中信证券股份有限公司
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
调整募集资金投资项目
拟使用募集资金金额的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准
信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“公司”）的保荐机构，对公司调
整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司
向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总
额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元，
实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25
日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对
象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（ 2022）第
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐
机构签订了《募集资金三方监管协议》，及对全资子公司实施募集资金投资项目
的相关专户与全资子公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资
金四方监管协议》。
二、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况
根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象发行A股股票募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司本次发
行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费
用后的募集资金净额拟全部用于矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目、补
充流动资金项目。
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额38,612.01万元少于募集说
明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据
募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前
提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司
自筹解决。具体调整情况如下：
单位：万元
调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额
金金额 金金额
矿用智能单轨运输系统
数字化工厂建设项目
合计 65,233.55 60,000.00 38,612.01
三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是由于公司本次向特
定对象发行股票实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，是根据募集资
金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，不存在改变或变
相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，有利于保障
募集资金投资项目的顺利实施，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体
股东的长远利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟使用募集资金金额的议案》，经审议，董事会认为：公司本次调整募集资金
投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等
实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变
募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优
化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金
额，系基于募集资金实际到位情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经过
审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
办法》等的要求，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生
不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公
司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的事项。
（三）监事会意见
公司第五届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项
目拟使用募集资金金额的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金
投资项目拟使用募集资金金额，系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资
金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎
决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司
正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金
额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行
了必要的决策程序。公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根
据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公
司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以
及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目
的顺利实施。
综上，保荐机构对尤洛卡精准信息工程股份有限公司调整募集资金投资项目
拟使用募集资金金额的事项无异议。（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公
司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》的签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
辛 星
年 月 日
李 靖
保荐机构：中信证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
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