太平洋证券股份有限公司
关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司变更部分募集资金投资项
目实施主体和地点及延长实施期限
暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资
以实施募投项目的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作
为天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“津荣天宇”或“公司”）
首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要
求，对津荣天宇变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨
使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事项进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149号）同意注册，津荣
天宇首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，每股面值人民币
除相关发行费用总额（不含增值税）人民币6,112.05万元后，募集资金净额为人
民币37,733.40万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28
日对公 司首次 公开 发行股 票的 资金到 位情 况进行 了审 验，并 出具 了苏公
W[2021]B039号《验资报告》。经其审验，截至2021年4月28日上述募集资金已
全部到位。
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》、
《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，
公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、星展银行（中国）有限公司天津
分行及保荐机构太平洋证券签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放和使用进行专户管理。
二、募投项目实施进度情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金投
资项目的历次变更情况，截至2022年11月30目，公司募集资金投资项目的情况
如下（未经审计）：
单位：万元
承诺募集资金 实际投入募 募集资金使
序号 投资项目 项目总投资
投资总额 集资金总额 用进度
一、承诺投资项目
精密部品智能制造基
地项目
承诺投资项目小计 29,281.50 29,281.50 22,018.88 -
二、超募资金投向
超募资金投向小计 - - 5,070.00 -
合计 29,281.50 29,281.50 27,088.88 -
注1：以上数据未经审计。
注2：2021 年 5 月 31 日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金
置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,545.63 万元。
注3：2021 年 8 月 3 日召开的公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次
会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金
人民币2,535.00 万元用于永久补充流动资金。并经2021 年第二次临时股东大会审议通过。
注4：公司于 2022 年 8 月 23日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用
超募资金人民币 2,535.00 万元用于永久补充流动资金。并经2022年第一次临时股东大会审
议通过。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的情况及原因
为合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发
展，增强公司综合竞争力，结合公司实际情况及经营发展需要，公司将“研发
中心建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣新能源科技有限公司（以
下简称“浙江津荣”）；实施地点由天津滨海高新区滨海科技园内变更为浙江
省湖州市南浔经济开发区。除上述变更事项外，其他内容保持不变，具体变更
情况如下：
项目名称 内容 变更前 变更后
实施主体 津荣天宇 浙江津荣
研发中心建设项目 天津滨海高新区滨海 浙江省湖州市南浔经
实施地点
科技园内 济开发区
公司将在浙江省湖州市南浔经济开发区建设现代化的智能制造基地，一方
面将增加精密金属部品相关生产设备投入以扩大产能规模，以满足公司汽车及
电气领域客户的生产配套需求；另一方面，将增加公司在储能系统生产领域的
布局，为公司后续逐步开拓储能系统市场提供有力的支撑，进而增加公司未来
新的盈利增长点。因此，公司将研发中心建设项目的实施地点变更将有利于公
司充分利用所在地的资源优势，广泛吸纳长三角地区的专业人才，进一步提升
公司产品的研发能力，进而提升公司的综合竞争力。
四、募投项目延长实施期限的具体情况
（一）募投项目延长实施期限的具体情况
本次延期调整后预计达到可
项目名称 调整前预计可使用状态日期
使用状态日期
研发中心建设项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（二）延长实施期限原因
研发中心建设项目，旨在有利于公司吸引优秀人才，提升公司综合研发实
力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，但受新冠肺炎疫情影响，项目不
能按原计划实施建设、投入进度缓慢。同时，考虑整体的发展规划，公司计划
将研发中心建设项目变更至浙江津荣实施，因此为保证募投项目建设成果能满
足公司战略发展规划的要求，经公司审慎评估，并结合目前项目实际情况，现
拟对募投项目“研发中心建设项目”的实施期限进行调整，将该项目达到预计
可使用状态的日期延长至 2023 年 12 月 31 日。
五、本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的情况
鉴于“研发中心建设项目”变更公司全资子公司浙江津荣作为实施主体，公
司拟使用募集资金 4,300.00 万元向浙江津荣实缴注册资本以实施上述募投项目。
本次实缴出资完成后，浙江津荣的注册资本人民币 10,000.00 万元维持不变，实
缴资本由人民币 4,600.00 万元增加至人民币 8,900.00 万元，公司对浙江津荣的
持股比例仍为 100%。浙江津荣将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资
金，以提高募集资金的使用效率。本次实缴出资款项仅限用于“研发中心建设
项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层负责上述实缴出
资事项的具体实施。
同时，为规范公司募集资金管理和使用，确保募集资金使用安全，保护投
资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》等有关法律法规规定以及《天津津荣天宇精密机械股
份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会
议审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管
协议的议案》，同意设立募集资金专项账户，并与浙江津荣、保荐机构、募集
资金开户银行签署募集资金四方监管协议，本次实缴出资资金将存放于募集资
金专项账户中，对募集资金进行专项管理。
六、本次新增实施主体的基本情况
名称 浙江津荣新能源科技有限公司
统一社会信用代码 91330503MA7DJ0ET12
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 张旭
住所 浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路 585 号-136
注册资本 人民币 10,000 万元
实缴资本 人民币 4,600 万元
实缴资本（本次实缴出资
人民币 8,900 万元
后）
成立日期 2021-12-03
股权结构 津荣天宇持股 100%
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研
发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制
造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；金属制品销
售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯
次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；电力
电子元器件销售；在线能源监测技术研发；太阳能发电技术
服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；
光伏设备及元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。
浙江津荣系公司新设成立全资子公司，目前尚未开展业务经营。
七、对公司日常经营的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点及延长实施期限暨使
用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目是公司根据业务发展需
要及实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募
集资金投资项目的妥善实施，符合公司中长期的发展规划。本次变更事项不构
成关联交易，亦不构成重大资产重组，募集资金投资项目实施主体的变更发生
在公司和全资子公司之间，未改变公司募集资金投资项目的投资总额、资金用
途及实施方式，不会对公司募集资金投资项目产生不利影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《天津
津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。确保募集资
金使用的合法、有效。
八、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集
资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司将“研发中心
建设项目”的实施主体由津荣天宇变更为浙江津荣；实施地点由天津滨海高新
区滨海科技园内变更为浙江省湖州市南浔经济开发区；预计可使用状态日期由
实缴出资 4,300.00 万元。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集
资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。监事会认为：本次变更
部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向
全资子公司实缴出资以实施募投项目，是公司经过审慎分析后做出的决定，能
够增强公司综合竞争力，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合公司及全体股东的利益，因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目
实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以
实施募投项目。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司对部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长
实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，有利
于促进公司主营业务发展，提高公司核心竞争力，符合公司的发展规划，不会
对公司正常生产经营活动产生重大不利影响，未改变募集资金用途，不存在损
害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更部分募
集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子
公司实缴出资以实施募投项目。
九、保荐机构意见
经核查，太平洋证券认为：津荣天宇本次变更部分募集资金投资项目实施
主体和地点及延长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施
募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意
见，履行了必要的程序；本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延
长实施期限暨使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目是根据
业务发展需要及实际情况作出的审慎决策，符合公司的发展规划，有利于提高
募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。本保荐机构对津荣天
宇本次变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部分
募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于天津津荣天宇精密机械股份
有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和地点及延长实施期限暨使用部
分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘冬 洪吉通
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