苏州天华超净科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上
市之日起六个月内不得转让，自2022年12月27日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上
市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、天华超净 指 苏州天华超净科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A 股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主承销商）、天
指 天风证券股份有限公司
风证券
天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
联席主承销商 指 公司、长城证券股份有限公司和华泰联合证券有
限责任公司的合称
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州天华超净科技股份有限公司公司章程》
《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发
《认购邀请书》 指
行股票认购邀请书》
苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行
本上市公告书 指
股票上市公告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异,
系由四舍五入造成。
一、公司基本情况
中文名称 苏州天华超净科技股份有限公司
英文名称 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co., Ltd.
注册地址 苏州工业园区双马街99号
办公地址 苏州工业园区双马街99号
法定代表人 陆建平
成立时间 1997年11月13日
注册资本（发行前） 人民币588,105,658元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 天华超净
股票代码 300390
联系电话 0512-62852336
传真 0512-62852120
统一社会信用代码 913200001348442685
互联网网址 www.canmax.com.cn
邮箱 thcj@canmax.com.cn
防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光
模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用
品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、
液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
经营范围 产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二
类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日
用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用
纺织制成品销售；面料纺织加工；安防设备制造；安防设
备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民
币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票
预案的议案》等与本次发行相关的议案。
定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议
案》等与本次发行相关的议案。
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号）。
（三）发行过程
根据发行人及联席主承销商于2022年11月9日向深交所报送发行方案时确定
的《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投
资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计189名。前述189名投资者包括董
事会决议公告后已经提交认购意向书的63名投资者，49家证券投资基金公司、
除关联关系）。
在2022年11月9日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2022年
序号 投资者名称
在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人及联席主承销商于2022年11
月25日收市后，以电子邮件及特快专递的方式向上述212名符合条件的投资者发
送了《认购邀请书》及其附件文件等。
经核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合
《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
有关法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，
也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、
完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体
规则和时间安排信息。
在国浩律师（上海）事务 所的全程见证下，2022年11月30日上午9:00-
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投
资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购
的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否有效
发行对象
号 （元/股） (万元) 证金 申购
苏州明善泓德股权投资合伙企业
（有限合伙）
上海并购股权投资基金二期合伙企
业（有限合伙）
根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为52.89元/股，发行股数
为52,297,210股，募集资金总额为2,765,999,436.90元。
本次发行最终配售情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
苏州明善泓德股权投资合伙企
业（有限合伙）
联游（苏州）投资管理有限公
司
上海并购股权投资基金二期合
伙企业(有限合伙)
宁德时代新能源科技股份有限
公司
合计 52,297,210 2,765,999,436.90 -
经核查，本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公
司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均
在《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书
的对象名单》及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。本次发行的认购对
象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，亦不存在上述机构及人员通过直
接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过350,000万元。本次向特定对
象发行股票数量不超过 66,175,080 股（为本次募集资金上限350,000 万元除以
本次发行底价52.89元/股，向下取整精确至 1 股，且不超过 176,431,697股（含
本数） 。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为52,297,210
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定
的拟发行股票数量上限66,175,080股，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数
量的70%。
