加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 发行事项 - 正文

信达证券: 信达证券首次公开发行股票招股意向书附录（二）

证券之星 2022-12-16 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
                                                   北京市中伦律师事务所
                                          关于信达证券股份有限公司
                                首次公开发行 A 股股票并上市的
                                                                    律师工作报告
                                                                   二〇二〇年十二月
北京 • 上海 • 深圳              • 广州 • 武汉            • 成都 • 重庆             • 青岛 • 杭州            • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山                                               • 阿拉木图
Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty
                                                                                                                                律师工作报告
                                                                   目 录
                                                                                                                         律师工作报告
                                                                                                     律师工作报告
               北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020
                      电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838
                                          网址：www.zhonglun.com
                            北京市中伦律师事务所
                       关于信达证券股份有限公司
                   首次公开发行A股股票并上市的
                                      律师工作报告
致：信达证券股份有限公司
  北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受信达证券股份有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普
通股（A 股）并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上
市”）事宜的专项法律顾问，现就本所为发行人本次发行上市出具法律意见书所
完成的工作情况、所发表意见或结论的依据等事项出具本律师工作报告。
  本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会颁布的《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法
律意见书和律师工作报告》、中国证监会和中华人民共和国司法部联合发布的《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
出具本律师工作报告。
                                        律师工作报告
                        第一部分 引 言
   一、律师事务所及律师简介
   北京市中伦律师事务所是一家依据中国法律设立的合伙制律师事务所（特殊
普通合伙）。本所成立于1993年，总部位于北京，在上海、深圳、广州、武汉、
成都、重庆、青岛、杭州、南京、海口、东京、香港、伦敦、纽约、洛杉矶、旧
金山及阿拉木图设有办公室。本所总部办公地址为北京市朝阳区金和东路20号院
正大中心3号楼南塔23-31层，邮政编码：100022，联系电话：010-59572288，传
真：010-65681838。中伦网址：www.zhonglun.com。
   截至本律师工作报告出具之日，本所合伙人超过300名，全所人数超过2,500
名，中国执业律师约1500名左右。本所的法律服务领域主要包括：资本市场/证
券、私募股权与投资基金、收购兼并、知识产权、公司/外商直接投资、银行与
金融、诉讼仲裁、建设工程与基础设施、WTO/国际贸易、房地产、反垄断与竞
争法、一带一路与海外投资、劳动法、税法与财富规划、资产证券化与金融产品、
破产重组、合规/政府监管等。
   本所指派余洪彬律师、曾赞新律师、刘海锋律师为发行人本次发行上市的签
名律师，余洪彬律师、曾赞新律师、刘海锋律师的主要经历及联系方式如下：
   余洪彬，2013 年获得中国律师资格，专职从事证券、基金等资本市场法律
业务，曾参与多家企业改制、重组、境内发行上市、上市公司并购及再融资工
作。余洪彬律师联系方式：办公电话：010-59572175；传真：010-65681838；
电子邮件：yuhongbin@zhonglun.com。
   曾赞新，2001 年获得中国律师资格，主要从事证券和公司法律业务。曾赞
新律师联系方式：办公电话：010-59572058；传真：010-65681838；电子邮
件：richardzeng@zhonglun.com。
   刘海锋，2018 年获得中国律师资格，主要从事证券和公司法律业务。刘海
锋律师联系方式：办公电话：010-59572268；传真：010-65681838；电子邮
件：liuhaifeng@zhonglun.com。
                                 律师工作报告
  除上述签名律师外，本所本项目参与人员还包括孙望清、梁召辉、何尔康、
潘玺茗等。
  二、本所律师制作法律意见书的工作过程
  本所接受发行人的委托，担任其本次发行上市的专项法律顾问。本所指派的
律师自接受委托之日起不时到发行人所在地驻场工作。根据《公司法》、
                               《证券法》
等法律、法规和中国证监会发布的《首发管理办法》、
                       《公开发行证券公司信息披
露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，本所律师对发行人本次发行上市涉及的相关法律问题进行了核查和
验证，并在此基础上出具了《北京市中伦律师事务所关于信达证券股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市的法律意见书》。
  本所律师制作法律意见书的主要工作过程如下：
  （一） 自进场工作以来，本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》、
    《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定和本所业务规则
的要求，本着审慎性及重要性原则对发行人本次发行上市的有关法律事项及发行
人为此提供或披露的资料、文件和有关事实（上述所有内容均以本律师工作报告
发表意见事项为准及为限）进行了合理、必要及可能的核查和验证。本所核查验
证工作的范围包括但不限于：本次发行上市的批准和授权，本次发行上市的主体
资格，本次发行上市的实质条件，发行人的设立，发行人的独立性，发行人的股
东及实际控制人，发行人的下属单位，发行人的股本及其演变，发行人的业务，
关联交易及同业竞争，发行人的主要财产，发行人的重大债权债务，发行人重大
资产变化及收购兼并，公司章程的制定与修改，发行人股东大会、董事会和监事
会议事规则及规范运作，发行人董事、监事和高级管理人员及其变化，发行人的
税务、政府补助，发行人的环境保护，发行人募集资金用途，发行人的未来发展
与规划，重大诉讼、仲裁或行政处罚等。
  在开展核查和验证工作之前，本所律师编制了详细的核查验证计划，列明了
                               律师工作报告
需要核查和验证的事项、查验工作程序、查验方法等。根据工作的实际进展情况，
本所律师随时对核查验证计划作出适当的调整。
  在核查验证过程中，本所律师对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人
士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。
  （二） 在上述核查验证工作的初始阶段，本所律师向发行人发出了有关本
次发行上市项目的法律尽职调查基本文件清单，并得到了发行人依据该文件清单
提供的基本文件、资料及其副本或复印件；本所律师对这些书面材料进行了归类
整理和审查，就需要发行人补充的文件资料，本所律师不时向发行人发出补充文
件清单要求发行人进一步提供。上述发行人提供的书面资料构成了本所出具法律
意见书所依据的基础资料。
  发行人已就其向本所提供的上述书面材料向本所作出保证，即发行人已向本
所提供了本所认为出具法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或复
印件；发行人在向本所提供文件时并无遗漏，所有文件上的签名、印章均是真实
的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
  （三） 在核查验证过程中，为确保能够全面、充分地掌握发行人的各项法
律事实，本所律师还采用了面谈、实地调查、查询、计算、比较、互联网检索等
多种方法。这些核查验证过程主要包括：
财产的资产状况，了解了发行人主要职能部门的设置及运作情况；与发行人管理
层、有关主管人员及发行人聘请的会计师事务所经办人员就本次发行上市所涉及
的相关问题进行了必要的交流，并参加了保荐机构组织的多次中介机构协调会。
在进行实地调查和访谈过程中，本所律师就本所认为重要的或不可忽略的相关问
题，向发行人或相关方进行了询问并取得其作出的书面答复或确认等；经核查，
该等书面答复或确认为本所信赖，构成本所出具法律意见书的支持性资料。
行人持有的《营业执照》、业务经营资质、财产权利证书等文件的原件，并就发
行人拥有商标、计算机软件著作权权属状况向相关政府主管机关进行了查档，登
                                律师工作报告
录国家知识产权局商标局网站、中国版权保护中心网站进行了检索；就发行人及
其控股股东、主要股东等是否涉及诉讼、仲裁事项登录有关人民法院、仲裁机构
的网站进行了检索。此外，本所律师还不时通过互联网了解发行人的最新动态和
社会评价状况，并针对发行人及相关方进行公众信息检索。
所取得了有关政府主管机关（包括市场监督、税务等）或其他有关单位出具的证
明文件。本所律师对这些证明文件涉及的事项履行了法律专业人士特别的注意义
务，确信该等证明文件可以作为本所出具法律意见书的依据。
  （四） 对于核查验证过程中发现的法律问题，本所律师及时与发行人及其
他中介机构进行了沟通，对有关问题进行了深入讨论和研究（必要时启动本所内
部业务讨论程序），并确定了适当的解决方案。
  （五） 基于以上工作基础，本所律师为发行人本次发行上市制作了法律意
见书。法律意见书制作完成后，本所根据本所业务规则的要求对法律意见书进行
了讨论复核，经办律师并根据内核委员会的审核意见进行了必要的补充与完善。
  三、声明事项
  （一）就发行人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到发行人的
如下保证：
  （二）为出具本律师工作报告，本所律师特作如下声明：
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
                                        律师工作报告
信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见书和律师工作报告所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。
时适用的法律、法规和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理解而发表法
律意见。
意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、资产评估、投资决策
等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本律师工作报告中涉及资
产评估、会计审计、投资决策、境外法律事项等内容时，均为严格按照有关中介
机构出具的专业文件和发行人的说明予以引述。
文件，随同其他申报材料上报中国证监会审核，并依法对所出具的法律意见承担
相应的法律责任。
中部分或全部自行引用或根据中国证监会审核要求引用本律师工作报告的内容，
但是发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对
《招股说明书（申报稿）》的相关内容再次审阅并确认。
同意，不得用作任何其他目的或用途。
   四、释义
   本律师工作报告中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
发行人/公司/信达证券   指   信达证券股份有限公司
信达期货          指   信达期货有限公司，系公司全资子公司
信风投资          指   信风投资管理有限公司，系公司全资子公司
                                                       律师工作报告
信达创新           指   信达创新投资有限公司，系公司全资子公司
信达澳银           指   信达澳银基金管理有限公司，系公司控股子公司
                   信达新兴财富（北京）资产管理有限公司，系信达澳银全资
信达新兴           指
                   子公司
信达国际           指   信达国际控股有限公司，系公司控股子公司
                   中国信达资产管理股份有限公司，系公司控股股东，曾用名
中国信达           指
                   中国信达资产管理公司
                   中海信托股份有限公司，系公司股东，曾用名中海信托投资
中海信托           指
                   有限责任公司、中海信托有限责任公司
                   中国中材集团有限公司，系公司股东，曾用名中国材料工业
中国中材           指
                   科工集团公司、中国中材集团公司
辽股交            指   辽宁股权交易中心股份有限公司
信达资本           指   信达资本管理有限公司
《公司章程》         指   现行有效的《信达证券股份有限公司章程》
                   《信达证券股份有限公司章程（草案）》，将在本次发行上
《公司章程（草案）》 指
                   市后适用的文本
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《首发管理办法》       指   《首次公开发行股票并上市管理办法》
《上市规则》         指   《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》
                   《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——法律
《第 12 号编报规则》   指
                   意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37 号）
中信建投           指   中信建投证券股份有限公司
本所             指   北京市中伦律师事务所
安永华明           指   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期/最近三年一期     指   2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1 至 6 月
《审计报告》         指   安永华明出具的安永华明（2020）审字第 61232044_A05 号
                                              律师工作报告
                 《审计报告》
                 安永华明出具的安永华明（2020）专字第 61232044_A11 号
《内部控制审核报告》 指
                 《内部控制审核报告》
《纳税情况的专项说        安永华明出具的安永华明（2020）专字第 61232044_A14 号
             指
明》               《主要税种纳税情况的专项说明》
《非经常性损益的专        安永华明出具的安永华明（2020）专字第 61232044_A13 号
             指
项说明》             《非经常性损益的专项说明》
《招股说明书（申报        《信达证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申
             指
稿）》              报稿）》
本次发行、本次发行上       信达证券本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海
             指
市                证券交易所上市
中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
                 原中国银行业监督管理委员会，其职责已与原中国保险业监
中国银监会        指
                 督管理委员会整合，组建中国银行保险监督管理委员会
中证登          指   中国证券登记结算有限责任公司
基金业协会        指   中国证券投资基金业协会
财政部          指   中华人民共和国财政部
国家税务总局       指   中华人民共和国国家税务总局
国家发改委        指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
北京证监局        指   中国证券监督管理委员会北京监管局
上交所          指   上海证券交易所
工商局          指   工商行政管理局
香港           指   中华人民共和国香港特别行政区
香港证监会        指   香港证券及期货事务监察委员会
香港联交所/联交所    指   香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元      指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                                       律师工作报告
                 第二部分 正文
  一、本次发行上市的批准和授权
  （一）本次发行上市已取得的批准和授权
于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、
                    《关于公司首次公开发行股票募集
资金用途的议案》、
        《关于公司首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺并提出
约束措施的议案》、
        《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的
议案》、
   《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的
议案》、《关于<信达证券股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年（含上市
当年）分红回报规划>的议案》、《关于制订首次公开发行股票并上市后的<信达
证券股份有限公司章程（草案）>》等与本次发行上市有关的议案，并提请股东
大会批准。
次发行上市相关事宜，逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的
议案》。根据发行人 2020 年第四次临时股东大会会议决议，发行人本次发行上市
的具体方案如下：
 （1）发行股票的种类：公开发行人民币普通股（A股）。
 （2）发行股票的每股面值：每股面值为人民币1.00元。
 （3）发行股票的数量：在符合上市的最低发行比例等监管规定的前提下，
本次公开发行股票数量不超过97,290万股（占本次发行后公司总股本的比例不超
过25%），均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况。最终发
行数量由股东大会授权董事会，在中国证监会等有权监管机关的核准范围内，根
据实际情况与主承销商协商确定。
                                      律师工作报告
  （4）定价方式：通过向询价对象进行询价，根据询价结果和市场情况确定
发行价格，或中国证监会批准、认可的其他方式。最终发行定价方式由股东大会
授权董事会，由董事会与主承销商根据中国证监会的相关规定确定。
  （5）发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设A股股东账户
的自然人、法人等投资者（中国法律、法规、规范性文件及其他适用的监管规则
所禁止的投资者除外）或中国证监会规定的其他对象。
  （6）发行方式：采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式或中国证监会认可的其他发行方式，最终的发行方式由董事会按照股东大
会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。
  （7）承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
  （8）上市地点：上海证券交易所。
  （9）募集资金用途：本次公开发行募集的资金扣除发行费用后，拟全部用
于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。
  （10）滚存利润：公司本次公开发行股票完成后，本次公开发行前的滚存未
分配利润将由新老股东共享。
  （11）决议有效期：本次公开发行股票及上市相关决议有效期二十四个月，
自股东大会审议通过之日起计算。
  此次临时股东大会还审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途的
议案》、
   《关于公司首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的
议案》、
   《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》、
                                 《关
于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》、
                                 《关
于<信达证券股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年（含上市当年）分红
回报规划>的议案》、《关于制订首次公开发行股票并上市后的<信达证券股份有
限公司章程（草案）>》等与本次发行上市有关的议案。
证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市监管意见书的函》（机构部函
[2020]3396 号），对发行人申请首次公开发行 A 股股票并上市无异议。
                                    律师工作报告
国有股权管理方案的函》（财金函[2020]105 号），同意发行人本次发行上市的国
有股权管理方案。2020 年 12 月 14 日，山东省人民政府国有资产监督管理委员
会出具《山东省国资委关于信达证券股份有限公司国有股权管理有关事项的批
复》
 （鲁国资收益字[2020]86 号），确认中泰创业投资（深圳）有限公司为国有股
东。
前海管理局关于信达证券股份有限公司国有股权管理方案的复函》，确认深圳市
前海科控创业投资有限公司为国有股东。
分拆信达证券在上交所主板上市，并有条件豁免中国信达遵守香港联交所《证券
上市规则第 15 项应用指引》第 3（f）条关于保证其股东获得新公司（即信达证
券）股份的规定，并且在书面通知中表示，若前述豁免决定所依据的条件发生变
化，香港联交所保留撤回或修改前述豁免的权利。
     （二）本次发行上市尚需取得的授权和批准
  根据《公司法》、《证券法》、《首发管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件，发行人本次发行上市尚需获得中国证监会核准；发行人发行的人民币普
通股（A股）股票于上海证券交易所上市，尚需获得上海证券交易所同意。
  经核查，本所律师认为：
经依照法定程序作出了批准本次发行上市的决议。
召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
                                      律师工作报告
上市有关的上述董事会、股东大会决议内容合法有效。
围、程序合法有效。
次发行上市无异议。
市前海深港现代服务业合作区管理局对发行人国有股权管理方案的批准。
市的批准。
性文件，发行人本次发行上市尚需获得中国证监会核准；发行人发行的人民币普
通股（A 股）股票于上海证券交易所上市，尚需获得上海证券交易所同意。
  二、本次发行上市的主体资格
执照》
  。发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定需要终止的情形，符合《首发管理办法》
第八条的规定。
合《首发管理办法》第九条的规定。
              （安永华明（2020）验字第 61232044_A03 号），
根据安永华明出具的《验资报告》
发行人的注册资本已经足额缴纳，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合
《首发管理办法》第十条的规定。
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券
公司为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
                                律师工作报告
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。经本所律师核
查，发行人的经营范围符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十一条的规定。
务”）和董事、高级管理人员没有发生重大变化（详见本律师工作报告正文“十
六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”），实际控制人没有发生变更（详
见本律师工作报告正文“六、发行人的股东及实际控制人”），符合《首发管理办
法》第十二条的规定。
晰，发行人控股股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷（详见本律师工作报
告正文“八、发行人的股本及其演变”），符合《首发管理办法》第十三条的规定。
  综上所述，本所律师认为，发行人具备本次发行上市的主体资格。
  三、本次发行上市的实质条件
  发行人本次发行上市属于非上市的股份有限公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票并上市。根据《证券法》、《首发管理办法》等法律、法规和规
范性文件的规定，本所律师认为，发行人本次发行上市符合有关法律、法规和规
范性文件及《上市规则》在以下方面规定的各项条件：
  （一）主体资格
  如本律师工作报告正文“二、本次发行上市的主体资格”所述，发行人具备
本次发行上市的主体资格，符合《首发管理办法》第八条至第十三条的规定。
  （二）规范运行
规则及规范运作”和“十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，
发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立
董事和董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责，具备健全且运行良
                                 律师工作报告
好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项和《首发管理办法》
第十四条的规定。
本所、安永华明组织的辅导培训，辅导的内容包括但不限于与上市公司及其董事、
监事和高级管理人员的法定义务和责任有关的相关法律法规。依据发行人董事、
监事和高级管理人员作出的书面确认并经本所律师核查，发行人的董事、监事和
高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董
事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《首发管理办法》第十五条的
规定。
确认，发行人的现任董事、监事和高级管理人员符合相关法律、法规和规范性文
件规定的任职资格（详见本律师工作报告正文“十六、发行人董事、监事和高级
管理人员及其变化”），符合《首发管理办法》第十六条的规定。
全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、经营的合法性、营运的效率
与效果，符合《首发管理办法》第十七条的规定。
发管理办法》第十八条的规定：
  （1）最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；
或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；
 （2）最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行
政法规，受到行政处罚，且情节严重；
 （3）最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行
核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪
造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；
 （4）本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
 （5）涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
                                                     律师工作报告
   （6）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
                《公司章程（草案）》均已明确规定对外担保的审
批权限和审议程序；根据《审计报告》并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30
日，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形，
符合《首发管理办法》第十九条的规定。
                  《审计报告》、发行人的说明并经本所律师核
查，发行人有严格的资金管理制度；截至 2020 年 6 月 30 日，发行人不存在资金
被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者
其他方式占用的情形，符合《首发管理办法》第二十条的规定。
   （三）财务与会计
构合理，盈利能力较强，现金流量正常，具有持续经营能力，符合《首发管理办
法》第二十一条和《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。
符合《首发管理办法》第二十二条的规定。
编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发
行人 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12
月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、
三条的规定。
或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；对相同或
者相似的经济业务，选用了一致的会计政策，不存在随意变更的情形，符合《首
发管理办法》第二十四条的规定。
发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露重大关联交易；根据发行
人的说明及独立董事发表的相关意见，关联交易价格公允，不存在通过关联交易
                                                            律师工作报告
操纵利润的情形，符合《首发管理办法》第二十五条的规定。
理办法》的下列规定：
    （1）发行人2020年1至6月、2019年、2018年和2017年归属于母公司股东的
净利润（扣除非经常性损益前后较低者）分别为383,585,925.20元、210,067,991.93
元、30,800,605.26元和168,767,279.09元。发行人最近三个会计年度即2019年、2018
年和2017年的净利润均为正数且累计超过3,000万元，符合《首发管理办法》第
二十六条第（一）项的规定；
    （2）发行人2020年1至6月、2019年、2018年和2017年的营业收入分别为
元。发行人最近三个会计年度即2019年、2018年和2017年的营业收入累计超过3
亿元，符合《首发管理办法》第二十六条第（二）项的规定；
    （3）发行人目前股本总额为291,870万元，不少于3,000万元，符合《首发管
理办法》第二十六条第（三）项的规定；
    （4）截至2020年6月30日，发行人的净资产为11,251,768,793.34元，无形资
产（扣除土地使用权后）为105,435,271.60元，发行人最近一期的无形资产（扣
除土地使用权后）在净资产中所占比例不高于20%，符合《首发管理办法》第二
十六条第（四）项的规定；
    （5）截至2020年6月30日，发行人的未分配利润为3,999,404,834.19元，发行
人最近一期末不存在未弥补亏损，符合《首发管理办法》第二十六条第（五）项
的规定。
件，发行人最近三年一期依法纳税；各项税收优惠符合相关法律法规的规定；根
据《审计报告》及发行人的说明，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，
符合《首发管理办法》第二十七条的规定。
大偿债风险，不存在影响其持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项（详
见本律师工作报告正文“二十一、重大诉讼、仲裁或行政处罚”），符合《首发管
                                律师工作报告
理办法》第二十八条的规定。
             《招股说明书（申报稿）》和发行人的说明并经本所律
师核查，发行人的本次发行申请文件中不存在以下情形，符合《首发管理办法》
第二十九条的规定：
  （1）故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
  （2）滥用会计政策或者会计估计；
  （3）操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。
列影响其持续盈利能力的情形，符合《首发管理办法》第三十条的规定：
  （1）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，
并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
  （2）发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大
变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
  （3）发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大
不确定性的客户存在重大依赖；
  （4）发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的
投资收益；
  （5）发行人在用的商标、软件著作权、域名、交易席位以及特许经营权等
重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
  （6）其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
告被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。
实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。
  综上所述，本所律师认为，发行人本次发行上市符合《证券法》和《首发管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的股票发行的实质条件。
                                        律师工作报告
  四、发行人的设立
  发行人系经财政部、中国银监会、中国证监会批准，由中国信达、中海信托
及中国中材以货币出资发起设立，履行的相关法律程序如下：
  （1）签署发起人协议
《发起人协议》就股份公司的名称、住所、组织形式、经营宗旨和经营范围、注
册资本、出资方式、股份公司设立的筹备、发起人的权利和义务、违约责任、法
律适用及争议解决等相关事项进行了明确约定。
  （2）批准
立信达证券股份有限公司有关问题的批复》（财金[2006]100 号），同意中国信达
动用 15 亿元资本金，以货币方式出资发起设立信达证券。
司发起设立信达证券股份有限公司的批复》（银监复[2007]84 号），同意中国信
达出资人民币 15 亿元发起设立信达证券。
方案的批复》
     （证监机构字[2007]52 号），同意中国信达发起设立信达证券，核准
中国信达出资人民币 15 亿元，中海信托出资人民币 900 万元，中国中材出资人
民币 200 万元。
  （3）公司名称预核准
号《企业名称预先核准通知书》，核准公司名称为“信达证券股份有限公司”。
  （4）验资
华证中洲验（2007）GF 字第 010015 号《验资报告》，经审验，截至 2007 年 8
                                             律师工作报告
月 2 日，信达证券（筹）已收到各股东缴存的资本为人民币 151,100 万元，其中
中国信达以货币资金出资人民币 150,000 万元，中海信托以货币资金出资人民币
号”《验资复核报告》，对 2007 年 8 月 3 日由天健华证中洲（北京）会计师事务
所有限公司向信达证券出具的天健华证中洲验（2007）GF 字第 010015 号《验资
报告》进行了复核。经复核，未发现信达证券的注册资本实际缴纳情况与天健华
证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验（2007）GF 字第
限公司已收到各股东缴纳的实收资本为人民币 1,511,000,000.00 元，实收资本占
注册资本的 100%”在重大方面存在不相符的情形。
  （5）召开创立大会、董事会、监事会
券股份有限公司筹备工作情况的报告》《关于信达证券股份有限公司设立费用情
况的报告》，同意设立信达证券并审议通过《信达证券股份有限公司章程》，审议
通过《信达证券股份有限公司股东大会议事规则》《信达证券股份有限公司董事
会议事规则》
     《信达证券股份有限公司监事会议事规则》，选举确定了股份公司第
一届董事会成员、第一届监事会成员；同日召开的股份公司第一届董事会第一次
会议选举产生了公司董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、合规总监和
董事会秘书等高级管理人员；同日召开的股份公司第一届监事会第一次会议选举
产生了公司监事会主席。
  （6）中国证监会核准
的批复》（证监机构字[2007]211 号），同意信达证券开业，注册地在北京市。核
准信达证券的注册资本为 15.11 亿元人民币。核准信达证券各股东的股东资格、
出资金额和持股比例。核准信达证券公司章程。核准信达证券的业务范围如下：
（一）证券经纪；
       （二）证券投资咨询；
                （三）与证券交易、证券投资活动有关的
                                          律师工作报告
财务顾问；（四）证券承销与保荐。证券自营和证券资产管理等业务待信达证券
开业后依法另行申请。中国信达资产管理范围内的上市保荐及债券、股票承销等
相关业务一并转入信达证券，正在进行的证券承销与保荐业务由信达证券承接，
中国信达不再从事此项业务。
     （7）工商登记
执照》，信达证券注册资本 151,100 万元，实收资本 151,100 万元，法定代表人为
张志刚，经营范围为“许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；一般经营项目：无。”
     信达证券发起设立时的股本结构如下：
序号         股东名称           持股数量（万股）      持股比例（%）
           合计                 151,100     100.00
     综上，本所律师认为：
范性文件的规定，并得到有权主管部门的批准。
法规和规范性文件的规定。
规范性文件的规定，合法有效。
     五、发行人的独立性
     发行人与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务
方面相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，符合《首
                                 律师工作报告
发管理办法》第四十二条的规定。
  经核查，公司拥有独立完整的经营证券业务的相关资产，与控股股东及其控
制的其他企业的资产完全分离，截至2020年6月30日，不存在控股股东及其控制
的其他企业违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。
  经核查，发行人的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险
官、首席信息官和董事会秘书等高级管理人员均未在发行人的控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬；发行
人的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
  经核查，发行人设置了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立
了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对
分支机构、子公司的财务管理制度；发行人不存在与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业共用银行账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳
税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
混合纳税的情况。
  经核查，发行人严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等规定，
完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构，聘任了总经理、副
总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、首席信息官和董事会秘书等高
级管理人员，公司已建立适应自身发展需要和市场规范要求的职能机构，各职能
机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与控股股东及其
控制的其他企业混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其控制的其
他企业干预的情形。
  经核查，公司独立自主地开展证券经营业务，各项业务具有完整的业务流程
和独立的经营场所。公司的业务运营不受控股股东及其控制的其他企业的影响
                                                 律师工作报告
及控制，不存在依赖控股股东及其他关联方的情况。公司经营的业务与控股股
东及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。
      综上所述，本所律师认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立
经营的能力，资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立，在独
立性方面不存在其他严重缺陷。
      六、发行人的股东及实际控制人
      （一）发行人的股东
      经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股东共有8家，各股东持
股情况如下：
序号               股东名称               持股数量（万股）    持股比例（%）
                 合计                   291,870    100.0000
      发行人上述8家股东的基本情况如下：
      根据中国信达提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系统
（http://www.gsxt.gov.cn，下同），中国信达的基本信息如下：
                                                           律师工作报告
统一社会信用                                              中国信达资产管理股
代码/注册号                                                 份有限公司
 类型      股份有限公司（上市、国有控股）                   法定代表人         张子艾
注册资本        3,816,453.5147 万元               成立日期    1999 年 4 月 19 日
 住所                    北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
营业期限自           1999 年 4 月 19 日            营业期限至          长期
         （一）收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管
         理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；
         （三）破产管理；（四）对外投资；
                        （五）买卖有价证券；（六）发行金融债
         券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；
                             （七）经批准的资产证券化
经营范围     业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、法律及风险管理
         咨询和顾问；
              （九）资产及项目评估；
                        （十）国务院银行业监督管理机构批准
         的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
         批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
