鑫铂股份: 国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见

                   国元证券股份有限公司
        关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行
           部分限售股份解禁上市流通的核查意见
   国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”或“公司”）非公开发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件的要求，对鑫铂股份非公开发行部分限售股份解
禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
   一、本次解除限售非公开发行股份的基本情况
   （1）核准情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718 号）核准，公司向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）17,528,089股，发行价格44.50元/股，募集
资金总额为人民币779,999,960.50 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金
净额为人民币768,909,121.83 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年
况进行了审验。本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由12,772.5048万股增
加 至 14,525.3137 万 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 12,772.5048 万 元 增 加 至 人 民 币
限售条件股份变更为4,672.0288万股，占公司总股本的32.16%。
   （2）非公开发行股票上市时间：2022年6月16日
   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
   经公司2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司股权激励计划
限 制 性 股 票 于 2022 年 9 月 19 日 上 市 ， 公 司 股 份 总 数 由 14,525.3137万股增加至
股，占公司总股本的31.65%。
  三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
  本次申请解除股份限售的股东一共15名，分别为UBS AG、缪伟琦、华泰资
产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰
资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型
养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品、华泰证
券股份有限公司、中信证券股份有限公司-中信证券青岛城投金控 1 号单一资产
管理计划、中信建投证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理
有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价
值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、
诺德基金管理有限公司、周雪钦。
  上述股东承诺，本次认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以
及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
  若国家法律、法规或其他规范性文件对非公开发行股票的限售期等有最新规
定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
  截至本公告日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  四、本次解除限售股份的上市流通安排
  (一)   本次解除限售股份的上市流通日期：2022年12月16日（星期五）；
  (二)   本次解除限售股份的数量及占公司股本总额的比例：本次解除限售
的股份数量为1,415.7303万股，占公司总股本的9.59%；
  (三)   本次申请解除股份限售的股东人数：15名；
  (四)   本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                              持有限售股份        本次解禁股份
序号                       股东名称                                             备注
                                              数量（万股）        数量（万股）
           华泰资产管理有限公司-华泰资产
           价值优选资产管理产品
           华泰资产管理有限公司-华泰资产
           华泰稳健增益资产管理产品
           华泰资产管理有限公司-华泰优选
           三号股票型养老金产品
           华泰资产管理有限公司-华泰优逸
           五号混合型养老金产品
           中信证券股份有限公司-中信证券
           理计划
           华泰资产管理有限公司-华泰资产
           稳赢优选资产管理产品
           华泰资产管理有限公司-华泰资产
           价值精选 资产管理产品
           华泰资产管理有限公司-华泰优颐
           股票专项 型养老金产品
                    合计                         1,415.7303   1,415.7303
       (五)     本次股份解除限售前后公司的股本结构：
                    本次股份解除限售前                                本次股份解除限售后
                                          本次增减变动
 股份性质               股份数量                                     股份数量
                                  比例       （万股）                           比例
                    （万股）                                     （万股）
一、限售条件流
通股/非流通股
其中：首发前限
      售股
高管锁定股      786.1184     5.33%              0          786.1184    5.33%
首发后限售股    1,752.8089    11.87%                        337.0786    2.28%
股权激励限售股    236.9000     1.60%              0          236.9000    1.60%
二、无限售条件
 流通股
 总股本      14,762.2137   100.00%                     14,762.2137   100.00%
   备注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办
 理结果为准。上述出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
    上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，
 督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证
 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关
 法律、法规及规范性文件的规定以及做出的相关承诺，并及时履行信息披露义务。
 公司董事会承诺将监督间接持有上市公司股份的股东在出售股份时严格遵守承
 诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，国元证券认为：鑫铂股份本次解除股份限售的股东严格履行了非公
 开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；鑫铂股份本次申请解除限售股份的数
 量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》
 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；鑫铂
 股份对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对鑫铂股份本
 次限售股份上市流通无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司非
公开发行部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）
 保荐代表人（签名）：
              葛剑锋       周   宇
                            国元证券股份有限公司
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