证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-100
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及
填补措施、相关主体承诺的公告（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相
关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江大胜达包装股份
有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）就本次发行对即期回报摊薄的影响
进行认真分析和计算，并提出具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人
员、控股股东及实际控制人就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施出具
承诺，具体如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算
（一）财务指标计算主要假设条件
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以
下假设条件：
仅为估计，实际完成时间应以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间
为准）
；
募集资金总额为 64,740.00 万元，不考虑发行费用等的影响（本次发行实际到账
的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等最终确定）；
有发生重大变化；
的净利润为 9,754.53 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
少 30%、增长 30%三种情形进行测算；
本发生影响或潜在影响的行为；
等的影响；
公司提醒投资者：上述假设中的本次非公开发行的股份数量和发行完成时间
仅为预计，最终以经监管部门核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；公
司对 2022 年经营业绩的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进
行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。
（二）对公司财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对每股收益等指标的影响，具体
情况如下：
项目
/2021.12.31 发行前 发行后
总股本（股） 414,413,879 419,101,307 539,101,307
情况 1：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润较 2021 年度持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 9,754.53 9,754.53 9,754.53
基本每股收益（元/股） 0.24 0.23 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.23 0.22
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/ 0.15 0.15 0.14
股）
情况 2：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润较 2021 年度减少 30%
归属于母公司股东的净利润（万元） 9,754.53 6,828.17 6,828.17
基本每股收益（元/股） 0.24 0.16 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.16 0.15
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/
股）
情况 3：2022 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润较 2021 年度增长 30%
归属于母公司股东的净利润（万元） 9,754.53 12,680.89 12,680.89
基本每股收益（元/股） 0.24 0.30 0.28
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.30 0.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（万元）
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/
股）
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/
股）
注：本次发行前股本为可转债转股后的截止 2022 年 6 月 30 日股本。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有一定幅度的增
加，但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间，不能立即产生相应
幅度的收益，募投项目回报的实现需要一定周期，从而将可能导致公司每股收益
等财务指标出现一定程度的下降。尽管公司控股股东、实际控制人、董事及高级
管理人员均已出具《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》，
拟增强上市公司持续回报能力，但是该等填补即期回报措施不等于对公司未来利
润作出保证。若上市公司在本次发行基础上实现经营效益不及预期，公司存在每
股收益被摊薄的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行的必要性与合理性请参见公司同日披露的《浙江大胜达包装
股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》“第三节 董事会关于本次募集
资金使用的可行性分析”。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司自成立以来，主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，是
国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一，产品被广泛地应用于啤酒、
饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包
装。本次募集资金投资项目全部建成后，将进一步提升公司在包装领域的市场份
额和盈利能力，在扩大业务规模和巩固行业地位的同时，公司基于市场环境、国
家产业政策导向及自身多元化发展战略的考量，将抓住环保餐具行业、中高档酒
包行业发展机遇，积极将业务拓展延伸至纸浆模塑环保餐具、中高档酒类包装领
域，从而为公司创造新的利润增长点，有利于进一步优化业务结构。募投项目对
公司经营业绩的增长起到较大的促进作用，为未来的持续性发展奠定良好基础。
补充流动资金有利于增强公司资金实力，提高营运能力，为公司业务的布局与扩
张提供有力支撑。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员方面，公司汇聚了纸箱制造、印刷工艺、质量控制方面的一系列人才，
公司管理团队稳定。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有生产人员 1,366 名，技
术人员 265 名，以及其他各职能人员，共计 1,848 名员工。另外，公司还计划在
募投项目所在地根据实际需求引进培养新员工，不断壮大人才队伍，持续大力开
展内部培训工作，提高人员的生产操作技能，保证募投项目的人员需求。
技术方面，公司是国家高新技术企业，是中包联授予的“中国纸制品研发中
心”，建有省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级重点企业研究院、省级
企业设计院。公司在纸包装行业深耕多年，在浙江、江苏、四川、湖北等地拥有
多个生产基地，具备丰富的运营管理经验，能确保募投项目顺利投产运行。
市场方面，纸包装是目前人们公认的绿色包装，在节能、节省资源、保护环
境方面有着很多优越性。随着产品的多样化、需求的多样化及科技的进步，纸包
装容器加工技术及研究与开发将有更大的发展。本次募投项目拟投入的环保纸浆
模塑料餐具绿色包装和中高档白酒精品外包装具有广阔的市场发展空间。
五、公司本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采取加快公司主营业务发展，提
高公司盈利能力，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量，实现可持续发展，
以填补股东回报。具体措施如下：
（一）优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性
公司为提高资本使用效率，对资本进行合理、科学、有效配置，实现公司发
展最大化的资本配置，使募集资金尽快获得投资回报，降低上市后即期回报被摊
薄的风险。同时公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户结构，以经
济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提高资本使用的
有效性和合理性。
（二）加强募投项目管理，加强募集资金管理
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好
的市场前景和经济效益。随着公司募投项目的顺利实施，公司的盈利能力和经营
业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加强募
集资金投资项目的管理，确保按照公司规划及早实现预期效益，增强以后年度的
股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
公司已制定《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金得到合法合规使
用。
（三）完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定
行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使
对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（四）完善利润分配机制，强化投资者回报
公司已根据中国证监会的相关规定，在《浙江大胜达包装股份有限公司公司
章程》中制定了利润分配政策，同时制定了股东分红回报规划。公司利润分配政
策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，
并对合理性进行了分析。公司已建立了较为完善的利润分配制度，未来将进一步
完善利润分配机制，强化投资者回报。
六、相关主体人员出具的承诺
（一）公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取
填补措施的承诺
鉴于公司拟非公开发行股票，预计本次非公开发行股票当年大胜达基本每股
收益或稀释每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致即期回报被摊薄。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相
关规定，本人作为大胜达的董事/高级管理人员，特作出如下承诺：
他方式损害公司利益。
报措施的执行情况相挂钩。
情况相挂钩。
的各项承诺。如违反承诺或拒不履行承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指
定报刊公开作出解释并道歉；证券交易所、中国上市公司协会可以采取相应的自
律监管措施；中国证监会可以依法给予相应监管措施，并将记入诚信档案；违反
承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取
填补措施的承诺
鉴于公司拟非公开发行股票，预计本次非公开发行股票当年大胜达基本每股
收益或稀释每股收益等财务指标有可能低于上年度，导致即期回报被摊薄。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公
厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监
会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相
关规定，本公司/本人作为大胜达的控股股东/实际控制人，特作出如下承诺：
履行本承诺函中的各项承诺。如违反承诺或拒不履行承诺的，本公司/本人将在
股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；证券交易所、中国上市公
司协会可以采取相应的自律监管措施；中国证监会可以依法给予相应监管措施，
并将记入诚信档案；违反承诺给公司或者股东造成损失的，本公司/本人将依法
承担补偿责任。
特此公告。
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