证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2022-068
优彩环保资源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”、“发行人”或
“公司”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机
构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法（2020 年修订）》（证监会令〔第 163 号〕）、《证券发行与承销管理
办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）（以下简称“《可转
债指引》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》（深证上〔2022〕726 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”或“优彩转债”）。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 12 月 13 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
司公开发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深
圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部
分由保荐机构（主承销商）包销。
合计不足本次发行数量的 70%时，或当发行人原股东优先认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及
保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告。如果中止发行，公告中止发行
原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额
包销，包销基数为 60,000.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 18,000.00 万元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）与发行人将协商是否采取
中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将
及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在
批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
优彩资源公开发行 60,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于 2022 年 12 月 14 日（T 日）结束。
根据 2022 年 12 月 12 日（T-2 日）公布的《优彩环保资源科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次优彩转债发行
申购结果公告如下：
一、总体情况
优彩转债本次发行 60,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 600.00 万张，
原股东优先配售日及网上发行日期为 2022 年 12 月 14 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售优彩转债 4,350,606 张，总计 435,060,600.00 元，占本次
发行总量的 72.51%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的优彩转债共 1,649,390 张，
总计 164,939,000.00 元，占本次发行总量的 27.49%，网上中签率为 0.0015816006%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数量为 104,286,120,110 张，配号总数为 10,428,612,011 个，起讫号码为：
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 12 月 15 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号中签结果将于 2022 年 12 月 16 日（T+2 日）刊登在《证券日
报》上并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，
确认认购可转债的数量，每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000 元）优彩转债。
四、配售结果
类 别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 4,350,606 4,350,606 100.00%
网上社会公众投资者 104,286,120,110 1,649,390 0.0015816006%
合计 104,290,470,716 5,999,996 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的优彩转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 12 月 12 日（T-2 日）刊
登于《证券日报》的《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书摘要》
《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 优彩环保资源科技股份有限公司
法定代表人： 戴泽新
联系人： 戴梦茜
注册地址： 江阴市祝塘镇环西路 29 号
联系电话： 0510-68836881
传 真： 0510-68836881
（二）保荐机构（主承销商）
名称： 长江证券承销保荐有限公司
法定代表人： 王承军
联系人： 资本市场部
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系电话： 021-61118537
传 真： 021-61118976
发行人：优彩环保资源科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：优彩环保资源科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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