股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2022-062
春秋航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：62,086,092 股
发行价格：48.32 元/股
? 预计上市时间
春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“发行人”或“公司”）
本次非公开发行新增股份已于 2022 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行的新增股份自发行结
束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日，如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第六次会议及于 2021 年 6 月 25
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了本次非公开发行方案。
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议批准将本次非公开发行相关决议有效期
延长至 2023 年 6 月 24 日。
发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕300 号），本次发行已获得中国证监会
核准。
（二）本次发行情况
券”或“保荐机构”）
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、天风证券股份有限公司（以下简
称“天风证券”），瑞银证券、平安证券、中信证券和天风证券合称联席主承销
商
（三）募集资金验资和股份登记情况
金到账情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 21 日出具了《春秋航空股份有限公司
公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字(2022)
第 0968 号）。截至 2022 年 11 月 17 日，本次公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司代公司实际收到公
司人民币普通股（A 股）非公开发行资金人民币 2,999,999,965.44 元，所有认购资
金均以人民币现金形式汇入。
秋航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)验资报告》
（普华永道中天验字(2022)第 0965 号）。截至 2022 年 11 月 18 日，发行人完成了
人民币普通股 62,086,092 股的发行，每股发行价格为人民币 48.32 元，股款以人民
币缴足，计人民币 2,999,999,965.44 元。公司收到的募集资金在扣除各项交易费用，
再加回保荐及承销费用及其他发行费用相关可抵扣的进项税额后，净募集资金总额
人民币 2,972,037,998.67 元，其中股本人民币 62,086,092.00 元，资本公积人民币
本次发行新增股份已于 2022 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕股份登记登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，本次发行的股票均以现金认购。
（五）保荐机构与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构与联席主承销商认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、
公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行
对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》
《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按
照《春秋航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》《春秋航空股份有限公司
非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或
通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发
行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象
的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发
行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构、联
席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围
核查私募投资基金备案情况并发表了意见。”
发行人律师北京市嘉源律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规
性的结论意见为：
“本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
本次发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》等文件内容合法、
有效；本次发行的认购邀请、申购、定价、配售、缴款及验资过程符合《发行管
理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数均符
合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 48.32 元/股，最终发行规模为 62,086,092 股，募集
资金总额 2,999,999,965.44 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限，符合
《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。
本次发行对象最终确定为 14 家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿
品）
上海君和同行私募基金合伙企业（有限
合伙）
上海申创浦江股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
合计 62,086,092 2,999,999,965.44 -
（二）发行对象情况
本次非公开发行对象的具体情况如下：
企业名称：嘉实基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
法定代表人：经雷
统一社会信用代码：91310000700218879J
注册资本：人民币 15,000.00 万元
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：广发基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
法定代表人：孙树明
统一社会信用代码：914400007528923126
注册资本：人民币 14,097.80 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：中欧基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人：窦玉明
统一社会信用代码：91310000717866389C
注册资本：人民币 22,000.00 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：富国基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
法定代表人：裴长江
统一社会信用代码：91310000710924515X
注册资本：人民币 52,000.00 万元
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：工银瑞信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人：赵桂才
统一社会信用代码：91110000717856308U
注册资本：人民币 20,000.00 万元
经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证
监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
企业名称：狮诚控股国际私人有限公司
企业名称（英文）：SeaTown Holdings International Pte. Ltd.
