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*ST未来: 上海市锦天城律师事务所关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买的法律意见书

证券之星 2022-12-01 00:00:00
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         上海市锦天城律师事务所
 关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司
              重大资产购买的
                  法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000     传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所                                                                                                                   法律意见书
                                                             目 录
上海市锦天城律师事务所                       法律意见书
              上海市锦天城律师事务所
        关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司
                重大资产购买的
                 法律意见书
                            编号：
致：上海智汇未来医疗服务股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海智汇未来医疗服
务股份有限公司（以下简称“上市公司”或“未来股份”）的委托，并根据上
市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次重大资产购买
的专项法律顾问。
  本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司
重大资产重组》等中国现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件的有关
规定出具。
                 声明事项
  一、 本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意
见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
  二、 本法律意见书仅对出具日之前已经发生或存在的事实且与本次重大资
产购买有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资
决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资
上海市锦天城律师事务所                    法律意见书
产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、
结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价该
等数据、结论的适当资格。
  三、 锦天城律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖
于交易方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之
前，委托人及相关交易方已向本所及锦天城律师保证其所提供的文件、资料及
所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；文件资料为副本或复印件的，与其原始资料或原件一致，所有文
件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。在调查过程中，对于锦天城律师认为出具法律意见
书至关重要的文件，锦天城律师已对该等文件的原件进行了核查。锦天城律师
对于与出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关
政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法
律意见。
  四、 本法律意见书仅供上市公司为本次重大资产购买之目的使用，未经本
所同意，不得用作任何其他目的。
  五、 本所同意将本法律意见书作为上市公司本次重大资产购买所必备的法
律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责
任。
  基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会
的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见如下：
上海市锦天城律师事务所                            法律意见书
                         释 义
  在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右
栏中的含义或全称：
本所/锦天城        指   上海市锦天城律师事务所
                  《上海市锦天城律师事务所关于上海智汇未来医疗服务股份
本法律意见书        指
                  有限公司重大资产购买的法律意见书》
未来股份、上市公          上海智汇未来医疗服务股份有限公司，上海证券交易所上市
              指
司、收购方             公司，证券代码：600532
瑞福锂业          指   山东瑞福锂业有限公司
标的公司          指   山东瑞福锂业有限公司
                  济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙），系交易对方之
济南骏华          指
                  一
中农嘉吉          指   山东中农嘉吉环保科技有限公司
山东众瑞          指   山东众瑞新材料科技有限公司
泰普锂业          指   山东泰普锂业科技有限公司
和田瑞福          指   和田瑞福矿业有限公司
新疆东力          指   新疆东力矿业投资有限公司
皓扬锂业          指   湖南皓扬锂业有限公司
卢氏宇瑞          指   卢氏县宇瑞科技有限公司
湖南紫金          指   湖南紫金锂业有限公司
泰安融担          指   泰安市融资担保有限公司
交易对方          指   王明悦、亓亮、济南骏华
                  本次交易中承担业绩补偿义务的交易对方，即王明悦、亓
业绩承诺方         指
                  亮、济南骏华
标的资产、标的股
              指   瑞福锂业的 70.00%股权
权、交易标的
本次重大资产重
                  上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟采用现金方式收购交
组、本次交易、本      指
                  易对方持有的瑞福锂业的 70.00%股权
次重大资产购买
评估基准日、审计          为实施本次重大资产重组而对标的资产进行审计和评估的基
              指
基准日               准日，即 2022 年 5 月 31 日
                  未来股份与交易对方王明悦、亓亮、济南骏华签订的《股权
《股权收购协议》      指
                  收购协议》
《股权收购协议之          未来股份与交易对方王明悦、亓亮、济南骏华签订的《股权
              指
补充协议》             收购协议之补充协议》
《重组报告书（草          《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报告书
              指
案）》               （草案）》
上海市锦天城律师事务所                                      法律意见书
报告期、最近二年          为本次重大资产购买披露的会计报表报告期，即 2020 年、
              指
或最近二年又一期          2021 年、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日
                  指标的资产变更登记至未来股份名下的工商变更登记手续完
资产交割日         指   成之日，或未来股份取得具有法律效力的标的资产所有权凭
                  证当日
                  自评估基准日（不含评估基准日当日）至标的资产交割日
过渡期           指
                  （含交割日当日）的期间
期间损益          指   标的资产在过渡期内产生的盈利或亏损
业绩承诺期间、业
              指   2022 年、2023 年、2024 年
绩补偿期间
                  业绩承诺方承诺的标的公司在业绩承诺期间应当实现的扣除
承诺净利润数        指
                  非经常性损益前/后孰低的净利润数额
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》      指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
《准则第 26 号》    指   上市公司重大资产重组（2022 年修订）》（中国证券监督管
                  理委员会公告[2022]10 号）
                  《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关标的资产
《证券期货法律适
              指   存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第
用意见第 10 号》
东亚前海证券、独
              指   东亚前海证券有限责任公司
立财务顾问
亚太会所、审计机
              指   亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
构
中联评估、资产评
              指   中联资产评估集团有限公司
估机构
                  亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的亚
                  会专审字（2022）第 01110206 号《山东瑞福锂业有限公司模
《审计报告》        指   拟审计报告》、亚会审字（2022）第 01111292 号《山东瑞福
                  锂业有限公司审计报告》、亚会审字（2022）第 01111295 号
                  《和田瑞福矿业有限公司审计报告》
                  中联资产评估集团有限公司为本次交易出具的中联评报字
                  【2022】第 3666 号《上海智汇未来医疗服务股份有限公司拟
《资产评估报告》      指
                  现金收购山东瑞福锂业有限公司 70%股权项目资产评估报
                  告》
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
上交所           指   上海证券交易所
元、万元、亿元       指   除特别说明外，指人民币元、万元、亿元
                  中华人民共和国（为本法律意见之目的，不包括香港特别行
中国            指
                  政区、澳门特别行政区及台湾地区）
                  中国大陆地区的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他
中国法律          指
                  规范性文件
上海市锦天城律师事务所                   法律意见书
  本法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的。
上海市锦天城律师事务所                                  法律意见书
                        正 文
一、 本次重大资产重组方案
   根据未来股份第八届董事会第二十五次会议决议、第八届董事会第二十七
次会议、第八届董事会第三十次会议决议、未来股份与交易对方签订的《股权
收购协议》《股权收购协议之补充协议》《重组报告书（草案）》等文件，本
次交易方案的主要内容如下：
   （一） 本次交易的整体方案
   未来股份拟以支付现金方式收购王明悦、亓亮、济南骏华所持有的瑞福锂
业 70.00%的股权。
   （二） 本次交易的具体方案
   本次重大资产购买的实施主体为未来股份，即本次交易的收购方。
   本次交易的交易对方为王明悦、亓亮、济南骏华。
   本次交易标的为瑞福锂业的 70.00%股权。
   本次交易的标的资产的交易价格参照具有证券期货从业资格的评估机构出
具的评估报告所确认的评估结果。经交易双方协商一致，标的资产的转让价格
合计为 336,000 万元，其中亓亮出让的 48.4467%股权作价 232,544.16 万元，济
南骏华出让的 21.5533%股权作价 103,455.84 万元。
   本次交易为现金收购。上市公司将通过自有资金和自筹资金方式筹集交易
所需资金，并按照协议约定支付交易款项。
   本次交易标的股权转让价款分四期支付给交易对方：
上海市锦天城律师事务所                         法律意见书
  第一期：交易对方将标的股权全部过户至上市公司名下之日起 3 个工作日
内，上市公司应向交易对方支付股权转让价款的 40％（“第一期股权转让
款”）；
  第二期：交易对方完成 2022 年度业绩承诺且上市公司 2022 年年度报告经
董事会审议通过后 30 个工作日内，上市公司应向交易对方支付股权转让价款的
  第三期：交易对方完成 2023 年度业绩承诺且上市公司 2023 年年度报告经
董事会审议通过后 30 个工作日内，上市公司应向交易对方支付股权转让价款的
  第四期：交易对方完成 2024 年度业绩承诺且上市公司 2024 年年度报告经
董事会审议通过后 30 个工作日内，上市公司应向交易对方支付股权转让价款的
  收购方实际支付上述第二期、第三期及第四期交易对价时视标的公司当期
净利润承诺完成情况而定。若交易对方需承担当期业绩补偿义务或减值测试补
偿义务，则未来股份分别按前述当期交易对价扣除交易对方当期应承担的业绩
补偿（如有）及减值测试补偿（如有）后的净额进行支付。
  上市公司应当及时将股权转让款按照本次股权转让比例分别支付至各交易
对方指定的银行账户中，其中，上市公司将对应的股权转让款支付给亓亮后，
亓亮应当及时支付给王明悦，若因亓亮未及时支付而导致双方纠纷，上市公司
不承担任何责任。
  王明悦应当在收到上市公司支付的第一期股权转让款之日起 12 个月内，使
用不低于 1.5 亿元人民币认购上市公司股份，具体认股价格及认购方式由王明悦
根据届时市场情况自行决定。王明悦承诺，完成上述股份认购后其所持有的相
关股份的减持，将严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于股票交易的相关
法律法规等规定。
  （1）业绩补偿
上海市锦天城律师事务所                                法律意见书
   ① 业绩承诺期
   业绩承诺期为 2022 年、2023 年、2024 年度。
   ② 承诺净利润数
   业绩承诺方承诺：标的公司 2022 年、2023 年、2024 年实现的净利润数将分
别不低于人民币 140,000 万元、90,000 万元、100,000 万元，三年实现的净利润
数累计不低于人民币 330,000 万元。
   ③ 实际净利润数与承诺净利润数差异的确定
   收购方与业绩承诺方同意，收购方应当在本次交易实施完毕后 3 年内的年
度报告中单独披露标的公司在扣除非经常损益后的实际净利润数与承诺净利润
数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核
报告。
   在业绩承诺期间内，如标的公司每年实现净利润不低于当年承诺净利润，
而且业绩承诺期累计实现净利润等于或超过业绩承诺期累计承诺净利润的，则
业绩承诺方无须承担补偿责任，否则应以现金方式承担补偿责任。标的公司业
绩承诺期间内当期超额实现的净利润部分可以顺延计入至下一年度的实现净利
润计算指标，但该年度实现净利润不得用于弥补前年度的业绩承诺指标，业绩
承诺方不得以已弥补完成此前年度的业绩承诺为由，而要求收购方退还过去年
度发生或支付的补偿金。业绩承诺期间内各期应补偿金额具体计算如下：
   ④ 实际净利润数与承诺净利润数的差异补偿方式
   A.补偿金额
   a.在盈利补偿期间内任何一个会计年度，如标的公司当年度实际净利润数
与以前年度业绩余额（如有）合计低于当年度承诺净利润数 85%的（不包括本
数），则业绩承诺方应按照如下方式对收购方进行补偿：
润数）]×1.4545
上海市锦天城律师事务所                            法律意见书
  其中，2022 年业绩余额=2022 年实际净利润数－14 亿元，若依据该公式计
算的结果为负数，则 2022 年业绩余额取值为 0。
×1.4545－累计已支付的业绩补偿款
  若应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额收购方无需返还。
  任一年度的实际净利润超过当年度承诺净利润的超出部分称“业绩余额”。
 b. 业绩承诺期结束后，业绩承诺方应根据三年业绩整体完成情况再次对上市
 公司进行补偿：
  应补偿金额=（三年承诺净利润总数－三年实际净利润总数）×1.4545－累
计已支付的业绩补偿款
  若应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲回。
  应补偿金额的支付参照 “（2）补偿金额的支付”中条款执行。
  c. 在盈利补偿期间内任何一个会计年度，如标的公司当年度实际净利润数
与以前年度业绩余额（如有）合计低于当年度承诺净利润数 50%的（不包括本
数），则上市公司有权要求业绩承诺方按以下价格对上市公司持有的标的股权
进行回购：
  回购价款总额=本次交易价格总额×（1+8%×投资期间）－累计已支付的
业绩补偿款；
  其中：投资期间=本次交易股权转让价款支付日至回购发生日之间的天数
/365，股权转让价款分期支付的，相应的投资期间及回购价款相应的分段计算。
  B.补偿金额的支付
  a. 如果标的公司 2022 年、2023 年、2024 年度中有任何一个年度的业绩未
完成，则业绩承诺方应根据协议约定承担现金补偿义务，届时收购方有权在剩
余股权转让款中予以扣除，再将余款（如有）支付予交易对方，若剩余股权转
让款低于其各自前续年度当年应补偿金额的，则业绩承诺方需按照协议约定，
在收购方该年度的年度报告经董事会审议通过之日起 30 个工作日内将差额部分
支付至收购方届时书面通知的银行账户中。
上海市锦天城律师事务所                        法律意见书
   b. 若业绩承诺方触发回购义务的，应当于收购方发出回购通知之日起 30
个工作日内将按照本协议计算的回购价款总额支付至收购方届时书面通知的银
行账户中，收购方收到全部回购价款后应配合业绩承诺方办理工商转让等手续。
  （2）减值测试补偿
   ①在业绩承诺期届满后应当进行减值测试，由收购方所聘请的具有证券业
务资质的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在盈利补偿期间最后会计
年度的专项审核报告中减值情况发表减值测试的专项意见。减值测试采取的估
值方法与本次交易所依据的《评估报告》一致。
   根据减值测试意见的结果，如减值测试的结果为期末标的资产减值额大于
业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金额，则业绩承诺方应当按照以下