（六）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首
日，即2022年11月28日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股
票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于52.89
元/股。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发
行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为52.89元/
股，与发行底价的比率为100.00%。
（七）募集资金量及发行费用
本次发行的募集资金总额为2,765,999,436.90元，扣除不含税的发行费用
（八）募集资金到账及验资情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0344号）。经审
验，截至2022年12月5日18:00止，保荐机构（联席主承销商）天风证券指定的
收 款 银 行 账 户 共 收 到 21 名 认 购 对 象 缴 付 的 认 购 资 金 ， 资 金 总 额 人 民 币
的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
（容诚验字[2022]230Z0343号）。经审验，截至2022年12月6日止，天华超净本
次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 总 数 量 为 52,297,210 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
募集资金净额为人民币2,741,468,308.80元，其中计入股本人民币52,297,210.00
元，计入资本公积人民币2,689,171,098.80元。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，并与专户银行签署了募集资金三方监管协
议，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，具体账户
情况如下：
序
账户名 开户银行 账号
号
苏州天华超净科技股份有 中国农业银行股份有限公
限公司 司昆山分行
苏州天华超净科技股份有 广发银行股份有限公司苏
限公司 州分行
苏州天华超净科技股份有 招商银行股份有限公司苏
限公司 州分行
四川天华时代锂能有限公 招商银行苏州工业园区支
司 行
宜宾市伟能锂业科创有限 交通银行股份有限公司宜
公司 宾分行营业部
（十）新增股份登记情况
本次发行新增的52,297,210股股份的登记托管及限售手续已于2022年12月14
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（十一）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定的发行对象为21名，发行价格52.89
元/股，发行股数52,297,210股，募集资金总额2,765,999,436.90元。本次发行最终
配售情况如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
苏州明善泓德股权投资合伙企
业（有限合伙）
联游（苏州）投资管理有限公
司
上海并购股权投资基金二期合
伙企业(有限合伙)
宁德时代新能源科技股份有限
公司
合计 52,297,210 2,765,999,436.90 -
本次最终获配的发行对象不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过直接或通过利益相关方方式参
与本次发行认购。
鉴于宁德时代新能源科技股份有限公司与发行人共同设立了发行人控股
子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司，宁德时代持有宜宾市天宜锂业科创有限
公司25%股权，为宜宾市天宜锂业科创有限公司第二大股东。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宁德时代新能源科技股份有限公
司及其控股子公司系发行人关联方。
根据2022年3月2日召开的2021年度股东大会，股东大会已授权董事会办
理本次向特定对象发行股票的相关事宜。鉴于宁德时代新能源科技股份有限
公司与发行人之间的关联关系，2022年12月2日，公司召开第五届董事会第
三十二次会议，审议通过了《关于公司关联方宁德时代认购公司向特定对象发
行股票构成关联交易的议案》，公司董事会同意公司关联方认购公司向特定对
象发行股票构成关联交易事宜。公司独立董事就本次审议事项进行了事前认
可，并发表了明确同意的独立意见。
宁德时代新能源科技股份有限公司虽为发行人关联方，但不属于《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第六十七条规定的不得参与竞
价的情形。发行人就本次关联交易也履行了必要的审议程序，符合相关法规
要求。
宁德时代新能源科技股份有限公司与发行人之间最近一年的重大关联交
易情况已公开披露，详细情况请参阅巨潮资讯网、深交所网站有关定期报告
及临时报告等信息披露文件。除此以外，最近一年，发行人与本次向特定对
象发行股票的发行对象及其关联方之间未发生过重大交易。
对于本次发行对象与公司未来可能发生的关联交易，公司将根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
发行对象的基本情况如下：
企业名称 宜宾发展创投有限公司
统一社会信用代码 91511500MA64NTQU72
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 300,000万元人民币
注册地址 四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园B2
号楼8层13号
法定代表人 朱永良
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事
投资活动；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务
；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游
资源的开发经营；物业管理；包装服务；物联网应用服务；国
内货物运输代理；运输货物打包服务；生物饲料研发；会议及
展览服务；品牌管理；农业机械制造；土地整治服务；机械设
备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；仓储设备租赁
服务；住房租赁；茶叶种植；水果种植；市场营销策划；农副
产品销售；供应链管理服务；生态恢复及生态保护服务；智能
农业管理；智能基础制造装备制造；碳减排、碳转化、碳捕捉
、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；温室气体排放控制技术研发；温室
气体排放控制装备销售；自然科学研究和试验发展；工程和技
术研究和试验发展；新材料技术研发；科普宣传服务；创业空
间服务；科技中介服务；环境保护专用设备销售；大数据服务
；气体、液体分离及纯净设备销售；大气污染监测及检测仪器
仪表销售；知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外
）；生态资源监测；生态环境材料销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联
网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
获配数量（股） 3,762,525
限售期 6个月
企业名称 建信基金管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000717859226P
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 20,000万元人民币
注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人 刘军
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91320505MA27MMCM31