住所（营业场所）：3 Fraser Street #06-23, DUO Tower, Singapore 189352
法定代表人（分支机构负责人）：Patrick Pang Chin Hwang
统一社会信用代码：QF2013ASF246
注册资本：3,766,763.60 美金
经营范围：境内证券投资。
企业名称：海富通基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
法定代表人：杨仓兵
统一社会信用代码：91310000710936241R
注册资本：人民币 30,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
险产品）
企业名称：泰康资产管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层（实际自然楼
层 25 层）2806 单元
法定代表人：段国圣
统一社会信用代码：91110000784802043P
注册资本：人民币 100,000.00 万元
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他
资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：吴林惠
统一社会信用代码：91310000577433812A
注册资本：人民币 20,000.00 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：广发证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人：林传辉
统一社会信用代码：91440000126335439C
注册资本：人民币 762,108.7664 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基
金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业名称：上海君和同行私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 302 室
执行事务合伙人：上海君和同行投资管理中心（有限合伙）（委派代表：安
红军）
统一社会信用代码：91310000MA7EAR0Y9B
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业名称：上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：上海市闵行区浦星公路 789 号 11 号 2 层 210-2 室
执行事务合伙人：上海申创浦江股权投资管理中心（有限合伙）（委派代表：
安红军）
统一社会信用代码：91310000MA1FL5WY2Y
经营范围：股权投资，股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
企业名称：上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路
执行事务合伙人：上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）（委派代
表：安红军）
统一社会信用代码：91310000MA1FL768XD
经营范围：一般项目：股权投资，股权投资管理。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
企业名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
注册资本：人民币 10,000.00 万元
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
（三）本次发行的发行对象与公司的关联关系说明
本次非公开发行股票发行对象不包括发行人和保荐机构、联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发
行认购的情形。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文
件的有关规定。
本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易
情况。
目前本次非公开发行股票发行对象及其关联方与发行人没有未来交易的安
排。对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
本次非公开发行前（截至 2022 年 10 月 31 日），公司前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混
合型证券投资基金
上海明河投资管理有限公司－明河 2016 私
募证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一
年持有期混合型证券投资基金
合计 605,652,209 66.08
注：上表中上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）持股数不包括开展转
融通证券业务出借的股份。根据公司于 2022 年 7 月 14 日发布的《关于控股股东开展转融通证券出
借业务的公告》（公告编号：2022-029），公司控股股东春秋国旅拟将持有的公司 601021）部分无
限售条件流通股出借给中国证券金融股份有限公司，截至 2022 年 10 月 31 日，春秋国旅合计出借公
司股票 9,160,000 股，约占公司总股本的 1%。该部分股份出借期间不登记在春秋国旅名下，但所有
权未发生转移。
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先混
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹
灵活配置混合型证券投资基金
合计 618,103,221 63.17
注：1. 上表中春秋国旅持股数不包括开展转融通证券业务出借的股份。截至本公告日，春秋国旅合
计出借公司股票 9,160,000 股，约占公司总股本的 1%。该部分股份出借期间不登记在春秋国旅名下，
但所有权未发生转移。
发行中通过富国基金参与认购。
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次非公开发行完成后，公司将增加 62,086,092 股限售流通股，具体股份变动
情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型 股 份 数 量 股份数量 股份数量
比例 比例
（股） （股） （股）
有限售条件
- - 62,086,092 62,086,092 6.34%
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 916,462,713 100.00% 62,086,092 978,548,805 100.00%
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的
情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
五、管理层讨论与分析
（一）对股本及资产结构的影响
本次发行后，本公司的股本总额将会相应扩大，原有股东持股比例将会有所
下降，但不会导致公司股本结构发生重大变化，也不会导致公司控股股东发生变
化。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，资产负债率
也将下降，从而优化公司的资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构将
更加稳健。
（二）对公司业务结构的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司战略目标，
项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。公司将通过募投项目扩充机队规模，
提升经营能力与市场占有率，有利于增强核心竞争力，实现公司的长期可持续发
展，维护股东的长远利益。
（三）对公司治理结构的影响
公司将根据本次发行后股本及股本结构的变化情况，对《公司章程》中的相
关条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除对公司注册资本与股本
结构进行调整外，暂无其他调整计划。
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，本次发行
对公司治理无实质影响。
（四）高级管理人员结构
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（五）对同业竞争与关联交易的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系均
不会发生变化，也不会因本次发行产生同业竞争或新增关联交易。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 F1201-
F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232 单元、15 层 F1519-F1521、F1523-
F1531 单元
法定代表人：陈安
保荐代表人：刘文成、郑继伟
项目协办人：王译诺
项目组成员：张一、刘宸源
联系电话：010-58328888
传真：010-58328954
（二）联席主承销商：平安证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层
法定代表人：何之江
联系人员：施言昊
联系电话：+86-136 2175 3625
传真：021-20251310
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦二十三层
法定代表人：张佑君
联系人员：饶远
联系电话：021-20262000
传真：021-20262004
（四）联席主承销商：天风证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座五层
法定代表人：余磊
联系人员：刘思莹
联系电话：010-62042816、+86-136 8158 0212
传真：010-56766768
（五）发行人律师事务所：北京市嘉源律师事务所
联系地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
负责人：颜羽
经办律师：张璇、李信
联系电话：021-60452660
传真：021-61701189
（六）审计机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
负责人：李丹
签字注册会计师：戴正华、许静
联系电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
（七）验资机构：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
负责人：李丹
签字注册会计师：戴正华、许静
联系电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
七、备查文件
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
股股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书》；
公司 2022 年度向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)由保荐机构瑞银证券有限
责任公司代收取的发行对象认购资金到位情况的审验报告》（普华永道中天验字
(2022)第 0968 号）和《春秋航空股份有限公司 2022 年度向特定对象非公开发行人
民币普通股(A 股)验资报告》（普华永道中天验字(2022)第 0965 号）；
特此公告。
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