公式对收购方另行补偿：
   资产减值需补偿金额=期末标的资产减值额－业绩承诺期内业绩承诺方已
累计支付的补偿金额。
  期末标的资产减值额=标的资产交易价格－期末标的资产评估值（扣除业绩
承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与及利润分配等因素的影响）。
  交易对方应当在收购方 2024 年年度报告经董事会审议通过之日起 30 个工
作日内将上述减值测试补偿款全额支付至收购方届时书面通知的银行账户中。
  ②交易对方进行业绩承诺补偿以及减值测试补偿的总金额不超过交易对方
本次获得的全部交易对价。
  （3）超额业绩奖励
  若标的公司承诺期间累计实际净利润金额超过累计承诺净利润的，则上市
公司同意就超出累计承诺净利润部分，按如下方式计提超额业绩奖励：
  ① 超额业绩奖励总额=（累计实际净利润－累计承诺净利润）×20%
  未免疑义，超额业绩奖励总额不得超过本次交易对价总额的 20%，即
  ② 上述超额业绩奖励的奖励方式、奖励对象及支付安排等奖励方案根据标
的公司届时经营情况由王明悦拟定，并经标的公司董事会决议通过。标的公司
上海市锦天城律师事务所                     法律意见书
董事会决议不予通过的，应书面说明依据和理由，王明悦对奖励方案进行相应
调整并经标的公司董事会同意后再予执行。
  ③ 上市公司同意，在承诺期间届满且奖励方案经标的公司董事会决议通过
后 8 个月内将上述超额业绩奖励发放给王明悦或王明悦指定的标的公司管理团
队，由此产生的税费由王明悦或王明悦指定的标的公司管理团队自行承担。
  在本次交易交割后 20 个工作日内，由收购方和交易对方共同确认并由收购
方聘请的审计机构就标的公司在过渡期间产生的损益进行审计，过渡损益的确
定以审计机构出具的截至交割日的专项交割审计报告（以下简称“专项交割审
计报告”）为准。过渡期内，拟购买资产盈利或因其他原因而增加净利润的，
则盈利部分或因其他原因增加的净利润的相应部分归标的公司享有。过渡期内，
拟购买资产亏损或因其他原因而减少净利润的，则亏损部分或因其他原因减少
的净利润的相应部分由交易对方在专项交割审计报告出具后 30 个工作日内以现
金方式共同向收购方全额补足。
  本次交易不涉及债权债务的处理。原属标的公司的债权债务在交割日后仍
然由标的公司享有或承担。但交易对方或标的公司未向收购方披露的负债及或
有负债，应全部由交易对方承担。
  本次交易不涉及员工安置问题。原由标的公司聘任的员工在交割日后与标
的公司的劳动关系保持不变。
  交易对方承诺在过渡期内标的公司的业务应以过去的交易习惯方式开展，
如果标的公司业务需超出其正常经营范围，应获得收购方的书面同意。
  交易对方应确保标的公司在过渡期按照惯常的方式管理和开展业务，不得
宣布或实施任何分红、或分配利润、或退回或分配股本金、或提取公司任何资
金，但正常经营需要的除外；除非正常经营需要，标的公司不得发生额外的债
务或其他义务；除非经收购方书面同意，不得增加、减少、分配、发行、收购、
转让、质押或回购任何注册资本、股权；除非经收购方书面同意，不得设立任
上海市锦天城律师事务所                      法律意见书
何分支机构、子公司或做出任何对外股权投资（包括收购任何其他实体中的任
何股权或其他利益）；除非经收购方书面同意，不得处置（包括但不限于出售、
转让、赠与、许可、放弃、损坏、抵押、质押等）任何股权、业务或资产（包
括知识产权），为标的公司开展正常业务经营的情形除外；除非收购方书面同
意，不得签署、修订、修改或终止任何重要合同，不得免除、取消、妥协或转
让任何重要的权利或主张，或者发生任何重大的资金支出、义务或责任，但正
常经营需要的除外。
  （三） 本次交易的决议有效期
  本次重大资产购买的决议有效期为本次交易议案提交上市公司股东大会审
议通过之日起十二个月。
  （四） 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市
  根据《重组报告书（草案）》、本次交易相关协议并经本所核查，本次交
易为上市公司以现金方式购买标的资产，本次交易完成后，标的公司成为上市
公司控股子公司。根据《重组管理办法》第十二条、第十四条标准计算，本次
交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。
  本次交易的交易对方为王明悦、亓亮、济南骏华。本次交易的交易对方与
公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
  经核查，上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易为
支付现金购买资产，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。
因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
  综上所述，经核查，锦天城律师认为：
等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
二、 本次重大资产重组相关各方的主体资格
     （一） 上市公司的主体资格
     根据上市公司现行有效的《营业执照》。截至本法律意见书出具之日，上
市公司的基本情况如下：
    名称         上海智汇未来医疗服务股份有限公司
               上海宏达矿业股份有限公司、山东宏达矿业股份有限公司、山东
    曾用名称
               华阳科技股份有限公司
    统一社会信用代码   91370000720757247Q
    类型         其他股份有限公司（上市）
    住所         上海市宝山区高逸路 112-118 号 5 幢 203 室
    法定代表人      俞倪荣1
    注册资本       51,606.572 万元
    成立日期       1999 年 12 月 30 日
    营业期限       至不约定期限
               一般项目：医院管理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；
               从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域内的
               技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备销售；仪
               器仪表销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；化工产品销
               售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；食品添加剂销
    经营范围
               售；饲料添加剂销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；煤炭
               及制品销售；非金属矿及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服
               务）；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务
               （不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（除依法
               须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     （1）1999 年 12 月，设立
（（鲁）名称预核企字[1999]第 0752 号），确认拟设立企业名称为山东华阳科
技股份有限公司。
手续过程中。
上海市锦天城律师事务所                                        法律意见书
华阳科技股份有限公司的批复》（鲁体改企字[1999]第 134 号），同意由华阳集
团等五个以上法人单位以发起设立方式筹建华阳科技。
生产资料站、山东省农药研究所、山东农业大学签署《发起人协议》。
阳科技的资产进行了评估，确认该等资产截至 1999 年 8 月 31 日的经评估资产账
面值为 6,733.26 万元。
号），批准设立华阳科技。
集团有限公司资产评估项目审核意见的通知》（鲁国资评字[1999]第 160 号），
对上述评估的效力和结果进行了确认。
有限公司国有法人股股权设置的批复》（宁国资字（1999）第 11 号），同意华
阳 集 团 以 经 山 东 省 国 有 资 产 管 理 局 鲁 国 资 字[1999]第 160 号 文 确 认 的
泰安飞达助剂有限公司以现金 975,021 元出资，折 79.27 万股，占总股本的
本的 1%；山东省农药研究所以现金 505,407 元出资，折 41.09 万股，占总股本
的 0.82%；山东农业大学以现金 500,118 元出资，折 40.66 万股，占总股本的
（1999）60 号），确认截至 1999 年 12 月 24 日，华阳科技已收到发起股东投入
的资本 6,150.00931 万元，其中货币资金 259.5546 万元，实物资产 5,538.00471
万元；前述投入的 6,150.00931 万元中 5,000 万元为股本，1,150.00931 万元为资
本公积。
华阳科技股份有限公司的函》（鲁体改函字[1999]第 77 号），同意由华阳集团、
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
泰安飞达助剂有限公司、泰安市泰山农业生产资料站、山东省农药研究所、山
东农业大学共同发起设立华阳科技。
况的报告》《公司章程》《关于设立后公司的董事会、监事会成员的组成》
《关于设立股份公司费用问题》等议案。
  华阳科技设立时的股本结如下：
 序号           股东名称          持股数量（股）         持股比例（%）
              合计               50,000,000        100.00
  （2）2002 年 10 月，上市
技股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2002]102 号），批准华阳
科技向社会公开发行人民币普通股股票 4,000 万股。
（（2002）汇所验字第 1-031 号），确认截至 2002 年 10 月 22 日，本次募集资
金扣除发行费用后的净额为 234,683,027.41 元，其中 4,000 万元为股本，其余全
部作为股本溢价入资本公积。
华阳科技股份有限公司股本变更的批复》（鲁体改秘字[2002]82 号），同意确
认华阳科技股本变更事宜。同日，山东省人民政府出具《批准证书》（鲁政股
增字[2002]27 号），批准本次股本变更。
  （3）2004 年 7 月，公积金转增股本
阳科技股份有限公司 2003 年度公积金转增股本方案》，同意以 2003 年末总股
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
本 9,000 万股为基数，用公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增实施完成后，
华阳科技总股本变更为 11,700 万股。
（利安达验字[2004]第 1005 号），确认截至 2004 年 6 月 26 日，华阳科技已将
资本公积 2,700 万元转增股本。
   （4）2006 年 4 月，股权分置改革
技股份有限公司股权分置改革国有股股权管理有关问题的批复》（鲁国资产权
函[2006]47 号），批准了华阳科技股权分置改革方案。
司股权分置改革方案》，方案主要内容为：华阳科技非流通股股东向流通股股
东支付 1,820,000 股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登
记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 3.5 股股份。该等对价安
排执行完毕后，非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。
公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]213 号）。
变动的过户手续。
   （5）2008 年 5 月，资本公积转增股本
年年度公积金转增股本方案》，同意以 11,700 万股为基数，向全体股东每 10 股
转增 3 股，实施后总股本为 15,210 股，增加 3,510 万股，转增完成后，华阳科技
总股本为 15,210 万股。其中无限售条件流通股 93,827,691 股，有限售条件流通
股 58,272,309 股。
字[2008]第 1043 号），确认截至 2008 年 7 月 11 日，华阳科技已将资本公积 3,510
万元转增股本。
   （6）2011 年 1 月，控股股东、实际控制人变更
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
团持有的华阳科技 3,100 万股股份（占华阳科技总股本的 20.38%），并签署了
《拍卖成交确认书》。至此，华阳科技控股股东由华阳集团变更为淄博矿业，
实际控制人由宁阳县国有资产管理局变更为段连文先生。
   （7）2012 年 12 月，重大资产置换及发行股票购买资产
司、张中华、膨润土集团签订《资产置换及发行股份购买资产协议》。
过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相
关议案。该次重大资产重组主要方案内容为：①资产置换。华阳科技以拥有的
全部资产及负债（包括或有负债）与淄博宏达本部拥有的经营性资产及相关负
债、金鼎矿业 30%股权、东平宏达 93.03%股权和万宝矿业 80%股权进行等值资
产置换，拟置出资产由淄博宏达或其指定的第三方承接。②发行股份购买资产。
华阳科技向淄博宏达发行股份购买拟置入资产超出拟置出资产价值的差额部分，
向孙志良、金天地集团和张中华发行股份购买其持有的东平宏达 3.49%、 1.74%
和 1.74%股权，向华潍膨润土发行股份购买其持有的万宝矿业 20%股权。
技股份有限公司重大资产重组及向淄博宏达矿业有限公司等发行股份购买资产
的批复》（证监许可[2012]1418 号），核准华阳科技重大资产重组及向淄博宏
达等发行股份购买相关资产事宜。
报告》（中瑞岳华验字[2012]第 0333 号），确认截至 2012 年 11 月 27 日，华阳
科技已收到各股东作为出资的相关资产。
   根据华阳科技 2012 年 12 月 7 日披露的《非公开发行股票结果暨股本变动公
告》，华阳科技向淄博宏达、孙志良、金天地集团、张中华、膨润土集团合计
发行 244,134,400 股用于购买相关资产，每股面值 1 元，发行完成后的注册资本
为 396,234,400.00 元。
   （8）2012 年 12 月，公司名称变更
上海市锦天城律师事务所                                   法律意见书
《关于变更公司名称的议案》，同意华阳科技的名称变更为山东宏达矿业股份
有限公司。华阳科技的证券简称变更为“宏达矿业”，证券代码不变，仍为
“600532”。
   （9）2015 年 8 月，非公开发行股票
议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
等议案。
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1840 号），批准山东
宏达矿业非公开发行不超过 119,831,320 股新股。
（瑞华验字[2015]37040006 号），确认截至 2015 年 8 月 25 日，本次募集资金扣
除发行费用后的净额为 982,099,956.00 元，其中新增注册资本 119,831,320.00 元，
其余计入资本公积。
   （10）2015 年 12 月，控股股东、实际控制人变更
将其持有的山东宏达矿业 41.60%的股份转让给梁秀红等自然人。本次股权转让
完成后，梁秀红持有山东宏达矿业 15%的股份，为山东宏达矿业第一大股东及
实际控制人。
   （11）2016 年 12 月，公司名称变更
《关于公司名称变更的议案》，同意山东宏达矿业中文名称变更为上海宏达矿
业股份有限公司，证券简称和证券代码不变。
   （12）2017 年 1 月，控股股东、实际控制人变更
签订了《股份转让协议》，梁秀红女士同意将其持有的宏达矿业无限售流通股
上海市锦天城律师事务所                                          法律意见书
上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶，与上海晶茨为一致行动关系。本次权
益变动完成后，梁秀红女士不再持有宏达矿业股票，上海晶茨合计持有宏达矿
业 120,869,664 股股份，占宏达矿业总股本的 23.42%，为宏达矿业的控股股东，
宏达矿业实际控制人变更为颜静刚先生。
    （13）2018 年 1 月，实际控制人变更
系统以集中竞价方式增持宏达矿业股份 14,272,600 股，占宏达矿业总股本的
的 26.19%。
同意将其持有的上海晶茨 100%股权转让给上海晟天，转让完成后由上海晟天持
有上海晶茨 100%股权，间接持有宏达矿业 135,142,264 股股份，占宏达矿业总
股本的 26.19%，宏达矿业实际控制人变更为俞倪荣先生与谢雨彤女士。
    （14）2020 年 12 月，公司名称变更
变更公司名称及修改〈公司章程〉的议案》，同意宏达矿业名称变更为上海智
汇未来医疗服务股份有限公司。宏达矿业的证券简称变更为“未来股份”，证
券代码“600532”保持不变。
    截至 2022 年 09 月 30 日，未来股份前十大股东及其持股数量、比例如下：
序号          股东名称        持股数量（万股）         持股比例（%）     股份性质
上海市锦天城律师事务所                                            法律意见书
序号            股东名称       持股数量（万股）          持股比例（%）     股份性质
      上海中能企业发展(集团)有限
      公司
      福建省未然资产管理有限公司
      -未然 20 号私募证券投资基金
     据此，锦天城律师核查后认为，上市公司是依法设立并有效存续的股份有
限公司；且截至本法律意见书出具之日，上市公司不存在依据相关法律法规或
其目前适用之公司章程规定需要终止的情形；上市公司具备实施本次重大资产
重组的主体资格。
     （二） 交易对方的主体资格
     本次交易中支付现金购买资产的交易对方分别为王明悦、亓亮、济南骏华。
交易对方基本情况如下：
     根据王明悦现行有效的身份证明文件、简历等文件，王明悦的基本情况如
下：
姓名                        王明悦
性别                        男
国籍                        中国
身份证号码                     370962196801******
身份证住址                     山东省肥城市新城办事处长山街***
是否取得其他国家或地区的永久居留权         否
     根据亓亮现行有效的身份证明文件、简历等文件，亓亮的基本情况如下：
姓名                        亓亮
性别                        男
国籍                        中国
身份证号码                     371202198212******
身份证住址                     山东省莱芜市莱城区牛泉镇中白塔村***
上海市锦天城律师事务所                                                法律意见书
是否取得其他国家或地区的永久居留权                   否
     根据济南骏华现行有效的《营业执照》等资料，并经锦天城律师核查，截
至本法律意见书出具之日，济南骏华的基本情况如下：
    （1） 基本信息
名称             济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码       91370103MA7FD42E2U
类型             有限合伙企业
住所             山东省济南市市中区英雄山路 129 号 1 号楼 2907-8 室
执行事务合伙人        海南骏华科技发展有限公司
注册资本           50,000 万元人民币
成立日期           2021 年 12 月 29 日
营业期限           至 2051 年 12 月 28 日
               一般项目:新兴能源技术研发；润滑油销售；专用化学产品销售