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心26幢
执行事务合伙人 共青城诚泰投资合伙企业（有限合伙）
经营范围 一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金
从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
姓名 陶磊
身份证号码 3201211988********
住所 南京市江宁区
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 苏州汇思投资有限公司
统一社会信用代码 913205065691204887
企业类型 有限责任公司
注册资本 4,500万元人民币
注册地址 苏州市吴中区甪直镇东方大道100号
法定代表人 高萍
经营范围 实业投资;投资管理与咨询;人力资源管理的研究。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 联游（苏州）投资管理有限公司
统一社会信用代码 91320508MA1XMHWT6B
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 10,000万元人民币
注册地址 苏州市姑苏区留园路288号4幢201室
法定代表人 王玉辉
经营范围 投资管理,股权投资,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股） 1,909,623
限售期 6个月
企业名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 15,000万元人民币
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
法定代表人 经雷
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 762,108.7664万元人民币
注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法定代表人 林传辉
经营范围 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销
;证券投资基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产
品;股票期权做市。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
获配数量（股） 3,781,433
限售期 6个月
姓名 赵东明
身份证号码 3205241964********
住所 江苏省苏州市
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
姓名 陆曙光
身份证号码 3209241968********
住所 江苏省苏州市
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
姓名 廖磊
身份证号码 4306021972********
住所 广州市黄埔区
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 淳厚基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310109MA1G5L0R9J
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 10,000万元人民币
注册地址 上海市虹口区临潼路170号607室
法定代表人 邢媛
经营范围 公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定
客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 UBS AG
合格境外机构投资者证券 QF2003EUS001
投资业务许可证/经营证券
期货业务许可证编号
注册资本 385,840,847瑞士法郎
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
法定代表人 房东明
获配数量（股） 2,722,631
限售期 6个月
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000万元人民币
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人 吴林惠
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量（股） 3,573,454
限售期 6个月
企业名称 上投摩根基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007109385971
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 25,000万元人民币
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
法定代表人 陈兵
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业
务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量（股） 3,781,433
限售期 6个月
姓名 吕强
身份证号码 3210201971********
住所 江苏省泰州市
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 上海并购股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91310000MA1FL5L04Q
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 上海市黄浦区广东路689号2810室
执行事务合伙人 海通并购（上海）私募基金管理有限公司
经营范围 股权投资、资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 海通证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000013220921X6
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 1,306,420万元人民币
注册地址 上海市广东路689号
法定代表人 周杰
经营范围 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易
、证券投资活动有关的财务顾问;直接投资业务;证券投资基金
代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产
品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务,公司可以对
外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 1,890,716
限售期 6个月
企业名称 申万宏源证券有限公司
统一社会信用代码 913100003244445565
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 5,350,000万元人民币
注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人 杨玉成
经营范围 许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金销售服务;证券
投资基金托管。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依
法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 2,628,096
限售期 6个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000万元人民币
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人 潘福祥
