证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-150
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股（A 股）60,370,229 股
发行价格：人民币 19.76 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年
发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为
自本次非公开发行结束之日起 18 个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发
行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日
顺延）
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关
的议案，并就本次发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他必须明确
的事项作出决议，提请股东大会批准。
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议
案。
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于调整公司非公开发行 A
股股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等
与本次发行预案修改相关的议案，并就本次发行的发行对象变更及其他必须明确
的事项作出决议，提请股东大会批准。
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于调整公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》、
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本
次发行相关的议案。
《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）的议案》、
《关于公司非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
员会审核通过。
密技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1102 号）。
（二）本次发行情况
司
（三）募集资金验资和股份登记情况
本次发行实际发行数量为 60,370,229 股，发行价格 19.76 元/股。截至 2022
年 11 月 22 日止，本次非公开发行的 14 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐
机构（联席主承销商）指定账户。2022 年 11 月 23 日，经德勤华永会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（德师报(验)字(22)第 00552 号）验证，
截至 2022 年 11 月 22 日止，已收到泉峰汽车非公开发行股票认购对象的认购款
项共计人民币 1,192,915,725.04 元。
销费用和保荐费用后的余额转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022 年 11
月 24 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（德师报
(验)字(22)第 00553 号）验证，截至 2022 年 11 月 23 日止，泉峰汽车本次实际
非公开发行人民币普通股(A 股) 60,370,229 股，每股发行价格为人民币 19.76
元，收到的募集资金总额为人民币 1,192,915,725.04 元，扣除发行费用（不含
税）计人民币 14,774,014.96 元后，募集资金净额为人民币 1,178,141,710.08
元，其中，计入股本总额人民币 60,370,229.00 元，计入资本公积人民币
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 12 月 9 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股
份性质为有限售条件流通股，泉峰(中国)投资有限公司限售期为自本次非公开发
行结束之日起 18 个月，其余发行对象限售期为自本次非公开发行结束之日起 6
个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户的情况。
（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合
规性的结论意见
联席主承销商认为：
泉峰汽车本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》
《证券法》
《管理办
法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件
的规定，符合中国证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开
发行股票的批复》
（证监许可[2022]1102 号）和泉峰汽车履行的内部决策程序的
要求，且符合《南京汽车精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》
中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，
且符合《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票发行方案》中
的相关规定。除泉峰(中国)投资有限公司外，其余发行对象与发行人的控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发
行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。
北京市嘉源律师事务所认为：
次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。
均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份 60,370,229 股，发行价格为 19.76 元/股，募集资金总
额为 1,192,915,725.04 元，未超过公司股东大会决议和中国证监会批文规定的
上限；发行对象总数为 14 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实
施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
金宁经开产业强链股权投资（湖北）合
伙企业（有限合伙）
成都立华投资有限公司-立华定增重阳
私募证券投资基金
四川发展证券投资基金管理有限公司-
川发定盈再融资私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富
合计 60,370,229 1,192,915,725.04 -
（二）发行对象情况
名称 泉峰（中国）投资有限公司
类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
住所 南京市江宁经济技术开发区天元西路99号
注册资本 12,000.00万美元
法定代表人 潘龙泉
统一社会信用代码 91320115MA1MQPGW2A
（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所
投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提
供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业
自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部
件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
经营范围
汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的
技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投
资企业寻求贷款。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，
从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究成果，并提供相
应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司
提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承
接其母公司和关联公司的服务外包业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 18,111,068股
限售期 自发行结束之日起18个月内不得转让
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路619号505室
注册资本 20,000.00万人民币
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量 8,248,986股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 广发基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
注册资本 14,097.80万人民币
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 7,692,307股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 华夏基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本 23,800.00万人民币
法定代表人 杨明辉
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
经营范围 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量 5,010,121股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 UBS AG
类型 QFII
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
住所
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支
房东明
机构负责人）
编号 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资。
认购数量 2,834,008股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 中信证券股份有限公司
类型 股份有限公司（上市）
住所 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
注册资本 1,482,054.6829万人民币
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 914403001017814402
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河
南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨
经营范围 询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保
荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
认购数量 2,834,008股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 兴证全球基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
