瑞信证券（中国）有限公司
关于四川川投能源股份有限公司不提前赎回“川投转债”的核
查意见
瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐机构”）作为
四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，对川投能源本次不行使“川投转债”提前赎回权利的
事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、“川投转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575 号）核准，川投能源公开发
行可转换公司债券 4,000 万张，募集资金总额 40 亿元，上述募集资金扣除承销
及保荐费用以及其他相关发行费用合计 5,934,600.00 元后，募集资金净额为
人民币 3,994,065,400.00 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
验资报告，对本次发行募集资金到位情况进行审验确认。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕260 号文同意，公司 40 亿元可
转换公司债券已于 2019 年 12 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“川投转债”，债券代码“110061”。
二、“川投转债”历次转股价格调整情况
“川投转债”的初始转股价格为 9.92 元/股。
公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审
议 2019 年度利润分配方案的提案报告》，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40
元（含税）,自 2020 年 7 月 16 日起，“川投转债”转股价格由每股人民币 9.92
元/股调整为每股人民币 9.58 元/股。
公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020
年度利润分配方案进行审议的提案报告》，向全体股东每 10 股派发现金红利
“川投转债”转股价格由每股人民币
公司于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021
年度利润分配方案进行审议的提案报告》，向全体股东每 10 股派发现金红利
“川投转债”转股价格由每股人民币
三、募集说明书关于“川投转债”的有条件赎回条款
根据《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
关于“川投转债”的有条件赎回条款如下：
“在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。”
四、本次触发“川投转债”有条件赎回条款的情形
鉴于公司股票自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 12 月 9 日期间已满足连续
三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“川投转债”当期转股价
格（即 8.8 元/股）的 130%（含 130%）（即 11.44 元/股），已触发“川投转债”
的有条件赎回条款。
五、“川投转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
对暂不提前赎回川投能源 40 亿元可转债进行审议的提案报告》。公司董事会结
合公司实际及当前市场情况，决定本次不行使“川投转债”的提前赎回权利。
未来十二个月（2022 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 9 日），如公司触发“川投
转债”赎回条款，均不行使提前赎回权利。以 2023 年 12 月 10 日（若为非交易
日则顺延）为首个交易日重新起算，若“川投转债”再次触发有条件赎回条款，
公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。
六、保荐机构的核查意见
经核查，瑞信证券认为：川投能源本次不行使“川投转债”提前赎回权，
已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等
有关法律法规的要求及《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定。保荐机构对川投能源本次不提前赎回“川投转债”事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于四川川投能源股份有限公
司不提前赎回“川投转债”的核查意见》的签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
赵留军 吴亮
瑞信证券（中国）有限公司
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