鸿合科技: 东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

      东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司
         部分募投项目结项并将节余募集资金
           永久性补充流动资金的核查意见
  东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为鸿合科
技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                    《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，对鸿合科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
  一、募集资金基本的情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431
万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资
金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报
告》。
  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易
        《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
所股票上市规则》、
公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司及公司全
资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、安徽鸿程光电有限公司、北京
鸿合爱学教育科技有限公司及保荐机构东兴证券已分别与募集资金专户的开户
 行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行
 的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集
 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本核查意见出具日，
 《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
   截至 2022 年 12 月 20 日，公司及子公司的募集资金专户存储情况如下：
账户名称/                                         账户余额
             开户银行           银行账号                            募集资金用途
实施主体                                           （元）
       注
           交通银行股份有限公司   110061415018800027
鸿合科技                                         1,268,916.97
            北京北清路支行            336                          用于交互显示产
       注
           上海浦东发展银行股份   793500788019000007                  品生产基地项目
鸿合创新                                         9,488,701.81
           有限公司深圳前海分行          57
       注
           宁波银行股份有限公司
鸿合科技                    77070122000112177    2,045,108.00
            北京亚运村支行                                         用于研发中心系
       注
           宁波银行股份有限公司                                        统建设项目
鸿合创新                    77070122000112651    702,140.34
            北京亚运村支行
       注
           宁波银行股份有限公司
鸿合科技                    77070122000112233    4,787,192.25
            北京亚运村支行                                         用于营销服务网
           宁波银行股份有限公司                                        络建设项目
       注
鸿合创新                    77070122000112707     4,762.37
            北京亚运村支行
       注
           交通银行股份有限公司   110899991010003127
鸿合科技                                         902,124.50
            北京北清路支行            135                          用于信息化系统
       注
           交通银行股份有限公司   110060974018800093                   建设项目
鸿合创新                                         3,778,487.05
             北京上地支行            600
       注
           宁波银行股份有限公司
鸿合科技                    77070122000112386    1,459,306.48
            北京亚运村支行                                         用于补充流动资
       注
           招商银行深圳分行车公                                         金
鸿合创新                     755925470610618      23,178.72
              庙支行
                                                            用于鸿合交互显
       注
           中国银行股份有限公司
鸿程光电                       179757087601      5,478,423.61   示产业基地首期
            蚌埠长兴路支行
                                                              项目
       注
           交通银行股份有限公司   110061415013000532
鸿合爱学                                         425,547.28     用于教室服务项
            北京北清路支行            994
                                                                                 目
       注
           交通银行股份有限公司               110061415013000597                         用于师训服务项
鸿合爱学                                                        1,157,698.37
            北京北清路支行                        173                                   目
       注
           交通银行股份有限公司               110061415013001696                         用于研发中心系
鸿合爱学                                                         872,456.03
            北京北清路支行                        851                                  统建设项目
  合计               --                          --           32,394,043.78         --
       注：上述不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额41,800.00万元人民币。
       二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
       截至2022年12月20日，公司“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网
  络建设项目”募集资金实际使用情况如下：
                                                                  募集资金余额          募集资金余
           募集资金承        累计实际投                       项目达到预
                                                                 （万元）（不含          额（万元）
项目名称       诺投资总额        入金额（万         投资进度          定可使用状
                                                                  理财和利息收          （含理财和
            （万元）          元）                         态日期
                                                                    益）            利息收益）
交互显示产品
生产基地项目
营销服务网络
建设项目
       截至目前，公司募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销
  服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态。
       三、募集资金节余的主要原因
       （一）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从
  项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，
  在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，
  合理地降低项目建设成本和费用。
       （二）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司
  按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，
  取得了一定的理财收益及利息收入。
  四、节余募集资金的使用计划
  为提高募集资金使用效率，公司计划将“交互显示产品生产基地项目”和
“营销服务网络建设项目”结项后未使用的节余募集资金19,554.96万元（含理财
和利息收益并扣除手续费，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公
司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止，
该项目尚未支付的合同尾款等将按照合同约定以自有资金支付。
  五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
  公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施
情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，满足公
司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，降低公司财务费用，不存在
变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不
会对公司的生产经营造成影响，符合公司和全体股东的利益。
  六、专项意见说明
  公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意募集资金投资项目“营销
服务网络建设项目”和“交互显示产品生产基地项目”结项，并将结项后的节余
募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额 5,568.48 万元）
金，用于公司日常生产经营。
  经核查，独立董事认为：公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”
和“交互显示产品生产基地项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司将上
述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展需
要，有利于提高资金利用效率，有助于实现公司和股东利益最大化，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审批履行了必要程序，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、法规和公司《募集资金管理制度》中的相关条款。因此独立董事同意公司将
上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事
项提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
  公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》。本次将募集资金投资项目“营销服务
网络建设项目”和“交互显示产品生产基地项目”结项，并将结项后的节余募集
资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额 5,568.48 万元）
金，用于公司日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
不存在损害公司或中小股东合法权益的情形，相应决策程序符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》、
                                 《募
集资金管理制度》的规定。
  经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
            《深圳证券交易所股票上市规则》
                          《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，该事项尚需股东大会审议。公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高公司资金的
使用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利
益的情形。综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金事项。
  （以下无正文）
                            东兴证券股份有限公司