住所 上海市金陵东路368号
注册资本 15,000.00万人民币
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
经营范围 会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量 2,530,364股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 诺德基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本 10,000.00万人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 2,479,757股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 金宁经开产业强链股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
武汉东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期
主要经营场所
厂房1号楼二层271号（自贸区武汉片区）
执行事务合伙人 南京江宁经开基金管理有限公司
统一社会信用代码 91420100MA49NRYP26
一般项目：以私募基金从事对未上市企业的投资及对上市公司非
公开发行股票的投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
经营范围
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（不含国
家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公
开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存
款，不得从事发放贷款等金融业务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
认购数量 2,277,327股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 信达澳亚基金管理有限公司
类型 有限责任公司（中外合资）
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦
住所
L1001
注册资本 10,000.00万人民币
法定代表人 朱永强
统一社会信用代码 91440300717866151P
一般经营项目是：无，许可经营项目是：基金募集、基金销售、
经营范围
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
认购数量 2,024,291股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 成都立华投资有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 成都市金牛区国融金府机电城A区4幢18号
注册资本 10,000.00万人民币
法定代表人 王政
统一社会信用代码 915101067949083782
项目投资、投资信息咨询（不含金融、证券和期货）、投资管
经营范围 理、企业管理咨询；其它无需许可或审批的合法项目。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量 2,024,291股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
金
名称 四川发展证券投资基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼
注册资本 3,000.00万人民币
法定代表人 宋贵祥
统一社会信用代码 91510100MA6AE3QM76
投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融
经营范围 活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
认购数量 2,024,291股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本 890,667.1631万人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资
经营范围 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；
股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 2,024,291股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
名称 国都创业投资有限责任公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号
住所
注册资本 10,000.00万人民币
法定代表人 彭笑
统一社会信用代码 91350200MA347T0A5J
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行
创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服
经营范围
务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 255,119股
限售期 自发行结束之日起6个月内不得转让
（三）发行对象与公司的关联关系
除董事会预案阶段确定的发行对象泉峰(中国)投资有限公司外，上述发行对
象与公司均不存在关联关系。本次发行对象全额以现金认购，不存在直接或间接
来源于上市公司及其关联方的情形。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次非公开发行完成前，截至 2022 年 12 月 1 日，公司前十名股东持股情况
如下：
持有有限售
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质 条件的股份
（%）
数量（股）
中国建设银行股份有限公司－信
金
广发基金管理有限公司－社保基
金四二零组合
中国工商银行股份有限公司－广
金
上海祥禾涌安股权投资合伙企业
（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－信
资基金
中国建设银行股份有限公司－信
澳先进智造股票型证券投资基金
合计 136,961,567 67.29 - -
注：2022 年 12 月 1 日，公司完成 230.7650 万股限制性股票授予登记，股本总数变更为
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记信息，本次
非公开发行完成股份登记后（2022 年 12 月 9 日），公司前十名股东持股情况如
下：
持有有限售
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 股份性质 条件的股份
（%）
数量（股）
中国建设银行股份有限公司－信
金
广发基金管理有限公司－社保基
金四二零组合
中国工商银行股份有限公司－广
金
上海祥禾涌安股权投资合伙企业
（有限合伙）
财通基金－邮储银行－财通基金
优盛 1 号集合资产管理计划
南京江宁经开私募基金管理有限
资（湖北）合伙企业（有限合伙）
合计 160,478,333 60.79 - -
注：发行后股东持股比例以 2022 年 12 月 9 日的股本总数 263,912,976 股为基准计算，
公司可转债仍处于转股期，股本总数持续变化。
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东为泉峰精密技術控股有限公司、实际控制人为潘
龙泉先生。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下所示：
本次发行前（2022 年 12 月 8 日） 本次发行后（2022 年 12 月 9 日）
股份类型
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
一、无限售条
件流通股
本次发行前（2022 年 12 月 8 日） 本次发行后（2022 年 12 月 9 日）
股份类型
持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例
二、有限售条
件流通股
合计 203,542,747 100.00% 263,912,976 100.00%
注：上表中本次发行前（2022 年 12 月 8 日）股本数量与 2022 年 12 月 1 日差异原因主
要为公司可转债处于转股期，期间部分可转债转为公司股份。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加60,370,229股有限售条件的流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，潘龙泉先生仍为公司实际
控制人。
（二）对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司资产总额与资产净额将会增加，资产负债率将
会下降，财务结构将得到优化，有利于提高公司的资本实力和偿债能力，降低公
司的财务风险，为公司后续发展提供有力的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟用于高端汽车零部件智能制造
项目（二期）、汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目、新能源零部件生产基地
项目、补充流动资金及偿还贷款，有利于进一步加强公司的主营业务，增强核心
竞争力和技术研发实力，提高公司的持续盈利能力。公司业务及业务结构不会因
本次非公开发行发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前后，公司控股股东和实际控制人没有变化。本次非公开发行不会
对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机
构等各个方面的完整性和独立性。
（五）对公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司高级管理人员不会因本次发行而发生除正常人
事变动外的其他变化。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次发行的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
保荐代表人：梁勇、魏德俊
协办人：丁艳
项目组成员：邵闳洋、郭宇曦、林思颖
联系电话：010-65061166
传真：010-65051156
（二）联席主承销商
名称：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
经办人员：李琦、陈羽锋、姜磊、周鑫、史刚辉
联系电话：025-83387679
传真：025-83387711
（三）律师事务所
名称：北京市嘉源律师事务所
住所：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 室
律师事务所负责人：颜羽
经办律师：傅扬远、李信
联系电话：010-66413377
传真：010-66412855
（四）会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
会计师事务所负责人：付建超
经办注册会计师：杨蓓、王凡
联系电话：021-61418888、010-85207788
传真：021-63350003、010-85181218
（五）验资机构
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
会计师事务所负责人：付建超
经办注册会计师：杨蓓、王凡
联系电话：021-61418888、010-85207788
传真：021-63350003、010-85181218
特此公告。
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