世纪证券有限责任公司
关于唐人神集团股份有限公司
使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投
项目的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集
团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐
人神使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的事项
进行审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670 号）核准，截至 2022 年 12 月 5 日止，
公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，
扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 5 日出具的天职业字[2022]46180
号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
（一）本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
序
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
一 生猪养殖项目
云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养
殖生产建设项目
融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫
项目
二 其他项目
合计 149,801.51 113,961.93
（二）其中，实施主体为子公司的募投项目，使用募集资金投资情况如下：
单位：万元
序 项目总 拟投入募
项目名称 实施主体
号 投资 集资金
生猪养殖项目
湖南龙华农牧发展有限公
司
云浮市云安温氏生态养殖有限公
司猪苗养殖生产建设项目
融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团 融水美神农牧科技有限公
养殖扶贫项目 司
海南昌江大安一体化 15 万头养殖 海南美神农牧科技有限公
项目 司
三、本次使用募集资金对子公司提供借款的情况
单位：万元
序 拟投入募 可用募集
募投项目 项目总投资 借款金额 实施主体
号 集资金 资金净额
东冲三期生猪 湖南龙华
项目 有限公司
云浮市云安温
氏生态养殖有 云浮美神
殖生产建设项 公司
目
融水县和睦镇
融水美神
芙蓉村唐人神
集团养殖扶贫
有限公司
项目
浦北美神养殖 浦北美神
场 公司
海南昌江大安 海南美神
养殖项目 有限公司
合计 81,775.00 81,775.00 81,775.00 -
为推进募集资金投资项目实施，经公司第九届董事会第八次会议及第九届监
事会第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计 81,775 万元分别向子公
司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限
公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募
投项目。
公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围
内向作为募投项目实施主体的子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3
年，对全资子公司云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美
神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供的借款为无息借款；对控股子
公司湖南龙华农牧发展有限公司提供的借款为有息借款，借款利率参照借款协议
生效时全国银行间同业拆借中心公布的一年期及五年期贷款市场报价利率综合
为 4%计算。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后自动续期，也可提前
偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司
经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
上述募集资金以向子公司提供借款的形式用于实施募投项目的，资金归还时
作为公司流动资金归还至公司账户。
四、借款人基本情况
（一）湖南龙华农牧发展有限公司
料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；
果树种植销售；道路普通货物运输；有机肥生产、销售;沼气服务、利用；废物
循环利用；农业废物收购、利用；蔬菜、园艺作物种植、销售；谷物及其他作物
的种植、销售；豆类、油料和薯类种植、销售；水果、香料作物的种植、销售；
农产品初加工服务；农产品、农副产品销售(含网络销售)。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 1,805,692,042.66 元，负债总额为
（二）云浮美神养殖有限公司
销售；肉猪产品的销售及相关副产品销售；普通货运。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 58,645,179.16 元，负债总额为
净利润-170,834.07 元（以上数据未经审计）。
（三）融水美神农牧科技有限公司
号金域中央 8 栋 1 单元 1001 室
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)一般项目:蔬菜种植;水果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
他相关服务;农林牧渔业废弃物综合利用;畜禽粪污处理;智能农业管理;畜牧专业
及辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 47,654,012.04 元，负债总额为
净利润-1,106,112.55 元（以上数据未经审计）。
（四）浦北美神养殖有限公司
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；
初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 14,774,684.31 元，负债总额为
净利润-326,264.02 元（以上数据未经审计）。
（五）海南美神农牧科技有限公司
活禽销售；牲畜屠宰；家禽屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售；
鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；初级农产品收购；农产品的生产、
销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧专业及辅助性活动；农业科学研
究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2022 年 6 月 30 日，资产总额为 23,861,368.68 元，负债总额为
利润-216,676.23 元（以上数据未经审计）。
五、本次借款的目的和对公司的影响
公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主
体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资
金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实
施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符
合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东
的利益。公司本次提供借款的对象为公司子公司，公司向其提供借款期间对其生
产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、履行的决策程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，
同意公司使用募集资金合计 81,775 万元分别向子公司湖南龙华农牧发展有限公
司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公
司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募投项目。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于
相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全
体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序
符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资
金向子公司提供借款用于实施募投项目。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 12 月 16 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，
监事会认为，公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募
投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计 81,775 万元分别
向子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科
技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于
实施募投项目。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公
司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事
发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对唐人神本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提
供借款用于实施募投项目无异议。
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司使用非
公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人：
杨露 吴坤芳
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