         和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关        北京市市场监督管理局                      核准日期    2020 年 12 月 10 日
登记状态                        存续（在营、开业、在册）
  截至2020年6月30日，中国信达的股权结构为：
         股东名称                 持股数量（万股）              持股比例（%）
      财政部（内资股）                    2,213,723.9084       58.00
全国社会保障基金理事会（内资股）                  245,969.3232          6.44
全国社会保障基金理事会（H 股）                  290,100.6093          7.60
中国远洋海运集团有限公司（H 股）                 190,784.5112          5.00
   其他持股 5%以下股东                    875,875.1626         22.96
                                                                律师工作报告
          合计                       3,816,453.5147        100.00
  根据中泰创业投资（深圳）有限公司提供的资料，并经查询国家企业信用信
息公示系统，中泰创业投资（深圳）有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代                                             中泰创业投资（深圳）有
 码/注册号                                                  限公司
  类型      有限责任公司（法人独资）                    法定代表人           姜颖
 注册资本            150,000 万元                成立日期      2017 年 8 月 4 日
  住所           深圳市福田区福田街道中心区中心广场香港中旅大厦第八 01B.03
 营业期限自          2017 年 8 月 4 日            营业期限至             -
          创业投资业务。
                （法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的
 经营范围
          项目须取得许可后方可经营）
 登记机关      深圳市市场监督管理局                      核准日期      2020 年 12 月 7 日
 登记状态                         存续（在营、开业、在册）
  经核查，中泰创业投资（深圳）有限公司系中泰证券股份有限公司
（SH.600918）出资设立的全资子公司。
  根据中天金投有限公司提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系统，
中天金投有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代
 码/注册号
  类型            有限责任公司                    法定代表人          薛济萍
                                                             律师工作报告
 注册资本             10,000 万元                 成立日期     2003 年 2 月 12 日
  住所                          南通经济技术开发区中天路西
 营业期限自         2003 年 2 月 12 日              营业期限至    2053 年 1 月 29 日
             资产管理、资本运作、实业投资、咨询服务。
                                （涉及前置许可经营的除外）
 经营范围
             （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
             南通市经济技术开发区行
 登记机关                                       核准日期     2019 年 6 月 30 日
                   政审批局
 登记状态                            存续（在营、开业、在册）
  中天金投有限公司目前的股权结构为：
       股东名称                   出资额（万元）                出资比例（%）
江苏中天科技股份有限公司                          9,000               90.00
 江东金具设备有限公司                           1,000               10.00
        合计                           10,000              100.00
  根据武汉昊天光电有限公司提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系
统，武汉昊天光电有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代
 码/注册号
             有限责任公司（自然人投
  类型                                        法定代表人        吴宇熙
                  资或控股）
 注册资本             10,000 万元                 成立日期     2003 年 5 月 22 日
  住所                                洪山区北港工业园内
                                                                   律师工作报告
 营业期限自         2003 年 5 月 22 日            营业期限至                -
             计算机软件开发；体育器材租赁；房屋租赁；会议会展服务；动漫创意产
             品、集成光电子器件产品、通信器材、模块、系统、光电产品的技术开发、
 经营范围
             服务、开发产品的生产、销售；光电子技术咨询服务；物业管理。
                                         （依法
             须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
             武汉市洪山区市场监督管
 登记机关                                     核准日期       2020 年 4 月 2 日
                    理局
 登记状态                            存续（在营、开业、在册）
  武汉昊天光电有限公司目前的股权结构为：
       股东姓名                   出资额（万元）                 出资比例（%）
       吴宇熙                          9,000                 90.00
       吴宇恒                          1,000                 10.00
        合计                         10,000                 100.00
  根据深圳市前海科控创业投资有限公司提供的资料，并经查询国家企业信用
信息公示系统，深圳市前海科控创业投资有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代                                           深圳市前海科控创业投资有
 码/注册号                                                  限公司
  类型         有限责任公司（法人独资） 法定代表人                          朱庆
 注册资本            150,000 万元           成立日期          2018 年 8 月 23 日
  住所          深圳市前海深港合作区梦海大道 4008 前海深港创新中心 A 组团 4 楼
 营业期限自         2018 年 8 月 23 日       营业期限至                 -
                                                           律师工作报告
          创业投资业务；创业投资咨询业务；财务信息咨询。
                                （依法须经批准的项
 经营范围
          目，须取得相关部门批准后方可经营）
 登记机关     深圳市市场监督管理局                 核准日期        2020 年 10 月 15 日
 登记状态                         存续（在营、开业、在册）
  经核查，深圳市前海科控创业投资有限公司系前海科创投控股有限公司出资
设立的全资子公司。
  根据永信国际投资（集团）有限公司提供的资料，并经查询国家企业信用信
息公示系统，永信国际投资（集团）有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代                                         永信国际投资（集团）有限
 码/注册号                                                 公司
          有限责任公司（自然人投
  类型                                 法定代表人            林秀英
              资或控股）
 注册资本         20,000 万元                  成立日期     2002 年 9 月 29 日
  住所              北京市朝阳区阜通东大街 6 号院 3 号楼 7 层 808 室
 营业期限自      2002 年 9 月 29 日          营业期限至        2022 年 9 月 28 日
          项目投资；投资管理；资产管理；投资顾问；房地产开发；自有房产物业
          管理；企业管理；酒店管理；文艺创作；影视策划；销售商品房、汽车、
          汽车配件、化工产品（不含危险化学品）
                           、五金交电、建筑材料、钢材、
          木材、矿产品、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易和储运活动）、
          七号燃料油、有色金属、黑色金属、金属材料；经济贸易咨询；货物进出
 经营范围
          口；代理进出口；技术进出口；批发预包装食品（食品流通许可证有效期
          至 2018 年 4 月 12 日）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
          金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
          款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
          诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
                                                            律师工作报告
             开展经营活动；批发预包装食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批
             准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
             目的经营活动。
                   ）
             北京市朝阳区市场监督管
 登记机关                                      核准日期    2019 年 8 月 9 日
                     理局
 登记状态                            存续（在营、开业、在册）
  永信国际投资（集团）有限公司目前的股权结构为：
       股东姓名                      出资额（万元）            出资比例（%）
       林秀英                          16,000              80.00
       林中进                          4,000               20.00
        合计                          20,000              100.00
  根据中海信托提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系统，中海信托
股份有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代
 码/注册号
             股份有限公司（非上市、
  类型                                       法定代表人        张德荣
                  国有控股）
 注册资本            250,000 万元                成立日期     1988 年 7 月 2 日
  住所                          上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼
 营业期限自          1988 年 7 月 2 日             营业期限至      无固定期限
             资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信
 经营范围        托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企
             业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营
                                                             律师工作报告
             国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保
             管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固
             有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中
             国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相
             关部门批准后方可开展经营活动）
 登记机关        上海市市场监督管理局                     核准日期    2019 年 10 月 22 日
 登记状态                          存续（在营、开业、在册）
  中海信托目前的股权结构为：
       股东名称                    持股数量（万股）              持股比例（%）
中国海洋石油集团有限公司                        237,500              95.00
  中国中信有限公司                           12,500               5.00
        合计                          250,000              100.00
  根据中国中材提供的资料，并经查询国家企业信用信息公示系统，中国中材
集团有限公司的基本信息如下：
统一社会信用代
 码/注册号
  类型         有限责任公司（法人独资）                   法定代表人        周育先
 注册资本           188,747.9 万元                成立日期    1983 年 11 月 16 日
  住所                      北京市西城区西直门内北顺城街 11 号
 营业期限自        1983 年 11 月 16 日              营业期限至         长期
             对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃纤
 经营范围
             维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型
                                             律师工作报告
        墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加
        工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的
        咨询；
          资产受托经营；
                承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；
        汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。（企业依法自主选
        择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
        批准的内容开展经营活动；
                   不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
        营活动。）
 登记机关       北京市市场监督管理局        核准日期   2020 年 4 月 13 日
 登记状态                存续（在营、开业、在册）
  经核查，中国中材系中国建材集团有限公司出资设立的全资子公司。
  （二）关于私募投资基金的核查
  本所律师对发行人股东中是否存在私募投资基金进行了核查。经核查，现就
发行人股东中是否存在私募投资基金发表以下核查意见：
  根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投
资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则对私募
投资基金备案的相关规定：
  私募投资基金，是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资
金设立的投资基金。非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合
伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投
资运作适用《私募投资基金监督管理暂行办法》。
  私募投资基金管理人应当向基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成
为基金业协会会员。私募投资基金管理人应当在私募投资基金募集完毕后20个工
作日内，进行私募投资基金备案。
  截至本律师工作报告出具之日，发行人的8名股东全部为非自然人股东。本
所律师对该8名非自然人股东中是否存在私募投资基金进行核查。
                                  律师工作报告
  本所律师审阅了该8名非自然人股东的工商注册登记资料、《营业执照》及
其公司章程等相关资料。根据该等股东提供的公司章程，该等股东不存在以非公
开方式向投资者募集资金设立的情形；同时该等股东的对外投资根据公司章程规
定的程序、权限进行决策并以自有资金进行，该等股东的资产不存在由基金管理
人管理、基金托管人进行托管的情形。该等股东不是以非公开方式向投资者募集
资金设立的投资基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金，不需要按《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法律法规履行备案程序。
  经核查，本所律师认为，信达证券股东中不存在私募投资基金。
  （三）发行人的控股股东、实际控制人
  经本所律师核查，报告期初，中国信达持有信达证券99.33%股份；2020年3
月，信达证券实施增资，增资完成后中国信达持有信达证券87.4156%股份。
  截至本律师工作报告出具之日，中国信达持有信达证券255,140万股股份，
占公司总股本的比例为87.4156%，为公司的控股股东，财政部持有中国信达58%
股份，财政部为公司的实际控制人。
  最近三年一期，中国信达为信达证券的第一大股东、控股股东，财政部持有
中国信达58%的股份，财政部通过中国信达控制信达证券50%以上的股权，为公
司的实际控制人，一直未发生变更。
  综上，本所律师认为：
格已获得中国证监会或北京证监局的核准，符合相关法律、法规和规范性文件的
规定。
                                                       律师工作报告
一直未发生变更（详见本律师工作报告正文“八、发行人的股本及其演变”），
符合《首发管理办法》第十二条的规定。
  七、发行人的下属单位
  根据发行人提供的相关资料，并经核查，截至本律师工作报告出具之日，发
行人直接控股的公司有5家、直接参股的公司有1家；截至本律师工作报告出具之
日，发行人有13家分公司和88家证券营业部，发行人的子公司信达期货有7家分
公司和10家期货营业部。具体情况如下：
  （一）控股子公司及其所出资企业
  经核查，信达期货系信达证券的全资子公司。根据信达期货提供的资料，并
经查询国家企业信用信息公示系统，信达期货的基本信息如下：
统一社会信用
代码/注册号
         有限责任公司（非自然人投资或
 类型                                     法定代表人       陈冬华
             控股的法人独资）
注册资本           50,000 万元                成立日期    1995 年 10 月 5 日
 住所         浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 19-20 层
营业期限自        1995 年 10 月 5 日            营业期限至        长期
         商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询（凭《经营期货业务许可证》
经营范围
                                 经营）
                                   ，资产管理。
登记机关        浙江省市场监督管理局                  核准日期    2019 年 7 月 24 日
登记状态                                    存续
                                                            律师工作报告
  经核查，信风投资系信达证券的全资子公司。根据信风投资提供的资料，并
经查询国家企业信用信息公示系统，信风投资的基本信息如下：
统一社会信用
代码/注册号
  类型     有限责任公司（法人独资）                 法定代表人           张延强
 注册资本          40,000 万元                  成立日期    2012 年 4 月 9 日
  住所        北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 幢 22 层 2204、2211 房间。
营业期限自        2012 年 4 月 9 日           营业期限至            长期
         投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；2、为客户提供与股
         权投资、债权投资相关的财务顾问服务；3、经中国证监会认可开展的其
         他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
 经营范围    公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得
         对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金
         不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经
         营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
         活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
         北京市西城区市场监督管理
 登记机关                                     核准日期    2020 年 7 月 29 日
              局
 登记状态                         存续（在营、开业、在册）
  经核查，信达创新系信达证券的全资子公司。根据信达创新提供的资料，并
经查询国家企业信用信息公示系统，信达创新的基本信息如下：
统一社会信用
代码/注册号
 类型      有限责任公司（法人独资）                 法定代表人           张延强
                                                              律师工作报告
注册资本           40,000 万元                  成立日期    2013 年 8 月 20 日
 住所                    北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路 10 号
营业期限自       2013 年 8 月 20 日           营业期限至       2043 年 8 月 19 日
         项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资
         金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
         款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承
经营范围     诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项
         目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
         容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
         活动。
           ）
         北京市顺义区市场监督管理
登记机关                                      核准日期    2020 年 8 月 18 日
                   局
登记状态                        存续（在营、开业、在册）
  经核查，信达澳银系信达证券的控股子公司。根据信达澳银提供的资料，并
经查询国家企业信用信息公示系统，信达澳银的基本信息如下：
统一社会信用                                            信达澳银基金管理有限公
代码/注册号                                                   司
  类型     有限责任公司（中外合资）                     法定代表人        祝瑞敏
 注册资本           10,000 万元                 成立日期     2006 年 6 月 5 日
         深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦 N1 座第 8 层和
  住所
                                          第9层
营业期限自        2006 年 6 月 5 日               营业期限至           -
 经营范围        基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
                                                                    律师工作报告
 登记机关         深圳市市场监督管理局                      核准日期         2020 年 11 月 4 日
 登记状态                           存续（在营、开业、在册）
  信达澳银目前的股权结构为：
            股东名称                              出资额（万元）         出资比例（%）
    信达证券股份有限公司                                  5,400              54.00
        East Topco Limited                      4,600              46.00
              合计                                10,000            100.00
 （1）信达新兴
  经核查，信达新兴系信达澳银的全资子公司。根据信达新兴提供的资料，并
经查询国家企业信用信息公示系统，信达新兴的基本信息如下：
统一社会信用代                                                  信达新兴财富（北京）资
 码/注册号                                                    产管理有限公司
              有限责任公司（外商投资
  类型                                      法定代表人                于鹏
                  企业法人独资）
 注册资本                8,000 万元                 成立日期        2013 年 3 月 14 日
  住所              北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 6 层 601-14 至 601-15 号
营业期限自            2013 年 3 月 14 日          营业期限至           2063 年 3 月 13 日
              特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
                                      （市场主体依
              法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
 经营范围
              门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
                                止和限制类项目的经营活动。）
              北京市西城区市场监督管
 登记机关                                         核准日期        2020 年 7 月 9 日
                        理局
 登记状态                           存续（在营、开业、在册）
                                                                     律师工作报告
    经核查，信达国际系信达证券的全资子公司。2000 年 4 月 19 日，信达国际
在百慕大成立，并于 2000 年 5 月 30 日根据香港《公司条例》在香港登记。2018
年 2 月 8 日，财政部作出《财政部关于同意协议转让信达国际控股有限公司股权
的批复》，原则同意中国信达下属全资子公司中国信达（香港）控股有限公司下
设的 BVI 公司（Sinoday Limited）将所持信达国际 63%股权，直接协议转让给信
达证券。2018 年 12 月 13 日，香港证监会出具同意信达证券成为持牌机构股东
的批复。2019 年 5 月 28 日，中国证监会做出《关于核准信达证券股份有限公司
收购信达国际控股有限公司的批复》（证监许可[2019]955 号），核准信达证券以
自有资金收购信达国际。
    根据公司提供的资料，信达国际拥有 Cinda International Asset Management
Limited（信达国际资产管理有限公司）、Cinda International Capital Management
Liminted（信达国际资本管理有限公司）、信达国际（上海）投资咨询有限公司、
Cinda International Consultant Limited （ 信 达 国 际 顾 问 有 限 公 司 ）、 Cinda
International Direct Investment Limited（信达国际直接投资有限公司）、Special
Praise Investments Ltd.、Stayreal Investments Ltd.、Cinda Strategic (BVI) Limited、
Cinda (BVI) Limited 等 9 家一级子公司。
    根据香港中伦律师事务所出具的《信达证券股份有限公司香港子公司之香港
法律意见书》，英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大 Appleby 律师事务所出具的
法律意见，信达国际及其子公司的基本情况如下：
    （1）信达国际
                            CINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
     公司名称
                                       信達國際控股有限公司
    公司前名称                    HANTEC INVESTMENT HOLDINGS LIMITED
     公司编号                                    F0010382
   商业登记号码                                    31045803
     成立日期                                 2000 年 4 月 19 日
                                                               律师工作报告
  成立地点                                 Bermuda
 注册办事处地址     Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
  公司秘书                                   刘敏聪
  已发行股本                              641,205,600 股
 截至 2020 年 6 月 30 日，信达国际的股权结构为：
      股东名称               持股数量（股）                       持股比例（%）
      信达证券                 403,960,200                     63.00
      其他股东                 237,245,400                     37.00
       合计                  641,205,600                     100.00
 （2）信达国际资产管理有限公司
 经核查，信达国际资产管理有限公司系信达国际的全资子公司，其基本情况
如下：
             CINDA INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED
      公司名称
                              信達國際資產管理有限公司
             HANTEC ASSET MANAGEMENT LIMITED 亨達資產管理有限
  公司前名称
              公司；BASEN CONSULTANTS LIMITED 百成顧問有限公司
      公司编号                               416029
      成立日期                           1993 年 4 月 20 日
      成立地点                                香港
 注册办事处地址      45th Floor, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong
      公司秘书                           LAU MUN CHUNG
  已发行股本        普通股 33,500,100 股，无投票权递延付息股份 2,000,000 股
 （3）信达国际资本管理有限公司
 经核查，信达国际资本管理有限公司系信达国际的全资子公司，其基本情况
如下：
                                                                        律师工作报告
                     TRUSTY INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT
    公司名称                                 COMPANY LIMITED
                                    信达国际资本管理有限公司
    公司编号                                       1668577
    成立日期                                  2011 年 8 月 31 日
    成立地点                                 British Virgin Islands
                    Kara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
  注册办事处地址
                                     Tortola, British Virgin Islands
    注册代理                         Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
   已发行股本                                          1股
  （4）信达国际（上海）投资咨询有限公司
  经核查，信达国际（上海）投资咨询有限公司系信达国际的全资子公司，其
基本情况如下：
统一社会信用代                                                 信达国际（上海）投资咨
 码/注册号                                                     询有限公司
          有限责任公司（外国法人
  类型                                  法定代表人                        周璐
              独资）
 注册资本          2,000 万元                  成立日期               2011 年 12 月 9 日
  住所                  上海市虹口区四川北路 1318 号 2208 室
营业期限自       2011 年 12 月 9 日           营业期限至                 2031 年 12 月 8 日
          投资咨询，企业管理咨询，企业营销策划（广告除外），商务信息咨询，
 经营范围     经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                        营活动）
 登记机关      上海市市场监督管理局                    核准日期               2020 年 3 月 13 日
 登记状态                       存续（在营、开业、在册）
  （5）信达国际顾问有限公司
  经核查，信达国际顾问有限公司系信达国际的全资子公司，其基本情况如下：
   公司名称                       Cinda International Consultant Liminted
                                                                        律师工作报告
                                      信達國際顧問有限公司
      公司编号                                     1488384
      成立日期                                2010 年 8 月 3 日
      成立地点                                       香港
 注册办事处地址           45th Floor, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Centreal, Hong Kong
      公司秘书                                LAU MUN CHUNG
  已发行股本                                       120,000 股
 （6）信达国际直接投资有限公司
 经核查，信达国际直接投资有限公司系信达国际的全资子公司，其基本情况
如下：
                      CINDA INTERNATIONAL DIRECT INVESTMENT LIMITED
      公司名称
                                      信達國際直接投資有限公司
      公司编号                                       1545052
      成立日期                                  2009 年 8 月 21 日
      成立地点                                 British Virgin Islands
                      Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
  注册办事处地址
                                      Tortola, British Virgin Islands
      注册代理                        Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
      已发行股本                                      1,000 股
 （7）Special Praise Investments Ltd.
 经核查，Special Praise Investments Ltd.系信达国际的全资子公司，其基本情
况如下：
      公司名称                      SPECIAL PRAISE INVESTMENTS LTD.
      公司编号                                       1919582
      成立日期                                  2016 年 7 月 26 日
      成立地点                                 British Virgin Islands
                                                                        律师工作报告
                      Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
     注册办事处地址
                                      Tortola, British Virgin Islands
      注册代理                        Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
      已发行股本                                        1股
 （8）Stayreal Investments Ltd.
 经核查，Stayreal Investments Ltd.系信达国际的全资子公司，其基本情况如
下：
      公司名称                         STAYREAL INVESTMENTS LTD.
      公司编号                                      1836505
      成立日期                                  2014 年 8 月 8 日
      成立地点                                British Virgin Islands
                      Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
     注册办事处地址
                                      Tortola, British Virgin Islands
      注册代理                        Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
      已发行股本                                        1股
 （9）Cinda Strategic (BVI) Limited
 经核查，Cinda Strategic (BVI) Limited 系信达国际的全资子公司，其基本情
况如下：
      公司名称                       CINDA STRATEGIC (BVI) LIMITED
      公司前名称               HANTEC STRATEGIC (BVI) HOLDINGS LIMITED
      公司编号                                       382100
      成立日期                                  2007 年 1 月 1 日
      成立地点                                British Virgin Islands
                      Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,
     注册办事处地址
                                      Tortola, British Virgin Islands
      注册代理                        Mossack Fonseca & Co. (B.V.I.) Ltd.
