证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-084
汇通建设集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议因系临时紧急会议，故通知及文件于 2022
年 12 月 9 日以电话和专人送达的形式发出，本次监事会的通知时限
已经公司全体监事一致同意豁免。
（三）本次监事会会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方
式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（五）本次监事会会议由监事会主席杜晶女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
债券方案的议案》
汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许可[2022]2894 号），核准公司向社会公开发行面值总额 36,000 万
元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。根据公司
要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行
可转换公司债券具体方案，具体如下：
（1）发行规模和发行数量
本次发行可转债拟募集资金总额为人民币 36,000.00 万元，发行
数量为 360.00 万张。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 12 月
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日（2022 年 12 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日
起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，
并于转股的次日成为公司股东。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.23 元/股，不低
于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个
交易日公司股票交易均价。
募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股
票交易总量；募集说明书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集
说明书公告日前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值
的 115%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未
转股的可转债。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司原股东优先配售，原股
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海
证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认
购金额不足 36,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）
由主承销商包销，主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果
和包销金额。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、
主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理
委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日
（2022 年 12 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本
次申购。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）向原股东优先配售
原股东可优先配售的汇通转债数量为其在股权登记日（2022 年
每股配售 0.771 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按
每股配售 0.000771 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精
确算法取整。
发行人现有总股本 46,666 万股，全部可参与原股东优先配售，
按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额
为 36 万手。
公司原股东（含有限售条件普通股股东）的优先认购通过上交所
交易系统进行，配售简称为“汇通配债”，配售代码为“753176”。
原股东除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所交易系统参
加优先配售后余额的网上申购。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2022 年第一次临时股东
大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，授权公
司管理层及其授权人士全权申请办理本次可转换公司债券在上海证
券交易所上市的相关事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关规定，公司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储
于由银行开立的资金专项账户中。经公司 2022 年第一次临时股东大
会授权，公司将开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户。公
司将按照上述规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会（或
由董事会授权人士）签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议
等事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过。
特此公告。
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