               （不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化
               学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
               让、技术推广；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电子元器件
               零售；日用百货销售；办公用品销售；针纺织品销售；服装服饰零
经营范围
               售；鞋帽零售；照相器材及望远镜零售；金属结构销售。（除依法
               须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
               目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
               门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
               许可证件为准）
    （2） 截至本法律意见书出具之日，济南骏华的股权结构如下：
序                                                         出资比例
            合伙人名称/姓名           合伙人性质      合伙份额（万元）
号                                                          （%）
                合计                            50,000.00     100.00
     综上，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具之日，王明悦、亓亮为具
有完全民事权利能力和民事行为能力的中国国籍自然人，具备参与本次重大资
产重组的主体资格；济南骏华为依法设立并有效存续的合伙企业，不存在破产、
上海市锦天城律师事务所                           法律意见书
解散、清算以及其他根据现行有效法律、法规、规范性文件和其公司章程规定
需要终止的情形，具备参与本次重大资产重组的主体资格。
三、 本次重大资产重组的相关协议
  （一）《合作框架协议》
《合作框架协议》，就相关方推进本次交易事宜进行了框架性的约定。
  （二）《股权收购协议》
《股权收购协议》，就本次交易方案作出了约定，包括交易对价及支付安排、
业绩承诺及补偿安排、交割的先决条件、过渡期安排、各方声明与保证、违约
责任及其他等事宜。
  （三）《股权收购协议之补充协议》
了《股权收购协议之补充协议》，就本次交易方案进行了调整，交易对方变更
为王明悦、亓亮、济南骏华，标的公司变更为瑞福锂业，并对交易对价及支付
安排、业绩承诺及补偿安排、各方声明与保证等其他事宜达成补充安排。
  综上所述，经核查，本所认为，本次交易涉及的上述协议的内容及形式不
违反《公司法》《证券法》《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的强制
性规定，该等协议将自其规定的生效条件全部得到满足之日起生效。
四、 本次重大资产重组的批准和授权
  （一） 已取得的批准和授权
  截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得如下批准和授权：
  （1） 2022 年 7 月 29 日，上市公司召开第八届董事会第二十五次会议、第
八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海智汇未来医疗服务股份有限
上海市锦天城律师事务所                           法律意见书
公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事
对本次交易的相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
  （2） 2022 年 9 月 23 日，上市公司召开第八届董事会第二十七次会议，审
议通过了本次交易预案（修订稿）及相关议案。
  （3）2022 年 11 月 30 日，上市公司召开第八届董事会第三十次会议、第八
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<上海智汇未来医疗服务股份有限公
司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，
独立董事对本次交易的相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
  综上所述，锦天城律师认为，上市公司的董事会会议召集和召开的程序、
决议内容及出席会议人员资格等事项符合有关法律、法规、规范性文件以及上
市公司《公司章程》的规定；上市公司独立董事已就本次交易相关的事项发表
了事前认可意见和独立意见；上市公司已按照相关法律、法规的规定，对本次
交易必须明确的事项作出了决议。
有瑞福锂业的股权转让给未来股份并签署与本次交易相关的协议、工商变更文
件，并出具与本次交易相关的承诺函、声明等文件。
权转让事项，并出具与本次交易相关的承诺函、声明等文件。
  王明悦、亓亮为具有完全民事权利能力和民事行为能力的中国国籍自然人，
无需履行批准和授权手续。
  （二） 尚需取得的批准和授权
  根据《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件和未来股份《公司章程》
的规定以及未来股份第八届董事会第二十五次会议决议、第八届董事会第二十
七次会议决议、第八届董事会第三十次会议决议，本次重大资产重组尚需未来
股份股东大会审议通过。
上海市锦天城律师事务所                            法律意见书
  综上所述，经核查，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具之日，收购
方第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第二十七次会议、第八届监事
会第十一次会议、第八届监事会第十三次会议，以及第八届董事会第三十次会
议、第八届监事会第十五次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，交易对方和标的公司已就本次重大资
产重组涉及的有关事宜履行了内部审批程序，上市公司独立董事已就本次交易
所涉及的有关事宜发表了独立意见。上述内部决策程序合法、有效，有关决议/
决定符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次重大资产
重组尚待获得的授权与批准文件全部取得后方可实施。
五、 本次重大资产重组的标的资产情况
  本次重大资产重组涉及的标的资产为瑞福锂业 70.00%的股权，标的资产的
基本情况如下：
  （一） 标的资产的基本情况
  根据标的公司提供的营业执照和工商档案等资料，截至本法律意见书出具
之日，瑞福锂业的基本情况如下：
名称            山东瑞福锂业有限公司
统一社会信用代码      91370983564083833M
类型            其他有限责任公司
住所            肥城市老城镇工业园
法定代表人         亓亮
注册资本          9777.78 万元人民币
成立日期          2010 年 11 月 3 日
营业期限          至 2030 年 11 月 3 日
              碳酸锂、冰晶石、白炭黑、混合矾、芒硝、无水硫酸钠生产、销
              售，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易（国家禁止
              或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），锂电池、新能源、
              换电设施的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服
经营范围
              务，锂离子电池、稳流电源、不间断供电电源（UPS）、锂电池
              的各种电池原材料及零部件配件、锂离子电池（组）、三元复合
              材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂销售，普通货运，叉车及相关
              零部件、物料输送设备及零部件租赁、销售，装卸搬运服务，批
上海市锦天城律师事务所                                                    法律意见书
                 发、零售：机械设备配件、轮胎、钢材、建材、汽车配件。（依
                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
      根据瑞福锂业提供的公司章程并经本所律师核查，截至本法律意见书出具
之日，瑞福锂业股东共计 4 名，其持股情况如下：
序号       股东名称      出资金额（万元）                      出资比例（%）      出资方式
        合计                   9777.78                 100.00     -
      （二） 标的资产的历史沿革
      山东瑞福锂业有限公司系由自然人王明悦、陈振华、李吉山、孙亮、刘绪
凯、徐冬梅、安超、张礼德以及明瑞化工、福州大学资产经营有限公司共同出
资设立，设立时注册资本为 500 万元，实缴注册资本 500 万元。
司”。
      泰安阳光有限责任会计师事务所于 2010 年 11 月 3 日出具了“泰阳光会验字
[2010]第 269 号”《验资报告》，经审验，截至 2010 年 11 月 3 日，瑞福锂业已
经收到了股东的上述出资共计 500 万元，出资方式为货币出资。
      瑞福锂业设立时的股权结构及出资情况如下：
                   认缴出资额         实缴出资额                        出资比例
 序号     股东姓名/名称                                     出资方式
                    （万元）          （万元）                         （%）
        福州大学资产
        经营有限公司
上海市锦天城律师事务所                                      法律意见书
        合计         500.00        500.00    -     100.00
发了注册号为 370983200009987 的《营业执照》。
限公司将其持有的瑞福锂业的 10%股权转让给王明悦；张礼德将所持瑞福锂业
的 1.5%股权转让给刘昌东并通过新的公司章程。2011 年 5 月 9 日，转让方福州
大学资产经营有限公司、张礼德与受让方王明悦、刘昌东分别签署了《股权转
让协议》。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                  认缴出资额      实缴出资额               出资比例
 序号     股东姓名/名称                           出资方式
                   （万元）       （万元）                （%）
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
        合计        500.00          500.00      -     100.00
资本由 500 万元增加到 3,000 万元，新增注册资本 2,500 万元由王明悦等 16 人以
货币形式出资；同意明瑞化工将所持瑞福锂业 40%的股权转让给亓明荣在内的
了《股权转让协议书》。
      泰安阳光有限责任会计师事务所于 2011 年 8 月 31 日出具了“泰阳光会验字
[2011]第 182 号”《验资报告》，经审验，确认截至 2011 年 8 月 31 日，瑞福锂
业收到了股东的上述新增出资合计 2,500 万元，变更后的累计实收资本为人民币
      本次增资及股权转让后，瑞福锂业的股权结构及出资情况如下：
                  认缴出资额           实缴出资额             出资比例
 序号     股东姓名/名称                              出资方式
                   （万元）            （万元）              （%）
上海市锦天城律师事务所                             法律意见书
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书
        合计         3,000.00         3,000.00     -     100.00
本由 3,000 万元增加到 6,000 万元，新增注册资本 3,000 万元由王明悦、姚开林
等 28 名自然人等以货币形式缴纳。
      泰安阳光有限责任会计师事务所于 2012 年 11 月 13 日出具了“泰阳光会验字
[2012]第 198 号”《验资报告》，确认截至 2012 年 11 月 13 日，瑞福锂业收到了
上述股东的新增出资合计 6,000 万元，变更后的累计实收资本为人民币 3,000 万
元。出资方式均为货币。
      本次增资完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                  认缴出资额       实缴出资额                   出资比例
 序号     股东姓名/名称                                出资方式
                  （万元）         （万元）                    （%）
上海市锦天城律师事务所                             法律意见书
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
      合计        6,000.00        6,000.00   -    100.00
本由 6,000 万元增加到 7,000 万元，新增注册资本 1,000 万元由明瑞化工以货币
形式缴纳，明瑞化工总投资款 6,000 万元，其中 1,000 万元登记为注册资本，其
余 5,000 万元计入资本公积；同意韩道兵、刘洪霞、刘珩、王延金、徐双亭、
于一来、李敏、呂淑成、亓明荣共 9 名股东将其持有的瑞福锂业的全部股权转
让给王明悦；同意李文潮将其持有的瑞福锂业的全部股权转让给曹淑青。
将其持有的瑞福锂业 0.05%的股权（对应注册资本 3 万元）以 3 万元的价格转
让给王明悦；李文潮和曹淑青签订了《股权转让协议》，协议约定李文潮将其
持有的瑞福锂业 0.15%的股权（对应注册资本 9 万元）以 9 万元的价格转让给
曹淑青；李敏和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定李敏将其持有的瑞
福锂业 0.025%的股权（对应注册资本 1.5 万元）以 1.5 万元的价格转让给王明
悦；刘洪霞和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定刘洪霞将其持有的瑞
福锂业 0.08%的股权（对应注册资本 5 万元）以 5 万元的价格转让给王明悦；
韩道兵和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定韩道兵将其持有的瑞福锂
业 1.5%的股权（对应注册资本 90 万元）以 90 万元的价格转让给王明悦。
明荣将其持有的瑞福锂业 0.5%的股权（对应注册资本 30 万元）以 30 万元的价
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
格转让给王明悦；呂淑成和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定呂淑成
将其持有的瑞福锂业 0.3%的股权（对应注册资本 18 万元）以 18 万元的价格转
让给王明悦；王延金和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定王延金将其
持有的瑞福锂业 0.08%的股权（对应注册资本 4.5 万元）以 4.5 万元的价格转让
给王明悦；于一来和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定于一来将其持
有的瑞福锂业 0.1%的股权（对应注册资本 6 万元）以 6 万元的价格转让给王明
悦；徐双亭和王明悦签订了《股权转让协议》，协议约定徐双亭将其持有的瑞
福锂业 0.05%的股权（对应注册资本 3 万元）以 3 万元的价格转让给王明悦。
[2013]第 198 号”《验资报告》，确认截至 2013 年 05 月 02 日，瑞福锂业收到明
瑞化工总投资款 6,000 万元，其中 1,000 万元计入为注册资本，其余计入资本公
积。
      本次股权转让、增资完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                  认缴出资额           实缴出资额             出资比例
 序号     股东姓名/名称                              出资方式
                   （万元）            （万元）              （%）
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
      合计       7,000.00        7,000.00   -    100.00
上海市锦天城律师事务所                                        法律意见书
瑞福锂业 28.57%的股权转让给王玉，将其持有的瑞福锂业 22.21%的股权转让
给王晓；同意明瑞化工将其持有的瑞福锂业 14.29%的股权转让给亓亮。
议约定王明悦将其持有的瑞福锂业 28.57%的股权以 2,000 万元的价格转让给王
玉，将其持有的瑞福锂业 22.21%的股权以 1,555 万元的价格转让给王晓；明瑞
化工和亓亮签订了《股权转让协议》，协议约定明瑞化工将其持有的瑞福锂业
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                 认缴出资额           实缴出资额             出资比例
 序号    股东姓名/名称                              出资方式
                 （万元）             （万元）              （%）
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
      合计       7,000.00        7,000.00   -    100.00
福锂业 2.14%股权转让给郭承云。
山将其持有的瑞福锂业 2.14%股权（对应注册资本 150 万元）以 150 万元的价
格转让给郭承云。
上海市锦天城律师事务所                                       法律意见书
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                认缴出资额       实缴出资额                 出资比例
序号    股东姓名/名称                              出资方式
                （万元）         （万元）                  （%）
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
      合计       7,000.00        7,000.00   -    100.00
其持有的瑞福锂业 0.29%（对应注册资本 20 万元）股权转让给袁亮；同意王晓
将其持有的瑞福锂业 20.36%（对应注册资本 1,425 万元）股权转让给王明悦；
同意王晓将其持有的瑞福锂业 1%（对应注册资本 70 万元）股权转让给韩道