                                                                          律师工作报告
   已发行股本                                      50,000 股
 （10）Cinda (BVI) Limited
 经核查，Cinda (BVI) Limited 系信达国际的全资子公司，其基本情况如下：
    公司名称                                 Cinda (BVI) Limited
   公司前名称            METICULOUS CONSULTANTS LIMITED；HT (BVI) Limited
    公司编号                                        457004
    成立日期                                  2001 年 8 月 2 日
    成立地点                                 British Virgin Islands
                    Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town,
  注册办事处地址
                                Tortola, VG1110, British Virgin Islands
    公司秘书                                 LAU MUN CHUNG
   已发行股本                                         7股
  （二）参股公司及其所出资企业
 经核查，辽股交系信达证券的参股公司。根据辽股交提供的资料，并经查询
国家企业信用信息公示系统，辽股交的基本信息如下：
统一社会信用代                                                  辽宁股权交易中心股份
 码/注册号                                                            有限公司
            其他股份有限公司（非上
  类型                                     法定代表人                    王琳琳
                    市）
 注册资本            10,000 万元               成立日期                2013 年 2 月 7 日
  住所                 辽宁省沈阳市沈河区市府大路 258-1 号 13 楼
 经营期限自         2013 年 2 月 7 日            经营期限至                    长期
 经营范围      办理各类非上市企业的股权集中登记托管，并提供非交易过户、挂失、
                                               律师工作报告
         查询、分红派息和股权质押登记等服务；为股权、债权和其他权益类产
         品等的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等提供场所、设施和服务；
         为企业改制、重组、并购、上市、投资等提供政策指导和业务咨询；与
         上述经营范围相关的产品和服务的信息发布。
                            （依法须经批准的项目，
                 经相关部门批准后方可开展经营活动。）
 登记机关     辽宁省市场监督管理局         核准日期     2017 年 9 月 18 日
 登记状态              存续（在营、开业、在册）
  辽股交目前的股权结构如下：
        股东名称            持股数量（万股）          持股比例（%）
        信达证券                 4,150            41.50
 沈阳联合金融投资控股有限公司              2,500            25.00
  沈阳股权登记托管有限公司               1,650            16.50
   上证所信息网络有限公司               1,000            10.00
   大通证券股份有限公司                 500              5.00
   中天证券股份有限公司                 200              2.00
         合计                  10,000           100.00
  （三）发行人的分支机构
  根据发行人书面说明，并经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人的
分支机构为 13 家分公司和 88 家证券营业部。发行人的分支机构基本情况，详见
本律师工作报告附件“一、发行人的分支机构”。
  （四）信达期货的分支机构
  根据发行人书面说明，并经核查，截至本律师工作报告出具之日，信达期货
的分支机构为 7 家分公司和 10 家营业部。信达期货的分支机构基本情况，详见
本律师工作报告附件“二、信达期货的分支机构”。
                                                律师工作报告
     根据发行人提供的资料及香港中伦律师事务所出具的《信达证券股份有限公
司香港子公司之香港法律意见书》，英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大 Appleby
律师事务所出具的法律意见，并经核查，本所律师认为，截至本律师工作报告出
具之日，发行人的境外子公司合法成立、有效存续。
     经核查，本所律师认为，发行人的控股子公司和分支机构均为有效存续的企
业或分支机构，目前不存在根据适用的相关法律法规或其公司章程的规定需要终
止的情形；发行人合法拥有前述控股子公司的股权；根据发行人的说明并经本所
律师核查，在该等子公司的股权上不存在为第三方提供担保而设置的有效质押权
利。
     八、发行人的股本及其演变
     信达证券系由中国信达、中海信托、中国中材于 2007 年 9 月 4 日出资发起
设立。
     根据公司提供的工商登记档案资料，并经查询国家企业信用信息公示系统，
公司历史沿革情况如下：
     （一）信达证券设立及股权演变
     信达证券设立情况详见本律师工作报告正文“四、发行人的设立”。
     信达证券发起设立时的股权结构为：
序号              股东名称              持股数量（万股）    持股比例（%）
               合计                   151,100     100.00
                                        律师工作报告
《关于建议修改信达证券股份有限公司章程的议案》《关于信达证券股份有限公
司增资扩股的议案》《关于提议召开信达证券股份有限公司 2010 年第三次临时
股东大会的议案》。
《关于修改信达证券股份有限公司章程的议案》《关于信达证券股份有限公司股
东大会对董事会授权方案的议案》《关于信达证券股份有限公司增资扩股的议
案》，同意公司注册资本由 151,100 万元增加至 256,870 万元。在本次增资中，
中国中材放弃本次同比例增资计划下认购股份的权利，中国信达、中海信托同意
中国中材放弃认购的股份由中国信达购买。
增资扩股申请报告》（信证报[2010]121 号），信达证券拟进行增资，增资后公
司注册资本将由 151,100 万元增加至 256,870 万元。《申请报告》载明 “本次增
资扩股拟定对象为公司原有股东中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份
有限公司、中国中材集团有限公司。原则上各股东按照增资扩股前持股比例进行
新股认购，若有部分股东放弃认购新股，所余股份可由其他同意增资的股东认
购”。
  中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司同意按其增资扩股
前持股比例认购公司新增股份。中国中材集团有限公司放弃其认购份额，同意其
权利由其他股东行使。中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司
同意由中国信达资产管理股份有限公司认购中国中材集团有限公司放弃认购的
股份。
注册资本的批复》（证监许可[2011]201 号），核准信达证券注册资本由 151,100
万元变更为 256,870 万元。
第 036 号《验资报告》。经审验，截至 2011 年 2 月 28 日止，信达证券已收到中
                                                律师工作报告
国信达、中海信托缴纳的新增实收资本合计人民币 105,770 万元，以上出资全部
为货币出资。截至 2011 年 2 月 28 日止，信达证券变更后的累计注册资本人民币
      本次增资完成后，信达证券的股权结构如下：
序号             股东名称               持股数量（万股）    持股比例（%）
               合计                   256,870     100.00
                         （2008 年 1 月 1 日起施行）第
      《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》
六条规定：“金融企业有下列情形之一的，应当委托资产评估机构进行资产评
估：…（四）非上市金融企业国有股东股权比例变动的…”。
      第十七条规定：“除本办法第十一条第一款规定的经济行为以外的其他经济
行为，应当进行资产评估的，资产评估项目实行备案。”
      就本次增资：
      （1）根据信达证券审议本次增资会议材料所附《增资方案》，本次定向发行
股票的价格为 1.89 元/股，发行价以 2009 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.89
元确定。经查验中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2010]第
年 12 月 31 日的净资产为 2,860,574,016.62 元，每股净资产 1.89 元。信达证券本
次增资的定价依据为 2009 年末信达证券的账面每股净资产，该等价格真实反映
了增资时信达证券每股价值，中国中材放弃认购、中国信达就中国中材放弃认购
部分进行认购不损害中国中材、中国信达的利益，不存在损害信达证券利益的情
况。
                                     律师工作报告
  （2）本次增资时，公司股东中国信达、中海信托、中国中材均为国有独资、
国有全资企业，且增资的每股价格不低于每股净资产，该等未履行国有资产评估
手续未导致国有资产流失，也不存在损害国有资产利益的情况。
  （3）就本次增资，公司全体股东已经做出股东大会决议，一致同意该增资
方案，履行了相应内部批准程序。
  （4）就本次增资，信达证券向中国证监会提交《信达证券股份有限公司增
资扩股申请报告》（信证报[2010]121 号）中载明 “本次增资扩股拟定对象为公
司原有股东中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司、中国中材
集团有限公司。原则上各股东按照增资扩股前持股比例进行新股认购，若有部分
股东放弃认购新股，所余股份可由其他同意增资的股东认购”。后中国证监会于
                                        （证
监许可[2011]201 号），对本次增资进行了核准。
  （5）公司已于 2011 年 3 月 3 日在国家工商行政管理总局完成了工商变更登
记并领取了新的营业执照，相关主管部门并未就此提出异议。
  （6）公司已向财政部提交了有关国有股权管理的申请文件，相关文件中对
公司历史沿革进行了披露、说明，财政部已知悉但并未就此提出异议。
  （7）截至本律师工作报告出具之日，信达证券股东未就本次增资产生过任
何有关股权的争议。
  综上所述，本次增资虽然未履行国有资产评估和资产评估项目的备案手续，
但鉴于该等增资的增资价格不低于每股净资产，增资时相关股东均为国有独资、
国有全资企业，该等增资已经全体股东一致同意，并且相关主管部门、登记部门
也未提出异议，本所律师认为本次增资未履行国有资产评估和资产评估项目的备
案手续不损害国有资产利益、亦未造成国有资产流失，不构成信达证券本次发行
上市的实质性法律障碍。
                                            律师工作报告
估基准日，对信达证券股东全部权益进行评估，并出具了《信达证券股份有限公
司拟增资扩股项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1917 号）。
资扩股涉及的股权比例变动报中国信达备案，并于 2019 年 11 月 21 日完成备案。
于信达证券股份有限公司增资扩股的议案》《关于召开信达证券股份有限公司
一致同意豁免公司章程关于提前 15 天发出会议通知的约定。该次股东大会审议
并通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股的议案》。后信达证券向北京金
融资产交易所提交《国有金融企业增资信息发布申请书》，在北京金融资产交易
所公开征集投资人。
了《关于信达证券股份有限公司增资扩股实施方案的议案》和《关于修改<信达
证券股份有限公司章程>的议案》。
   信达证券本次增资扩股的价格为 3.81 元人民币/股。新增股东为中泰创业投
资（深圳）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海
科控创业投资有限公司、永信国际投资（集团）有限公司，新增股东合计认购
为 291,870 万元。
   根据安永华明出具的《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61232044_A03
号），经审验，截至 2020 年 4 月 2 日，信达证券已收到中泰创业投资（深圳）
有限公司等五位新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 35,000.00
万元，各股东均以货币出资。
                                                律师工作报告
于增资扩股情况的报告》（信证报[2020]116 号）。
      本次增资完成后，信达证券的股权结构如下：
序号            股东名称               持股数量（万股）    持股比例（%）
              合计                   291,870    100.0000
      综上，经核查，本所律师认为：
相应的增资款项；发行人历次股权转让/变更履行了必要的授权和审批程序，发
行人历次增资及股权变动结果真实有效。
纠纷。截至本律师工作报告出具之日，中国信达持有的发行人股份不存在被质押
或其他有争议的情况。
案手续不构成本次发行上市的实质性法律障碍。
                                     律师工作报告
  九、发行人的业务
  本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人及其控股子公司的营业执
照、公司章程、业务资质证书、重大业务合同、工商登记资料，安永华明出具的
《审计报告》等，发行人的业务情况如下：
  （一）发行人及其控股子公司的经营范围
  发行人及其控股子公司目前的经营范围，详见本律师工作报告正文“二、本
次发行上市的主体资格”和“七、发行人的下属单位”。
  自发行人设立至今，发行人的经营范围变更情况如下：
  （1）发行人设立时的经营范围为“许可经营项目：证券经纪；证券投资咨
询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；一般经营项
目：无”。
  （2）2009 年 3 月 26 日，发行人经营范围变更为“证券经纪（含境内上市
外资股）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承
销（含境内上市外资股）与保荐（有效期至 2011 年 2 月 26 日）；证券自营；证
券资产管理（有效期限见《经营证券业务许可证》批准日期）”。
  （3）2012 年 4 月 17 日，发行人经营范围变更为“许可经营项目：证券经
纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保
荐；证券自营；证券资产管理（有效期至 2013 年 5 月 5 日）。一般经营项目：
（无）”变更为“许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理（有效期
至 2014 年 5 月 18 日）。一般经营项目：（无）”。
  （4）2012 年 5 月 22 日，发行人经营范围变更为“许可经营项目：证券经
纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保
荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务（有效期至 2014 年 5 月 18 日）。
                                      律师工作报告
一般经营项目：（无）”。
  （5）2012 年 6 月 7 日，发行人经营范围变更为“许可经营项目：证券经纪；
证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券业务（有效期至 2014 年 5 月 18 日）。一般
经营项目：（无）”变更为“许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管
理；融资融券业务（有效期至 2015 年 5 月 30 日）。一般经营项目：（无）”。
  （6）2013 年 4 月 22 日，发行人经营范围变更为“许可经营项目：证券经
纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保
荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务（有效期至
  （7）2013 年 5 月 28 日，发行人经营范围变更为“许可经营项目：证券经
纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保
荐；证券自营；证券资产管理（有效期至 2015 年 5 月 30 日）。一般经营项目：
（无）”变更为“许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券
投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融
券业务；代销金融产品（有效期至 2016 年 5 月 22 日）。一般经营项目：（无）”。
  （8）2014 年 7 月 22 日，发行人经营范围变更为“证券经纪；证券投资咨
询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介
绍业务；代销金融产品（有效期至 2016 年 5 月 22 日）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
  （9）2016 年 5 月 10 日，发行人经营范围变更为“证券经纪；证券投资咨
询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介
绍业务；代销金融产品业务（有效期至 2017 年 8 月 8 日）。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
                                                           律师工作报告
内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
     （10）2017 年 7 月 31 日，发行人经营范围变更为“证券经纪；证券投资咨
询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介
绍业务；代销金融产品业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
     经核查，发行人上述经营范围变更情况已经主管部门核准并已办理工商变更
登记手续。
     综上，经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司的经营范围已经主管
部门核准并已办理工商变更登记手续，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
根据发行人出具的承诺，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司实际从事的
业务与其营业执照所列示的经营范围相符，发行人及其控股子公司的经营范围符
合有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人报告期的主营业务一直系证券经
纪业务、证券自营业务、期货业务、投资银行业务、资产管理业务及境外业务，
未发生过重大变更。
     （二）发行人及其控股子公司（含分公司、营业部）的主要业务资质
     经本所律师核查，发行人及其控股子公司、分公司、营业部已经取得下列主
要业务资质：
     根据发行人提供的资料，并经核查，发行人现持有如下主要业务资质：
序
      主体   资格名称     文件名称              文号/编号         核准单位   批准日期
号
           经营证券   许可证（业务范围： 统一社会信用
      信达                                            中国证监
      证券                                             会
           许可证    资咨询；与证券交          9111000071093
                                                          律师工作报告
序
     主体   资格名称      文件名称              文号/编号        核准单位   批准日期
号
                  易、证券投资活动             4967A
                  有关的财务顾问；
                  证券承销与保荐；
                  证券自营；证券资
                  产管理；融资融券；
                  代销金融产品；证
                  券投资基金销售）
                  关于信达证券股份
          股票期权
                  有限公司成为上海
     信达   交易参与                      上证函[2015]82    上海证券
     证券   人资格（上                          号         交易所
                  权交易参与人的通
           海）
                     知
          股票期权    关于同意爱建证券
     信达   交易参与    等期权经营机构开             深证会         深圳证券
     证券   人资格（深   通股票期权业务交           [2019]470 号   交易所
           圳）      易权限的通知
                  关于期权结算业务                         中国证券
     信达   期权结算                      中国结算函字
     证券   业务资格                       [2015]58 号
                     函                              公司
                  关于对信达证券股
          期货中间
                                                   中国证监
     信达           份有限公司开展中           京证机构发
     证券           间介绍业务的无异           [2010]41 号
           资格                                       监局
                     议函
          沪港通业    关于发布首批参与                         中国投资
     信达                             中投信[2014]1
     证券                                  号
           格       司名单的通知                           公司
                                                         律师工作报告
序
      主体   资格名称    文件名称              文号/编号        核准单位   批准日期
号
                  关于同意开通财达
           深港通业
      信达          证券等会员单位深            深证会         深圳证券
      证券          港通下港股通业务          [2016]330 号   交易所
            格
                  交易权限的通知
                  关于核准信达证券
           证券投资
      信达          股份有限公司证券           证监许可         中国证监
      证券          投资基金销售业务          [2009]604 号    会
           业务资格
                   资格的批复
           上交所约   关于确认信达证券
      信达   定购回式   股份有限公司约定           上证会字         上海证券
      证券   证券交易   购回式证券交易权          [2012]209 号   交易所
            权限     限的通知
           深交所约
                  关于约定购回式证
      信达   定购回式                    深证会[2013]15    深圳证券
      证券   证券交易                         号         交易所
                     通知
            权限
           上交所股   关于确认信达证券
      信达   票质押式   股份有限公司股票           上证会字         上海证券
      证券   回购业务   质押式回购业务交          [2013]124 号   交易所
            资格     易权限的通知
           深交所股   关于股票质押回购
      信达                           深证会[2013]64    深圳证券
      证券                                号         交易所
           务资格       知
           中国证券
      信达   金融公司   关于申请参与转融            深证会         中国证券
      证券   转融通业    通业务的复函           [2013]132 号   金融公司
           务资格
                                                          律师工作报告
序
      主体   资格名称     文件名称             文号/编号         核准单位   批准日期
号
      信达   转融券业    关于参与转融券业          中证金函          中国证券
      证券   务资格      务试点的通知          [2014]158 号    金融公司
           科创板转    关于申请参与科创
      信达                             中证金函          中国证券
      证券                             [2020]28 号    金融公司
            资格        函
           北京金融
           资产交易                                    北京金融
      信达   所综合业                                    资产交易
      证券   务平台业                                    所机构合
           务资格（副                                    作部
           主承销商）
                                                   全国中小
           新三板推                                    企业股份
      信达           主办券商业务备案         股转系统函
      证券              函              [2013]91 号
            格                                      有限责任
                                                    公司
      信达           证券资产管理业务          证监许可          中国证监
      证券              资格            [2009]231 号     会
                                                   全国中小
           新三板做
      信达                            股转系统函          企业股份
      证券                            [2014]1285 号   转让系统
            格
                                                    最
                   关于信达证券股份
                                                   中国人民
      信达   信用拆借    有限公司进入全国          银总部复
      证券    资格     银行间同业拆借市          [2011]3 号
                                                    总部
                    场的批复
                                                                     律师工作报告
序
           主体    资格名称      文件名称              文号/编号          核准单位      批准日期
号
                 场外期权
                         关于同意场外期权
           信达    业务二级                        中证协函           中国证券
           证券    交易商资                       [2019]625 号     业协会
                            案的函
                     质
                 中证机构                                       中证机构
           信达    间报价系    报价系统参与人名                           间报价系
           证券    统参与人    单公告（第十二批）                          统股份有
                  资格                                        限公司
                         关于信达证券股份                           中国证券
                 私募基金
           信达            有限公司开展私募             证保函           投资者保
           证券            基金综合托管业务           [2015]318 号     护基金公
                 业务资格
                          的无异议函                              司
      （1）信达期货
      根据信达期货提供的资料，并经核查，信达期货现持有如下主要业务资质：
序号              名称           文号/证号                   审批机构          批准日期
                          许可证（业务范围：
           经营证券期货业        商品期货经纪、金融
                务许可证      期货经纪、期货投资
                               咨询）
           资产管理业务资
                 格
           大连商品交易所
                会员资格
                                                                   律师工作报告
序号              名称              文号/证号               审批机构          批准日期
            会员资格
           郑州商品交易所
            会员资格
           全面结算会员资                                 中国金融期货交
                 格                                   易所
           上海国际能源交                                 上海国际能源交
           易中心会员资格                                  易中心
          （2）信达国际
          根据香港中伦律师事务所出具的《信达证券股份有限公司香港子公司之香港
法律意见书》，并经核查，信达国际及其子公司持有的主要业务资质如下：
序                                                   文号/证件     审批机      批准/签
          企业名称        业务资质名称              文件名称
号                                                      号      构        发日期
          信达国际
                 第 2 类：期货合约交        牌照《证券及期                   香港证      2009.1.1
                         易                货条例》                监会          9
           公司
          信达国际
                 第 4 类：就证券提供        牌照《证券及期                   香港证      2010.7.2
                        意见                货条例》                监会          6
           公司
          信达国际   第 1 类：证券交易；
                                    牌照《证券及期                   香港证      2011.6.2
                                          货条例》                监会          8
           公司          提供意见
          信达国际   第 4 类：就证券提供
                                    牌照《证券及期                   香港证
                                          货条例》                监会
          有限公司         资产管理
          信达国际
                                    牌照《证券及期                   香港证      2009.1.1
                                          货条例》                监会          9
           公司
          信达国际                       香港保险业监                   保险业
          财富管理                       管局持牌保险                   监管局
                                                       律师工作报告
序                                      文号/证件      审批机    批准/签
      企业名称   业务资质名称      文件名称
号                                         号       构      发日期
      顾问有限              中介人登记册
       公司
      信达国际
      财富管理   积金局注册强积金   积金局公开记                    保险业
      顾问有限     中介人         录册                     监管局
       公司
                                       统一社会信
      信达国际
             经营证期货业务许   许可证流水号         用代码（境      中国证   2018.9.2
               可证       000000028889   外机构）：      监会       8
       公司
      信达国际
             证券投资业务许可                  RQF2013H   中国证   2013.7.1
                证                       KF026     监会       9
      有限公司
      信达国际              港股投资顾问
                                       机构备案编      基金业   2019.2.2
                                       码：H19005   协会       1
      有限公司                备案证明
      信达国际
      （上海）              私募基金管理                    基金业
      投资咨询               人公示信息                    协会
      有限公
                        私募基金管理
                        人公示信息、深
                        圳市人民政府
      信达领先              金融发展服务
      （深圳）              办公办公室《关
                                                  基金业   2016.7.1
                                                  协会       2
      基金管理              先（深圳）股权
      有限公               投资基金管理
                        有限公司业务
                        资格的函》
                            （深
                          府金发
                                                    律师工作报告
序                                       文号/证件   审批机   批准/签
    企业名称     业务资质名称        文件名称
号                                        号      构     发日期
                         [2015]135 号）
    （3）其他控股子公司
    信风投资于 2014 年 5 月 26 日在基金业协会登记成为证券公司私募基金子公
司，登记编号为 PT1900000543。
    信 达 澳 银 现 持有 中 国证 监 会 于 2016 年 11 月 11 日 核 发 的流水 号 为
集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
    信达澳银现持有中国证监会于 2012 年 5 月 17 日核发的证监许可〔2012〕667
号《关于核准信达澳银基金管理有限公司从事特定客户资产管理业务的批复》，
核准信达澳银从事特定客户资产管理业务。
    发行人的分支机构现持有中国证监会核发的《经营证券业务许可证》，详见
本律师工作报告附件“一、发行人的分支机构”。
    信达期货的分支机构现持有中国证监会核发的《期货公司营业部经营许可
证》，详见本律师工作报告附件“二、信达期货的分支机构”。
    （三）发行人在中国大陆以外的经营活动
    根据香港中伦律师事务所出具的《信达证券股份有限公司香港子公司之香港
法律意见书》，英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大律师事务所 Appleby 出具的
法律意见，以及发行人出具的声明及承诺，并经本所律师核查，截至本律师工作
报告出具之日，发行人的境外子公司合法成立、有效存续。
    （四）发行人的主营业务
    经核查，发行人的主营业务为证券经纪业务、证券自营业务、期货业务、投
                                                                       律师工作报告
资银行业务、资产管理业务及境外业务。根据安永华明出具的《审计报告》，并
经本所律师核查，发行人报告期的主营业务收入及营业收入如下：
主营业务收入
 （元）
营业收入（元）   1,571,730,961.51   2,222,965,979.52   1,658,818,758.06   1,995,366,825.71
主营业务收入占
营业收入的比例        99.57              98.96              99.34              99.54
 （%）
  根据报告期内主营业务收入占营业收入比例情况，本所律师认为，发行人主
营业务突出，报告期内主营业务未发生重大变化。
  （五）发行人不存在持续经营的法律障碍
  根据发行人现行《营业执照》及《公司章程》，并经本所律师核查，发行人
为合法存续的股份有限公司。根据发行人出具的承诺，并经本所律师核查，截至
本律师工作报告出具之日，发行人不存在营业期限届满、股东大会决议解散、因
合并或者分立而解散、不能清偿到期债务被宣告破产、违反法律法规被依法责令
关闭等需要终止的情形；发行人的主要经营性资产不存在被采取查封、扣押、拍
卖等强制性措施的情形；发行人不存在现行法律、法规和规范性文件禁止、限制
发行人开展目前业务的情形。本所律师认为，发行人不存在持续经营的法律障碍。
  综上，经核查，本所律师认为：
登记手续，符合法律、法规和规范性文件的规定；发行人及其控股子公司实际从
事的业务与其营业执照所列示的经营范围相符，发行人及其控股子公司的经营范
围符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
需的主要业务资质。
                                 律师工作报告
续。
行业务、资产管理业务及境外业务，主营业务突出且报告期内主营业务未发生重
大变化。
     十、关联交易及同业竞争
  就发行人的关联交易及同业竞争情况，本所与安永华明进行了沟通，查阅了
包括但不限于以下文件：发行人关联方的注册登记资料，发行人股东填写的调查
表及出具的声明，发行人董事、监事、高级管理人员出具的声明以及填写的调查
表，安永华明出具的《审计报告》，发行人关联交易的相关合同或批复文件，发
行人独立董事关于发行人报告期内关联交易的意见，发行人的《公司章程》等内
部制度，发行人控股股东出具的关于规范关联交易、避免同业竞争的承诺等。
     （一）关联方关系及关联交易
  依据《公司法》及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规
和规范性文件的规定，根据发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员填
写的调查表及承诺函、安永华明出具的《审计报告》，并经本所律师核查，发行
人的关联方如下：
  （1）发行人的控股股东和实际控制人
  发行人的控股股东为中国信达，持有发行人 87.4156%股份。财政部持有中
国信达 58%股份，为发行人实际控制人。
  （2）持有发行人 5%以上股份的股东
  除中国信达外，发行人无其他持有发行人 5%以上股份的股东。详见本律师
工作报告正文“六、发行人的股东及实际控制人”。
                                                            律师工作报告
     （3）发行人控制、共同控制、施加重大影响的企业
     发行人直接或者间接控股子公司，详见本律师工作报告正文“七、发行人的
下属单位”。
     （4）发行人控股股东控制的其他企业
     截至 2020 年 6 月 30 日，除信达证券及其子公司外，中国信达控制的其他主
要企业如下：
序号     企业名称         注册资本             持股比例             主营业务
                                     直接或间
      南洋商业银行
       有限公司
      中国金谷国际
        公司
      信达金融租赁
       有限公司
                                                  对外投资；商业地产管理、酒
      信达投资有限                                      店管理、物业管理、资产管理；
        公司                                        资产重组；投资咨询；投资顾
                                                        问
                                                  境内外不良资产的经营，境内
      中国信达（香                                      外股权投资、夹层投资、债权
                     币千元
         司                                        的发行、优质资产及结构化固
                                                  定收益产品以及跨境资金服务
                                     直接或间
      中润经济发展
      有限责任公司
                                                     律师工作报告
序号     企业名称       注册资本           持股比例            主营业务
                                 直接或间
      信达地产股份
       有限公司
      信达资本管理
       有限公司
     （5）发行人、中国信达的董事、监事、高级管理人员及其有关的关联方
     ① 发行人、中国信达的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成
员（包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女
及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）；
     ② 上述人员直接或者间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除发
行人及其控股子公司以外的法人或其他组织。
     （6）发行人除控股股东以外的其他股东及其关联方
     根据中国证监会 2019 年 7 月 5 日公布施行的《证券公司股权管理规定》
                                           （证
监会令第 156 号令），证券公司应当按照穿透原则将股东及其控股股东、实际控
制人、关联方、一致行动人、最终权益持有人作为自身的关联方进行管理。
     根据上述规定，发行人截止目前除控股股东中国信达外的其他股东及其控股
股东、实际控制人，其他股东及其控股股东、实际控制人控制的其他企业，发行
人截止目前除控股股东外的其他股东的董事、监事、高级管理人员及其直接或间
接控制的企业，或者由上述人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其子公司
以外的法人或其他组织，亦均为发行人的关联方。
     根据安永华明出具的《审计报告》，并经核查，发行人报告期内发生的关联
交易如下：
     （1）   向关联方提供承销保荐业务服务
                                                                 律师工作报告
                                                             单位：元
   关联方        2020 年 1-6 月       2019 年度        2018 年度         2017 年度
中国信达资产管理股份
   有限公司
华建国际实业（深圳）有
   限公司
 信达投资有限公司           -          13,422,169.82        -                -
三亚天域实业有限公司          -           6,792,452.83        -                -
信达地产股份有限公司          -           5,849,056.60        -                -
信达金融租赁有限公司          -           3,301,886.79        -                -
幸福人寿保险股份有限
                    -                  -         9,132,075.47        -
    公司
南洋商业银行（中国）有
                    -                  -       1,989,622.64     10,613,207.55
   限公司
白银有色集团股份有限
                    -                  -        2,830,188.68         -
    公司
大同煤矿集团有限责任
                    -          18,962,264.14        -                -
    公司
    合计        173,274,187.74 165,866,795.27 264,405,209.24 185,973,477.36
 （2）   向关联方提供经纪业务服务
                                                             单位：元
   关联方        2020 年 1-6 月       2019 年度        2018 年度         2017 年度
中国信达资产管理股份
   有限公司
信达地产股份有限公司      11,500.00       1,619,081.00    213,879.00      744,992.00
 信达投资有限公司       7,247.31               -            -            6,173.14
                                                                               律师工作报告
        关联方                2020 年 1-6 月       2019 年度         2018 年度         2017 年度
中国金谷国际信托有限
       责任公司
          合计                1,104,774.21     1,747,193.21    375,673.64      872,568.41
   （3）        向关联方提供资产管理业务服务
                                                                           单位：元
        关联方                2020 年 1-6 月      2019 年度         2018 年度         2017 年度
中国信达资产管理股份有
                                 -          15,241,585.34   13,634,705.13   18,128,124.19
        限公司
Cinda International High
                                 -          1,909,859.21    3,674,644.27    3,771,049.93
   Grade Fund A,L.P.
International High Grade
      Fund B,L.P.
宁波达泰投资合伙企业
    （有限合伙）
芜湖信泽润投资管理合伙
  企业（有限合伙）
信证资管定[2014]053 号_
    幸福人寿 2 期
信达兴融 4 号集合资产管
        理计划
信源 1 号定向资产管理计
                                 -          2,219,295.08     76,381.80        7,643.87
          划
信达新兴资产-隆信房地
                                 -           706,132.28     1,457,224.07    1,648,746.45
 产专项资产管理计划
芜湖信石信冶投资管理合
                                 -          1,886,792.51    1,886,792.52    1,886,792.45
 伙企业（有限合伙）
                                                                               律师工作报告
       关联方                 2020 年 1-6 月      2019 年度         2018 年度         2017 年度
芜湖卓安投资管理合伙企
    （有限合伙）
芜湖信新投资管理合伙企
                                 -          1,436,015.65    1,789,689.54    1,894,098.16
   业（有限合伙）
宁波沁融股权投资合伙企
   业（有限合伙）
深圳市国威股权投资中心
                                 -          5,336,085.11    10,760,613.43   10,654,480.99
    （有限合伙）
         合计                18,426,900.96    73,969,231.36   79,495,498.35   79,594,424.45
   （4）      向关联方提供投资咨询业务服务
                                                                           单位：元
        关联方                2020 年 1-6 月       2019 年度         2018 年度         2017 年度
南洋商业银行（中国）有
        限公司
International High Grade
                                 -          20,712,788.00   20,618,322.20         -
      Fund B,L.P.
