证券代码：300806 证券简称：斯迪克
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
全体董事：
____________ ____________ ____________
金 闯 施 蓉 郑志平
____________ ____________ ____________
高红兵 张 恒 吴 江
____________ ____________ ____________
龚菊明 赵增耀 赵 蓓
全体监事：
____________ ____________ ____________
陈 锋 彭秋懿 黄天晔
高级管理人员：
____________ ____________ ____________
金 闯 吴 江 吴晓艳
____________ ____________ ____________
杨 比 华佳明 倪建国
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐机构（联席主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
斯 迪 克/公 司/本 公 司/上 市
指 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
公司/发行人
方正承销保荐/保荐机构/联
席主承销商/保荐机构（联 指 方正证券承销保荐有限责任公司
席主承销商）
中金公司/联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司
本次发行/本次向特定对象 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对
指
发行 象发行 A 股股票
本报告/本发行情况报告书/ 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
指
发行情况报告书 发行情况报告书
公司律师/发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2022 年 11 月 30 日，发行期首日
发行价格 指 24.89 元/股
发行数量 指 20,088,388 股
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案 指
发行方案
认 购 邀 请 书/《 认 购 邀 请 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
指
书》 认购邀请书
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
缴款通知书 指
缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
《实施细则》 指
施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行股票并在创
业板上市预案的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议
案》等与本次向特定对象发行股票相关议案，并授权董事会或董事会授权人士
全权办理本次发行 A 股股票相关事宜。
调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于延长公司向特定对象发
行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于公司向特定对象发行股票并在
创业板上市预案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与本次向
特定对象发行股票相关议案。
于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东
大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事项有
效期的议案》。
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象
发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）的议案》《关于公司关于向特定
对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）〉
的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见
告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请
文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2162 号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
本次发行实际发行数量为 20,088,388 股，发行价格为 24.89 元/股，募集资
金总额为 499,999,977.32 元，募集资金净额为 490,877,174.64 元。
金实收情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（容诚验
字[2022]230Z0348 号）。截至 2022 年 12 月 7 日止，联席主承销商已收到共 15
家特定对象缴纳的认购款合计人民币 499,999,977.32 元（大写：肆亿玖仟玖佰
玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元叁角贰分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇
入。
保荐承销费后的余额划转至发行人指定的募集资金专户内。
金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 9 日出具了《验资报
告》（容诚验字[2022]230Z0349 号）。截至 2022 年 12 月 8 日止，发行人实际
已向特定对象发行 A 股 20,088,388 股，募集资金总额为人民币 499,999,977.32
元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,122,802.68 元，募集资金净额为人民币
股本溢价人民币 470,788,786.64 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 20,088,388 股。发行股票数量超过本次
发行方案拟发行股票数量的 70%，且未超过公司董事会及股东大会审议通过并
经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行
股票数量 23,364,485 股。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 11 月 30 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 21.40 元/股（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价
格为 24.89 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
发行人控股股东及实际控制人金闯先生作为本次发行的认购对象，不参与
本次发行定价的竞价过程，接受竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。
（四）募集资金和发行费用
本 次 发 行的 募 集 资金总 额 为 人民 币 499,999,977.32 元 ， 扣 除发行 费 用
次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的募集资金总额 50,000.00 万元（含本数）。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 15 名，除金闯外，均为本次认购邀请文件发送的
对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式
认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购协议。本次发行配售结果如
下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
国海创新资本投资管理有限公司-证券行业
权投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海
甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-投连进取型保险产品
合计 20,088,388 499,999,977.32 -
（六）限售期
本次发行完成后，金闯认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，
其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规、
规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后，按照中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期限内，发行对象所
认购的本次发行的股票由于公司送股、资本公积金转增股本等事项衍生取得的
公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
若中国证监会、深交所等监管机构对本次发行股份的限售期另有其他要
求，则参与本次发行的特定对象将根据中国证监会、深交所等监管机构的监管
意见对所持股份的限售期进行相应调整。
（七）上市地点
限售期届满后，本次发行的股票将在深交所创业板上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人和联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日通过电子邮件或邮寄的方式向
