截止 2022 年 12 月 31 日，累计有 6,000 元“友发转债”转换为公司 A 股
股票，累计转股数 888 股，占可转债转股前公司股本总额的 0.000062 %。
（二）未转股可转债情况
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,994,000.00 元，占“友
发转债”发行总量的 99.9997%。
三、股本变动情况
单位：股
因可转债转股增加的股份
变动前 变动后
股份类别 （2022 年 10 月 10 至
（2022 年 10 月 10 日） （2022 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 867,800,600 0 867,580,600 [注]
无限售条件流通股 562,876,000 888 562,876,888
总股本 1,430,676,600 888 1,430,457,488
注：2022 年 12 月 20 日公司发布《关于回购注销部分限制性股票实施公告》（详见 2022-138 号
公告），公司回购注销 22 万股限制性股票后，有限售条件股份由 867,800,600 股变更为 867,580,600
股。
四、 其他
投资者如需了解“友发转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》全文及摘要。
联系部门：公司董秘办
联系电话：022-28891850
联系邮箱：investor@yfgg.com
特此公告。
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