中国信达资产管理股份
       有限公司
Cinda International High
                                 -           4,501,402.49    8,922,736.20         -
   Grade Fund A,L.P.
    Cinda Plunkett
 International Holdings     4,876,721.98     8,655,809.45   10,899,211.93   7,674,417.69
        Limited
信达金融租赁有限公司                       -            566,037.74          -               -
         合计                 7,303,512.75    46,760,566.01   53,149,704.30   31,103,237.25
   （5）      向关联方提供财务顾问业务服务
                                                                  律师工作报告
                                                              单位：元
    关联方         2020 年 1-6 月      2019 年度        2018 年度         2017 年度
中国信达资产管理股份
                     -          25,425,943.38   58,829,245.28   94,287,735.84
    有限公司
信达地产股份有限公司           -           5,535,824.53   6,254,716.98          -
 信达投资有限公司            -           3,254,716.99    283,018.87      339,622.64
华建国际实业（深圳）有
                     -           1,132,003.77         -               -
    限公司
瓮福（集团）有限责任公
                     -          13,679,245.28         -               -
     司
淮南矿业（集团）有限责
                     -                  -       2,452,830.19          -
    任公司
信达澳银基金?定增优选 2
                     -                  -        431,690.75      760,512.25
  号资产管理计划
信达澳银基金?定增优选 3
                     -                  -        430,642.74      759,786.48
  号资产管理计划
信达金融租赁有限公司           -                  -             -         2,716,981.13
信达澳银基金?定增优选 1
                     -                  -             -          815,295.09
  号资产管理计划
深圳市建信投资发展有
                     -                  -        141,509.43           -
    限公司
山东鲁泰控股集团有限
                     -                  -        94,339.62            -
     公司
铁法煤业（集团）有限责
                     -                  -        47,169.81       47,169.81
    任公司
霍州煤电集团有限责任
                     -                  -        150,943.40           -
     公司
     合计              -          49,027,733.95   69,116,107.07   99,727,103.24
                                                                            律师工作报告
   （6）   购买关联方发起的产品、接受关联方出让资产使用权或提供的服务
                                                                      单位：元
  关联方         项目      2020 年 1-6 月      2019 年度           2018 年度           2017 年度
          业务及管理费       459,869.90       909,687.43    972,594.31            933,668.57
        证券承销业务
 中国信达资产                     -               -                 -            2,000,377.36
          支出
 管理股份有限
   公司   其他业务成本              -               -                 -             440,108.97
              利息支出      33,528.87      1,249,823.37   905,031.19            252,446.25
              房租费用    17,249,381.01 34,498,762.08 36,998,845.50 40,397,466.48
 信达投资有限
   公司
              利息支出     1,482,441.53    4,210,961.51       7,508.12           9,174.00
 南洋商业银行 业务及管理费         852,219.52      4,021,245.08   1,989,882.66              -
 （中国）有限
   公司    利息收入          149,850.55       809,861.33        34,667.54        4,333,283.39
 信达地产股份
              利息支出       739.77         32,589.06         15,915.80        213,844.43
  有限公司
 宁波达泰投资
 合伙企业（有       利息支出          -               -                 -           140,000,000.00
  限合伙）
 大同煤矿集团
              利息收入       480,770.77 2,461,453.93              -                 -
 有限责任公司
 北京银泰物业
        业务及管理费              -               -                 -           13,841,784.15
 管理有限公司
         合计            20,708,801.92 48,194,383.79 40,924,445.12
   （7）   关联方购买发行人发起的产品
                                                                      单位：元
 关联方          项目        2020 年 1-6 月            2019 年度           2018 年度       2017 年度
中国信达资产    信达信和 2019
管理股份有限   年第一期 1 号资     200,000,000.00      200,000,000.00             -             -
 公司      产支持专项计划
                                                                  律师工作报告
关联方      项目       2020 年 1-6 月        2019 年度        2018 年度       2017 年度
      信达兴融 4 号集                                      189,352,68    129,050,000
      合资产管理计划                                           9.59           .00
      广州机场高速公
      路车辆通行费收                                        151,000,00    185,000,000
      益权资产支持专                                           0.00           .00
        项计划
      枣矿发电 1 号收
      费收益权资产支     35,000,000.00     35,000,000.00
                                                        .00            00
       持专项计划
      信达信泽 2019
      年第一期 4 号资   19,660,000.00     19,660,000.00        -              -
      产支持专项计划
      信达信泽 2019
      年第一期 6 号资   16,620,000.00     16,620,000.00        -              -
      产支持专项计划
      信达宁远 2018
      年第二期 4 号资   16,400,000.00     16,400,000.00                       -
                                                        .00
      产支持专项计划
      信达信泽 2019
      年第一期 5 号
      信达信泽 2019
      年第一期 1 号资   14,930,000.00     14,930,000.00        -              -
      产支持专项计划
      信达信泽 2019
      年第一期 2 号资   14,850,000.00     14,850,000.00        -              -
      产支持专项计划
      信达信泽 2019
      年第一期 3 号资   12,570,000.00     12,570,000.00        -              -
      产支持专项计划
      信达宁远 2018
      年第二期 5 号资   11,310,000.00     11,310,000.00                       -
      产支持专项计划
                                                                  律师工作报告
 关联方        项目       2020 年 1-6 月        2019 年度        2018 年度      2017 年度
         信达宁远 2018
         年第二期 3 号资   10,920,000.00      10,920,000.00                     -
                                                           .00
         产支持专项计划
         信达信润 2020
         年第一期 1 号资   12,250,000.00            -             -             -
         产支持专项计划
         信达信润 2020
         年第一期 2 号资   19,420,000.00            -             -             -
         产支持专项计划
         信达信润 2020
         年第一期 3 号资   18,140,000.00            -             -             -
         产支持专项计划
         信达宁远 2018
         年第一期资产支           -                  -                           -
          持专项计划
         信达宁远 2017
         年第一期资产支           -                  -
          持专项计划
         信达宁远 2018
         年第二期 1 号资         -                  -                           -
                                                           .00
         产支持专项计划
         信达宁远 2018
         年第二期 2 号资         -                  -                           -
                                                           .00
         产支持专项计划
宁波信达汉石
         现金宝集合资产                                                     25,100,000.
投资管理有限                140,000.00         930,000.00         -
          管理计划                                                           00
 公司
         深圳益田假日广
信达澳银基金                                                               236,000,000
         场资产支持专项           -                  -             -
管理有限公司                                                                   .00
            计划
宁波首泰弘利   现金宝集合资产                                                     20,170,000.
                           -                  -             -
投资有限合伙    管理计划                                                           00
                                                                                         律师工作报告
  关联方                 项目          2020 年 1-6 月             2019 年度          2018 年度         2017 年度
企业（有限合
   伙）
             合计                  599,977,521.76        601,957,521.76
      （8）       与关联方的债权债务往来余额
                                                                                         单位：元
     关联方               项目
                                    日                 31 日              日                   日
 SinodayLimited      其他应付款 19,351,336.93 473,700,757.25                 -                    -
International High
                     应收账款      9,238,240.27     20,712,788.00 20,618,322.20                  -
Grade Fund B,L.P.
芜湖信泽润投资管             应收款项      20,800,268.51 17,613,024.67 11,221,024.67              4,829,024.66
理合伙企业（有限合
                     其他应收款      870,000.00       870,000.00      800,000.00            800,000.00
      伙）
芜湖信石信冶投资
 管理合伙企业              应收账款      2,000,000.00     2,000,000.00     2,000,000.00         2,000,000.00
 （有限合伙）
宁波沁融股权投资             应收款项       975,092.74       794,804.97      244,331.41           5,684,546.06
合伙企业（有限合
                     其他应收款          -                  -         6,978,820.00                -
      伙）
                     银行存款 248,931,776.76 187,306,307.35 4,426,877.26                  42,666,871.42
                     其他应付款      898,841.98       174,964.55             -                    -
南洋商业银行（中
                     代理买卖证
 国）有限公司                             -                  -                -             10,403,287.30
                        券
                     应收利息           -                  -                -                26,000.00
中信银行股份有限
                     银行存款 355,034,488.65 165,219,623.14 328,465,907.88 661,521,384.82
      公司
                                                                                律师工作报告
     关联方               项目
                                   日                 31 日          日                日
大同煤矿集团有限
                      应收利息     4,349,552.40    1,400,055.06         -                -
    责任公司
芜湖卓安投资管理              应收款项      90,125.01        94,416.67     94,416.66        145,916.67
合伙企业（有限合
                      其他应收款         -                 -        250,000.00            -
       伙）
                      次级债务          -                 -             -         2,000,000,000.00
宁波达泰投资合伙
                      应付利息          -                 -             -           4,219,178.04
企业（有限合伙）
                      应收款项          -            61,643.84     332,876.72       376,273.98
                      代理买卖证
                       券款
中国信达资产管理
                      其他应收款     15,751.38        15,751.38     89,724.00       20,080,621.44
  股份有限公司
                      应收财务顾
                                    -                 -             -           6,750,000.00
                       问费
Cinda International
High Grade Fund       应收账款          -                 -       8,922,736.20           -
      A,L.P.
信达地产股份有限 代理买卖证
       公司              券款
  信证资管定向
[2014]053 号_幸福        应收账款     887,978.72             -             -                -
    人寿 2 期
信达兴融 4 号集合
                      应收账款          -                 -       16,517,993.54    13,145,929.76
  资产管理计划
                      代理买卖证
信达投资有限公司                        2,459.21              -         3,417.79        4,674,803.67
                       券款
                                                                        律师工作报告
   关联方         项目
                              日               31 日          日               日
信达金融租赁有限
              应收款项             -               -            -          2,880,000.00
   公司
深圳市国威股权投      应收账款        5,656,250.00   5,656,250.00       -                -
资中心（有限合伙） 预收账款                 -               -            -          11,406,250.00
信达澳银基金?定增
优选 2 号资产管理    应收款项             -               -            -           196,600.43
   计划
信达澳银基金?定增
优选 3 号资产管理    应收款项             -               -            -           196,312.32
   计划
   （9）    受托管理其他关联方产品
                                                                    单位：元
 关联方         项目
中国信达资    信达证券定向资
产管理股份     产管理计划
有限公司      [2011]018 号
中国信达资    [2017]102 号_信
产管理股份    源 1 号定向资产              -
有限公司         管理计划
中国信达资    信达-信源 1 号
产管理股份    定向资产管理计                                                            -
有限公司          划
中国信达资    信达证券裕呈 1         82,984,200.9
                                                -               -           -
产管理股份    号单一资产管理                8
                                                                       律师工作报告
 关联方         项目
有限公司         计划
南洋商业银    [2016]086 号_南
行（中国）    商 2 号定向资产
有限公司       管理计划
南洋商业银    [2016]077 号-南
行（中国）    商 1 号定向资产
有限公司       管理计划
宁波梅山保
税港区信渝    [2016]110 号-信
矿富投资合    渝 1 号定向资产
伙企业（有限     管理计划
 合伙）
幸福人寿保    [2014]053 号-信
险股份有限    达证券定向资产
 公司        管理计划
幸福人寿保    [2015]086 号-幸
险股份有限    福人寿 3 号定向            -                -
 公司       资产管理计划
 合计            -
    （10） 关键管理人员薪酬
    截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2019 年度、2018 年度和 2017 年度，
 发行人向关键管理人员发放薪酬总额分别为人民币 22,146,000 元、人民币
    （11） 关联方相互信用担保
                                                    律师工作报告
   发行人未与关联方公司互相提供重大担保。
   （12） 参与关联方年金计划
   截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2019 年度、2018 年度和 2017 年度，
发行人支付人民币 5,739,119.26 元、人民币 1,643,541.75 元、人民币 10,406,637.51
元、人民币 1,838,126.00 元至中国信达企业年金计划。
   公司报告期内所发生的关联交易，符合《公司法》、
                         《公司章程》等相关法律、
法规、规范性文件及公司内部制度的规定，履行了必要的决策程序，遵循了平等、
自愿、有偿的原则，相关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易
的价格依据市场定价原则或者按照不损害公司和其他股东利益的原则确定，未偏
离市场独立第三方价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
   公司独立董事对公司关联交易相关制度及报告期内的关联交易进行了评价
并发表了如下意见：
   “1. 公司在报告期内发生的关联交易的决策程序符合《公司法》、
                                 《证券法》
等相关法律、法规及《公司章程》的规定；2. 公司报告期内所发生的关联交易
以及相关合同的签署，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格
公允、合理，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。”
   经核查，本所律师认为，报告期内公司发生的关联交易的价格主要依据市场
价格或与非关联第三方交易价格执行，关联交易价格公允。
   综上，报告期内公司发生的关联交易均为正常经营所需，符合正常的商业条
件和一般的商业惯例，经常性关联交易实现的收入或损益占公司同期营业收入或
利润总额的比例较小，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。
   中国信达出具《关于规范关联交易的承诺》，为规范与发行人及其子公司之
间的关联交易事项作出如下承诺：
                                 律师工作报告
  “1. 在本公司持有发行人股份并对发行人具有控制权或具有重大影响期
间，本公司及本公司直接或间接控制的企业将减少、避免与发行人及其子公司不
必要的关联交易；对于必要的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、规范性文
件和发行人章程的规定，规范关联交易审议和披露程序，本着公开、公平、公正
的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，保证不会发生显失公平的关
联交易或者通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。2. 在本公司持有
发行人股份并对发行人具有控制权或具有重大影响期间，本公司不会实施影响发
行人的独立性的行为，并将保持发行人在资产、人员、 财务、业务和机构等方
面的独立性。3. 自本承诺签署之日起，本公司承诺不利用控股股东地位直接或
间接占用发行人资金或其他资产，不损害发行人及其他股东的利益。4. 如因未
履行有关规范和减少关联交易之承诺事项给发行人造成损失的，本公司将向发行
人依法承担赔偿责任。”
  根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人在《公司章程》、
                                《关联
交易管理制度》等制度中规定了独立董事事先认可、独立董事发表意见、关联董
事或关联股东回避表决等相关内容，明确了关联交易公允决策的程序。
  根据发行人现行《公司章程》，发行人关联交易的决策权限和程序的相关规
定主要如下：
  “第八十一条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议
应说明非关联股东的表决情况。股东大会作出的有关关联交易事项的决议，应当
由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
  前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：
  （一）为交易对方；
  （二）为交易对方的直接或者间接控制人；
  （三）被交易对方直接或者间接控制；
  （四）与交易对方受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制；
                                 律师工作报告
  （五）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其
他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
  （六）中国证监会认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。”
  “第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系
的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会
议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关
系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交
股东大会审议。”
  发行人上市后适用的《公司章程》对发行人关联交易的决策权限和程序规定
主要如下：
  “第五十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：…（十一）
审议和批准公司关联交易管理制度，并批准根据相关法律、法规和规范性文件及
该等管理制度应由其批准的关联交易…”
  “第八十八条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，
其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数；股东大会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会作出的有关关联交易事项
的决议，应当由出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
  有关联关系的股东的回避和表决程序为：
  （1）拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知
该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。
  （2）在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权
向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股
东及该股东是否应当回避。
  （3）应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关
联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说
明，但关联股东不参与该关联交易事项的投票表决。”
  “第一百二十二条 董事会行使下列职权：…（十二）按照相关法律、法规
和规范性文件制订公司关联交易管理制度，并批准根据相关法律、法规和规范性
                                律师工作报告
文件及该等管理制度应由其批准的关联交易，同时依据公司信息披露相关制度对
重大关联交易予以披露…”
  “第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,
不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由
过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东
大会审议。”
  （二）同业竞争
  根据公司现行《营业执照》，公司的经营范围为“证券经纪；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券
资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；证券公司为期货公司
提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
  根据中国信达现行《营业执照》，并经查询国家企业信用信息公示系统，公
司控股股东中国信达的经营范围为“（一）收购、受托经营金融机构和非金融机
构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；（二）债权转股权，对股权资
产进行管理、投资和处置；（三）破产管理；（四）对外投资；（五）买卖有价
证券；（六）发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；（七）
经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；（八）财务、投资、
法律及风险管理咨询和顾问；（九）资产及项目评估；（十）国务院银行业监督
管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。
  中国信达是经国务院批准成立的金融资产管理公司，主要从事不良资产经
营，与公司主营业务存在明显差别。
                              律师工作报告
  根据公司与中国信达的经营范围和业务，并经核查，本所律师认为，公司与
中国信达不存在同业竞争关系。
  根据发行人提供的资料并经查询国家企业信用信息公示系统，中国信达的二
级子公司信达资本的经营范围为“受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理
及相关咨询服务业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。”信达资
本为基金业协会备案的基金管理人，并已在基金业协会备案多只基金。
  信达证券的子公司信风投资、信达创新分别从事私募投资基金业务和另类投
资业务，与信达资本的业务存在一定的相似性。
  但是，信达资本与信风投资、信达创新的业务不存在实质性竞争，理由如下：
  （1）股权投资业务系一般公司的通常业务，不属于需中国证监会许可的业
务，而证券公司私募基金子公司的股权投资业务需要监管部门许可，业务的开展
受中国证监会等证券行业监管机构的监督管理。信达资本在基金业协会备案的机
构类型为私募股权、创业投资基金管理人，受基金业协会的自律监管；而发行人
子公司信风投资在基金业协会备案的机构类型为证券公司私募基金子公司，除受
基金业协会的自律监管外，还受中国证监会、证券业协会的监督管理，二者在行
业监管方面存在显著差异。
  （2）信达资本主要聚焦农业、大健康和绿色金融等业务领域，发行人子公
司信风投资主要聚焦信息安全、能源和专项纾困等业务领域，发行人子公司信达
创新为证券公司另类投资子公司，主要从事另类投资业务，信达资本与二者的业
务领域均存在一定差异。
  （3）从股权投资业务的广度来看，投资业务已成为市场经济下企业经营的
常见业务，具有普遍性，直接投资领域很广、标的众多，信达资本未与信风投资
和信达创新产生实质性竞争。
  （4）信达资本与信风投资和信达创新均建立了较为健全的公司治理结构和
投资决策体制，在业务、人员、资产、机构、财务、投资决策等方面相互独立，
                                律师工作报告
能够有效防范双方在开展股权投资业务时产生利益冲突。
  经核查，本所律师认为，信达资本从事的投资业务与信风投资和信达创新从
事的直接投资业务不构成实质性竞争。
  发行人的控股股东中国信达已出具《关于避免同业竞争的承诺》，为避免同
业竞争事项作出如下承诺：
  “1. 本公司及本公司直接、间接控制的其他企业目前未以任何形式直接或
间接从事与发行人及其子公司构成实质性同业竞争的业务。2. 本公司承诺未来
本公司及本公司直接、间接控制的其他企业不会从事经营与发行人及其子公司构
成实质性同业竞争的业务。3. 本公司保证，不利用对发行人的控制关系，从事
或参与从事损害发行人及其子公司以及发行人其他股东利益的行为。4. 若因本
公司未履行承诺义务致使实质性同业竞争情形发生，本公司有义务提出解决同业
竞争的具体方案并依法采取相应措施（包括但不限于将从事同业竞争业务所得收
益上缴发行人、停止从事构成同业竞争的业务、将构成同业竞争的业务转让给发
行人等），以尽快解决同业竞争。”
  综上，发行人与发行人的控股股东及其直接或间接控制的其他企业不存在实
质性的同业竞争关系。
 （三）充分披露义务
  经核查，发行人在《招股说明书（申报稿）》中已对重大关联交易及规范关
联交易、避免同业竞争的承诺作出充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。
  综上，经核查，本所律师认为：
存在损害发行人和其他非关联股东利益的情形，相关方已出具规范关联交易的承
诺。
交易公允决策的程序。
                                                     律师工作报告
性的同业竞争关系。
避免同业竞争的承诺作出充分披露，没有重大遗漏或重大隐瞒。
     十一、发行人的主要财产
     本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人及其子公司、分支机构的房
屋所有权证/不动产权证、土地使用权证、商标注册证、计算机软件著作权证书
等，至国家知识产权局商标局、中国版权保护中心查询相关文件，安永华明出具
的《审计报告》，房屋租赁合同及其权属证明文件等。
     （一）土地房产
     根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人拥有房屋所有权证书的房产共计 7 处，具体情况如下：
序                    房产证/不动产                       面积
      所有权人   实际使用人                     房屋坐落                  用途
号                       权证号                       （m2）
             阜新解放大                   辽宁省阜新市海
                     阜房权证海州区
                     字第 020-118 号
                部                    营公司综合楼 06
             葫芦岛连山   辽（2020）葫芦       辽宁省葫芦岛市
                业部     0042304 号       18 号楼 R
             葫芦岛连山   辽（2020）葫芦       辽宁省葫芦岛市
                业部     0042302 号      18 号楼 3A
     信达证券、
     中国人民银   辽阳武圣路   辽市房权证辽市         辽宁省辽阳市文
     行辽阳市中   证券营业部   字第 00291086 号   圣区武圣路 81 号
      心支行
                                                             律师工作报告
序                        房产证/不动产                         面积
      所有权人      实际使用人                      房屋坐落                    用途
号                           权证号                         （m2）
                盘锦兴隆台    盘房权证兴隆台         辽宁省盘锦市兴
     盘锦证券公
          司
                  部           号               1-45-11
                                         辽宁省营口市站
                营口光华路    营房权证站字第
                 营业部     20080601788 号
                                                号
                                         辽宁省朝阳市双
                朝阳五一街    朝房权证所字第
                证券营业部      089444 号
                                              号 43C
     截至 2020 年 6 月 30 日，发行人拥有房屋所有权证书的房产共计 7 处，其中
序                                                        面积
      所有权人      实际使用人      房产证号            房屋坐落                    用途
号                                                       （m2）
                盘锦兴隆台    盘房权证兴隆台         辽宁省盘锦市兴
     盘锦证券公
          司
                  部           号               1-45-11
     信达证券、
     中国人民银      辽阳武圣路    辽市房权证辽市         辽宁省辽阳市文
     行辽阳市中      证券营业部   字第 00291086 号    圣区武圣路 81 号
         心支行
                                         辽宁省营口市站
                营口光华路    营房权证站字第
                 营业部     20080601788 号
                                                号
     前述 3 处房产中，发行人持有的位于辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区 1-45-11
的房产对应的土地已取得国有土地使用权证，具体情况如下：
序    权利                                           面积    取得
              实际使用人    土地使用权证号         土地坐落                   土地用途
号    人                                           （m2）   方式
                                                            律师工作报告
序    权利                                      面积        取得
          实际使用人    土地使用权证号           土地坐落                    土地用途
号    人                                      （m2）       方式
     盘锦                              盘锦市兴
          盘锦兴隆台街   盘国用（土）字
          证券营业部    第 19960113 号
     公司                              一路南
     除发行人持有的位于辽宁省盘锦市兴隆台区商西小区 1-45-11 的房产对应的
土地已取得国有土地使用权证，发行人持有的其他 2 处房产对应的土地未取得国
有土地使用权证。
     发行人目前持有的前述 3 项房产均系 2007 年收购和接收辽宁证券资产而来。
根据发行人出具的说明并经本所律师核查：
     （1）就发行人持有的盘锦市兴隆台区兴一路南的土地，由原盘锦证券公司
于 1996 年通过划拨方式取得，当时盘锦证券公司隶属于中国人民银行盘锦市分
行，土地证权利人为盘锦证券公司。1997 年银企分离时，盘锦证券公司划归到
辽宁省证券公司，土地证未更名。
     （2）就发行人目前持有的辽市房权证辽市字第 00291086 号房产坐落的土
地，根据发行人说明，该房屋及土地由原辽宁省证券公司辽阳分公司于 1996 年