兵；同意王晓将其持有的瑞福锂业 0.57%（对应注册资本 40 万元）股权转让给
徐冬梅；同意王玉将其持有的瑞福锂业 28.57%（对应注册资本 2,000 万元）股
权转让给王明悦；同意亓亮将其持有的瑞福锂业 13.57%（对应注册资本 950 万
元）股权转让给王明悦；同意张华将其持有的瑞福锂业 0.14%（对应注册资本
册资本 54 万元）股权转让给王明悦；同意姚开林将其持有的瑞福锂业 1.29%
（对应注册资本 90 万元）股权转让给王明悦。
  同日，王晓与袁亮、王明悦、韩道兵、徐冬梅签订了《股权转让协议》，
王玉与王明悦签订了《股权转让协议》，亓亮与王明悦签订了《股权转让协
议》，张华与庞绪甲签订了《股权转让协议》，刘昌东与王明悦签订了《股权
转让协议》，姚开林与王明悦签订了《股权转让协议》。
 上海市锦天城律师事务所                                  法律意见书
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
              认缴
序号   股东姓名/名称 出资额（万        实缴出资额      出资方式   出资比例（%）
             元）            （万元）
 上海市锦天城律师事务所                                                 法律意见书
          合计         7,000.00        7,000.00       -        100.00
的瑞福锂业 2.14%股权（对应注册资本 150 万元）转让给王明悦，郭承云将其
持有的瑞福锂业 2.14%股权（对应注册资本 150 万元）转让给王明悦。
         本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                       认缴出资额          实缴出资额               出资比例
     序号    股东姓名/名称                                 出资方式
                       （万元）           （万元）                 （%）
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
       合计        7,000.00   7,000.00    -    100.00
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
锂业 0.17%（对应注册资本 12 万元）的股权转让给张庆梅。
进将其持有的瑞福锂业 0.17%（对应注册资本 12 万元）股权转让给张庆梅，转
让价格由双方协商确定。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                 认缴出资额            实缴出资额             出资比例
序号     股东姓名/名称                               出资方式
                 （万元）             （万元）               （%）
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
      合计       7,000.00          -     -    100.00
瑞福锂业 0.09%（对应注册资本 6 万元）股权转让给张庆梅，同意郭培星将其
持有的瑞福锂业 0.17%（对应注册资本 12 万元）股权转让给张庆梅。
才将其持有的瑞福锂业 0.09%（对应注册资本 6 万元）股权转让给张庆梅；郭
培星与张庆梅签订《股权转让协议》，协议约定郭培星将其持有的瑞福锂业
上海市锦天城律师事务所                              法律意见书
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号      股东姓名/名称   出资额（万元）     出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
         合计           7,000.00       -       100.00
福锂业 5.06%（对应注册资本 354 万元）股权转让给张庆梅。
其持有的瑞福锂业 5.06%（对应注册资本 354 万元）股权转让给张庆梅。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号       股东姓名/名称    出资额（万元）         出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                法律意见书
      合计           7,000.00      -      100.00
所持瑞福锂业 0.26%（对应注册资本 18 万元）股权转让给亓亮；旷戈将其所持
瑞福锂业 1.71%（对应注册资本 120 万元）股权转让给亓亮；韩道兵将其所持
瑞福锂业 1.00%（对应注册资本 70 万元）股权转让给亓亮；张翠菊将其所持瑞
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
福锂业 0.171%（对应注册资本 12 万元）股权转让给亓亮；张杨将其所持瑞福
锂业 0.43%（对应注册资本 30 万元）股权转让给亓亮。
     本次股权完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号      股东姓名/名称   出资额（万元）        出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                                         法律意见书
         合计              7,000.00                    -           100.00
     本次增资完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                 认缴出资额（万              实缴出资额                       出资比例
 序号    股东姓名/名称                                            出资方式
                 元）                   （万元 ）                        （%）
上海市锦天城律师事务所                                                  法律意见书
       合计          8,000.00        8,000.00         -        100.00
其持有的瑞福锂业 0.75%股权转让给陈振民，同意任庆汉将其持有的瑞福锂业
庆汉将其所持的瑞福锂业 0.68%股权（对应注册资本 54 万元）转让给陈振民，
协议约定转让价格、支付方法和支付时间由任庆汉与陈振民双方协商确定。
昌东将其持有的瑞福锂业 0.75%股权（对应注册资本 60 万元）转让给陈振民，
协议约定转让价格、支付方法和支付时间由刘昌东与陈振民双方协商确定。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                 认缴出资额        实缴出资额
序号     股东姓名/名称                                出资方式       出资比例（%）
                 （万元）         （万元）
上海市锦天城律师事务所                                      法律意见书
        合计        8,000.00         -     -    100.00
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其中高于新增注册资本 1,777.78 万元的部分全部计为瑞福锂业的资本公积金。
增资后的瑞福锂业注册资本变更为 9,777.78 万元。
     同日，天安财险与王明悦等 23 名自然人股东签订《增资协议》，约定天安
财险向公司增资，持有公司 18.18%的股权。
     本次增资完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号      股东姓名/名称   出资额（万元）        出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                                               法律意见书
         合计                 9,777.78                 -                 100.00
悦将其持有的瑞福锂业 10.23%（对应注册资本 1,000 万元）的股权以 22,500 万
元的价格转让给徐明。
     本次股权转让具体情况如下：
                   转让股权比例                 对应注册资          转让价格         单价（元/注
 转让方      受让方
                     （%）                  本（万元）          （万元）          册资本）
 王明悦      徐明        10.23                 1,000.00       22,500.00       22.50
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
 序号      股东姓名/名称     出资额（万元）                     出资方式                出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                              法律意见书
      合计          9,777.78      -     100.00
同意天安财险将其持有的瑞福锂业 18.18%（对应注册资本 1777.78 万元）的股
权转让给合肥顺安，其他股东决定放弃对此次转让股权的优先认购权。
有的公司 18.18%股权转让给合肥顺安。
上海市锦天城律师事务所                                   法律意见书
定：天安财险将其持有的瑞福锂业 18.18%（对应注册资本 1777.78 万元）的股
权转让给合肥顺安。合同载明转让价格、支付方法和支付时间由双方协商确
定。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号      股东姓名/名称   出资额（万元）          出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
         合计          9,777.78       -       100.00
书》，为公司拟进行资本运作事宜进行相应股权安排，由王明悦直接向合肥顺
安转让 9.29%的股权，除王明悦外其他股东向王明悦转让合计 4.2217%的股
权，对应 4,127,880 元注册资本，此次向合肥顺安转让股权为与天安财险 2016
年 6 月《增资协议》项下约定补偿。
     同日，王明悦与合肥顺安签订了《股权转让协议》，协议约定：王明悦将
其在瑞福锂业 9.29%的股权（对应注册资本 908.36 万元）转让给合肥顺安。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号       股东姓名/名称   出资额（万元）         出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
          合计           9,777.78      -      100.00
刘绪凯、亓亮、苑洪国、杨万军、王玉卓、李霞、陈振华、曹淑青、乔建亮、
王占前、安超、王清学、韩翠芬、尹建训、郭承云、李勇、庞绪甲将持有瑞福
锂业分别对应注册资本 54.94 万元、52.07 万元、21.45 万元、190.37 万元、0.86
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
万元、1.28 万元、1.71 万元、1.71 万元、67.38 万元、1.71 万元、2.14 万元、
元、1.43 万元的股权转让给王明悦。
      同日，王明悦分别与张庆梅、徐冬梅、刘绪凯、亓亮、苑洪国、杨万军、
王玉卓、李霞、陈振华、曹淑青、乔建亮、王占前、安超、王清学、韩翠芬、
尹建训、郭承云、李勇、庞绪甲签署了《股权转让协议》，协议约定如下：张
庆梅、徐冬梅、刘绪凯、亓亮、苑洪国、杨万军、王玉卓、李霞、陈振华、曹
淑青、乔建亮、王占前、安超、王清学、韩翠芬、尹建训、郭承云、李勇、庞
绪甲将其在瑞福锂业分别对应注册资本 54.94 万元、52.07 万元、21.45 万元、
元、2.14 万元、4.29 万元、8.58 万元、12.87 万元、0.42 万元、0.42 万元、10.30
万元、0.71 万元、1.43 万元的股权转让给王明悦。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
 序号      股东姓名/名称     出资额（万元）       出资方式       出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                法律意见书
       合计          9,777.78      -      100.00
绪甲、杨万军、李勇达成《现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》（以
下简称“现金收购协议”），约定美都能源以现金方式收购上述人员所持标的
公司 50.23%的股权。同日，徐冬梅、刘绪凯与美都能源签订《关于美都能源股
份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》，约定美都收购徐冬
梅持有瑞福锂业 3.19%（后经（2020）浙 05 民终 887 号民事调解书变更为
学、王明悦、苑洪国、刘绪凯、陈振华、徐冬梅、安超、王占前、李勇、庞绪
上海市锦天城律师事务所                                          法律意见书
甲、亓亮、张庆梅、王玉卓、杨万军、韩翠芬、乔建亮、曹淑青、徐明将上述
持有的相应公司股权转让给美都能源。
      同日，美都能源股份有限公司与王明悦、亓亮、徐明、陈振华、张庆梅、
徐冬梅、刘绪凯、王清学、郭承云、安超、王占前、乔建亮、曹淑青、李霞、
王玉卓、庞绪甲、杨万军、苑洪国、李勇、韩翠芬签署《股权转让协议》，将
王明悦 3,345.28 万元、亓亮 1139.63 万元、徐明 1,000 万元、陈振华 403.62 万
元、张庆梅 329.06 万元、徐冬梅 311.93 万元、刘绪凯 128.55 万元、王清学
万元股权，所持公司 71.04%的股权转让给美都能源股份有限公司。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                  认缴出资额       实缴出资额
 序号     股东姓名/名称                            出资方式   出资比例（%）
                  （万元）        （万元）
        合计         9,777.78    9,777.78     -       100.00
限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于终止收购瑞福锂业股权的协
议》，约定由王明悦、亓亮、张庆梅、安超、王占前、庞绪甲、杨万军、李勇
按照此前签订的《现金收购协议》，回购美都能源持有的 50.23%的股权，对应
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
估值为 16.5094 亿元并扣除美都能源尚未支付部分的股权转让款及管理团队已
支付的业绩补偿款，最终对价为 6.0694 亿元。
公司 21.34%的股权给亓亮。美都能源与亓亮签订《股权转让协议》，约定美都
将其在瑞福锂业的 2086.57 万股（约 21.34%）转让给亓亮。
      同日，美都能源与亓亮签订《股权转让协议》，约定美都将其在瑞福锂业
的 2086.57 万股（约 21.34%）转让给亓亮。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
 序号       股东姓名/名称   出资额（万元）         出资方式   出资比例（%）
          合计          9,777.78       -       100.00
公司 14.70%的股权给亓亮。
有公司的 1437.33 万元（约 14.70%）股权转让给亓亮。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
 序号       股东姓名/名称   出资额（万元）         出资方式   出资比例（%）
          合计          9,777.78       -       100.00
福锂业 14.14%的股权给亓亮。
      同日，美都能源与亓亮签署《股权转让协议》，美都能源将其在瑞福锂业
的 1382.58 万元股权（占比 14.14%）转让给亓亮。
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
 序号       股东姓名/名称   出资额（万元）         出资方式   出资比例（%）
          合计          9,777.78       -       100.00
上海市锦天城律师事务所                                       法律意见书
     根据（2020）浙 05 民终 887 号、（2019）浙 0521 民初 3807 号民事调解
书，美都能源因与徐冬梅、刘绪凯就 2018 年 3 月 7 日签订的《现金收购协议》
约定的股权转让比例变更，需向徐、刘二人返还相应股权比例，将其持有的瑞
福锂业 0.65%股权过户至徐冬梅名下、0.13%股权过户至刘绪凯名下。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
 序号      股东姓名/名称     出资额（万元）          出资方式   出资比例（%）
          合计            9,777.78       -       100.00
司 2686.14 万元股权（占注册资本 27.4719%）转让给济南骏华。
     同日，合肥顺安和济南骏华签订了《股权转让协议》。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
上海市锦天城律师事务所                                     法律意见书
序号       股东姓名/名称   出资额（万元）          出资方式   出资比例（%）
         合计           9,777.78       -       100.00
     同日，王林生与济南骏华签订《股权转让协议》，约定王林生持有的瑞福
锂业的 9 万元股权（占注册资本 0.0920%）转让给济南骏华，转让价格、支付
方法和支付时间由双方协商确定。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
序号       股东姓名/名称   出资额（万元）          出资方式   出资比例（%）
上海市锦天城律师事务所                                                 法律意见书
          合计           9,777.78               -          100.00
福锂业有限公司股权的协议》，约定美都能源在亓亮完成付款义务后向亓亮转
让共计 6.09%的股权，亓亮按照原《现金收购协议》约定的 6.09%股权对应估
值向收购方回购该股权，该部分股权原由郭承云持有 0.63%、王清学持有
有 0.11%、李霞持有 0.11%、王玉卓持有 0.11%、韩翠芬持有 0.03%。