截至 2022 年 11 月 22 日向深圳证券交易所报送发行方案时确定的《江苏斯迪克
新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名
单》中符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其相关附件，邀请其参
与本次发行认购。具体包括：截至 2022 年 11 月 10 日收市后公司前 20 名股东
（已剔除关联方，未剔除重复机构）、基金公司 78 家、证券公司 63 家、保险
机构 38 家、其他已提交认购意向书的投资者 88 家，共计 287 家投资者。
自发行人和联席主承销商报送本次发行方案至申购前，新增 52 名投资者表
达了认购意向，上述 52 名新增投资者名单如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
序号 投资者名称
发行人及联席主承销商于 2022 年 11 月 29 日（T-3 日）至 2022 年 12 月 1
日（T-1 日）以电子邮件的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。
经联席主承销商和北京市天元律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发
送范围及发送过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实
施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股
东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认
购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确
定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
在北京市天元律师事务所的全程见证下，2022 年 12 月 2 日（T 日）上午
完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），为有效报
价。另经联席主承销商与律师共同核查确认：乔中兴未在规定时间内提交《申
购报价单》，为无效报价。前述参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购
邀请文件发送的对象范围内。金闯不参与本次发行的竞价过程，但接受竞价结
果，与其他投资者以相同价格认购本次发行的股票。
此外，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）足额缴纳了申购保证金、
提交了除《申购报价单》外的其他申购附件，因其未提交《申购报价单》，视
为无效申购。
全部投资者的报价情况如下：
申购价
序 报价 格 申购金额 是否
投资者名称
号 档位 （元/ （万元） 有效
股）
申购价
序 报价 格 申购金额 是否
投资者名称
号 档位 （元/ （万元） 有效
股）
知行利他私募基金管理（北京）有限公司-知行
利他荣友稳健一期私募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值
华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券
私募投资基金
华美国际投资集团有限公司-华美宏观配置私募
证券投资基金
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
华泰资产管理有限公司-华泰资产宏利价值成长
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益
资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养
老金产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产
管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产
管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养
老金产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-投连进取型保险产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-投连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票 1 24.18 1,300.00
专项型养老金产品 2 23.23 3,300.00
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-投连多策略优选投资账户
申购价
序 报价 格 申购金额 是否
投资者名称
号 档位 （元/ （万元） 有效
股）
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 5 号定增
私募投资基金
深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富定
增 1 号私募证券投资基金
申购价
序 报价 格 申购金额 是否
投资者名称
号 档位 （元/ （万元） 有效
股）
民企发展系列之国海创新 1 号私募股权投资基
金
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄选 1 25.25 1,500.00
壹号投资合伙企业（有限合伙） 2 25.00 2,000.00
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中关于确定发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行价格为 24.89 元/股，发
行股数 20,088,388 股，募集资金总额 499,999,977.32 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，除金闯外均为本次认购邀请文件发送的对
象，具体配售结果如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
国海创新资本投资管理有限公司-证券行业
权投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连多策略优选投资账户
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海
甄选壹号投资合伙企业（有限合伙）
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司投连安盈回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险
有限责任公司-投连进取型保险产品
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
合计 20,088,388 499,999,977.32 -
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
申购人名称 金闯
身份证号码 3213241979********
住所 江苏省泗洪县龙集镇*******
企业名称 长城证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440300192431912U
成立时间 1996 年 5 月 2 日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 403,442.6956 万元人民币
住所 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人 张巍
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证
经营范围
券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品;证
券投资基金托管业务。
企业名称 上海品华投资咨询有限公司
统一社会信用代码 91310120669384149G
成立时间 2007 年 12 月 4 日
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册资本 50 万元人民币
住所 上海市金山区朱泾镇临源街 750 号 5 幢 229G
法定代表人 陈永林
投资信息咨询（除经纪），资产管理，企业管理咨询，市场营销策
经营范围
划
申购人名称 李天虹
身份证号码 3101011961********
住所 上海市黄埔区浙江中路***********
券行业支持民企发展系列之国海创新 1 号私募股权投资基金、国海创新资本投
资管理有限公司-广西国海甄选壹号投资合伙企业（有限合伙））
企业名称 国海创新资本投资管理有限公司
统一社会信用代码 914501005886449657
成立时间 2012 年 1 月 8 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 200,000 万元人民币
住所 南宁市高新区高新四路 9 号和泰科技园综合楼 108 号
法定代表人 郎蒙
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创
经营范围
业投资（限投资未上市企业）；财务咨询（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人
寿保险有限责任公司-传统、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
任公司-分红-个人分红产品、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责