市经委下属的辽阳市信息技术中心使用，为国有划拨土地，该宗土地上目前有信
达证券、中国人民银行辽阳市中心支行、辽阳市信息技术中心、盛达体育商城等
其他产权单位，办理国有土地使用证需院内其他单位划分土地后，缴纳相关费用，
所以至今尚未办理。
     （3）就发行人目前持有的营房权证站字第 20080601788 号房产坐落的土地，
根据发行人说明，20080601788 号房屋及土地由原营口证券公司于 1997 年从营
口市房地产综合开发公司处购买。发行人 2008 年办理房屋所有权证时，得知开
发商在开发此楼盘时，是以建住宅楼的用地理由取得的营口市人民政府此宗划拔
国有土地，并以住宅用途在规划部门和房产交易部门进行的审批和登记，但在实
际施工过程中将土地用途改为商业，与土地规划部门审批备案登记用途不一致，
不符合办理土地证的条件，因此无法办理国有土地使用权证。
                                     律师工作报告
  鉴于：
  （1）该等房产均系 2007 年收购和接收辽宁证券的资产，该等房产对应的土
地瑕疵系历史原因形成。
  （2）盘锦证券公司、辽宁省证券公司辽阳分公司、营口证券公司取得该等
土地或/及地上房屋时，与转让方签订了相应合同，支付相应转让价款，就该等
土地及地上房屋的权属不存在争议。
  （3）该等瑕疵土地涉及的信达证券办公用房面积占信达证券及其控股子公
司、分级机构截至 2020 年 6 月 30 日的总办公用房面积的比例较小。使用划拨地
涉及房产的营业部为 3 家，占信达证券分级机构总数的比例较小。
  （4）发行人及发行人下属营业部已取得了相关土地主管部门出具的证明、
说明或进行了不动产登记信息查询：
  第一，就位于盘锦市兴隆台区兴一路南的划拨地，根据盘锦市兴隆台不动产
登记中心出具的不动产登记信息查询结果，该不动产无抵押、查封、预告、异议
状态。
  第二，就位于辽宁省辽阳市白塔区武圣路 81 号的划拨地，根据辽阳市自然
资源局白塔区自然资源分局出具的情况说明，发行人自 2017 年 1 月 1 日起至该
证明出具之日，遵守国家及地方土地管理的法律法规，不存在违反国家及地方有
关土地管理法律法规的情形，亦没有被辽阳市自然资源局白塔区自然资源分局处
罚的记录。且该地块及房产迄今为止未纳入拆迁改造范围，且在未来五年无拆迁
计划，信达证券辽阳武圣路营业部按照现状继续使用该等土地及房产不存在障
碍。
  第三，就位于辽宁省营口市站前区光华路北 11 号的划拨地，根据营口市不
动产登记中心出具的证明，信达证券营口光华路营业部自 2017 年 1 月 1 日起至
该证明出具之日，遵守国家及地方土地管理的法律法规，不存在违反国家及地方
有关土地管理法律法规的情形，亦没有被营口市不动产登记中心处罚的记录。且
该地块及房产迄今为止未纳入拆迁改造范围，且在未来五年无拆迁计划，信达证
券营口光华路营业部按照现状继续使用该等土地及房产不存在障碍。
                                                                  律师工作报告
      综上，经核查，本所律师认为，发行人部分国有土地使用权为划拨不构成本
次发行上市的实质性障碍。
      经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其合并报表范围内境内子公司、
分支机构（含信达期货的分公司及营业部）租赁房产共计 125 处，租赁房产面积
总计 96,851.70m2。
      （1）发行人租赁房产
      根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人共有租赁房产 4 处，租赁面积共计 16,256.26m2，具体情况如下：
序号        出租方          坐落             用途      面积（m2）           租赁期限至
                  北京市西城区闹
        信达投资有限    市口大街九号院                    地上 7,703.87 地
          公司      一号楼北楼 6-9                    下 810.93
                        层
                  北京市西城区宣
        北京金隅宏业                                22、23 层：
                   武门西大街甲                                    22、
         责任公司                                6 层：1,811.75
        深圳华侨城股    深圳市南山区华
        产管理分公司    E-1 栋 103 及 301
                   合肥市杭州路
        中国信达资产
        管理股份有限
        公司合肥后援
                   A401-A406、
        基地管理中心
                       A410
      注 1：发行人租赁的深圳市南山区华侨城东部工业区 E-1 栋 103 及 301 房屋已于 2020
年 8 月 31 日到期，不再续租，出租方未能提供相关权属证明。
      （2）信达证券各子公司承租的房产
                                                                 律师工作报告
     根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人控股子公司共有租赁房产 8 处，租赁面积共计 7,799.94m2，具体情况如下：
序号    承租人      出租方                 坐落            用途   面积（㎡）       租赁期限至
                            浙江省杭州市萧
            杭州萧山钱江世
                            山区宁围街道利
                            一路 188 号天人大
               限公司
                               厦 19-20 层
                            北京市西城区阜
            北京对外经贸控         成门外大街 22 号 1
            股集团有限公司         幢 11 层 1101-11 至
                            深圳市南山区科
            传云网络技术          苑南路 3331 号（深
                 司          T1 座第 8 层和第 9
                                    层
                            Unit No. 01 on the
     华港代理
            Ruby Property   Block (also known                    2023 年 6 月
              Limited       as COSCO Tower),                       30 日
       司
                            Grand Millennium
                            Plaza, Hong Kong
                            Rooms 1101-2 on
                             the 11th Floor of
                             HSBC Building
     华港代理    HSBC Life         Yuen Long,
       司      Limited        Peak Road, Yuen
                               Long, New
                             Territories, Hong
                                  Kong
                                                     律师工作报告
序号    承租人     出租方          坐落         用途   面积（㎡）      租赁期限至
     （深圳）股   （深圳）有限公   交汇处卓越世纪
     权投资基      司        中心第 4 号楼
     金有限公                 2506-A
       司
     信达领先              深圳市福田区福
     （深圳）股             华三路与金田路
     金有限公              中心 4 号楼 3205
       司                   单元
     信达国际
                       上海市虹口区四
     （上海）投   雷富房地产（上                                  2020 年 12
     资咨询有    海）有限公司                                    月 14 日
                        邦国际大厦
      限公司
     （3）分支机构租赁房产
     根据发行人提供的资料，并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人的分支
机构租赁房产共计 95 处，租赁面积共计 68,715.82m2，信达期货的分支机构租赁
房产共计 18 处，租赁面积共计 4,079.68m2，具体情况详见本律师工作报告附件
“三、发行人分支机构租赁房产”和“四、信达期货分支机构租赁房产”。
     在发行人及控股子公司、分支机构承租的 125 处房产中，118 处租赁房产拥
有权属证明，7 处租赁房产无房产权属证明文件。在前述 7 处无房产权属证明文
件的租赁房产中：（1）6 处租赁房产已由出租方提供租赁房屋相关的用地、建
设手续文件或由相关政府部门出具了证明房产归属的文件；（2）1 处租赁房产
出租方未提供相关权属证明文件，该处房产已于 2020 年 8 月 31 日到期，公司不
再续租。
     经核查，本所律师认为，上述发行人及控股子公司、分支机构承租房产中，
无房产权属证明文件的租赁房产占比较小，且出租方均提供其他权属证明文件或
采取了相应补救措施从而尽可能避免发行人遭受损失，如该等租赁房产发生权属
纠纷影响公司正常使用，公司也能够及时找到替代场所。
                                                   律师工作报告
     综上，本所律师认为，上述发行人及控股子公司、分支机构的部分租赁房产
无权属证明文件的情形，不会对发行人正常经营产生重大不利影响，不会构成本
次发行上市的实质性障碍。
     上述发行人及控股子公司、分支机构签署的房屋租赁合同部分未办理房屋租
赁登记备案手续。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体
应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕11 号）规定，“除当事人以约定办
理房屋登记备案为合同的生效条件外，当事人以未办理租赁合同备案登记的情形
主张合同无效，人民法院不予支持。”据此，本所律师认为，该等房屋租赁未办
理备案手续不影响租赁关系的法律效力，不构成本次发行上市的实质性障碍。
     （二）无形资产及使用许可
     根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人及其子公司拥有的注册商标共计 12 件，具体情况如下：
     （1）注册商标
                                 核定使用商品/
序号     商标名称    注册人   注册证号                      有效期限
                                 核定服务项目
               信达证
                券
               信达证
                券
               信达证
                券
               信达证
                券
                                                      律师工作报告
                                  核定使用商品/
序号      商标名称   注册人    注册证号                        有效期限
                                  核定服务项目
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
               信达证
                  券
      （2）商标使用许可
      根据中国信达与信达证券签署的《商标使用许可合同》，中国信达许可信达
证券在相关商品服务项目范围内使用中国信达在第 36 类申请注册的“信达”
                                   （注
册证号：7725360）、     （注册证号：7728980）、
            “CINDA”                （注册证号：7729229、
                                “图形”
                                                         律师工作报告
        “信达期货”
形+信達國際”（注册证号： 301273671 ）、“图形 +CINDA INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED 信達國際控股有限公司”
                           （注册证号：301273680）、
                                           “图形
+CINDA INTERNATIONAL 信達國際”
                         （注册证号：301280303）、
                                         “图形+信达国
际”               “图形+CINDA INTERNATIONAL 信达国际”
 （注册证号：301280321）、                           （注
册证号：301280330）商标。
     上述商标许可期限自 2021 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。根据《商标
许可使用合同》，未经中国信达授权，信达证券不得以任何形式和理由将中国信
达许可其使用的注册商标许可除其全资或控股子公司外的第三方使用。信达证券
与其全资或控股子公司签署《商标使用许可合同》时，商标许可使用费用由信达
证券与其子公司协商确定，信达证券作为授权方签署合同后，需向中国信达备案。
信达证券暂时以无偿使用方式取得商标使用许可，但中国信达基于公司利益考虑
需要对信达证券收取费用时，需与信达证券签署补充协议，费用收取标准由双方
协商解决。中国信达承诺在其控股信达证券期间不会提前终止商标使用许可授权
或增加使用许可条件。
     根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人及其子公司拥有计算机软件著作权 3 项，具体情况如下：
序号    著作权人       登记号            软件全称        首次发表日期       登记日期
                             信达证券投行管理信
                               息系统 V1.0
                             信达期货-期货开户
                                软件 V1.0
     根据发行人提供的相关文件，并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月 30 日，
发行人及其子公司拥有的域名共计 32 个，具体情况如下：
                                              律师工作报告
序号          域名          注册单位/人    注册时间        到期时间
                                                  律师工作报告
序号            域名           注册单位/人    注册时间         到期时间
      根据发行人提供的资料、出具的说明并经本所律师核查，截至 2020 年 6 月
席位；信达期货在中国金融期货交易所拥有 12 个交易席位，在上海期货交易所
拥有 9 个交易席位，在郑州商品交易所拥有 9 个交易席位，在大连商品交易所拥
有 10 个交易席位，在上海能源交易中心拥有 6 个席位。
      综上，经核查，本所律师认为：
权，主要财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。发行人及其子公司拥有的
部分房屋对应的国有土地使用权尚未取得权属证明文件或办理过户手续，不会对
公司的经营和本次发行上市构成实质性障碍和重大不利影响。
子公司、分支机构的部分租赁房产无权属证明文件的情形，不会对发行人正常经
营产生重大不利影响，不会构成本次发行上市的实质性障碍。
                                           律师工作报告
      十二、发行人的重大债权债务
      本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人将要履行或正在履行的对发
行人经营存在重大影响的业务合同、借款合同、担保合同等，安永华明出具的《审
计报告》
   ，及发行人出具的说明、相关主管部门出具的合法合规证明等。
      （一）业务合同
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人正在履行或将要履行的股票保荐、承销协议
共计 4 份，具体情况如下：
序号                       协议名称
       三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐协议
       三友联众集团股份有限公司首次公开发行股票并上市主承销协议
       塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐协议
       塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之承销协议及其补充协议
       南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之保荐协议
       南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之承销协议
       新疆鑫泰天然气股份有限公司与信达证券股份有限公司关于非公开发行人民币普
       通股股票（A 股）并上市之保荐协议
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人正在履行或将要履行的债券发行规模排名前
五的债券承销协议如下：
序号                       协议名称
                                               律师工作报告
序号                          协议名称
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人正在履行或将要履行的前五大财务顾问协议
如下：
 序号                           协议名称
        新疆博润投资控股有限公司与信达证券股份有限公司关于提前赎回“2015 年乌
        鲁木齐国有资产投资有限公司债券”之财务顾问协议
        四川省港航投资集团有限责任公司与信达证券股份有限公司关于收购无锡华东
        重型机械股份有限公司股权项目之券商顾问协议
      （1）集合资产管理计划合同
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的前五大集合资产管理
计划合同如下：
序号            合同名称                   管理人/托管人
        信达现金宝集合资产管理计划     管理人：信达证券
        集合资产管理合同          托管人：中国证券登记结算有限责任公司
        信达兴融 4 号分级集合资产管   管理人：信达证券
        理合同               托管人：兴业银行股份有限公司
        信达证券睿鸿 4 号集合资产管   信达证券
        理计划资产管理合同         托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行
        信达证券睿鸿 5 号集合资产管   信达证券
        理计划资产管理合同         托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行
                                                     律师工作报告
        管理合同                  托管人：中国工商银行股份有限公司北京市分行
      （2）定向资产管理计划合同
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的前五大定向资产管理
计划合同如下：
序号           合同名称                      委托人/管理人/托管人
        定向资产管理合同（信证资         委托人：中国信达资产管理股份有限公司
        补充协议                 托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
        信达-南商 1 号定向资产管       委托人：南洋商业银行（中国）有限公司
        理计划资产管理合同（信证         管理人：信达证券
        资管定[2016]第 077 号）及
                             托管人：渤海银行股份有限公司
        其补充协议
        信达-南商 2 号定向资产管       委托人：南洋商业银行（中国）有限公司
        理计划资产管理合同（信证         管理人：信达证券
        资管定[2016]第 086 号）及
                             托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
        其补充协议
        信达-哈尔滨天分 1 号定向       委托人：哈尔滨银行股份有限公司天津分行
        资产管理合同（信证资管定         管理人：信达证券
        [2013]第 032 号）及其补充
                             托管人：渤海银行股份有限公司
        协议
        信达-江南 1 号定向资产管       委托人：江苏江南农村商业银行股份有限公司
        理计划资产管理合同（信证         管理人：信达证券
        资管定[2015]第 066 号）及
                             托管人：渤海银行股份有限公司
        其补充协议
      （3）专项资产管理计划合同
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的前五大专项资产管理
计划合同如下：
序号           计划名称                      原始权益人/管理人
                                                    律师工作报告
序号             计划名称                  原始权益人/管理人
      资产支持专项计划             管理人：信达证券
      信达信泽 2019 年第一期 6 号   原始权益人：中国信达
      资产支持专项计划             管理人：信达证券
      信达信润 2020 年第一期 1 号   原始权益人：中国信达
                           管理人：信达证券
      控 abs）
      信达信润 2020 年第一期 2 号   原始权益人：中国信达
                           管理人：信达证券
      控 abs）
      信达信润 2020 年第一期 3 号   原始权益人：中国信达
                           管理人：信达证券
      控 abs）
     （4）基金管理合同
     截至 2020 年 6 月 30 日，发行人及其子公司报告期内正在履行的前五大基金
管理合同如下：
序号         基金名称            基金管理人     基金托管人    资产净值（元）
       信达澳银新能源产业股      信达澳银基金        中国建设银行
        票型证券投资基金       管理有限公司        股份有限公司
       信达澳银研究优选混合      信达澳银基金        招商银行股份
         型证券投资基金       管理有限公司        有限公司
       信达澳银领先增长混合      信达澳银基金        中国建设银行
         型证券投资基金       管理有限公司        股份有限公司
       信达澳银先进智造股票      信达澳银基金        中国建设银行
         型证券投资基金       管理有限公司        股份有限公司
                                                  律师工作报告
        信达澳银精华灵活配置      信达澳银基金     中国建设银行
        混合型证券投资基金       管理有限公司     股份有限公司
      截至 2020 年 6 月 30 日，发行人正在履行的待偿还本金金额前五大的股票质
押式回购交易合同如下：
序号       协议书编号          融入方姓名/名称       待偿还本金（万元）
      （二）侵权之债
      根据相关政府主管部门出具的合法合规证明、发行人出具的说明及安永华明
出具的《审计报告》，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司不存在因环境
保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权利等原因而产生的重大侵权之债。
      （三）与关联方重大债权债务及担保
      除本律师工作报告第十章“关联交易及同业竞争”所述之外，经发行人确认，
发行人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系；发行人与其关联方之间不
存在相互提供担保的情况。
      （四）发行人的其他应收款、其他应付款
      根据《审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人合并资产负债表中其他
应收款项下的余额为 113,674,878.05 元，主要为存放于外部单位的业务及房租押
金、资本性采购预付款等。
                                      律师工作报告
  根据《审计报告》，截至 2020 年 6 月 30 日，发行人合并资产负债表中其他
应付款项下的余额为 294,913,611.19 元，主要为应付收购信达国际款项、应付经
纪人风险准备金、待交收款项、应付尾随佣金、预收转让款等。
  综上，经核查，本所律师认为：
本律师工作报告出具之日，不存在纠纷或争议，合同的履行不存在对发行人生产
经营及本次发行上市产生重大影响的潜在风险。
安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
人与其关联方之间无其他重大债权债务关系，不存在发行人为关联方提供担保的
情况。
生，合法有效。
  十三、发行人重大资产变化及收购兼并
  本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人及其各子公司的工商档案资
料；本律师工作报告正文“八、发行人的股本及其演变”查阅的文件；发行人出
具的承诺等。
  （一） 发行人成立至今的增资扩股
  发行人成立至今的增资扩股情况，详见本律师工作报告正文“八、发行人的
股本及其演变”。
  （二） 发行人成立至今的合并、分立、减资行为
  经核查，发行人成立至今无合并、分立、减资行为。
                                      律师工作报告
  （三） 发行人成立至今的重大资产收购、出售行为
  经核查，发行人自成立至今，存在收购和接收汉唐证券有限责任公司（以下
简称“汉唐证券”）和辽宁省证券公司（以下简称“辽宁证券”）的证券类资产、
收购金谷信托证券营业部资产、收购信达国际、收购信达澳银、收购信达期货的
行为，履行的主要程序如下：
  （1）中国证监会批复
  根据中国证监会决定，中国信达自 2004 年 9 月 3 日收市时起受托对汉唐证
券进行托管。2005 年 6 月 17 日，中国证监会出具《关于委托中国信达资产管理
公司成立汉唐证券清算组的决定》（证监函[2005]144 号），中国信达成立汉唐证
券清算组，对外代表汉唐证券行使公司权利，并负责清算工作。
  根据中国证监会《关于委托中国信达资产管理公司托管经营辽宁省证券公司
的决定》（证监机构字[2004]138 号），中国信达辽宁证券托管经营组自 2004 年
光荣街证券营业部、大连证券营业部，本溪、丹东、营口证券公司）进行了整体
托管经营。
立信达证券股份有限公司有关问题的批复》，同意中国信达出资发起设立信达证
券。信达证券在收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产时，应做好资产评估等
相关工作，评估结果按规定报备。
信达资产管理公司发起设立信达证券股份有限公司的批复》，同意中国信达出资
发起设立信达证券。信达证券收购汉唐证券和辽宁证券的证券类资产须按市场原
则进行，并做好相关评估工作。
类资产转让方案的函》
         （证监办函[2007]87 号），同意汉唐证券清算组提出的汉唐
                                         律师工作报告
证券证券类资产转让方案。
方案的函》
    （证监办函[2007]86 号），同意辽宁证券托管经营组提出的辽宁证券证
券类资产转让方案。
的批复》（证监机构字[2007]211 号），同意信达证券开业。信达证券在开业后，
应尽快完成客户交易结算资金的第三方存管工作，再按有关规定向中国证监会提
出分支机构设立申请。信达证券应当继续配合做好汉唐证券、辽宁证券司法破产、
责任追究等风险处置后续工作。
   （2）资产评估
   ①汉唐证券
第 156-1 号”《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让项目资
产评估报告书》，经评估，汉唐证券（贵州地区以外）证券类资产的价值为
报备案编号为 B07009 号的《国有资产评估项目备案表》，评估账面值为 2,657.94
万元，评估结果为 3,307.38 万元。
   ②辽宁证券
[2007]第 1002 号”《辽宁省证券公司证券类资产评估报告书》，经评估，辽宁证
券的证券类资产的的账面价值 8,079.39 万元，评估价值 9,243.43 万元。
   根据《辽宁证券资产转让合同》，辽宁证券同意信达证券以《辽宁省证券公
司证券类资产评估报告书》在评估基准日（2006 年 12 月 31 日）的评估价值为
基准价提出的报价 24,353,974.59 元作为证券类资产转让价款。
   根据该证券类资产在评估基准日至信达证券正式进场之日（2017 年 4 月 6
                                       律师工作报告
日）之间的增减变化情况，本次证券类资产转让价款总额为 2,549.35 万元，其他
资产转让价款为 5,499.04 万元，经员工安置费用、应收应付款项、银行存款、客
户交易结算资金等项目调整后，上述交易结算资金合计为 7,569.95 万元。
B07010 号的《国有资产评估项目备案表》，评估账面值为 8,079.39 万元，评估结
果为 9,243.65 万元。
   （3）资产转让合同
   ①汉唐证券
责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书》，约定转让标的为汉唐证券
（贵州地区以外）的证券类资产，具体包括 20 家证券营业部、2 家证券服务部、
经纪业务管理总部、资金管理中心（清算中心）、财务会计总部、信息系统管理
总部的实物资产（包括但不限于交易系统、通讯网络系统、财务核算系统、办公
设施及其他设施）及必须的交易席位。汉唐证券清算组同意信达证券（筹）以中
证评报字[2006]第 156-1 号《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资
产转让项目资产评估报告书》确定的评估价格为基准价提出的报价 4,299.59 万元
作为证券类资产的基本转让价。
责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书>补充协议》，汉唐证券清算组
委托信达证券（筹）对留存实物资产、留存客户、留存银行存款账户和结算备付
金账户、会计核算业务进行管理，期限为自本补充协议签订之日起至受理汉唐证
券破产申请的人民法院指定的破产管理人全部接管上述资产、账户、档案之日止。
   ②辽宁证券
达证券筹备组”）签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同》，约定转让标的为
辽宁证券的全部证券类资产，具体包括辽宁证券经纪业务管理总部、清算中心、
电脑技术总部、股份转让部、辽宁证券各分支机构、证券营业部、服务部用于证
                                           律师工作报告
券业务的资产（包括但不限于交易系统、通讯网络系统、办公设施及其他设施）。
信达证券筹备组应支付给辽宁证券的受让资产的总价款为 24,353,974.59 元，信
达证券筹备组承担因办理证券类资产转让过户手续，依法应由信达证券筹备组缴
纳的税费及其他法律、法规及本合同约定应由信达证券筹备组承担的费用。合同
同时约定证券类资产自双方派出人员在相应的交接清单（表）上签字之日起发生
所有权转移。
置费用、2007 年 4 月 1 日（不含当日）之前的经纪业务损益、应付税金、员工
工资及法定福利的承担、《资产转让合同书》之外的非证券类资产的使用等事项
进行了约定。
书>补充协议—资产转让价款的确定及其他未尽事宜》，经双方确认，信达证券应
支付辽宁证券的资金总额为人民币 6,440,438.13 元，港元 135,121.78 元。辽宁证
券应支付信达证券资金总额为美元 299,814.21 元，双方应在本补充协议签订之日
起五日内将上述款项划至对方指定账户。
   （5）资产交割
   ①汉唐证券
   根据公司提供的营业部交接清单，汉唐证券清算组已经将营业部资产移交给
信达证券筹备组。
   ②辽宁证券
   《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》第三条约定，“证券类资产自双
方派出人员在相应的交接清单（表）上签字之日起发生所有权转移”。第十二条
约定“甲乙双方自正式进场之日起，办理相应的交接手续并签署交接清单（表）
                                            律师工作报告
和《辽宁证券证券类资产移交确认书》”。
   根据公司提供的交接清单（表）及《辽宁证券证券类资产移交确认书》，辽
宁证券已将证券类资产移交给信达证券筹备组。
租车辆转让款 15,250,472.58 元；2007 年 11 月 21 日，信达证券支付辽宁证券证
券类资产转让款 6,440,438.13 元。
   综上，信达证券收购和接收辽宁证券、汉唐证券证券类资产的行为，获得了
财政部和中国证监会的审批、同意，履行了必要的法律手续，合法、合规、真实、
有效。
   （1）中国信达批复
审议公司收购中国金谷国际信托投资有限责任公司所属的四家证券营业部的议
案》，同意以不超过人民币壹亿元的价格收购金谷信托所述的四家证券营业部。
案的批复》，同意将中国信达商业化收购中国金谷国际信托有限公司资产中的证
券类资产（4 家证券营业部）转让给信达证券，转让价格为 9,000 万元。
   （2）中国证监会批复
中国金谷国际信托投资有限公司所属 4 家证券营业部的批复》
                            （证监许可〔2008〕
其持有的北京古城路证券营业部、北京翠微路证券营业部、上海浦东南路证券营
业部及深圳证券营业部四家营业部资产转让给信达证券，四家营业部相应更名为
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部、信达证券股份有限公司北京翠微
路证券营业部、信达证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部及信达证券股份
                                         律师工作报告
有限公司深圳深南东路证券营业部。
  （3）定价依据
  经金谷信托、信达证券协商，四家证券营业部的转让价格为人民币 2,000 万
元。
  （4）转让协议
定金谷信托将持有的北京古城路证券营业部、北京翠微路证券营业部、上海浦东
南路证券营业部及深圳证券营业部（含管理该等营业部的证券总部）转让给信达
证券，转让价格为 2,000 万元。
转让协议>的备忘录》，鉴于中国信达按照有关重组协议垫资 1.1 亿元用于弥补上
述四家证券营业部的保证金缺口，及时有效化解了四家证券营业部的经营风险，
将四家营业部的转让价款由原定的 9,000 万元调整为 2,000 万元，就中国信达垫
付保证金的补偿问题，由信达证券与中国信达另行协商解决。
  （4）资产交割
  本次收购金谷信托营业部资产未依照国有资产管理的相关规定履行资产评
估和资产评估项目的备案手续，但信达证券收购金谷信托营业部时的定价依据，
系根据市场交易定价原则，相关业务定位及财务分析确定，且参考了同时期其他
市场主体的报价。信达证券收购金谷信托营业部资产履行了必要的内部决策程
序，亦取得了中国信达的批复和中国证监会的核准。信达证券收购金谷信托营业
部已完成价款支付、资产转移，交易过程中不存在争议或纠纷。
  综上，经核查，本所律师认为，信达证券收购金谷信托营业部未履行评估、
备案程序，不构成本次发行上市的实质性障碍。
                                             律师工作报告
   （1）相关批准和授权
购的批复。
于公司受让信达国际股份的议案》，由 Sinoday Limited（中国信达通过信达香港
间接持股的全资子公司）将持有的信达国际控股有限公司（以下简称“信达国际”，
注册于百慕大，已于香港上市）403,960,200 股（约占信达国际已发行股本的 63%）
以直接协议转让的方式转让给信达证券。交易价格以公告日股价（0.84 港元）计
算的价格与每股净资产计算的价格孰高的原则来确定，即以信达国际最近一期
（2016 年 12 月 31 日）经审计的净资产 475,084,890 港元作为转让价格，最终以
财政部批准的交易价格为准。
期会议审议通过了《关于<中国信达资产管理股份有限公司境内外证券版块内部
资产重组方案>的议案》，同意由 Sinoday Limited 将持有的信达国际 403,960,200
股股份（约占信达国际已发行股本的 63%）转让给信达证券。
了《关于公司受让信达国际股份的议案》。
限公司股权的批复》
        （财金[2018]11 号），同意中国信达下属全资子公司中国信达
（香港）控股有限公司下设的 BVI 公司（Sinoday Limited）将所持信达国际 63%
股权，直接协议转让给信达证券。中国信达应按照国有金融资产管理的相关规定
和中国信达董事会决议，合理确定转让价格，做好协议转让工作，及时办理产权
登记工作。
外资备[2019]371 号），对信达证券收购信达国际 63%股份项目予以备案，项目代
码为 2019-000052-70-03-000710。
                                                   律师工作报告
信达国际控股有限公司的批复》（证监许可[2019]955 号），核准信达证券以自有
资金 51,754.59 万港元出资收购信达国际 40,396.02 万股股份（占已发行股本的
   （2）定价依据
   《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》第六条规定，“金融企业有下
列情形之一的，对相关的资产可以不进行资产评估：（一）县级以上人民政府或
者其授权部门批准其所属企业或者企业的部分资产实施无偿划转的；（二）国有
独资企业与其下属的独资企业之间，或者其下属独资企业之间的合并，以及资产
或者产权置换、转让和无偿划转的；（三）发生多次同类型的经济行为时，同一
资产在评估报告使用有效期内，并且资产、市场状况未发生重大变化的；（四）
上市公司可流通的股权转让。”
   信达国际系香港联交所上市公司，本次转让属于“上市公司可流通的股权转
让”，根据前述规定，可以不进行资产评估。
限公司股权的批复》
        （财金[2018]11 号），明确中国信达应按照国有金融资产管理
的相关规定和中国信达董事会决议，合理确定转让价格，做好协议转让工作，及
时办理产权登记工作。
   本次转让以信达国际公告日股价计算的价格与每股净资产计算的价格孰高
的原则确定。最终交易价格为信达国际以 2017 年 12 月 31 日为基准日经审计的
净资产计算的 51,754.59 万元港币（不含过渡期间损益）。
   基于上述，信达证券收购信达国际的交易定价符合相关监管规定的要求，交
易作价公允。
   （3）股份转让协议
Limited 同意将所持信达国际 63%股份转让给信达证券。
                                                 律师工作报告
  （4）价款支付及资产交割
Limited 将其持有的信达国际 403,960,200 股普通股转让给信达证券。
  （1）相关批准和授权
于提请审议公司收购浙江金迪期货经纪有限公司的议案》，同意以 2007 年 10 月
万元的溢价收购金迪期货 100%股权，并增资 7,000 万元，使其注册资本金达到 1
亿元。
（以下简称“通和置业”）将其合法持有的对金迪期货的出资 1,900 万元（占金
迪期货股权的 63.33%）转让给信达证券。同意金华市合丰物资贸易有限公司（以
下简称“合丰物资”）将其合法持有的对金迪期货的出资 1,100 万元（占金迪期
货股权的 36.67%）转让给信达证券。同意通和置业与合丰物资就转让事宜与信
达证券签署《股权转让协议》。同意将金迪期货注册资本由 3,000 万元增加至 1
亿元，同意信达证券以人民币现金方式认缴新增出资，认缴金额为 7,000 万元。
通和置业、合丰物资均承诺放弃上述股权转让及增资过程中的优先购买权。同意
就上述增资事宜，由通和置业、合丰物资与信达证券签署《增资协议》。
司变更注册资本和股权的批复》（证监期货字[2007]367 号），核准金迪期货注册
资本由 3,000 万元变更为 10,000 万元，核准金迪期货的股权变更为信达证券出资
  （2）审计及资产评估
                                           律师工作报告
健华证中洲审（2007）专字第 010278 号《审计报告》，以 2007 年 10 月 31 日为
审计基准日，金迪期货经审计的净资产为 30,376,250.01 元。
  中商资产评估有限责任公司出具了“中商评咨（2007）第 1166 号”
                                    《资产评
估报告书》，以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日对金迪期货股东全部股东权益进
行了评估，经评估，金迪期货于评估基准日股东全部权益的评估值为 3,156.71
万元。
  （3）股权转让协议及增资协议
货经纪有限公司之股权转让协议》，通和置业、合丰物资同意向信达证券转让其
持有的金迪期货的全部股权。股权转让价款以金迪期货 2007 年 10 月 31 日（基
准日）经中介机构按权责发生制原则进行审计及评估后的净资产金额为基础，溢
价款为人民币 1,760 万元。最终股权转让的总价款，在金迪期货完成审计评估后
另行签订补充协议。
意金迪期货增加人民币 7,000 万元的注册资本，由信达证券单方认缴。增资完成
后，金迪期货的注册资本将由人民币 3,000 万元增加至人民币 10,000 万元。
  （4）价款支付及资产交割
  ①转让款
  根据信达证券提供的转账银行流水、记账凭证等资料，2007 年 11 月、2017
年 12 月，信达证券支付了本次股权收购的股权转让价款。
  ②增资款
[2007]1425 号《验资报告》，截至 2007 年 12 月 24 日止，金迪期货以收到信达证
券缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 7,000 万元。截至 2007 年 12 月
                                         律师工作报告
  （5）资产交割
  根据公司提供的工商登记资料，金迪期货已就股权转让、增资事宜履行了工
商变更登记手续，金迪期货注册资本已变更为 10,000 万元，信达证券持有金迪
期货 100%股权。信达证券收购信达期货涉及的股权转让、增资已完成资产交割。
  信达证券收购信达期货未履行资产评估项目的备案手续。信达证券收购信达
期货履行了必要的决策程序，并取得了中国证监会的核准。信达证券收购信达期
货履行了工商变更登记手续。
  综上，经核查，本所律师认为，信达证券收购信达期货未履行资产评估项目
的备案程序，不构成本次发行上市的实质性障碍。
  （1）相关批准和授权
《关于<信达证券股份有限公司与信达澳银基金管理有限公司整合方案>的议
案》，拟在集团内部对证券板块的两家一级子公司进行资产重组，以直接协议转
让方式，向信达证券转让中国信达所持信达澳银基金全部 5,400 万股股权。
变更股权的批复》
       （证监许可〔2015〕339 号）
                       ，对信达证券收购信达澳银事项予
以核准。
                                        （[2015]
第 83372222 号），核准信达澳银股东由“康联首域集团有限公司，出资额 4,600
万元，出资比例 46%；中国信达资产管理股份有限公司，出资额 5,400 万元，出
资比例 54%”变更为“康联首域集团有限公司，出资额 4,600 万元，出资比例 46%；
信达证券股份有限公司，出资额 5,400 万元，出资比例 54%”。
  （2）资产评估及备案
《资产评估报告》。以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日，信达澳银的净资产评估
                                           律师工作报告
价值为 19,617.89 万元。
B14022 号的《金融企业资产评估项目备案表》，评估净资产账面价值为 18,031.16
元，评估结果为 19,617.89 万元。
   （3）股权转让协议
公司之股权转让协议》，约定中国信达将持有的信达澳银 54%的股权转让给信达
证券，转让价格为 10,593.66 万元。
   （4）资产交割
“[2015]第 83372222 号”《变更（备案）通知书》。
   经核查，本所律师认为：
纳了相应的增资款项。
券类资产、收购金谷信托证券营业部资产、收购信达国际、收购信达澳银、收购
