证券代码：300530 证券简称：达志科技
湖南领湃达志科技股份有限公司
募集资金投资项目可行性分析报告
（四次修订稿）
二〇二二年十二月
湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额约 31,000 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额将全部投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资金额
投入金额
合计 31,000 31,000
本次拟向特定对象发行股票募集资金总额约 31,000 万元，扣除发行费用后
拟全部用于补充流动资金及偿还借款。若本次向特定对象发行股票募集资金总
额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
董事会召开后至本次发行募集资金到位前，公司可根据实际情况以自筹资金先
行偿还借款，并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募集资金用途的
情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项
目的具体方案和实施时间。
二、本次募集资金投资项目情况
（一）项目基本情况
公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金约31,000万元用于补充流动资
金及偿还借款。
（二）项目的必要性
目前公司已形成以新能源电池和表面工程化学品为核心双主营业务的“双
轮驱动”式发展。依托于高效的研发能力、优秀的产品输出和专业的服务能力，
公司在相关领域内已经拥有了稳定的客户群。
从中长期看，公司业务将继续受益于新能源汽车市场的发展，其资本投入
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和营运资金的需求亦将相应提升。但目前由于资金限制，公司交付能力已明显
无法满足订单需求。若该现状得不到解决，公司不仅无法在下游需求快速增长
时抢占市场先机，快速拓展市场份额，而且还可能导致现有客户资源的流失。
本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充公司流动资金，为公司产品
研发、市场拓展等方面提供有力支持，有助于提升公司业务承接与交付能力，
深化公司与下游客户的战略合作，把握锂电池领域快速增长的需求，提升公司
核心竞争力与市场份额。
报告期内，公司业务增长较快，在新能源电池产量持续提升的同时，负债
规模整体亦有所提升。截至2022年9月末，公司资产负债率为90.78%，流动比
率和速动比率分别为0.54倍和0.35倍，公司负债规模较大，资产负债率水平较高。
通过补充流动资金可以减少公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，减少财
务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利水平，增强公司长期可持续发展能
力。
本次发行所募集的资金将进一步充实公司资本金，有利于提高公司的净资
产规模、优化资本结构，从而显著降低资产负债率，减少公司的利息支出，提
升整体盈利能力，财务状况亦将得到有效改善，有助于增强后续融资能力，保
障公司的持续、稳定、健康发展。
（三）项目的可行性
本次募集资金补充流动资金及偿还借款的规模综合考虑了公司现有的资金
情况、实际运营资金缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当，符合公司所处
行业发展的相关产业政策和行业高速发展的现状，符合公司当前实际资金情况。
本次使用部分募集资金补充流动资金和偿还借款，可以更好地满足上市公司及其
子公司的生产、运营的日常资金周转需要，降低财务风险和经营风险，增强公司
竞争力，具备可行性。
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本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金及偿还借款符合
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求》关于募集资金运用的相关规定。在募集资金
方面，公司按照监管要求建立了《募集资金使用管理制度》
，对募集资金的存储、
使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行股份募集
资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以
保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
本次发行股票由公司控股股东全额认购，公司控股股东实际控制人为由衡阳
市国资委国出资组建的国有独资子公司，公司控股股东具备认购能力，同时公司
控股股东全额认购公司本次定向增发表明了公司控股股东与公司实际控制人对
本公司新能源动力电池的认同与支持。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金和偿还借款。本次募集
资金到位后，将进一步提升公司资金实力，增强公司的研发、生产和销售实力，
增强公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的经营业绩，符合公司的战略发
展规划及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的资产总额与资产净
额，虽然短期内公司即期回报存在被摊薄的可能性，但随着募集资金的投入，公
司资产负债率将有所下降，可减少公司财务费用，提升公司盈利水平，整体实力
得到有效提升。同时，通过本次募集资金的运用，公司可持续发展能力和盈利能
力均将得到较大幅度的提升，使公司财务状况进一步优化，有利于公司未来经营
规模的扩大及利润水平的增长。
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四、结论
经审慎分析，董事会认为本次发行符合国家的产业政策，顺应未来市场需求
趋势。募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益，为公司运营和业绩的持
续快速增长奠定坚实的基础。本次募集资金计划投资项目符合公司发展战略，符
合公司及全体股东利益，具备实施的必要性和可行性。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
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