任公司投连安盈回报投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限
责任公司-投连进取型保险产品）
企业名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
成立时间 2006 年 2 月 21 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 100,000 万元人民币
中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层(实际自然楼层 25
住所
层)2806 单元
法定代表人 段国圣
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
企业名称 华西银峰投资有限责任公司
统一社会信用代码 91310000057678269E
成立时间 2012 年 11 月 30 日
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 200,000 万元人民币
住所 上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
法定代表人 杨炯洋
金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批
经营范围
准后方可开展经营活动】
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元人民币
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
申购人名称 纪建明
身份证号码 1301021963********
住所 北京市海淀区西三环北路********
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
本次发行对象中包含公司控股股东、实际控制人金闯，为发行人的关联
方，本次发行构成关联交易。在发行人董事会审议相关议案时，已严格按照相
关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。在发行人股
东大会审议时，关联股东已对本次发行相关事项回避表决。
其他参与本次发行申购报价的各发行对象在提交申购报价单时均作出承
诺，承诺本次认购对象中不包括上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存
在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的
情形。
本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书
出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公
司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充
分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
参与本次发行的发行对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规范的私募投资基金，以及《证券期货经营机构私募资产管理业务运作
管理暂行规定》规范的私募资产管理计划的，应当按照相关法律法规的要求完
成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品或私募资产管理计划的备案手
续。
券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需
进行私募基金备案及私募管理人登记。
限责任公司、李天虹、纪建明均以其自有资金参与认购，上述认购对象均不属
于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记
和备案的产品，因此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
统”、“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”、“泰康人寿保险
有限责任公司-投连进取型保险产品”、“泰康人寿保险有限责任公司投连多策
略优选投资账户”、“泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户”为
保险机构投资者管理的保险产品。前述产品不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备
案。
诺德基金管理有限公司以其管理的 16 个资产管理计划产品参与认购。经核查，
上述资产管理计划产品已完成中国证券投资基金业协会备案。
列之国海创新 1 号私募股权投资基金”、“广西国海甄选壹号投资合伙企业
（有限合伙）”参与认购，上述产品属于私募投资基金，已按照《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成备案手续。
（四）关于投资者适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次
发行最终获配的投资者均已提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配
对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
国海创新资本投资管理有限公司-
海创新 1 号私募股权投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康
略优选投资账户
国海创新资本投资管理有限公司-
（有限合伙）
泰康资产管理有限责任公司-泰康
人寿保险有限责任公司-传统
产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
泰康资产管理有限责任公司-泰康
人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康
回报投资账户
泰康资产管理有限责任公司-泰康
型保险产品
经核查，上述 15 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当
性管理相关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
根据金闯出具的《关于资金来源的承诺函》：“本次认购的资金来源于本
人自有资金或通过合法方式筹集的资金，不存在对外募集资金、代持、结构化
安排或者直接、间接使用发行人及其关联方（发行人实际控制人及其一致行动
人除外）资金用于本次认购的情形。”
其他参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均作出承诺，
承诺本次认购对象未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东做出
的保底保收益或变相保底保收益承诺，未以直接或间接方式接受上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者
其他补偿。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来
源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业
务若干问题解答》以及深圳证券交易所《创业板上市公司证券发行上市审核问
答》等相关规定。
四、本次发行相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：方正证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：陈琨
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
保荐代表人：吉丽娜、王子
经办人员：张梦然、范钧朝、谢江鹏、朱亮亮、廖詝轩
联系电话：010-56992500
传真：010-56992500
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
经办人员：陈晔、朱强、黄国鑫、徐景阳、张啸天、张晓伟、孟鹏、钱冠宇
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）发行人律师
名称：北京市天元律师事务所
负责人：朱小辉
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
经办律师：谢发友、李化
联系电话：010-57763999
传真：010-57763999
（四）审计及验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：肖厚发
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 15 层 901-22 至 901-26
经办注册会计师：胡新荣、周文亮、余正泽
联系电话：010-66001391
传真：010-66001391
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下所示：
股份数量 持股比例 限售股份数量
序号 股东名称
（股） （%） （股）
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
新经济混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司－社保基
金 17022 组合
上海峻银股权投资合伙企业（有限合
伙）
苏州市德润股权投资合伙企业（有限合
伙）
中国农业银行股份有限公司－申万菱信
乐享混合型证券投资基金
合计 172,160,797 56.65 126,211,766
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