信达期货的行为，前述收购行为履行了必要的决策、审批程序，除信达证券收购
金谷信托营业部未履行评估、备案程序，信达证券收购信达期货未履行资产评估
项目备案程序外，履行了必要的法律手续，合法、合规、真实、有效。
序，信达证券收购信达期货未履行资产评估项目的备案程序不构成本次发行上市
的实质性障碍。
                                       律师工作报告
告出具之日，发行人无拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行
为。
     十四、发行人公司章程的制定与修改
  本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人自设立以来的工商注册登记
资料、发行人设立以来的历次董事会及股东大会的全部会议文件、本律师工作报
告正文“八、发行人的股本及其演变”核查的文件等。
法定代表人由董事长变更为总经理，信达证券对公司章程中的法定代表人、董事
长职权、总经理职权等条款进行了相应修改。
  为适应发行人本次发行上市需要，根据《公司法》《证券法》和中国证监会
《上市公司章程指引（2019 年修订）》
                   《上市公司治理准则》
                            《证券公司监督管理
条例》《证券公司治理准则》及其他规范性文件的规定，发行人制定了《信达证
券股份有限公司章程（草案）》，并已经发行人 2020 年第四次临时股东大会审议
通过，待公司本次发行上市后正式启用。
  综上，经核查，本所律师认为：
履行了必要的法律程序。
法律、法规和规范性文件的规定。
     十五、发行人股东大会、董事会和监事会议事规则及规范运作
 （一）组织机构
  经核查，发行人已经建立股东大会、董事会和监事会的公司治理结构，并且
聘任了总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、首席信息官
                                   律师工作报告
和董事会秘书等高级管理人员，设置了与公司业务经营相适应的经营管理职能部
门。
  发行人的股东大会为权力机构，由全体股东组成；董事会为发行人的决策机
构，现有 7 名董事（其中股东代表董事 4 名、独立董事 3 名），董事会下设战略
规划委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会、合规与风险管理委员会四个专门
委员会；监事会由股东选举的代表和职工民主选举的代表组成，现有 5 名监事（其
中股东代表监事 2 名、职工代表监事 3 名）。发行人的股东大会、董事会、监事
会依据《公司法》《公司章程》等的相关规定行使职责。
  根据发行人提供的资料，发行人的内部组织机构如下图所示：
  本所律师认为，发行人已经依法建立健全符合相关法律法规及其现行公司章
程规定的组织机构。
  （二）议事规则
  经核查，发行人已经根据《公司法》、
                  《公司章程》的规定制定了《股东大会
                                              律师工作报告
议事规则》、
     《董事会议事规则》和《监事会议事规则》并已经发行人股东大会审
议通过，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》为发
行人现行公司章程的组成部分，内容符合相关法律法规的规定。
 （三）三会的召集、召开
  经核查，自报告期初至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了 14 次股
东大会会议，具体情况如下：
 序号             会议名称              召开时间
  经核查，自报告期初以来至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了 28
次董事会会议，具体情况如下：
 序号             会议名称              召开时间
                                       律师工作报告
序号        会议名称             召开时间
                                             律师工作报告
 序号             会议名称             召开时间
  经核查，自报告期初至本律师工作报告出具之日，发行人共召开了 13 次监
事会会议，具体情况如下：
 序号             会议名称             召开时间
  经核查，本所认为，发行人自股份公司设立以来的历次股东大会、董事会、
监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效；发行人自股份公司设
立以来的历次股东大会或董事会授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。
  经核查，本所律师认为：
织机构。
                                            律师工作报告
监事会议事规则并已经发行人股东大会审议通过，该等议事规则为发行人现行公
司章程的组成部分，内容符合相关法律法规的规定。
议内容及签署合法、合规、真实、有效；发行人自股份公司设立以来的历次股东
大会或董事会授权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。
     十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
     本所律师审阅了包括但不限于以下文件：发行人及其前身自设立以来完整工
商档案资料中有关董事、监事和高级管理人员任职的有关文件，发行人的股东大
会、董事会、监事会会议文件，选举职工代表监事的职工代表大会会议文件，发
行人董事、监事、高级管理人员的身份证明文件，发行人董事、监事、高级管理
人员填写的调查问卷及承诺等。
     （一）发行人现任董事、监事和高级管理人员的任职情况
     发行人第五届董事会由 7 名董事组成，分别为艾久超、祝瑞敏、于帆、齐睦
丹、张建平、朱利民、刘俊勇；其中：艾久超为董事长，张建平、朱利民、刘俊
勇为独立董事，董事系由 2020 年第四次临时股东大会选举产生。具体情况如下：
序号             姓名      职务             任期
     发行人第五届监事会由 5 名监事组成，分别为为陆华隽、刘显忠、陆韶瞻、
                                                 律师工作报告
申苗及郑凡轩；其中：陆华隽为监事长，刘显忠为股东代表监事，陆韶瞻、申苗
及郑凡轩为职工代表监事。股东代表监事系由发行人 2020 年第四次临时股东大
会选举产生，职工代表监事系于 2020 年 6 月 12 日经职工代表大会民主选举产生。
具体情况如下：
 序号       姓名           职务                  任期
  发行人的高级管理人员共 8 名，分别为：总经理祝瑞敏，常务副总经理李光
兵，副总经理邓强（兼任首席风险官）、徐克非，财务负责人张延强，合规负责
人吴立光，首席信息官俞仕龙，董事会秘书商健。发行人的高级管理人员分别由
发行人第五届董事会第一次会议聘任。具体情况如下：
  序号            姓名                  职务
  （二）现任董事、监事、高级管理人员的任职资格
  根据公司董事、监事和高级管理人员的书面确认，并经本所律师通过互联网
                                律师工作报告
检索该等人员的公众信息及涉讼情况，查阅中国证监会披露的《市场禁入决定书》
及证券交易所披露的监管与处分记录，审阅公司股东大会、董事会、监事会及职
工代表大会会议资料，公司董事、监事及高级管理人员具备相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定的任职资格：
  （1）发行人现任非独立董事、非职工代表监事均经公司股东大会依照《公
司法》和《公司章程》规定的程序选举产生；职工代表监事由职工代表大会选举
产生；董事长和监事长由董事会和监事会分别依照《公司法》和《公司章程》规
定的程序选举产生；总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、
首席信息官和董事会秘书等高级管理人员均由董事会依照《公司法》和《公司章
程》的规定聘任。
  （2）发行人的独立董事（3名）不少于董事总人数（7名）的三分之一；职
工代表监事（3名）不少于监事总人数（5名）的三分之一。
  （3）公司董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》《证券法》《证券
公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律、法规、规范性
文件规定的不得担任证券公司董事、监事、高级管理人员的情形。
  （4）公司董事、监事及高级管理人员不存在《首发管理办法》第十六条列
举的下列情形：
  ①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；
  ②最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易
所公开谴责；
  ③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见。
  （5）现任董事、监事、高级管理人员任职资格核准情况
                                               律师工作报告
序号    姓名    职务           资格批复文件            批复/备案时间
                   《关于核准祝瑞敏证券公司经理层高
            董事、总
                               （京证监         2011.10.13
             经理
                      机构字〔2011〕119号）
                   《关于核准于帆证券公司董事任职资
                       （京证监许可〔2013〕180       2013.9.4
                             号）
                   《关于核准齐睦丹证券公司董事任职
             董事    资格的批复》
                        （京证监许可[2019]42号）
                   《关于核准张建平证券公司董事任职
                        （京证监许可〔2016〕82      2016.12.5
                             号）
            独立董事   关于核准朱利民证券公司董事任职资
                   格的批复》
                       （京证监许可〔2017〕2 号）
                   《关于核准陆华隽证券公司董事长类
                        〔2015〕12号）
                   《关于核准刘显忠证券公司监事任职
                        （京证监许可〔2018〕14      2018.3.12
                             号）
            职工代表
             监事
            职工代表
             监事
            职工代表
             监事
                                                    律师工作报告
序号     姓名    职务           资格批复文件               批复/备案时间
                    《关于核准高冠江、郑成新证券公司
             常务副总   董事长类人员任职资格及李光兵证券
              经理    公司经理层高级管理人员任职资格的
                     批复》
                       （证监机构字[2007]216号）
             副总经    《关于核准邓强证券公司经理层高级
                               （京证监许             2014.3.25
             风险官         可〔2014〕48号）
                    《关于核准徐克非证券公司经理层高
                                （京证监              2015.6.2
                        许可〔2015〕57 号）
                    《关于核准吴立光证券公司经理层高
                    级管理人员任职资格的批复》
                                （京证监
             合规负责
                                  ，《关于核准吴   2008.12.29，2009.1.14
              人
                    立光证券公司合规总监任职资格的批
                     复》
                      （京证机构发〔2009〕5 号）
                    《关于核准张延强证券公司经理层高
             财务负责
                                （京证监             2017.9.18
              人
                        许可〔2017〕63号）
                    《关于核准商健证券公司经理层高级
             董事会秘
                               （京证监许             2017.8.31
              书
                         可〔2017〕61号）
             首席信息
              官
      综上，本所律师认为，发行人现任董事、监事、高级管理人员的任职资格符
合《公司法》、
      《证券法》、
           《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办
法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定和要求，其任职资格均已经获得
合法核准或备案。
                                            律师工作报告
 （三）现任董事、监事和高级管理人员的兼职情况
  根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，截至本律师工作报告出具之日，
公司董事、监事和高级管理人员在公司控股子公司外的其他单位的主要兼职情况
如下：
                              在其他单位任职
姓名    在公司任职
                    单位名称                   职务
艾久超   董事长           中国信达                 董事会秘书
                    中国信达                计划财务部副总经理
齐睦丹    董事
                  信达投资有限公司                 董事
                 航天信息股份有限公司               独立董事
               华润化学材料科技股份有限公司             独立董事
朱利民   独立董事
                 兖州煤业股份有限公司               独立董事
                 焦点科技股份有限公司                董事
              对外经济贸易大学资本市场研究中心             主任
                中远海运控股股份有限公司               监事
                中国第一重型机械股份公司              独立董事
张建平   独立董事     深圳世联行集团股份有限公司              独立董事
                湖南华菱钢铁股份有限公司              独立董事
                北京嘉承金信投资有限公司               董事
                 新兴发展集团有限公司                董事
              中央财经大学中国管理会计研究与发展
                                          执行主任
                     中心
刘俊勇   独立董事       中央财经大学会计学院               党委书记
                华润三九医药股份有限公司              独立董事
              中国建材检验认证集团股份有限公司            独立董事
                 中海信托股份有限公司             财务总监、党委委员
刘显忠    监事
                 中海基金管理有限公司                董事
                                           律师工作报告
                                在其他单位任职
姓名     在公司任职
                      单位名称                职务
                 中国信托业保障基金有限责任公司           监事
徐克非     副总经理     辽宁股权交易中心股份有限公司           副董事长
  经核查，发行人的总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险
官、首席信息官和董事会秘书等高级管理人员均专职在发行人工作，没有在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情
形，亦未在与发行人业务相同或相近似的其他企业任职；发行人现任董事、监事
和高级管理人员的上述兼职情况不违反有关法律、法规和规范性文件的规定。
 （四）最近三年董事、监事和高级管理人员的变化情况
  （1）董事选举和变动的决策情况
  报告期初，信达证券第三届董事会成员共 7 名，包括：张志刚、张远柱、于
帆、李玉萍、李光兵、王超（独立董事）、于永顺（独立董事）。
  ① 第三届董事会董事选举和变动情况
了《关于选举公司第三届董事会成员的议案》，选举张志刚、张远柱、于帆、孙
福生、李光兵、王超（独立董事）、于永顺（独立董事）为公司第三届董事会成
员。
于聘任彭朗辉为信达证券股份有限公司董事的议案》，选举彭朗辉为公司第三届
董事会董事。本次变更后，信达证券第三届董事会董事变更为张志刚、张远柱、
于帆、孙福生、李光兵、王超（独立董事）、于永顺（独立董事）、彭朗辉。
过了《关于聘任邢树尧为公司董事的议案》，鉴于公司原董事彭朗辉辞任董事一
                                          律师工作报告
职，选举邢树尧为公司第三届董事会董事。本次变更后，信达证券第三届董事会
董事变更为张志刚、张远柱、于帆、孙福生、李光兵、王超（独立董事）、于永
顺（独立董事）、邢树尧。
过了《关于聘任李玉萍为公司董事的议案》，鉴于公司原董事邢树尧退休，选举
李玉萍为公司第三届董事会董事。本次变更后，信达证券第三届董事会董事变更
为张志刚、张远柱、于帆、孙福生、李光兵、王超（独立董事）、于永顺（独立
董事）、李玉萍。
  ② 第四届董事会董事选举和变动情况
《关于选举张志刚为公司第四届董事会成员的议案》《关于选举于帆为公司第四
届董事会成员的议案》《关于选举李光兵为公司第四届董事会成员的议案》《关
于选举李玉萍为公司第四届董事会成员的议案》《关于选举张长意为公司第四届
董事会成员的议案》《关于选举张建平为公司第四届董事会成员的议案》《关于
选举朱利民为公司第四届董事会成员的议案》，选举张志刚、于帆、李光兵、李
玉萍、张长意、张建平、朱利民为公司第四届董事会董事。
肖林、齐睦丹、祝瑞敏、于帆、李玉萍、朱利民（独立董事）、张建平（独立董
事）。
议通过了《关于选举肖林为公司董事的议案》，公司原董事张志刚辞任董事一职，
选举肖林为公司董事。审议通过了《关于选举祝瑞敏为公司董事的议案》，公司
原董事张长意辞任董事一职，选举祝瑞敏为公司董事。《关于选举齐睦丹为公司
董事的议案》，公司原董事李光兵辞任董事一职，选举齐睦丹为公司董事。本次
变更后，信达证券第四届董事会董事变更为肖林、于帆、齐睦丹、李玉萍、祝瑞
敏、张建平、朱利民。
  ③ 第五届董事会选举和变动情况
                                           律师工作报告
通过了《关于董事会换届的议案》，选举艾久超、祝瑞敏、于帆、齐睦丹、朱利
民（独立董事）、张建平（独立董事）、刘俊勇（独立董事）为公司第五届董事
会董事。
  （2）董事变动情况分析
  发行人报告期初的董事为张志刚、张远柱、于帆、李玉萍、李光兵、王超（独
立董事）、于永顺（独立董事），现任董事为艾久超、祝瑞敏、于帆、齐睦丹、朱
利民（独立董事）、张建平（独立董事）、刘俊勇（独立董事）。
  报告期内，公司原两名独立董事王超、于永顺于 2017 年 3 月 2 日董事会换
届选举后不再担任独立董事，而由张建平、朱利民两名独立董事接任，另外，根
据上市公司治理需要，公司增加刘俊勇一名独立董事。由于独立董事并不在公司
担任除董事外的其他职务，并与发行人及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系和情形，且独立董事并不参与公司日常经营管理，其首要职责在
于履行职务的独立性和公正性，报告期内公司独立董事因换届选举发生变更的情
况属于公司规范运作和治理结构的正常调整安排，没有亦不会对公司正常经营造
成不利影响。
  报告期内，发行人除了独立董事外的 5 名非独立董事中，于帆未发生变化；
张志刚于 2019 年 7 月 3 日不再担任董事，由肖林接任，并于 2020 年 11 月 6 日
由艾久超接任；李光兵于 2019 年 7 月 3 日不再担任公司董事，由祝瑞敏接任；
张远柱在 2017 年 3 月 2 日董事会换届选举时不再担任董事，由张长意接任，并
于 2019 年 7 月 3 日由齐睦丹接任；李玉萍于 2020 年 11 月 6 日董事会换届选举
时不再担任董事，公司相应减少一名非独立董事。
  报告期内发行人非独立董事的变化情况，属于公司规范运作和治理结构的正
常调整安排，亦系基于公司控股股东中国信达在提名/外派董事方面的内部管理
需要而作出，其中肖林、艾久超、张长意、齐睦丹均来自中国信达本部或体系内
其他公司，李光兵虽然不再担任董事，但仍担任公司常务副总经理至今，因此，
该等变动不会对公司正常经营造成不利影响。
                                       律师工作报告
  综上，本所律师认为，报告期内公司董事上述变化情况，不构成重大变化，
没有亦不会对公司正常经营造成不利影响，不会对本次发行上市构成实质性法律
障碍和重大不利影响。
  报告期初，信达证券第三届监事会成员共 5 名，包括：邢树尧（监事长）、
周炯、彭绍峰（职工代表监事）、马建国（职工代表监事）、郑慧媛（职工代表
监事）。
  （1）第三届监事会监事选举和变动情况
  报告期初，信达证券第三届监事会监事共 5 名，包括邢树尧、周炯、郑慧媛
（职工代表监事）、彭绍峰（职工代表监事）、马建国（职工代表监事）。
信达证券工会提名并经各位员工进行网上投票，选举郑慧媛、彭绍峰、马建国为
公司第三届监事会职工代表监事。
过了《关于选举公司第三届监事会成员中的股东代表监事的议案》，邢树尧、周
炯、郑慧媛（职工代表监事）、彭绍峰（职工代表监事）、马建国（职工代表监
事）为公司第三届监事会成员。
了《关于聘任陆华隽为公司监事的议案》，鉴于公司原监事邢树尧辞任监事一职，
选举陆华隽为公司第三届监事会监事。本次变更后，信达证券第三届监事会监事
变更为陆华隽、周炯、郑慧媛（职工代表监事）、彭绍峰（职工代表监事）、马
建国（职工代表监事）。
  （2）第四届监事会监事选举和变动情况
结果的通知》，经公司工会提名，并经公示投票，选举冯军、王军、陆舟为第四
届监事会职工代表监事。
                                          律师工作报告
《关于选举陆华隽为公司第四届监事会成员中股东代表监事的议案》《关于选举
周炯为公司第四届监事会成员中股东代表监事的议案》，选举陆华隽、周炯为公
司第四届监事会股东代表监事。
《更换公司监事的议案》，选举刘显忠为公司监事，周炯不再担任公司监事。本
次变更后，信达证券第四届监事会监事变更为陆华隽、刘显忠、陆舟（职工代表
监事）、王军（职工代表监事）、冯军（职工代表监事）。
决议》，冯军不再担任职工代表监事，选举崔玉红为公司职工代表监事。本次变
更后，信达证券第四届监事会监事变更为陆华隽、刘显忠、陆舟（职工代表监事）、
王军（职工代表监事）、崔玉红（职工代表监事）。
  （3）第五届监事会监事选举和变动情况
代表大会决议》，选举陆韶瞻、申苗、郑凡轩为职工代表监事。
通过了《关于监事会换届的议案》选举陆华隽、刘显忠为信达证券非职工代表监
事。2020 年 11 月 6 日至今，信达证券第五届监事会成员包括：陆华隽（监事长）、
刘显忠、陆韶瞻（职工代表监事）、申苗（职工代表监事）、郑凡轩（职工代表
监事）。
  （1）高级管理人员变动的决策情况
光兵、邓强、徐克非、吴立光、李江鹏。
于帆为公司总经理的议案》
           《关于聘任李光兵为公司副总经理的议案》
                             《关于聘任
                                           律师工作报告
金黎明为公司副总经理的议案》
             《关于聘任张辉为公司副总经理的议案》
                              《关于聘
任邓强为公司副总经理的议案》
             《关于聘任吴立光为公司合规负责人的议案》
                                《关
于聘任张波为公司董事会秘书的议案》。
任李江鹏为公司财务负责人的议案》。
任李光兵为公司常务副总经理的议案》《关于聘任徐克非为公司副总经理的议
案》；通过《关于同意张辉辞去公司副总经理的议案》。
邓强、徐克非、吴立光、陈晴、彭浩。
于帆为公司总经理、执行委员会副主任的议案》《关于聘任李光兵为公司常务副
总经理、执行委员会副主任的议案》《关于聘任邓强为公司副总经理、执行委员
会委员的议案》
      《关于聘任徐克非为公司副总经理、执行委员会委员的议案》
                                《关
于聘任吴立光为公司合规负责人、执行委员会委员的议案》《关于聘任李江鹏为
公司财务负责人、董事会秘书、执行委员会委员的议案》《关于聘任陈晴为公司
执行委员会委员的议案》《关于聘任彭浩为公司执行委员会委员的议案》。
商健为公司董事会秘书的议案》《关于聘任张延强为公司财务总监、执行委员会
委员的议案》。
邓强、徐克非、吴立光、张延强、商健。
兵、邓强、徐克非、吴立光、张延强、商健。
任祝瑞敏为公司总经理的议案》。
                                    律师工作报告
非、吴立光、张延强、俞仕龙、商健。
聘任俞仕龙为公司首席信息官的议案》。
聘任邓强为公司首席风险官的议案》。
  （2）高级管理人员变动情况分析
  发行人报告期初的高级管理人员为于帆、李光兵、邓强、徐克非、吴立光、
李江鹏，现任高级管理人员为祝瑞敏、李光兵、邓强、徐克非、吴立光、张延强、
商健、俞仕龙。
  发信人报告期期初公司的 6 高级管理人员中 4 名仍为公司的现任高级管理人
员，即：李光兵、邓强、徐克非、吴立光，另外，于帆虽然不再担任高级管理人
员，但仍担任公司董事。
  综上，本所律师认为，报告期内发行人核心管理团队稳定，高级管理人员没
有发生重大变化。
 （五）独立董事制度
  发行人现任独立董事 3 名，超过董事会成员的三分之一，其中至少包含一名
会计专业人士。根据发行人提供的独立董事简历及独立董事作出的陈述，经本所
律师核查，发行人的独立董事均具有履行独立董事职责所必需的工作经验和相关
知识，与发行人及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备担任
发行人独立董事的资格，其任职情况符合《证券公司董事、监事和高级管理人员
任职资格监管办法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监
发〔2001〕102 号）的相关规定和要求。此外，发行人《公司章程》和《独立董
事工作制度》已对独立董事的职权范围作出了相应的规定，不存在违反相关法律、
法规和规范性文件规定的情况。
                                      律师工作报告
  综上，经核查，本所律师认为：
发行人现行公司章程的规定。
法律程序，符合当时相关法律法规和发行人当时有效的公司章程的规定。
调整安排，亦系基于公司股东在提名/外派董事方面的内部管理需要作出，公司
董事上述变化情况不构成重大实质性变化，没有亦不会对公司正常经营造成不利
影响，不会对本次发行上市构成实质性法律障碍和重大不利影响。
范围符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
  十七、发行人的税务、政府补助
  本所律师审阅了包括但不限于以下文件：发行人及其控股子公司持有的《税
务登记证》，发行人关于税种、税率及财政补贴的说明，安永华明出具的《审计
报告》
  《纳税情况的专项说明》，发行人及其控股子公司税收优惠相关文件，发行
人及其控股子公司政府补助相关文件，发行人及其控股子公司主管税务部门出具
的证明文件等。
  （一）发行人及其控股子公司执行的税种、税率
  根据安永华明出具的《审计报告》、《纳税情况的专项说明》、发行人说明及
有关政府部门出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司最近三年
一期执行的主要税种和税率如下：
 税种                  税率                备注
企业所得税        按应纳税所得额的 16.5%-25%计缴       -
 增值税    应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣    注1
                                                      律师工作报告
                        的进项税额后的差额计缴增值税
城巿维护建
                    按实际缴纳的流转税的 1%至 7%计缴                 -
 设税
教育费附加                   按实际缴纳的流转税的 3%计缴。                -
地方教育费
                        按实际缴纳的流转税的 2%计缴                 -
      附加
      注 1：
      根据财政部与国税总局联合发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税
[2017]56 号，以下简称“56 号文”，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品
                      ）
过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理
人应按照规定的纳税期限，汇总申报缴纳资管产品运营业务增值税。
      （二）发行人及其子公司享受的税收优惠
      根据安永华明出具的《审计报告》、《纳税情况的专项说明》、发行人说明及
有关政府部门出具的证明，并经本所律师核查，发行人及其控股子公司报告期内
主要税种（即企业所得税、增值税）无税收优惠。
      （三）发行人及其控股子公司享受的政府补助
      根据安永华明出具的《审计报告》、《非经常性损益的专项说明》、发行人及
其控股子公司提供的政府补助的相关文件及入账凭证等，并经本所律师核查，发
行人及其控股子公司报告期内享受的单笔金额在 50 万元以上的政府补助如下：
      （1）2020 年 1-6 月
序号           享受主体        补贴金额（元）               补贴依据
                                          《青岛金家岭金融聚集区管理委员
                                              框架协议》
      （2）2019 年度
                                                     律师工作报告
序号        享受主体    补贴金额（元）                 补贴依据
                                   《青羊区关于产业集聚区主导产业
                                    促进政策的指导意见（试行）》
                                   《信达证券股份年公司无锡金融一
      信达证券无锡金融一
        街证券营业部
                                     务区合作协议书（租赁）
                                               》
                                   《北京市西城区发改委关于兑现西
                                     展综合贡献奖励的决定》
                                   《广东省人民政府关于印发广东省
                                   进一步稳定和促进就业若干政策措
                                   施的通知》
                                       《深圳市人力资源和社会
                                   保障局、深圳市财政委员会关于做好
                                   失业保险支持企业稳定岗位有关工
                                   作的通知》
                                       （深人社规〔2016〕1 号）
     （3）2018 年度
序号        享受主体    补贴金额（元）                 补贴依据
                                   上海市虹口区招商服务中心四川北
                                        的《备忘录》
                                   《青羊区关于产业集聚区主导产业
                                    促进政策的指导意见（试行）》
                                   《广州市天河区产业专项资金支持
                                    高层次人才创新创业实施办法》
                                   《深圳市人民政府关于印发扶持金
                                              （深府规
                                        〔2017〕2 号）
                                                      律师工作报告
序号        享受主体    补贴金额（元）                补贴依据
                                  《信达证券股份年公司无锡金融一
      无锡金融一街证券营
           业部
                                    务区合作协议书（租赁）
                                              》
      信达期货福建分公司    2,000,000      《厦门市人民政府关于印发促进金
                                             （厦府
                                       〔2015）27 号〕
      信达澳银基金管理有    941,100        南山区自主创新产业发展专项资金
          限公司                          管理办法（试行）
      信达澳银基金管理有    2,078,700      南山区自主创新产业发展专项资金
          限公司                          管理办法（试行）
     （4）2017 年度
序号        享受主体    补贴金额（元）                补贴依据
                                  上海市虹口区招商服务中心四川北
                                        的《备忘录》
                                  上海市虹口区招商服务中心四川北
      上海虹口区海伦路证
          券营业部
                                   营证券营业部签署的《协议书》
                                  上海市虹口区招商服务中心四川北
                                        的《备忘录》
                                  《南山区自主创新产业发展专项资
                                  金管理办法》
                                       （深南府办规[2019]2 号）
                                  《关于印发深圳市支持金融业发展
                                             （深府
                                        [2009] 6 号）
                                               律师工作报告
序号       享受主体     补贴金额（元）              补贴依据
                                金管理办法》
                                     （深南府办规[2019]2 号）
     经核查，本所律师认为，发行人在报告期内享受的政府补助已获得相关主管
机关的批准或同意，符合当时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、
合规、真实、有效。
     （四）发行人及其子公司最近三年一期纳税情况
     经审阅《审计报告》《纳税情况的专项说明》，根据发行人及其子公司的税
务主管部门分别出具的合规性证明等资料，发行人及其控股子公司在报告期内能
够遵守国家和地方有关税收管理法律、法规的规定，除补缴税款及以下第（五）
项所述税务处罚外，发行人及其控股子公司在报告期内已依法纳税。
     （五）税务类行政处罚
     根据发行人提供的税务处罚决定书及缴款凭证等资料，并经本所在相关税务
局网站核查，发行人及其控股子公司报告期内存在 1 笔税务处罚，具体如下：
营业部（以下简称“信达期货富阳营业部”）出具“富地税稽罚[2017]18 号”《杭
州市富阳地方税务局稽查局税务行政处罚决定书》，因信达期货富阳营业部存在
“（1）工资薪金所得未代扣代缴个人所得税，（2）以其他凭证代替发票使用”
等违法行为，对其处以罚款 5,750.65 元。
     经核查，税务机关对发行人控股子公司出具的前述行政处罚不属于相关法律
法规规定的情节严重的情形，也不属于《重大税收违法失信案件信息公布办法》
规定的重大税收违法失信案件。上述税务处罚涉及罚款金额较小，并已缴清，本
所认为，上述处罚不会对发行人的经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行上
市的法律障碍。
     综上，经核查，本所律师认为：
和规范性文件的规定。
                                 律师工作报告
符合当时有效的相关法律、法规和规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。
律、法规、规范性文件的规定，不存在因违反税收相关法律、法规、规范性文件
受到行政处罚且情节严重的情形。
  十八、发行人的环境保护
  经核查，发行人为非银行金融机构，从事经中国证监会批准的证券类业务，
其经营活动不涉及生产性环保问题。
  根据发行人说明及经本所核查，发行人及其控股子公司于报告期内在业务活
动中能够遵守环境保护相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在因违反环境
保护方面的相关法律、法规和规范性文件而受到处罚的情况。
  十九、发行人募集资金用途
  本所律师查阅了包括但不限于以下文件：发行人 2020 年第四次临时股东大
会会议文件、发行人出具的声明及承诺等文件。
  根据发行人 2020 年第四次临时股东大会决议，发行人本次发行募集资金扣
除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。
  本所律师认为，发行人本次发行上市所募集资金的用途符合国家产业政策、
环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定。
  二十、发行人未来发展与规划
  经核查，发行人在《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标与其主
营业务一致；发行人在《招股说明书（申报稿）》中所述的业务发展目标符合相
关法律法规的规定，不存在潜在的法律风险。
  二十一、重大诉讼、仲裁或行政处罚
  本所律师查阅了包括但不限于以下的文件：发行人及其控股子公司出具的承
诺函，发行人持股 5%以上的主要股东出具的承诺，发行人董事、监事和高级管
                                     律师工作报告
理人员出具的承诺，发行人及其控股子公司的工商、税务、国土等政府主管部门
出具的证明文件等。
  （一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁
  经核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人及其合并报表范围内子公司
涉及的未决及已决、但尚未了结的诉讼标的额在 1,000 万元以上的重大诉讼、仲
裁案件如下：
  因上海盈方微电子技术有限公司（以下简称“上海盈方”）违反与信达证券
于 2015 年 4 月签订的《股票质押式回购交易业务协议和风险揭示书》
                                   （已公证），
未按要求履行提前购回义务，信达证券向上海市浦东新区人民法院申请执行该
等公证债权文书，要求上海盈方支付本金 29,986,000 元人民币及相应利息、违
约金、实现债权的费用等。
  上海市浦东新区人民法院依法对上海盈方进行了执行，对质押股票进行拍卖
处置后，向信达证券发放执行款项 12,720,155.58 元。因被执行人无其他可供执
行财产，暂不具备继续执行条件，2017 年 9 月 14 日，上海市浦东新区人民法院
裁定终结前述案件的本次执行程序。
  因戴芙蓉违反与信达证券于 2017 年 4 月签订的《股票质押式回购交易业务
               、2018 年 4 月签订的《股票质押式回购交易
协议和风险揭示书》及《补充协议》
业务交易委托书》
       （均已公证），未按约定履行购回义务，信达证券通过违约处置
程序自行收回部分资金后，针对未收回的资金，于 2018 年 8 月 9 日向北京市海
淀区人民法院申请执行该等公证债权文书，要求戴芙蓉归还本金共计 85,353,840
元及利息、违约金、实现债权的费用等。
  北京市海淀区人民法院依法对戴芙蓉进行了执行，对质押股票执行处置后，
向信达证券发放执行款项 83,613,471.00 元。因被执行人无其他可供执行财产，
暂不具备继续执行条件，2019 年 10 月 25 日，北京市海淀区人民法院裁定终结
                                           律师工作报告
本次执行程序。
  因张庆文违反与信达证券于 2017 年 11 月签订的《股票质押式回购交易业务
协议和风险揭示书》及《补充协议》
               （已公证），未按要求履行提前购回义务，信
达证券通过违约处置程序自行收回部分资金后，针对未收回的资金，于 2018 年
还本金 98,907,844.1 元人民币及相关逾期利息、违约金、实现债权的费用等，并
对张庆文质押给信达证券的 20,034,000 股邦讯技术（证券代码：300312）股份享
有优先受偿权。
  北京市海淀区人民法院依法对张庆文进行了执行，对质押股票进行了执行处
置，同时又执行了张庆文其他账户资金，累计向信达证券发放执行款
的 17,314,000 股邦讯技术股份作价 92,664,528 元交付信达证券，抵偿被执行人张
庆文应支付信达证券的借款本金及利息、违约金等 92,664,528 元。因被执行人无
其他可供执行财产，暂不具备继续执行条件，2020 年 9 月 5 日，北京市海淀区
人民法院裁定终结本次执行程序。
  因石河子融铭道股权投资合伙企业（有限合伙）
                      （以下简称“融铭道”）违反
与信达证券于 2017 年 6 月签订的《股票质押式回购交易业务协议和风险揭示书》
（已公证），未按约定履行购回义务，信达证券通过违约处置程序自行收回部分
资金后，针对未收回的资金，于 2018 年 8 月 29 日向北京市海淀区人民法院申请
执行该等公证债权文书，要求融铭道归还本金 14,854,020.6 元人民币及相关逾期
利息、违约金、实现债权的费用等。
  北京市海淀区人民法院依法对融铭道进行了执行，对质押股票执行处置后，
向信达证券发放执行款项 5,915,898.74 元。因剩余 3,037,500 股股票暂不具备处
置条件，被执行人无其他可供执行财产，暂不具备继续执行条件，2020 年 8 月
                                        律师工作报告
  因火凤天翔科技（北京）有限公司（以下简称“火凤天翔”）违反与信达证
券于 2016 年 6 月签订的《股票质押式回购交易业务协议和风险揭示书》及《补
   （已公证），未按要求履行提前购回义务，信达证券于 2019 年 4 月 24
充协议》
日向北京市朝阳区人民法院申请执行该等公证债权文书，要求火凤天翔支付本金
债权的费用等。
  北京市朝阳区人民法院依法对火凤天翔进行了执行。在对质押股票进行拍卖
处置、同时又执行了火凤天翔的账户资金后，北京市朝阳区人民法院共计向信达
证券发放执行款项 32,996,652.41 元。因被执行人无其他可供执行财产，暂不具
备继续执行条件，北京市朝阳区人民法院拟终结本次执行程序。
  因陈德松、陈春连违反与信达证券于 2016 年 11 月签订的《信达证券股份有
限公司股票质押式回购交易业务协议和风险揭示书》
                      （已公证），未按要求履行购
回义务，信达证券于 2019 年 8 月 28 日向浙江省台州市中级人民法院申请执行该
等公证债权文书，要求陈德松、陈春连支付本金 99,036,000 元人民币、利息
质押给信达证券的 21,650,000 股 ST 中新（证券代码：603996）股份享有优先受
偿权。
民法院执行。2020 年 6 月 19 日，台州市椒江区人民法院裁定拍卖陈德松名下的
股份进行价值评估。