能源向济南骏华转让持有的瑞福锂业的 1367.849353 万元股权。（占注册资本
持有的公司 6.09%的股权，同意美都能源向济南骏华转让持有的公司
      本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                                                         出资比例
 序号          股东姓名/名称       出资额（万元）                出资方式
                                                          （%）
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
           合计                 9,777.78             100.00
未出席此次股东会，视为放弃表决权。其余到会股东行使 97.9796%的表决权，
同意刘绪凯将持有的 12.711114 万元股权转让给亓亮，尹建训将持有的 2.58 万
元股权转让给亓亮。
     同日，刘绪凯和亓亮签订了《股权转让协议》，约定刘绪凯将其持有公司
的 0.13%股权转让给亓亮；尹建训和亓亮签订了《股权转让协议》，约定尹建
训将其持有的 0.0264%股权转让给亓亮。
     本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                                                 出资比例
序号        股东姓名/名称       出资额（万元）          出资方式
                                                （%）
           合计                 9,777.78           100.00
将持有的 0.65%的股权转让给股东济南骏华，其他股东均放弃优先购买权。
上海市锦天城律师事务所                                                     法律意见书
        同日，双方签订了《股权转让协议》，约定徐冬梅将持有的 0.65%的股权
（对应注册资本 63.55557 万元）转让给济南骏华。
        本次股权转让完成后，瑞福锂业的股权结构变更为：
                                                             出资比例
序号              股东姓名/名称       出资额（万元）            出资方式
                                                              （%）
                合计                  9,777.78                 100.00
        经核查，截至本法律意见书出具之日，锦天城律师认为标的资产设立的程
序、资格、条件、方式等符合当时法律、法规和规范性文件的规定，并获得有
关主管部门的批准与工商登记，合法有效。
        （三） 标的资产的股权受限情况
        经核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司存在股权
质押，具体情况如下：
                     出质股权
序号        出质人                 质权人              出质股权数额        登记日期
                     标的企业
                            浙江德立投资管理
                            有限公司
                            浙江德立投资管理
                            有限公司
                            浙江德立投资管理
                            有限公司
                            泰安市融资担保有           1382.578092
                            限公司                万元
                            泰安市融资担保有
                            限公司
                            成都和怡泰达商务
                            限合伙）
上海市锦天城律师事务所                                   法律意见书
                     泰安弘泽融资担保
                     有限公司
                     泰安弘泽融资担保
                     有限公司
     注：截至本法律意见书出具之日，上述第 8-9 项质押均已解除，质权人均已签署《股
权解除质押登记申请书》，因新疆新冠疫情原因暂时无法及时办理工商登记。
     截至本法律意见书出具之日，交易对方正在与标的公司股权的质权人积极
商议解除标的股权质押及办理相应工商变更登记手续事宜。同时，交易对方已
出具《关于所持标的公司股权权属情况的承诺函》，承诺就标的资产转让与提
前解除标的资产质押登记取得质权人的同意，不晚于上市公司提交本次交易相
关议案提交未来股份股东大会审议之前完成上述标的资产解除质押的全部手续，
以保证标的资产过户或者转移不因质押未解除或解除手续不完备而存在任何法
律障碍。
     锦天城律师认为，上述股权质押事项对本次交易的实施不构成实质性障碍。
     （四） 标的资产的业务
     根据瑞福锂业持有的现行有效的《营业执照》，瑞福锂业的经营范围为：
“碳酸锂、冰晶石、白炭黑、混合矾、芒硝、无水硫酸钠生产、销售，国家法
律、法规、政策允许范围内的进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和
技术进出口除外），锂电池、新能源、换电设施的技术开发、技术推广、技术
咨询、技术转让、技术服务，锂离子电池、稳流电源、不间断供电电源
（UPS）、锂电池的各种电池原材料及零部件配件、锂离子电池（组）、三元
复合材料、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂销售，普通货运，叉车及相关零部件、
物料输送设备及零部件租赁、销售，装卸搬运服务，批发、零售：机械设备配
件、轮胎、钢材、建材、汽车配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）”。
上海市锦天城律师事务所                                                  法律意见书
     根据瑞福锂业的说明并经锦天城律师核查，瑞福锂业的业务与其《营业执
照》所记载的经营范围相符，瑞福锂业的经营范围符合《公司法》等相关法律、
法规及《公司章程》规定。
     根据瑞福锂业提供的业务资质证照、《重组报告书（草案）》及相关方书
面说明，截至本法律意见书出具之日，瑞福锂业及其控股子公司拥有的资质文
件具体如下：
                                      发证机构/批准
序号   持有人     资质名称     证书编号                       发证日期          有效期
                                         机关
                                      山东省科学技术
            高新技术企业    GR20193         厅、山东省财政
            证书        7000640         厅、国家税务总
                                      局山东省税务局
            环境管理体系
            认证证书（电    LYEC20E         山东鲁源节能认
            工业碳酸锂的    OM              公司
            生产)
            环境管理体系    LYEC20E         山东鲁源节能认
            氧化锂的生产)   OM              公司
            质量管理体系
            认证（碳酸锂                    世安（上海)认
            和无水硫酸钠                    证服务有限公司
            的制造)
            质量管理体系    IATF            世安（上海)认
                                      证服务有限公司
            的制造)      6
            质量管理体系    LYEC20Q         山东鲁源节能认
            锂的制造)     OM              公司
            职业健康安全
                      LYEC190         山东鲁源节能认
            管理体系认证
            证书（碳酸锂    3ROM            公司
            的生产)
            职业健康安全
                      LYEC200         山东鲁源节能认
            管理体系认证
            证书（氢氧化    4ROM            公司
            锂的生产)
            危险化学品经    鲁泰危化
            营许可证（许    经               肥城市应急管理
            可范围：氢氧    [2022]042       局
            化锂**）     041 号
上海市锦天城律师事务所                                                   法律意见书
            能源管理体系
            认证（25000                   山东鲁源节能认
                       LYEC22N
            生产所涉及的                     公司
            能源管理活动)
            排污许可证      91370983        泰安市生态环境
                                       局
            无机盐制造）     3M001V
            企业知识产权
            管理体系认证
            （碳酸锂生产
            设备的研发，     165IP194        中知（北京）认
            碳酸锂、无水     375R1M          证有限公司
            硫酸钠的生
            产、销售的知
            识产权管理）
            食品经营许可
                       JY337098        肥城市食品药品
            品制售）
            排污许可证      91370983        泰安市生态环境
                                       局
            造）         4F001V
                       （鲁）
            安全生产许可     WH 安许
                                       山东省应急管理
                                       厅
            品生产***）    [2022]090
            全国工业产品
            生产许可证      （鲁）             山东省市场监督
            （危险化学品                     管理局
            无机产品）
                       C6500002
                                       新疆维吾尔自治
     注：截至本法律意见书出具之日，瑞福锂业编号为 GR201937000640 的《高新技术企
业证书》已申请续期。
     综上所述，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具之日，瑞福锂业及其
子公司的业务合法、合规，其持续经营不存在法律障碍。
     （五） 标的资产的主要资产
     根据标的公司提供的《审计报告》《营业执照》《公司章程》及工商登记
文件等资料，并经锦天城律师查询国家企业信用信息公示系统
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询，截至本法律意见书出具之日，瑞福
锂业拥有 3 家控股子（孙）公司及 3 家参股子公司，具体情况如下：
   （1） 泰普锂业
   瑞福锂业持有泰普锂业 100%股权，泰普锂业基本情况如下：
名称             山东泰普锂业科技有限公司
统一社会信用代码       91370983334712534F
类型             有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所             山东省泰安市肥城市老城街道办事处东关居
法定代表人          亓亮
注册资本           3600 万元人民币
成立日期           2015 年 05 月 13 日
营业期限           至无固定期限
               碳酸锂、冰晶石、白炭黑、混合矾研发及相关技术信息咨询、销
               售，五金、交电、机电设备销售，受托范围内的资产管理，国家
               法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易（国家禁止或涉及行
               政审批的货物和技术进出口除外），以自有资金对企业投资、投
经营范围           资策划、投资咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收
               存款、融资担保，代客理财等金融业务），机械设备租赁，氢氧
               化锂生产、销售（有效期限以许可证为准），氯化锂、化工产品
               及化学原料（危险品除外）生产、销售。（依法须经批准的项
               目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （2）和田瑞福
   瑞福锂业实际持有和田瑞福 100%股权，和田瑞福的基本情况如下：
名称            和田瑞福矿业有限公司
统一社会信用代码      91653221MA77608D6R
类型            有限责任公司（自然人投资或控股）
住所            新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴拉玛斯村
法定代表人         王玉宝
注册资本          5,000 万元人民币
成立日期          2016 年 4 月 21 日
营业期限          至无固定期限
              稀有金属矿投资、矿产品加工销售、锂盐产品的生产加工及销售
经营范围
              （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书
     截至本法律意见书出具之日，根据公司提供的工商资料，和田瑞福工商登
记的股权结构如下：
序号         股东名称/姓名                   注册资本（万元）     出资比例（%）
      济南骏华新能源科技合伙企业（有限合
             伙）
合计                                     5,000.00     100.00
     根据公司提供的资料，2022 年 10 月 27 日瑞福锂业已与亓亮等股东签署
《股权转让协议》，亓亮等股东将其持有的和田瑞福 100%股权转让给瑞福锂
业，因新冠疫情等原因，无法及时办理工商变更登记手续。2022 年 10 月 30
日瑞福锂业与亓亮等股东签署《股权转让协议之补充协议》，根据《股权转让
协议》及《股权转让协议之补充协议》的约定，瑞福锂业向亓亮等股东完成股
权转让款的支付后即视为股权交割完毕，其中，瑞福锂业向张庆梅、王占前、
庞绪甲、杨万军、李勇支付股权转让款的 10%后即视为股权交割完毕。
     截至本法律意见书出具之日，根据相关协议和田瑞福 100%股权均已完成
交割，瑞福锂业持有和田瑞福 100%股权。
     （3）新疆东力
     和田瑞福持有新疆东力 100%股权，新疆东力的基本情况如下：
名称             新疆东力矿业投资有限公司
统一社会信用代码       91653221660618252M
类型             有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               新疆和田地区和田县罕艾日克镇巴拉玛斯村(和田县舜和节水灌溉
住所
               技术设备有限公司)
法定代表人          张启恒
注册资本           300 万元人民币
上海市锦天城律师事务所                                               法律意见书
成立日期           2007 年 4 月 16 日
营业期限           至无固定期限
               服务：矿业投资，金属材料生产，矿山设备安装、维修，服装加
               工，机械设备加工；销售：矿产品，钢材，金属材料，电机设
经营范围
               备，建筑材料，电线电缆，农畜产品，耐火材料，矿山设备。
               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     根据新疆东力提供的公司章程并经本所律师核查，截至本法律意见书出具
之日，新疆东力股东共计 1名，其持股情况如下：
序号     股东名称         出资金额（万元）                出资比例（%）     出资方式
      和田瑞福矿业
      有限公司
       合计                 300                 100.00        -
     （4）宇瑞科技
     瑞福锂业持有宇瑞科技 20%股权，宇瑞科技基本情况如下：
名称             卢氏县宇瑞科技有限公司
统一社会信用代码       91411224MA9KF7QJ3Q
类型             有限责任公司（自然人投资或控股）
住所             河南省三门峡市卢氏县官坡镇官坡村街东头村文化大院一二三楼
法定代表人          赵乾
注册资本           3600 万元人民币
成立日期           2021 年 11 月 17 日
营业期限           至无固定期限
               一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销
               售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再
               生资源回收（除生产性废旧金属）；金属基复合材料和陶瓷基复
经营范围
               合材料销售；国内货物运输代理；电子过磅服务；新型金属功能
               材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
               经营活动）
     截至本法律意见书出具之日，宇瑞科技股权结构如下：
                                 认缴出资额