经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 3,667,990
限售期 6个月
企业名称 宁德时代新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码 91350900587527783P
企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 244,047.1007万元人民币
注册地址 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号
法定代表人 曾毓群
经营范围 锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容
量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、
风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后
服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测
试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
获配数量（股） 3,781,433
限售期 6个月
（十二）联席主承销商的合规性结论意见
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程
完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及向深交所
报备的发行方案，符合中国证监会《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号）和发行人履行的
内部决策程序的要求。
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选
择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所
创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定及本
次发行股票发行方案的相关规定。本次发行对象与发行人和联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方不存在关联关系。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或
间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东
未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购
资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利
益。
（十三）发行人律师的合规性结论意见
国浩律师（上海）事务所认为：
发行人本次发行的组织过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东
大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的询价、定价和股票配售过程符
合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法》（试行）、《深圳市证券交易所创业板上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规
定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，
符合《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
》（试行）、《深圳市证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等有关法律、法规的规定。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增的52,297,210股股份的登记托管及限售手续已于2022年12月14
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：天华超净；证券代码为：300390；上市地点为：
深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为2022年12月27日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，
预计上市流通时间为2023年6月27日。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2022年10月20日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
中国农业银行股份有限公司-上
资基金
中国银行股份有限公司-上投摩
投资基金
宁波梅山保税港区晨道投资合
伙企业（有限合伙）-长江晨道
（湖北）新能源产业投资合伙
企业（有限合伙）
宁德时代新能源科技股份有限
公司
中信建投证券股份有限公司-建
基金
合计 257,169,285 43.75
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年12月14日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前
十名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
宁德时代新能源科技股份有限 8,643,669 1.35
公司
中国农业银行股份有限公司-上
资基金
中国银行股份有限公司-上投摩
投资基金
宁波梅山保税港区晨道投资合
伙企业（有限合伙）-长江晨道
（湖北）新能源产业投资合伙
企业（有限合伙）
合计 259,481,609 40.51
（三）股本结构变动情况
本次发行完成后，公司增加 52,297,210 股有限售条件流通股，本次发行前
后公司的股本结构变动如下：
本次发行前
本次发行后
股份类别 （截至2022年10月20日）
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
有限售条件流通股 160,618,390 27.31% 212,915,600 33.25%
无限售条件流通股 427,487,268 72.69% 427,487,268 66.75%
合计 588,105,658 100.00% 640,402,868 100.00%
本次向特定对象发行完成后，公司的控股股东、实际控制人不会发生变化，公
司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2022年1-9月 2021年度/2021 2022年1-9月 2021年度/2021
/2022年9月30日 年12月31日 /2022年9月30日 年12月31日
基本每股收益 8.79 1.59 8.05 1.42
每股净资产 12.84 5.56 16.07 9.35
注1：发行前数据源自公司2021年年度财务报告、2022年三季度财务报告。
注2：发行后每股净资产分别按照2021年12月31日和2022年9月30日归属于母公司股东
权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2021年
度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
资产总计 1,366,408.51 625,569.20 249,082.55 114,662.53
负债合计 393,627.40 219,135.21 100,410.92 24,911.52
所有者权益合计 972,781.11 406,433.99 148,671.64 89,751.01
归属于母公司所有者权益合计 755,254.64 324,344.17 121,309.80 88,114.78
单位：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
营业总收入 1,257,317.59 339,755.79 131,317.74 75,814.24