  因天津中维商贸集团有限公司（以下简称“天津中维”）违反与信达证券于
和风险揭示书》，未按要求履行购回义务，信达证券于 2019 年 8 月 27 日向北京
                                               律师工作报告
市西城区人民法院提起诉讼，要求天津中维归还本金 48,100,000 元、利息、违约
金、实现债权的费用等，并对天津中维质押给信达证券的 1,600 万股中房股份（证
券代码：600890）的股份享有优先受偿权。
   北京市西城区人民法院已依法审理本案，尚未作出判决。信达证券已通过二
级市场违约处置收回部分债权，后续将继续进行处置，债权全部收回后，拟对本
案进行撤诉。
达股份”）股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后信达证券所持利达股份
的股份回购事宜，信达证券、程曦及利达股份签署了《股份转让协议》，并于 2019
年 3 月 4 日签署了《股份转让协议补充协议》，约定程曦应当于利达股份摘牌后，
于 2019 年 12 月 31 日前向信达证券支付股份转让款 44,370,000 元。2019 年 7 月
构成违约。2020 年 4 月 2 日，信达证券向北京市第二中级人民法院提起诉讼，
要求程曦支付股份转让款 44,370,000 元及相应违约金、逾期利息、实现债权的费
用等。
生效之日起 10 日内向信达证券支付股权转让款 44,370,000 元、违约金 2,218,500
元及逾期付款利息（以 44,370,000 元为基数，自 2020 年 1 月 1 日起至股权转让
款 44,370,000 元实际付清之日止，按年利率 18.25%计算）、律师费损失 70,000
元、诉讼财产保全责任保险费损失 44,163 元，并承担保全费 5,000 元、案件受理
费 317,824 元。目前判决已生效，信达证券拟申请执行。
股”）签署了两份《信达证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议和风险
   ，信达证券向新光控股融出资金共计 190,528,000 元进行股票质押式回购
揭示书》
交易。合同到期后，新光控股未按约定进行购回。2019 年 4 月 25 日，新光控股
                                          律师工作报告
被浙江省金华市中级人民法院裁定进行破产重整。信达证券向破产重整管理人申
报了债权，包括尚未归还的本金 180,214,555.34 元人民币及相应利息、违约金及
其他损失等合计 205,070,982.73 元，并主张对新光控股质押给信达证券的
证券债权金额为 204,470,982.73 元，债权性质为有财产担保债权。目前，该案正
在破产重整程序中。
  经核查，除上述披露事项外，发行人及其控股子公司不存在其他重大诉讼、
仲裁案件或可能导致重大诉讼、仲裁的情形。
  根据公司提供的资料、说明，并经本所律师核查，上述诉讼、仲裁案件不会
对发行人的正常经营产生重大影响，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。
  （二）发行人及其控股子公司的重大行政处罚
  根据发行人提供的处罚决定书、缴款凭证等资料并经本所律师通过中国证监
会网站等政府公开网站查询，除本律师工作报告第十七章“发行人的税务、政府
补助”所述税务处罚外，发行人及其下属企业报告期内被境内监管部门处以行政
处罚共计 3 笔，具体如下：
支行”）向信达证券郑州文化路证券营业部（以下简称“郑州文化路营业部”）出
具“郑银罚字〔2017〕4 号”
               《行政处罚决定书》，因郑州文化路营业部存在“未
按规定开展名单监控、依法采取措施，排除黑名单人员理由不充分”等违法事实，
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条相关规定，对郑州文化路营业部处
以 25 万元罚款，对相关直接负责的高级管理人员刘云涯处以 2 万元罚款。
  针对该处罚，人行郑州中心支行于 2020 年 7 月 3 日出具《中国人民银行郑
州中心支行关于信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部反洗钱合规情况
的复函》，确认“郑银罚字〔2017〕4 号”
                     《行政处罚决定书》针对郑州文化路营
                                         律师工作报告
业部的处罚不属于人民银行系统重大行政处罚。
支行”）向信达证券福州五四路证券营业部（以下简称“福州五四路营业部”）出
具“福银罚字〔2019〕19 号”
                《行政处罚决定书》，因福州五四路营业部存在“（1）
办理资金账户开销户等业务时，未按规定识别客户身份，
                        （2）未调整客户风险等
级”等违法事实，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条相关规定，对福
州五四路营业部处以 48 万元罚款。
  针对该处罚，人行福州中心支行于 2020 年 7 月 3 日出具《中国人民银行福
州中心支行关于反洗钱合规情况的意见》，确认“福银罚字〔2019〕19 号”《行
政处罚决定书》针对福州五四路营业部的处罚不属于人民银行系统重大行政处
罚。
向信达证券出具“银管罚〔2020〕7 号”
                    《行政处罚决定书》，因信达证券存在“（1）
未按照规定履行客户身份识别义务，
               （2）未按规定报送可疑交易报告”等违法事
实，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条相关规定，对信达证券处以罚
款共计 280 万元，对直接负责的高级管理人员吴立光处以罚款共计 8.1 万元。
  针对上述行政处罚，人行营管部于 2020 年 6 月 18 日出具“2020 年第 18 号”
《合规记录告知书》，确认“银管罚〔2020〕7 号”
                         《行政处罚决定书》针对信达
证券的处罚不属于人民银行系统重大行政处罚。
  经核查，本所律师认为，上述行政处罚的金额占发行人最近一期经审计净资
产的比例较小，并且已及时缴清，因此，上述行政处罚不会对发行人的经营产生
重大不利影响，不构成发行人本次发行的法律障碍。
                                                 律师工作报告
  （三）发行人的控股股东和其他持股 5%以上主要股东的重大诉讼、仲裁或
行政处罚
  根据发行人的控股股东出具的承诺，并经本所律师查询“中国法院网”、
                                 “全
国法院被执行人信息查询”、
            “中国裁判文书网”等网站，发行人的控股股东目前
不存在可能导致所持公司股权发生变更或可能影响公司本次发行上市且尚未了
结的或可预见的重大诉讼、仲裁。
  根据中国信达提供的处罚决定书、缴款凭证等资料，并经本所律师通过中国
银保监会、中国人民银行网站等政府公开网站查询，中国信达报告期内存在数笔
行政处罚，但金额均较小。其中根据中国银保监会于 2020 年 4 月 29 日作出的银
保监罚决字[2020]13 号《行政处罚决定书》，中国银保监会基于中国信达及其分
公司在不同时期多个项目中的多笔违规行为，根据《银行业监督管理办法》第四
十六条的规定，对中国信达及其分公司作出罚款处罚，具体情况如下：
                                         罚款金额/
                                  违规行为   每笔违规    合计处罚
 缘由    项目名称   涉及主体   发生时点
                                   笔数    行为罚款      金额
                                          金额
       收购罗顿   中国信达                 -     40 万元    40 万元
资产收购                 2016 年 4-5
       沙河公司   北京分公
不审慎                     月          -     40 万元    40 万元
       逾期债权    司
       收购东方   中国信达                 -     40 万元    40 万元
       特钢等公
违规收购
       司对北京          2017 年 12
金融机构          江苏分公
       华胜天成             月          -     40 万元    40 万元
正常资产           司
       科技的应
       收款债权
通过交易   收购春鸿   中国信达   2015 年 12     2     50 万元    100 万元
                                                律师工作报告
                                        罚款金额/
                                 违规行为   每笔违规    合计处罚
 缘由     项目名称   涉及主体   发生时点
                                  笔数    行为罚款      金额
                                         金额
掩盖内部    基金不良   山西分公     月
                                  -     50 万元    50 万元
 风险      资产     司
               宁夏分公
                                  -     50 万元    50 万元
                司
        收购新兴
        财富逾期   中国信达               10    50 万元    500 万元
                        月
         债权
        收购北京
               北京分公   2015 年 5
        盛远世纪                      -     50 万元    50 万元
                司       月
         债权
  鉴于：
生在 2015 年 1 月至 2017 年 12 月期间，且部分项目（如违规收购金融机构正常
资产项下的收购东方特钢等公司对北京华胜天成科技的应收款债权已于 2019 年
尾款已于 2017 年 7 月初付清）已提前回收完毕或付清尾款；
月 15 日实施）第六十条规定：
               “银保监会及其派出机构拟作出以下行政处罚决定
前，应当在行政处罚事先告知书中告知当事人有要求举行听证的权利：（一）作
出较大数额的罚款；…前款所称较大数额的罚款是指：（一）银保监会对实施银
行业违法行为的单位作出的五百万元以上（不含本数，下同）罚款…；（二）银
保监局对实施银行业违法行为的单位作出的三百万元以上罚款…”
  （1）在银保监罚决字[2020]13 号《行政处罚决定书》中，监管部门明确了
某一/某些主体对相应的违法违规行为负责，例如资产收购不审慎项下收购罗顿
沙河公司逾期债权的违法违规行为中，
                《行政处罚决定书》明确载明“信达公司和
                                  律师工作报告
信达北京分公司对上述违法违规行为负有责任”。
                     《行政处罚决定书》明确了某一
/某些主体对相应的违法违规行为负责，而非《行政处罚决定书》项下的所有主
体均需对《行政处罚决定书》项下的所有违法违规行为负责；
  （2）根据基于《行政处罚决定书》所做上述统计表显示，中国银保监会对
中国信达及其分公司作出的处罚涉及中国信达及其多个分公司，亦涉及多个项目
/多笔违规行为，但中国信达及其分公司因单笔违规行为受到的罚款处罚金额均
未超过 50 万元，因单一项目中的违规行为受到的罚款处罚金额均未超过 500 万
元。参照《中国银保监会行政处罚办法》的规定，中国信达及其分公司因单笔违
规行为受到的处罚或因单一项目中的违规行为受到的罚款均不属于《中国银保监
会行政处罚办法》第六十条规定的“较大数额的罚款”。
罚决定书》缴纳了罚款；
计总资产的比例非常小，且均已缴清，未导致中国信达合法存续受影响或业务经
营所需之批准、许可、授权或备案被撤销，没有对中国信达的经营产生重大不利
影响，亦未对发行人的经营产生重大不利影响。
  经核查，本所律师认为，中国信达前述行政处罚不构成发行人本次发行上市
的实质性障碍。
  （四）发行人的董事、监事和高级管理人员的重大诉讼、仲裁或行政处罚
  根据公司董事、监事和高级管理人员户籍所在地或经常居住地公安机关出具
的证明，以及发行人的董事、监事、高级管理人员分别出具的书面确认，并经本
所律师查询“中国法院网”、“全国法院被执行人信息查询”、“中国裁判文书网”
等网站，运用互联网进行公众信息检索，截至本律师工作报告出具之日，发行人
的董事、监事、高级管理人员不存在尚未了结的或可以合理预见的重大诉讼、仲
裁案件或行政处罚事项，也未有涉及刑事诉讼的情况。
                               律师工作报告
  二十二、发行人招股说明书法律风险的评价
  发行人为本次发行上市编制的《招股说明书（申报稿）》系由发行人与保荐
机构共同编制，本所律师参与了《招股说明书（申报稿）》部分章节的讨论。本
所律师已阅读《招股说明书（申报稿）》，确认《招股说明书（申报稿）》及其摘
要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。
  本所对发行人在《招股说明书（申报稿）》中引用的法律意见书和律师工作
报告的内容无异议，确认《招股说明书（申报稿）》不致因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。对于《招股说明书（申报稿）》的其它内容，根据发行人、发行人董
事、监事和高级管理人员、保荐人和有关中介机构的书面承诺和确认，该等内容
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  二十三、结论
  本所律师通过对发行人提供的材料及有关事实进行审查后认为：发行人本次
发行上市的申请符合《证券法》《公司法》和《首发管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件规定的股票首次公开发行及上市的有关条件，发行人本次发行上
市不存在法律障碍。
  发行人本次发行上市尚需获得中国证监会核准；发行人发行的人民币普通股
（A 股）股票将于上海证券交易所上市，尚需获得上海证券交易所同意。
  本律师工作报告一式四份，经本所盖章并经负责人及经办律师签字后生效。
            （以下为签字盖章页，无正文）
                                              律师工作报告
（本页为《北京市中伦律师事务所关于信达证券股份有限公司首次公开发行 A
股股票并上市的律师工作报告》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：_______________             经办律师：________________
          张学兵                                余洪彬
                                经办律师：_______________
                                             曾赞新
                                经办律师：______________
                                             刘海锋
                                         年    月    日
                                                                          律师工作报告
                                    第三部分 附件
附件一、发行人的分支机构
序号     分公司名称         营业场所                         经营范围                  成立日期
                                   证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
                                   融资融券业务，证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；
     信达证券股份有限公司   北京市石景山区八角
                                           （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；      2008.6.2
       北京分公司         西街 68 号
                                   依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
                                   不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
                                                             ）
                                   证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
                                   为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；代销金融产品；融
                  辽宁省沈阳市浑南区
     信达证券股份有限公司                    资融券；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户
       辽宁分公司                       关系维护等辅助工作）；证券资产管理业务（仅限项目承揽、项目信息传
                                   递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。（依法须经批准的项目，经相关
                                   部门批准后方可开展经营活动）
                                                。
                                                                           律师工作报告
       广东分公司      路 189 号 20A（部位： 顾问;证券投资基金销售服务;证券投资咨询;证券承销和保荐;证券资产管
                   、20J（仅限办公） 理；
                                     证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问
                  上海市虹口区海伦路
     信达证券股份有限公司                      业务；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品；
       上海分公司                         证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。
                                                           （依法须经批准的项
                        单元
                                     目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                  浙江省杭州市滨江区
     信达证券股份有限公司   西兴街道丹枫路 676        在总公司授权范围内经营证券业务。
                                                    （依法须经批准的项目，经相关部门
       浙江分公司      号香溢大厦七层 702        批准后方可开展经营活动）
                         室
                                     证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
     信达证券股份有限公司   浙江省宁波市鄞州区
       宁波分公司      嘉会街 288 号 12-3
                                     绍业务（凭有效许可证经营）。
                  天津市河西区友谊路          证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
     信达证券股份有限公司
       天津分公司
     信达证券股份有限公司   山东省青岛市崂山区          证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
       山东分公司        海尔路 190 号        融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；证券资产管理（限承揽）；
                                                                            律师工作报告
                                      证券承销与保荐（限承揽）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                      方可开展经营活动）
                                      一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券分支机构证券
                   济南市历下区经十路          业务（不含证券自营、股票期权做市）
                                                      （除依法须经批准的项目外，凭营
      信达证券股份有限公司
       山东第一分公司
                   厦南楼 26 层 04 单元     问服务；证券投资基金销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                      准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
                                      证券经纪交易服务(证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；为期
                   厦门市思明区湖滨南
                                      货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；与证券交易、证券投资活动
      信达证券股份有限公司   路 357-359 号海晟国
        厦门分公司      际大厦第 11 层 1102、
                                      项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券承销与保荐（项
                                      目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）。
                   四川省成都市青羊区          证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
      信达证券股份有限公司   金河路 59 号 1 栋 1     证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品；证券
        四川分公司      单元 1 层 3 号、4 层 1   投资基金销售；证券公司为期货公司提供中介介绍业务。(依法须经批准
                          号           的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      信达证券股份有限公司   深圳市福田区福田街          证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
        深圳分公司      道福安社区深南大道          融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券资产管理（限承揽）；
                                                                                律师工作报告
                                                。
                    心 4 层 402、403
                                     证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
                   合肥市包河区杭州路
      信达证券股份有限公司                     证券承销与保荐（限承揽）；证券资产管理（限承揽）；证券投资基金销
        安徽分公司                        售；融资融券；代销金融产品。
                                                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                         层
                                     后方可开展经营活动）
序号              营业部名称                                   营业场所                  成立日期
                                                        律师工作报告
序号       营业部名称                          营业场所          成立日期
                                                         律师工作报告
序号       营业部名称                         营业场所            成立日期
                                                                 律师工作报告
序号       营业部名称                            营业场所                 成立日期
                      广州市海珠区海盈路 3 号南洲北路 151 号（部位：海珠区南洲北路
                      深圳市龙华新区龙华街道清湖社区梅龙大道龙湖君荟时尚公寓首层
                      深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路 4003 号世界金融中心
                      A4201-B
                      深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园三区 10 栋裙楼 01 层 35 号、
                                                                 律师工作报告
序号       营业部名称                           营业场所                  成立日期
                      浙江省金华市婺城区李渔湾 1 号楼 1 幢 B50、B52，李渔湾 1 号楼
                      B56
                                                                 律师工作报告
序号       营业部名称                          营业场所                   成立日期
                                                                           律师工作报告
附件二、信达期货的分支机构
     根据信达期货提供的材料，并经核查，截至本律师工作报告出具之日，信达期货有共 7 家分公司和 10 家期货营业部，具体情况如
下：
 序号           分支机构名称                           营业场所                      成立日期
                           辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座—大连期货
                           大厦 2408 号房间
                                                                 律师工作报告
序号     分支机构名称                        营业场所                      成立日期
                   河北省石家庄市桥西区平安南大街 30 号万隆大厦 5 层 501、502、503、
                                                                                                      律师工作报告
附件三、发行人分支机构租赁房产
     根据发行人提供的资料，并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，信达证券分支机构租赁房产具体情况如下：
                                                           面积
序号     承租人     出租人               坐落                  用途                 租赁期限至                   产权证明
                                                          （㎡）
     信达证券辽宁   幸福人寿保险   辽宁省沈阳市浑南区营盘北街 3 号                                                沈房权证浑南字第 N100093073
     分公司      股份有限公司   704、705 室                                                        号、N100093141 号
                       上海市虹口区海伦路 440 号金融街
     信达证券上海   上海杭钢嘉杰                                                                    沪 （ 2017 ） 虹 字 不 动 产 权 第
     分公司      实业有限公司                                                                    011437 号
              福建烟草海晟
     信达证券厦门            厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海
     分公司               晟国际大厦第 11 层 1102、1106 单元
              公司
              深圳市中铁城
     信达证券深圳            深圳市福田区福田街道深南大道
     分公司               4001 号时代金融中心 406
              公司
              深圳市中铁城
     信达证券深圳            深圳市福田区福田街道深南大道                                                   深房地字第 3000425266 号、深
     分公司               4001 号时代金融中心 402-1、403                                           房地字第 3000425267 号
              公司
              深圳市中铁城
     信达证券深圳            深圳市福田区福田街道深南大道                                                   深房地字第 3000425266 号、深
     分公司               4001 号时代金融中心 401、402-2                                           房地字第 3000425265 号
              公司
     信达证券四川   四川美邦实业   成都市青羊区金河路 59 号 1 栋 1 单                                           成房权证监证字第 4060014、
     分公司      有限公司     元 1 层 3 号、4 层 1 号                                                4060019 号
                                                                                                      律师工作报告
                                                          面积
序号     承租人      出租人              坐落                 用途                 租赁期限至                   产权证明
                                                         （㎡）
      信达证券杭州
               京崎科技（杭   杭州市滨江区西兴街道丹枫路 676
               州）有限公司   号香溢大厦七层 702 室
      业部
      信达证券广东   福达地产投资   广州市天河区体育西路 189 号 20A                                           粤房地权证穗字第 0940007680、
      分公司      有限公司     （部位：1）
                             、20J（仅限办公）                                                粤房地权证穗字第 0940007617
                                                                                       东阳市不动产权第 0006733 号、
      信达证券浙江   虞方定、周晓
      分公司      芳
                                                                                       号
      信达证券青岛   中国民生银行
                        青岛市崂山区海尔路 190 号 14 层西                                          鲁（2016）青岛市崂山区不动产
                        半层                                                             权第 0007168 号
      业部       青岛分行
      信达证券鞍山
                        辽宁省鞍山市铁东区工人街 21 栋 1-2                                          鞍 房 产 证 铁 东 字 第
                        层 S5、S6 号                                                      201301180491 号
      业部
      信达证券蚌埠
               潘弟如、刘辉、 安徽省蚌埠市淮河路 173 号国华商                                              房地权证蚌私字第 198465 号、
               彭春年     城 A 楼二层、三层及四层                                                   第 198465-1 号、第 198465-2 号
      业部
               北京北辰实业
      信达证券北京
               股份有限公司   北京市朝阳区北辰东路 8 号的北辰                                              X 京房权证朝港澳台字第
               写字楼经营管   时代大厦第 12 层 1215-1217 号                                         592546 号
      营业部
               理分公司
      信达证券北京
               李淑莉、松洪   北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 3                                          X 京房权证朝私字第 544178 号
               远        层 306、k306                                                     X 京房权证朝私字第 544183 号
      业部
                                                                                                           律师工作报告
                                                               面积
序号     承租人      出租人                 坐落                   用途                 租赁期限至                  产权证明
                                                              （㎡）
      朝阳门证券营   有限公司     SOHO 中心（50210）
      业部
      信达证券北京
               北京石房投资   北京市石景山区八角西街 68 号 B 座
               管理有限公司   一、二层
      业部
      信达证券北京
      分公司
      信达证券北京
               北京凯盈投资   北京市丰台区南四环西路 188 号十
               管理有限公司   五区 17 号楼 1 层
      业部
      信达证券北京
               北京红都集团   北京市东城区东交民巷 28 号及后门
               有限公司     3 幢一层 101、二层
      部
      信达证券北京   北京五棵松文                                    办公
                        海淀区复兴路 69 号院 11 号五层 501                                             京（2016）海淀区不动产权第
                        号及一层 13 号                                                           0055188 号
      业部       限公司                                       铺
      信达证券北京            北京市西城区华远北街 2 号通港大
               北京电信发展
               有限公司
      券营业部              423 号房间
      信达证券北京   芜湖恒一投资
                        北京市朝阳区裕民路 12 号 1 号楼 C                                               京（2020）朝不动产权第 0002596
                        座 401-404                                                           号
      业部       伙）
      信达证券本溪   中国邮政集团
                        辽宁省本溪市本溪县区育才街 139
                        号
      部        公司
                                                                                                      律师工作报告
                                                            面积
序号     承租人      出租人               坐落                  用途                租赁期限至                   产权证明
                                                           （㎡）
      信达证券本溪
                        辽宁省桓仁满族自治县桓仁镇黎明                                                 桓 房 权 证 桓 仁 县 字 第
                        街 01 组 8 幢 15 号                                                 20101102895 号
      部
      信达证券本溪
               汇达资产托管
               有限公司
      营业部
      信达证券本溪
               本溪市老干部
               活动中心
      营业部
                                                                                        苏（2016）常州市不动产权第
      信达证券常州                                                                            0062437 号、苏（2016）常州市
                        江苏省常州市天宁区吊桥路 1 号巨
                        凝金水岸商铺 1-27、1-28、1-29 号
      业部                                                                                （ 2016 ） 常 州 市 不 动 产 权 第
      信达证券成都   华润置地（成
      营业部      有限公司）
      信达证券大连   中国农业银行
                                                                                        （西股份）2009400351 号、大
                                                                                        房权证西单字第 2007400365 号
      业部       大连中山支行
      信达证券大石            大石桥市交通街交通里辰鹤小区
               徐荣奇、杨吉                                                                   BC 房权证字第号对应图图编号
               伟                                                                        100007-109、100007-106
      营业部               鹤小区 7-9-09 号
      信达证券丹东   丹东银行股份                                                                   丹市房执字第 9300375 号、丹市
      锦山大街证券   有限公司                                                                     房执字第 9604631 号、丹市房执
                                                                                                       律师工作报告
                                                             面积
序号     承租人       出租人                坐落                 用途               租赁期限至                   产权证明
                                                            （㎡）