序号          股东姓名                              出资方式     持股比例（%）
                                 （万元）
      济南骏华新能源科技合伙
        企业（有限合伙）
上海市锦天城律师事务所                                              法律意见书
         合计                      3600.00         -     100.00
     （5）湖南紫金锂业有限公司
     瑞福锂业持有湖南紫金 8%股权，湖南紫金基本情况如下：
名称             湖南紫金锂业有限公司
统一社会信用代码       91431124068245987C
类型             其他有限责任公司
住所             道县湘源锡矿内
法定代表人          徐碧良
注册资本           7300 万元人民币
成立日期           2013 年 5 月 23 日
营业期限           至无固定期限
               许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经批
               准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
               以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属
经营范围           冶炼；选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；地质勘查技
               术服务；金属矿石销售；采矿行业高效节能技术研发；再生资源
               销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
               活动）。
     截至本法律意见书出具之日，湖南紫金股权结构如下：
                        认缴出资额
序号      股东姓名                               出资方式      持股比例（%）
                        （万元）
      紫金锂业（海南）
        有限公司
      西藏亿纬控股有限
         公司
      山东瑞福锂业有限
         公司
       合计                 7300.00           -          100.00
     （6）湖南皓扬锂业有限公司
     瑞福锂业持有皓扬锂业 40%股权，皓扬锂业基本情况如下：
名称             湖南皓扬锂业有限公司
统一社会信用代码       91431124MAC43CDM4N
类型             其他有限责任公司
住所             湖南省永州市道县东门街道高新技术开发区智能装备产业园 14 号
上海市锦天城律师事务所                                                              法律意见书
法定代表人               易文山
注册资本                30000 万元人民币
成立日期                2022 年 11 月 16 日
营业期限                至无固定期限
                    一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制
                    造);电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                    流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;电子专用材料研发;
                    电子专用材料销售;电子专用材料制造;非金属矿物制品制造;金属
经营范围                材料销售;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源回收(除生产性废
                    旧金属);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属基复合材料和陶
                    瓷基复合材料销售;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;国内
                    货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                    展经营活动)
     截至本法律意见书出具之日，皓扬锂业股权结构如下：
                                   认缴出资额
序号          股东姓名                                     出资方式            持股比例（%）
                                   （万元）
      紫金锂业（海南）有限公
           司
      惠州亿纬锂能股份有限公
           司
          合计                           30000.00             -          100.00
     截至本法律意见书出具之日，瑞福锂业及其控股子公司拥有共计 6 处土地
使用权，具体情况如下：
  权
序                                                 面积            取得              他项
  利    产权证号            坐落地址            使用期限                           用途
号                                                 （㎡）           方式              权利
  人
  瑞
      鲁（2017）肥        肥城市老城
  福                                2013.03.18-                       工业用
  锂                                2063.03.18                         地
      第 0008083 号      处东关居
  业
  瑞                                                                  工业用
      鲁（2017）肥        肥城市老城
  福                                2013.03.18-                        地/工
  锂                                2063.03.18                        业，其
      第 0008118 号     处东关居
  业                                                                    他
  瑞                                                                  工业用
      鲁（2017）肥        肥城市老城
  福                                2013.03.18-                       地 / 工
  锂                                2063.03.18                        业，其
      第 008119 号       处东关居
  业                                                                  他
上海市锦天城律师事务所                                                               法律意见书
    瑞                     肥城市老城
            鲁（2017）肥
    福                     街道办事处     2013.03.18-                         工业用
    锂                     泰临路北 3    2063.03.18                          地/工业
            第 0008121 号
    业                         幢
    瑞                     肥城市老城
            鲁（2017）肥
    福                     街道办事处     2013.03.18-                         工业用
    锂                     泰临路北 2    2063.03.18                           地
            第 0008122 号
    业                         幢
    瑞                     肥城市老城                                         工业用
            鲁（2017）肥
    福                     镇工业园区     2003.12.10-                         地/工
    锂                      肥万一路     2053.12.10                          业，办
            第 0013195 号
    业                       001 号                                        公
    截至本法律意见书出具之日，瑞福锂业及其控股子公司拥有共计 7 处房屋
所有权，具体情况如下：
        权
序                                                             面积               他项
        利       产权证号          坐落地址           使用期限                        用途
号                                                            （㎡）               权利
        人
        瑞                   肥城市老城工业
             鲁（2017）肥城                                                    工
        福                   园肥万一路 001       2003.12.10-
        锂                   号 1-4 幢、老城      2053.12.10
        业                     镇工业园
        瑞
             鲁（2022）肥城      肥城市老城街道
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
        瑞
             鲁（2022）肥城      肥城市老城街道
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
        瑞
             鲁（2022）肥城      肥城市老城街道
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
        瑞
             鲁（2017）肥城      肥城市老城街道
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
        瑞
             鲁（2017）肥城      肥城市老城镇街
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
        瑞
             鲁（2022）肥城      肥城市老城镇街
        福                                   2013.03.18-
        锂                                   2063.03.18
        业
上海市锦天城律师事务所                                                      法律意见书
    经核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司正在履行中的租赁房屋情
况如下：
                                                           房屋
                                                                  面积
序                                                租金        用途/
     承租方      出租方       地址         租赁期间                           （m2
号                                               （元）        土地
                                                                   ）
                                                           性质
                      特刚小区         2022.5.16   1,300/月；
                      元 3 层西户      2025.5.15
             老城街道办事                2012.9.30
                      瑞福锂业厂
                      区南
               员会                  2027.9.30
                                                 天，
                      上海市黄浦                      月，
                      区蒙自路                     30,539.76
             上海阳斐企业                2021.6.1-
             管理有限公司                2023.5.31
                      （ 实 际 13                 业管理费
                      层）08B 室                  35 元/㎡/
                                                 月；
                                                  月
                      和田市阿恰
                      勒 西 路 40     2022.3.1-   40,000 元/
                      号 4栋 3单      2023.2.28       年
                      元 701 室
    根据标的公司及其子公司提供的租赁协议、权属证书等文件资料及书面说
明， 截至本法律意见书出具日，标的公司及其子公司已就上述租赁物业与相关
出租方签署租赁协议，租赁协议均在有效期内，租赁协议合法有效。
    （1） 商标
    根据标的公司的书面说明并经本所律师查询国家知识产权局官方网站及国
家知识产权局出具的商标档案证明文件，截至本法律意见书出具之日，标的公
司拥有共计 25 项注册商标，具体情况如下：
上海市锦天城律师事务所                                                      法律意见书
                                           核定使
序                                                                 他项
    权利人    注册号        注册商标        商标名称     用商品        有效期
号                                                                 权利
                                           类别
                                  瑞福锂业
                                  RUIFU    1类化      2022.1.28-
                                  LITHIU   学原料      2032.1.27
                                    M
                                  瑞福锂业
                                  RUIFU    40 类 材   2022.3.28-
                                  LITHIU   料加工      2032.3.27
                                    M
                                           料加工       2028.1.6
                                           胶制品       2028.1.6
                                           输贮藏       2028.1.6
                                           告销售       2028.1.6
                                  瑞福锂业
                                  RUIFU    1类化       2018.1.7-
                                  LITHIU   学原料       2028.1.6
                                    M
                                           学原料      2032.12.13
                                           胶制品      2032.12.27
    瑞福锂业   10052564                 F                             质押
上海市锦天城律师事务所                                                   法律意见书
                                           核定使
序                                                                 他项
    权利人    注册号        注册商标        商标名称     用商品        有效期
号                                                                 权利