假设以上述持股及公司股本为基础，不考虑其他情况，模拟本次发行后公
司前十名股东持股情况如下：
股份数量 持股比例 限售股份数量
序号 股东名称
（股） （%） （股）
中国工商银行股份有限公司－申万菱
信新经济混合型证券投资基金
汇添富基金管理股份有限公司－社保
基金 17022 组合
上海峻银股权投资合伙企业（有限合
伙）
苏州市德润股权投资合伙企业（有限
合伙）
股份数量 持股比例 限售股份数量
序号 股东名称
（股） （%） （股）
合计 176,326,522 54.42 136,255,959
注：本次发行后各股东的持股数量、比例等以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
提供的证券持有人名册为准。
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况
本次发行对象中包含公司控股股东、实际控制人金闯，公司其他董事、监
事和高级管理人员均未直接或间接参与本次发行的认购。本次发行前后，除公
司控股股东、实际控制人金闯外其他董事、监事和高级管理人员的直接间接持
股数量均没有发生变化，持股比例因新股发行而被摊薄。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 20,088,388 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实
际控制人仍为金闯和施蓉夫妻二人。本次发行完成后，公司股权分布符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模，公司总资产、净资产规模将有所
增长，资金实力得以提升，资本结构将更为稳键，营运资金更加充裕，公司抗
风险能力进一步增强，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金在扣除发行费用后用于精密离型膜建设项目以及偿还银行贷
款。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变
化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，对公司治理
不会构成实质性影响。但随着机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司
股权结构更加合理，有利于进一步优化公司的治理结构。
（五）对公司人员结构的影响
本次发行不会对公司高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发
行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程
序和信息披露义务。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系
不会因本次发行而发生重大变化。
除本次发行外，本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象及其关
联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行
对象及其关联方、实际控制人之间新增关联交易的情形。
对于未来可能发生的交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，
遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露
程序。
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
方正承销保荐、中金公司作为本次斯迪克向特定对象发行股票的联席主承
销商全程参与了本次发行工作，联席主承销商认为：
（一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行价
格、发行过程、定价及配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公
平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《注册管理办法》
《实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国
证监会《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2022]2162 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，
符合发行人和联席主承销商已向深交所报备的发行方案要求，本次发行的发行
过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选
择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本
次发行股票发行方案的相关规定，符合已向深交所报备的发行方案要求。除发
行人控股股东、实际控制人金闯之外，其他发行对象与发行人和联席主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大
影响的关联方不存在关联关系。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股
东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在发行人和
联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者其他补偿情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
发行人律师北京市天元律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行对象
符合《注册管理办法》《实施细则》等相关规定，具备相应的主体资格；本次
发行的发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》等有关规定，发行结果公
平、公正；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的
内容和形式符合《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，该等
文件合法、有效。
第五节 有关中介机构声明
保荐机构（联席主承销商）声明
本保荐机构（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
项目协办人：_______________
张梦然
保荐代表人：_______________ __________________
吉丽娜 王子
法定代表人：_______________
陈 琨
方正证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：_______________
沈如军
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本
所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报
告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所
引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
北京市天元律师事务所
负责人： 经办律师：
朱小辉 谢发友
经办律师：
李 化
年 月 日
审计机构声明
本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况
报告书与本审计机构出具的审计报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计
师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本
发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人签名：_______________
肖厚发
签字注册会计师： _______________ _______________
胡新荣 周文亮
_______________
余正泽
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本验资机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况
报告书与本验资机构出具的验资报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计
师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本
发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人签名：_______________
肖厚发
签字注册会计师： _______________ _______________
胡新荣 周文亮
_______________
余正泽
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
二、查阅地点
投资者可以到发行人办公地查阅。
办公地址：江苏省太仓市青岛西路 11 号
电 话：86-512-53989120
传 真：86-512-53989120
三、查阅时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
（此页无正文，为《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书》之盖章页）
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
年 月 日
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