      营业部                                                                               字第 9602632 号
      信达证券丹东
               宽甸七天假日      辽宁省丹东市宽甸满族自治县宽甸                                              已提供政府出具的权属证明文
               酒店有限公司      镇新开路 296 号                                                   件等材料
      部
      信达证券丹东
                                                                                        丹 房 权 证 振 兴 区 字 第
      业部
                                                                                        该房产位于东港市供销社办公
      信达证券东港                                                                            大楼，因历史原因未办理房产
               东港市供销社      辽宁省东港市大东区东港路 61 号 4
               企业总公司       层
      业部                                                                                市供销社企业总公司全权处理
                                                                                        该房产管理事宜。
      信达证券东莞
                           广东省东莞市南城街道鸿福社区华                                              粤 （ 2017 ） 东 莞 不 动 产 权 第
                           凯广场 A 栋首层 106 号、107 号                                        0314883、0314884 号
      业部
      信达证券佛山
               佛山市惠海投      佛山市南海区桂城街道季华七路 2                                             佛府南国用（2008）第 0101402
               资有限公司       号怡翠玫瑰园 9-11 座 302 之一                                         号
      营业部
               张文光（1 层
                                                                                        榕房权证 R 字第 0518727 号（1
               A、D2、E2）
      信达证券福州                                                                            层 A） 、榕房权证 R 字第 0820196
               中国信达资产      福建省福州市鼓楼区五四路 71 号国
               管理股份有限      贸广场 1 层 A、D2、E2、19 层 C
      业部                                                                                0518723 号（1 层 E）
                                                                                                       、榕房权证
               公司福建分公
                                                                                        R 字第 1236354 号（19 层 C）
               司（19 层 C）
                                                                                                     律师工作报告
                                                            面积
序号     承租人      出租人               坐落                  用途                租赁期限至                  产权证明
                                                           （㎡）
      信达证券抚顺   抚顺金源时代
                        抚顺市顺城区新华大街 20 号楼 1 号
                        门市
      营业部      公司
      信达证券阜新
                        辽宁省阜新蒙古族自治县信通花园
                        小区 1#楼网点-4 号
      部
      信达证券盖州   中国建设银行
                        辽宁省盖州市红旗大街 31 号四、五                                              房产证号：盖房权证字第
                        层                                                               600031483 号
      营业部      营口分行
      信达证券广州   广州市禺山资
                        广东省广州市番禺区富华东路 25 号                                              粤房地权证穗字第 0210304822
      证券营业部    司
      信达证券广州
                                                                                        粤房地权证穗字第 0820029466
                                                                                        号
      营业部
      信达证券广州                                                                            粤房地权证穂字第 0140058600
               广州国厦商贸   广州市越秀区寺右新马路寺右南二
               有限公司     街 1 号 2 楼、3 号之二
      券营业部                                                                              0140058597 号
      信达证券广州
                        广东省广州市天河区中山大道中 11
                        号之四 202 房
      营业部
      信达证券杭州   杭州运河集团
                        杭州市拱墅区大兜路 260 号 01 户 201                                        拱墅区人民政府专题会议纪要、
                        室                                                               建筑工程施工许可证
      业部       公司
                                                                                                    律师工作报告
                                                            面积
序号     承租人      出租人               坐落                  用途               租赁期限至                   产权证明
                                                           （㎡）
      滨海大道证券   管理股份有限   号信恒大厦 7 层                                                      HK318633 号
      营业部      公司海南省分
               公司
      信达证券葫芦                                                                           辽（2017）葫芦岛市不动产权第
                        辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街 137
                        号楼 K 室
      券营业部                                                                             市不动产权第 0000034 号
                                                                                       浙（2017）金华市不动产权第
      信达证券金华   叶小荣、邹爱
                        浙江省金华市婺城区李渔湾 1 号楼 1                                            00269119 号、金房权证婺字第
                        幢 B46、B48、B50、B52、B56 一层                                       00242988 号、金房权证婺字第
      业部       夏宗英
      信达证券锦州
                        辽宁省锦州市太和区凌南西里锦绣                                                房权证锦房权 01 字第 00289242
                        天第 A 区 13-31 号                                                 号
      业部
      信达证券开原   中国工商银行
                        辽宁省开原市新城街胜利社区 8 委 8                                            开原市房权证新城街字第
                        组                                                              211282-001330-1 号
      业部       铁岭分行
      信达证券辽阳
               谢国超、党念   辽宁省辽阳市宏伟区龙泽花园小区                                                辽市房权证辽市字第 00432085
               玉        B 区 69-2 号                                                     号
      营业部
      信达证券凌源
      业部
                                                                                                       律师工作报告
                                                              面积
序号      承租人      出租人                坐落                  用途               租赁期限至                   产权证明
                                                             （㎡）
      迎宾路证券营   进会扶贫基金
      业部       管理委员会
      信达证券南京   江苏汇鸿国际
      券营业部     股份有限公司
                                                                                         甬房权证江东字第 20091042824
      信达证券宁波
               胡宁、朱海容、                                                                   号、 甬房权证江 东字 第
               李一彬                                                                       20091042825 号、甬房权证江东
      业部
                                                                                         字第 20091042826 号
      信达证券盘锦   盘锦晟华房地
                           辽宁省盘锦市双台子区晟华苑                                                 房权证双台子区字第 10021179、
      营业部      司
      信达证券青岛
                                                                                         鲁（2016）青岛市黄岛区不动产
                                                                                         权第 0012258 号
      业部
      信达证券泉州
                           福建省泉州市丰泽街区丰泽街东方                                               泉房权证丰泽区（丰）字第
                           银座 21 号楼店铺 102、202                                            200806918 号
      业部
      信达证券厦门
               陈艺腾、洪淞      福建省厦门市同安区银湖中路 132、                                            闽（2017）厦门市不动产权第
               筠           134 号                                                         0006431 号
      营业部
      信达证券上海
      四 川 北 路 证 券 上海杭钢嘉杰   上海市虹口区海伦路 440 号 6 层 609、                                      沪 （ 2017 ） 虹 字 不 动 产 权 第
      营业部（现不存 实业有限公司       612 单元                                                        011437 号
      在此分支机构）
                                                                                                          律师工作报告
                                                                 面积
序号     承租人      出租人                  坐落                    用途               租赁期限至                   产权证明
                                                                （㎡）
      信达证券上海
               上海华盛商务   上 海 市 黄 浦 区 九 江 路 399 号                                             沪 （ 2018 ） 黄 字 不 动 产 权 第
               大厦有限公司   2401A\2401B\2402\2403A\2410B 室                                      006487 号
      证券营业部
      信达证券上海
               上海玩具进出   上海市浦东新区灵山路 1 号源深路
               口有限公司    931 号 201 室
      业部
      信达证券上海   中金再生资源
                        上海市闵行区七莘路 1318 号 1 幢                                                沪房地闵字（2015）第 047775
      业部       有限公司
      信达证券上海
               上海联翊实业   上 海市杨 浦区铁 岭路 28 弄 1 号                                               沪房地杨字（2015）第 030609
               有限公司     322-330 室                                                           号
      业部
      信达证券绍兴
                        绍兴市柯桥世界贸易中心（南区）1
                        幢 106 室
      业部
      信达证券深圳   深圳茂业（集
                        深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界
                        金融中心 A 座 4201-B 单元
      营业部      公司
      信达证券深圳                                                                                该房屋为小产权房，清湖社区居
                        深圳市龙华区清华社区梅龙大道龙
                        湖君荟时尚公寓首层 2353 号商铺
      营业部                                                                                   所在大楼属于廖宇东所有。
      信达证券深圳            深圳市南山区高新南九道 10 号生态
               深圳湾科技发                                                                       建设工程规划许可证：深规土建
               展有限公司                                                                        许字 ZG-2013-0047 号
      证券营业部             09 号
                                                                                                     律师工作报告
                                                            面积
序号     承租人      出租人               坐落                  用途              租赁期限至                   产权证明
                                                           （㎡）
      惠工街证券营   产开发有限公   阳财富中心 E 座 29 层 03、04、10                                       号
      业部       司        号
      信达证券沈阳
               沈阳东地实业                                                                 沈房权证皇姑字第 N040055444
               总公司                                                                    号
      营业部
                                                                                      房屋所有权证登记卷号：
      信达证券沈阳                                                                          12-2-3221、12-2-3224/土地证号：
                        辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道政府
                        路 106 号
      部                                                                               号、辽中国用（2003）第 LZ02139
                                                                                      号
                                                                                      沈房权证中心字第 N060219068
                                                                                      号、 沈房权证中 心字 第
      信达证券沈阳   北京中奥恒信   沈阳市和平区市府大路 55 号年华国
                                                                                      N060219063 号、沈房权证中心
                                                                                      字第 N060217098 号、沈房权证
      营业部      公司       411 房屋
                                                                                      中心字第 N060217123 号、沈房
                                                                                      权证中心字第 N060219030 号
                                                                                      石家庄裕华区槐底街道办事处
                                                                                      出具证明，说明该房产归属槐底
      信达证券石家
               河北怀特集团   河北省石家庄市裕华区富强大街 36                                             居委会所有，暂未办理房产证，
               股份有限公司   号                                                             由河北怀特集团股份有限公司
      券营业部
                                                                                      长期使用并有权对外出租。出租
                                                                                      方已出具承诺函。
      信达证券苏州                                                                          苏 房 权 证 园 区 字 第 00581867
               怡和置业（苏   江苏省苏州市工业园区华池街 88 号
               州）有限公司   2 幢 306-6 室
      业部                                                                              号
                                                                                                     律师工作报告
                                                           面积
序号     承租人      出租人              坐落                  用途                 租赁期限至                   产权证明
                                                          （㎡）
      信达证券台州
      业部
      信达证券太原            山西省太原市小店区长风街 131 号
                                                                                        （2010）并商房预售字第 0005
                                                                                        号
      业部                号
      信达证券天津   天津普天创达
                        天津市南开区复康路 1 号 A 座 11 层、
                        负一层库房
      业部       限公司
      信达证券调兵
                                                                                        调兵 山房权证铁 调字 第
                                                                                        A-07036 号
      营业部
                                                                                        铁岭市房权证银州区字第
                                                                                        E000113 号、铁房字第 63106 号、
      信达证券铁岭
               汇达资产托管                                                                   铁市国用（99）字第 0510003-3
               有限责任公司                                                                   号。房产证载所有权人辽宁省证
      业部
                                                                                        券公司已签署项目移交协议书，
                                                                                        向出租人移交该房产。
      信达证券台州
               汪秀云、朱君
               清
      业部
      信达证券杭州                                                                            温房权证鹿城区字第 379176 号/
               蔡丽寅、岑锦   浙江省温州市新城大道水景苑 3 幢
               东        103 室、104 室
      营业部                                                                               温国用（2007）第 1-3918 号
                                                                                                     律师工作报告
                                                           面积
序号     承租人      出租人                   坐落             用途               租赁期限至                   产权证明
                                                          （㎡）
      金融一街证券   产开发有限公   1113-1115 室                                                  32021100700783523000301606
      营业部      司                                                                     号                        、
                                                                                     号                        、
                                                                                     号                        、
                                                                                     号
      信达证券新民
                                                                                     沈房权证新民字第 N170027439
                                                                                     号
      营业部
      信达证券许昌   中国建设银行
      业部       许昌分行
      信达证券义乌
               浙江恒风集团   义乌宾王路 223 号恒风交通大厦 1                                          义务房权证稠城字第 c00048837
               有限公司     楼、7 楼                                                        号
      业部
                                                                                     房产证：辽（2017）营口鲅鱼圈
      信达证券营口   营口华海国际                                                                不 动 产 权 第 0042965 号 、 辽
                        营口市华海国际物流大厦-2 层 17、
      业部       公司                                                                    0042966 号、辽（2017）营口鲅
                                                                                     鱼圈不动产权第 0042967 号
      信达证券湛江   湛江市金润假
                        广东省湛江市霞山区海滨大道南 42
                        号三楼
      券营业部     司
                                                                                                    律师工作报告
                                                          面积
序号     承租人      出租人              坐落                 用途                 租赁期限至                  产权证明
                                                         （㎡）
      信达证券湛江
               粱土轩、莫陆
               娴
      部
      信达证券湛江   中国工商银行
                        广东省湛江市徐闻县徐城东方二路 3
                        号三楼
      部        湛江分行
      信达证券湛江   广发银行股份
                        广东省湛江市赤坎中山一路 22 号广
                        发银行大厦一层部分及二层
      营业部      分行
      信达证券长沙                                                                          长房权证芙蓉字第 711151400
               湖南新仁置业   湖南省长沙市芙蓉区八一路 418 号
               有限公司     昊天大厦 201
      营业部                                                                             长国用（2013）第 084136 号
                                                                                      漳房权证芗字第 01157825 号/漳
                                                                                      国用（2014）第 160155 号；漳
                                                                                      房权证芗字第 01157823 号/漳国
      信达证券漳州
               卢毅洲、江和   福建省漳州市新华东路商贸广场 8                                              用（2014）第 160157 号；漳房
               兴        幢 B14-B17                                                     权证芗字第 01157824 号/漳国用
      营业部
                                                                                      （2014）第 160156 号；漳房权
                                                                                      证芗字第 01157822 号/漳国用
                                                                                      （2014）第 160158 号
      信达证券镇江                                                                          镇    房    权    证   字   第
                        镇江市长江路 35 号滨江一号 204 室、
      业部                                                                              证字第 1101005227100110 号
      信达证券郑州   郑州中联实业   河南省郑州市金水区文化路 85 号 e
      文化路证券营   有限公司     时代广场 4 层
                                                       律师工作报告
                                       面积
序号    承租人   出租人   坐落             用途         租赁期限至   产权证明
                                      （㎡）
     业部
                                                                                                        律师工作报告
附件四、信达期货分支机构租赁房产
     根据信达期货提供的文件，并经核查，截至 2020 年 6 月 30 日，信达期货分支机构租赁房产具体情况如下：
序
       承租人      出租人               坐落                用途       面积（㎡）       租赁期限至                房产证号/相关说明
号
     信达期货有限公   金华市海洋有限   金华市中山路 331 号海洋
     司金华分公司      公司         大厦 8 楼
                         浙江省台州市路桥区路北
     信达期货有限公   台州华能燃料有                                                                   台房权证路字第 S0081468 号/路国
     司台州分公司      限公司                                                                     用（2014）第 00145 号
                            际 10-2 室
                         深圳市福田区福田街道福
     信达期货有限公   深圳钲沅实业发
     司深圳分公司     展有限公司
                           保险大厦 2305A
     信达期货有限公   苏州凤凰置业有   苏州工业园区星桂街 33 号
     司苏州分公司      限公司         2311 室
                         成都市青羊区横小南街 8
     信达期货有限公   四川美邦实业有
     司四川分公司      限公司
                           厦门市思明区湖滨南路
     信达期货有限公   福建烟草海晟投
     司福建分公司    资管理有限公司
                               层 1101 单元
                                                                                         甬房权证江东区字第 20091011792
     信达期货有限公             浙江省宁波市鄞州区姚隘
     司宁波分公司              路 796 号 9 楼 9-3-2、9-4 室
     信达期货有限公   上海祥大房地产   中国（上海）自由贸易试验
     司上海营业部     发展有限公司    区民生路 118 号 2201A
                                                                                                        律师工作报告
序
       承租人       出租人              坐落              用途       面积（㎡）       租赁期限至                房产证号/相关说明
号
                          浙江省温州市乐清市城东
      信达期货有限公   温州耀扬网络科                                                                浙 （ 2020 ） 乐 清 市 不 动 产 权 第
      司乐清营业部     技有限公司                                                                 0009070 号
                            济园 2 幢 803-1 室
      信达期货有限公             杭州市富阳区富春街道江
      司富阳营业部               滨西大道 57 号 1002 室
      信达期货有限公   沈阳东地实业总   沈阳市皇姑区黑龙江街 25
      司沈阳营业部      公司           号
                          辽宁省大连市沙河口区会
      信达期货有限公             展路 129 号大连国际金融
      司大连营业部              中心 A 座—大连期货大厦
                          哈尔滨南岗集中区长江路
      信达期货有限公
      司哈尔滨营业部
                                 号
      信达期货有限公   北京二商集团有   北京市朝阳区和平街东土
      司北京营业部     限责任公司    城路 12 号院 3 号楼 1606 室
                          河北省石家庄市桥西区平                                                  石房权证东字第 250001042 号、第
      信达期货有限公   恒辉物业服务集
      司石家庄营业部    团有限公司
                          层 501、502、503、511 室                                          00604 号
      信达期货有限公   福达地产投资有   广州市天河区体育西路 189
      司广州营业部      限公司         号 20A2
      信达期货有限公   临安市东鑫贸易   浙江省临安市锦城街道钱
      司临安营业部     有限公司     王商务大厦 1（1 幢 801）
                                                                                                   律师工作报告
序
       承租人       出租人            坐落             用途       面积（㎡）     租赁期限至                房产证号/相关说明
号
                          浙江省杭州市萧山区北干
      信达期货有限公   杭州世普瑞进出                                                           浙 （ 2017 ） 萧 山 区 不 动 产 权 第
      司萧山营业部     口有限公司                                                            0009524 号
                           际中心 5 幢 3903-2 室

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
国际实业
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示国际实业盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年