                                           类别
    瑞福锂业   10052589                 F                             质押
    瑞福锂业   10052539                图形                             质押
    瑞福锂业   10052445                瑞福                             质押
    瑞福锂业   10052483                图形                             无
    瑞福锂业   10052415                瑞福                             质押
    泰普锂业   46874162                图形                             无
    泰普锂业   46862567                图形                             无
                                  泰普锂业
    泰普锂业   46868423                                               无
                                     M
    泰普锂业   46899275                图形                             无
    泰普锂业   46885543                泰普                             无
    泰普锂业   46883600                 TP.                           无
                                  泰普锂业
    泰普锂业   46896902                                               无
                                     M
上海市锦天城律师事务所                                                        法律意见书
                                                  核定使
    序                                                                  他项
         权利人     注册号        注册商标         商标名称     用商品      有效期
    号                                                                  权利
                                                  类别
         泰普锂业    46882460                 泰普                           无
                                         泰普锂业
         泰普锂业    46874071                                              无
                                            M
         泰普锂业    46879493                 泰普                           无
        注：上述序号 3-13 项、第 15 项商标已出质给肥城市城市资产经营有限公司，并办理了
编号为商标质字[2020]第 1015 号的商标专用权质权登记证，用于对肥城市城市资产经营有
限公司担保瑞福锂业对泰安银行借款的反担保。
        （2） 专利
        根据标的公司提供的专利证书和书面确认并经本所律师查询国家知识产权
局中国及多国专利审查信息查询系统及国家知识产权局出具的批量专利法律状
态证明文件，截至本法律意见书出具之日，标的公司拥有共计 56 项专利权，具
体情况如下：
序                           专利 法律                                      他项
          发明名称         主体                申请号      申请日        发明人
号                           类型 状态                                      权利
                                                           吕延鹏，刘
        一种用于闪干机主轴      瑞福   实用    ZL20222150
          的气密封装置       锂业   新型      2177.8                              无
                                                           健，鹿利利
                                                           李晓，花汝
  一种用于闪干机主轴            瑞福   实用    ZL20222150               超，吕延
   的双油封降温装置            锂业   新型      2584.9                 鹏，田文
                                                           财，刘太栋
        一种冷凝水蒸汽循环      瑞福   实用    ZL20222119
          再利用系统        锂业   新型      4473.6
                                                           代文彬、亓
                                                           亮、王占
                                                           前、颜廷
                                                           利、张华、
  一种用于碳酸锂生产
                       瑞福   实用    ZL20222119               康如金、吕
                       锂业   新型      4494.8                 延鹏、李
      置
                                                           勇、孙绪
                                                           彬、肖莉
                                                           莉、武亮
                                                           亮、杨仕林
上海市锦天城律师事务所                                             法律意见书
                                                    武亮亮、王
                                                    占前、代文
                                                    彬、康如
     一种成品碳酸锂粉末   瑞福   实用    ZL20222115
       再去磁装置     锂业   新型      7386.3
                                                    利、肖莉
                                                    莉、张继
                                                    泉、花汝超
                                                      武亮
                                                    亮、王占
                                                    前、代文
     一种用于碳酸锂混料   瑞福   实用    ZL20222115
       的降磁装置     锂业   新型      7503.6
                                                    金、颜廷
                                                    利、肖莉
                                                    莉、孔令勇
     一种锂电池原料杂质   瑞福   实用    ZL20222089              花汝超、张
       净化装置      锂业   新型      2114.1                华、吕延鹏
                                                  张华,胡兴桃,
     一种锂矿焙烧下料溜   瑞福   实用    ZL20212286
      槽用的防护装置    锂业   新型      6781.0
                                                     亮
                                                  朱磊,张华,胡
     一种锂行业盘式干燥   瑞福   实用    ZL20212286
      机用的清洗装置    锂业   新型      5963.6
                                                    代文彬
                                                  亓亮,吕延鹏,
     一种利用氢氧化锂母   瑞福   实用    ZL20212283
       液脱硫的设备    锂业   新型      7399.7
                                                   国,胡兴桃
                                                  胡兴桃,杨超,
                 瑞福   实用    ZL20212284
                 锂业   新型      0364.9
                                                   孙绪彬
                                                  胥明,亓亮,杨
     一种锂行业内用的机   瑞福   实用    ZL20212275
       封水循环装置    锂业   新型      7267.3
                                                    道华
                                                  王统勤,亓亮,
   一种降低碳酸锂磁性
                 瑞福   实用    ZL20212231            花汝超,张强,
                 锂业   新型      2242.2              贾立伟,代文
      装置
                                                     彬
   一种用于气力输送系                                      贾立伟,花汝
                 瑞福   实用    ZL20212231
                 锂业   新型      2029.1
    磁性物质的装置                                        勤,尹亿辰
                                                  花汝超,张华,
     一种用于碳酸锂成品   瑞福   实用    ZL20212229
     包装防异物降磁装置   锂业   新型      8791.9
                                                  张强,王统勤
                                                    张强,花汝超,
     一种粉体包装过程中   瑞福   实用    ZL20212229
       气体排空装置    锂业   新型      8542.X
                                                     江,吕延鹏
                                                  颜廷利,王占
   一种用于磷酸铁锂电
                 瑞福   实用    ZL20212210            前,代文彬,康
                 锂业   新型      8976.9              如金,肖莉莉,
      装置
                                                    武亮亮
上海市锦天城律师事务所                                                    法律意见书
                                                        李通文,亓亮,
     一种加固型化工用的   瑞福   实用    ZL20212199
       固液分离设备    锂业   新型      0774.5
                                                         彬,颜廷利
   一种用于机械式粉碎
                 瑞福   实用    ZL20202075            蒋晓瑞,亓亮,
                 锂业   新型      8999.7               张强,田文
       置
                                                  田文财,吕延
   一种锂电池原料除磁     瑞福   实用    ZL20192245
      装置         锂业   新型      1355.3
                                                    莉莉
   一种双级活塞推料离
                 瑞福   实用    ZL20192245            吕延鹏,田文
                 锂业   新型      7274.4              财,杨超,张强
     洗应用装置
                                                  颜廷利,王占
                                                  前,亓亮,代文
   一种利用细粉锂辉石
                 瑞福         ZL20191138            彬,彭文修,康
                 锂业           9414.7              如金,武亮亮,
      的方法
                                                  肖莉莉,李洪
                                                     超
                                                  王占前、亓
                                                   亮、吕延
     从盐湖锂矿生产氯化   瑞福         ZL20161008
       锂的方法      锂业           0331.X
                                                  刚、阎戈、
                                                    彭文修
                                                        王占前、颜
   一种利用电池级碳酸
                 瑞福           ZL20161075                廷利、康如
                 锂业             9250.2                  金、彭文
    高纯碳酸锂的工艺
                                                        修、吕延鹏
                                                        旷戈、刘绪
                                                        凯、郭园、
     一种四氟化硅的生产   瑞福             ZL20121
        工艺       锂业            0302776.X
                                                        光占、米永
                                                          强
   一种锂辉石制备碳酸
                 瑞福   实用    ZL20192234
                 锂业   新型      2411.X
    烟气余热回收装置
                                                  田文财,亓亮,
     闪蒸干燥机进风调节   瑞福   实用    ZL20192207            张华,代文彬,
        装置       锂业   新型      2001.8              吕延鹏,孔令
                                                   勇,阮修勇
     一种混料机的进出口   瑞福   实用    ZL20192207
       动态密封机构    锂业   新型      6902.4
   一种电极式自动疏水     瑞福   实用    ZL20192197            亓亮,王照亮,
       器         锂业   新型      0834.X                赵鹏
   一种用于万用表的绑     瑞福   实用    ZL20192191            亓亮,王照亮,
      臂装置        锂业   新型      5287.5               吕延鹏
                                                  杨泽银,亓亮,
     一种无机盐稀溶液提   瑞福   实用    ZL20192179
        浓装置      锂业   新型      6667.1
                                                   超,张华
上海市锦天城律师事务所                                                法律意见书