营业利润 812,243.79 146,959.08 32,804.32 7,470.71
利润总额 812,054.76 147,058.22 32,782.42 7,455.54
净利润 689,669.40 125,104.29 29,052.45 6,484.00
归属于母公司所有者的净利润 515,496.20 91,069.72 28,599.13 6,184.02
扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者的净利润
单位：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
经营活动产生的现金流量净额 646,058.59 18,048.20 34,995.35 14,721.86
投资活动产生的现金流量净额 -145,856.12 -77,291.94 -33,031.13 -17,307.07
筹资活动产生的现金流量净额 -35,728.13 77,075.56 13,063.94 -6,516.96
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及现金等价物净增加额 466,731.94 17,686.39 13,834.08 -9,174.02
（1）财务指标
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率 2.79 1.66 1.27 1.69
速动比率 2.19 1.04 0.86 1.23
资产负债率（合并） 28.81% 35.03% 40.31% 21.73%
资产负债率（母公司） 32.05% 24.69% 34.44% 19.68%
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
应收账款周转率（次） 15.72 10.54 8.04 4.31
存货周转率（次） 2.48 2.17 3.93 4.89
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
每股净现金流量（元） 7.94 0.30 0.25 -0.17
研发费用占营业收入的
比例
（2）净资产收益率和每股收益
每股收益（元/股）
加权平均净
期间 报告期利润 基本 稀释
资产收益率
每股收益 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 90.71% 8.79 8.79
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 42.37 1.59 1.59
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 27.90 0.52 0.52
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.86 0.11 0.11
普通股股东的净利润
（二）管理层讨论与分析
最近三年及一期，公司资产规模分别为1,366,408.51万元、625,569.20万元、
增加，公司总资产规模呈上升趋势。最近三年及一期各期末，公司合并口径的
资产负债率分别为28.81%、35.03%、40.31%和21.73%，资产负债率有所波动，
但整体保持在合理水平。
最近三年及一期，公司流动比率分别为2.79倍、1.66倍、1.27倍和1.69倍，
速动比率分别为2.19倍、1.04倍、0.86倍和1.23倍。公司在2020年和2021年大力
发展锂电材料业务，导致短期偿债指标有所下降。由于锂电材料业务2022年大
幅盈利，使得公司流动比率和速动比率大幅上升。结合资产负债率指标，公司
整体偿债能力较好。
最近三年及一期，公司应收账款周转率分别为15.72次、10.54次、8.04次和
转率大幅上升，存货周转率则有所下降，主要原因是公司锂电材料业务的规模
逐年扩大，对营运指标造成影响。总体来看，公司资产周转能力和运营能力良
好。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
保荐代表人：汪寅生、徐云涛
项目组成员：王铁成、卢鑫、郭倩、杨功明
联系地址：上海市虹口区东大名路678号
联系电话：021-65667075
传 真：021-65065582
（二）联席主承销商
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
项目组成员： 潘可、龙舟、徐翰镝、贾哲、蒋东儒
联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话：010-65608165
传 真：010-86451190
（三）联席主承销商
名称：长城证券股份有限公司
法定代表人：张巍
项目组成员： 钱伟、安忠良
联系地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系电话：0755-23930449
传 真：0755-83516266
（四）联席主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
项目组成员：杜长庆、蔡福祥、李骏、周天羽、夏珂熠
联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场1号楼4层
联系电话：025-83388049
传 真：025-83387711
（五）发行人律师
名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：李强
经办律师：张隽、王伟
联系地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25、27层
联系电话：021-52341668
传 真：021-52433320
（六）审计机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
经办注册会计师：刘勇、俞国徽、陈少侠
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-62722098
（七）验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
经办注册会计师：卢鑫、仇笑康、刘新星
联系地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
联系电话：010-66001391
传真：010-62722098
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与天风证券签署了《苏州天华超净科技股份有限公司与天风证券股份
有限公司关于向特定对象发行股票之保荐协议》。天风证券指定汪寅生先生和
徐云涛先生担任苏州天华超净科技股份有限公司本次向特定对象发行的保荐代
表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
汪寅生：硕士研究生，保荐代表人，现任天风证券投资银行总部业务董事，
曾主持或参与了天华超净重大资产重组及向特定对象发行股票、东湖高新可转
债、凌志软件科创板IPO、流金岁月公开发行股票并在精选层挂牌、万方发展重
大资产重组等项目，具有丰富的投行经验。
徐云涛：硕士研究生，保荐代表人，现任天风证券投资银行总部业务董事，
于2012年开始至今从事投行业务，曾主持或参与了博云新材非公开发行、三特
索道非公开发行、人福医药非公开发行、雅化集团非公开发行、东山精密重大
资产重组及非公开发行、天华超净重大资产重组及非公开、流金岁月公开发行股
票并在精选层挂牌，具有丰富的投行经验。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
天风证券认为：发行人符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券
发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，具备在深圳证券交易所创业板上市的条件
。天风证券愿意保荐发行人本次向特定对象发行股票并在创业板上市，并承担
相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票
上市公告书》之盖章页）
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