   一种离心泵用机封冷                                        亓亮,王照亮,
                 瑞福   实用    ZL20192177
                 锂业   新型      6907.1
       置                                               鹏
                                                  朱磊,亓亮,张
   一种用于元明粉固液     瑞福   实用    ZL20192167            华,吕延鹏,代
   分离设备的清洗装置     锂业   新型      5129.7              文彬,花汝超,
                                                    李占强
                                                  朱磊,亓亮,张
                 瑞福   实用    ZL20192165            华,吕延鹏,代
                 锂业   新型      7887.6              文彬,花汝超,
                                                    李占强
                                                  亓亮,王照亮,
   一种干式变压器冷却     瑞福   实用    ZL20192039            国继刚,张卫
      系统         锂业   新型      9606.5              东,赵鹏,翟志
                                                     成
                                                  蒋晓瑞,李勇,
     一种用于板框压滤机   瑞福   实用    ZL20192040
      的强制抽风装置    锂业   新型      0519.7
                                                  兆军,刘彬强
                                                  蒋晓瑞,刘兆
   一种便于下部轴承注
                 瑞福   实用    ZL20192040            军,翟志成,张
                 锂业   新型      0520.X              强,尹亿辰,张
     心机布料器
                                                    衍江
                 瑞福   外观    ZL20193009
                 锂业   设计      8235.2
                                                  王照亮,李勇,
                                                  武东红,翟志
     一种混料机进料监测   瑞福   实用    ZL20172108
       控制系统      锂业   新型      2530.0
                                                  建勋,胡传水,
                                                    胡冰
   一种锂辉石制备碳酸
                 瑞福   实用    ZL20162007
                 锂业   新型      2172.4
      酸装置
   一种锂辉石制备碳酸
                 瑞福   实用    ZL20162007
                 锂业   新型      2115.6
     余热回收装置
   一种用于碳酸锂制备
                 瑞福   实用    ZL20162007            李勇,张卫东,
                 锂业   新型      2114.1               吕延鹏
       置
   一种用于碳酸锂制备
                 瑞福   实用    ZL20162007
                 锂业   新型      2171.X
      桥装置
                                                  李通文,亓亮,
     一种化工产品用过滤   泰普   实用    ZL20212164
       提纯装置      锂业   新型      9950.9
                                                    彬
    一种用于离心机分                                      魏华斌,亓亮,
                 泰普   实用    ZL20212136
                 锂业   新型      7525.0
       置                                            勇
上海市锦天城律师事务所                                                 法律意见书
     一种用于离心机分离     泰普   实用    ZL20212136            魏华斌,亓亮,
      后物料的输送设备     锂业   新型      7521.2              张华,鹿利利
                                                        魏华斌,亓亮,
     一种适用于一水氢氧 泰普锂 实用    ZL20212136
      化锂的干燥设备   业  新型      7586.7
                                                          文彬
   一种利用生产中余冷
                   泰普   实用    ZL20212135            魏华斌,亓亮,
                   锂业   新型      8949.0              邓斌,吕延鹏
       备
   一种用于粉体管线逐                                        张华,代文彬,
                   泰普   实用    ZL20202065
                   锂业   新型      7717.4
       置                                             刚,张广宪
                                                    魏华斌,亓亮,
     一种用于离心分离清     泰普   实用    ZL20202065
       液沉降的装置      锂业   新型      7718.9
                                                      王成刚
                                                    杨勇,亓亮,田
     一种用于冷冻 DTB 结 泰普    实用    ZL20202064
     晶器快速破冰的装置 锂业       新型      9062.6
                                                       华
                                                    魏华斌,张华,
     一种用于盘式干燥机     泰普   实用    ZL20202064
     降低磁性物质的装置     锂业   新型      9976.2
                                                      吕延鹏
   一种用于板框压滤机                                            杨勇,吕延鹏,
                   泰普   实用    ZL20202064
                   锂业   新型      9792.6
      的装置                                                刚,张广宪
     一种氢氧化锂微粉真     泰普   实用    ZL20202063            李勇,亓亮,吕
      空抽取倒袋装置      锂业   新型      2402.4                延鹏
   一种回收溴化锂废液                                          王占前,康如
                   泰普           ZL20161075
                   锂业             8414.X
       法                                               菊,吕延鹏
                                                        严廷利，王
                                                        占前，代文
                                                        彬，康如
     一种用于氢氧化锂的 泰普锂 实用           ZL20222119
       干燥装置     业  新型             4471.7
                                                        武，陈广
                                                        栋，肖莉
                                                        莉，武亮亮
     注：1、上述第 23、24 项专利权已出质给肥城市城市资产经营有限公司，并办理了编
号为 Y2020980006546 的专利权质押登记，用于对肥城市城市资产经营有限公司的反担保；
Y2022980001385 的专利权质押登记，用于对泰安弘泽融资担保有限公司的反担保。
     （3） 软件著作权
      经核查，截至本法律意见书出具日，标的公司拥有共计 4 项软件著作权，
具体情况如下：
上海市锦天城律师事务所                                                                法律意见书
                 著
                       版
序                作                              软件开发         首次发表
         作品名称          本         登记号                                      登记日期
号                权                              完成日期          日期
                       号
                 人
                 瑞
        电池级氢氧化
                 福
                 锂
          统
                 业
                 瑞
        高纯氟化锂生   福
         产控制系统   锂
                 业
                 瑞
        机械研磨碳酸
                 福
                 锂
         制系统
                 业
                 瑞
        氢化分解法制
                 福
                 锂
         控制系统
                 业
        （4） 域名
        根据标的公司提供的域名证书、书面说明并经本所律师查询工业和信息化
部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统，截至本法律意见书出具日，标的公司有
序
          注册人         域名                  注册时间                     到期时间
号
        综上所述，根据标的公司书面确认并经本所核查，截至本法律意见书出具
之日，标的公司及其主要子公司目前持有的知识产权权属清晰，相关权属证书
完备有效，除已披露情形外，不存在质押或者权利受限的情形。
    上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书
      截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司拥有共计 2 个在建
    工程项目，具体情况如下：
序
      项目名称     立项批复         环评批复         节能审查           安全审查
号
               《山东省建        《关于<山东瑞福
                                         关于<山东瑞福锂业
               设项目备案        锂业有限公司年                     《山东瑞福锂业
                                         有限公司年产 3 万吨
      年产 3 万   证明》（项        产 3 万吨碳酸锂                   有限公司年产 3
                                         碳酸锂项目节能报
                                         告>的审查意见》
      项目       2019-        告书>的批复》                     安全条件审查专
                                         （ 鲁 发 改 政 务
                                         [2021]12 号）
                                                        《关于<山东泰
               《山东省建        《关于<山东瑞福
                                         《关于<山东泰普锂      普锂业科技有限
               设项目备案        锂业有限公司年
                                         业科技有限公司年产      公司年产 2 万吨
      年产 2 万   证明》（项        产 2 万吨氢氧化
                                         节能报告>的审查意      能报告>的审查
      锂项目      2019-        报告书>的批复》
                                         见》（泰审批投资       意见》（泰审批
                                         [2020]153 号）   投资 [2020]153
                                                        号）
      由于前期项目建设过程中设计变化、工期较为紧张等因素，标的公司上述
    在建工程中部分建筑单体（包括净化厂房、维修备件库、变电站）未能及时办
    理建设工程施工许可证等手续，可能存在届时受到相关行政部门处罚的风险。
      根据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条的规定，对于未取得施工许
    可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的
    发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款 1%以上 2%以
    下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。根据上市公司与交易对方签署的《股
    权收购协议》，因标的公司业绩承诺期限届满前既存的事实或状态导致标的公
    司出现行政处罚的或有负债，均由交易对方承担。
    业、泰普锂业自 2020 年 1 月 1 日起至今，能遵守国家有关房屋管理、建设工程
    监管方面的法律、法规、行政规章及各级政府相关规定及其他规范性文件，不
    存在因违反工程建设相关法律法规而受到调查、追究、处罚或其他任何形式处
    理的情形，与本局也不存在任何正在进行的争议或纠纷。
    上海市锦天城律师事务所                                                        法律意见书
       综上，本所律师认为，上述在建工程虽存在部分程序上的瑕疵，但不构成
    本次重大资产重组的实质性障碍。
       经锦天城律师核查，报告期内，发行人的主要生产经营设备均为发行人在
    从事生产经营活动期间购买而取得，发行人依法拥有该等固定资产的所有权，
    发行人对该等机器设备的取得和使用合法、有效。
       综上所述，锦天城律师认为，发行人合法拥有上述财产的所有权或使用
    权，截至本法律意见书出具之日，上述财产不存在权属争议或纠纷。
       （六） 标的资产的重大债权债务
       根据标的公司提供的借款合同等资料并经锦天城律师核查，截至 2022 年 5 月
           借                                                              反    是否
序   贷款人/       合同名称及编        借款金额
           款                          利息/年         借款期限           担保      担    履行
号   出借人           号          （万元）
           人                                                              保    完毕
               肥农商流借字                                           王明悦、李绪
               RF20190822                         2022.08.19    保，瑞福锂业
                   号                                            提供抵押担保
                                                                王明悦、李绪
               肥农商流借字
                                                                提供抵押担保
     山东
                                                                泰安市融资担
     肥城
               肥农商流借字                                           保有限公司、
     农村    瑞                                      2022.01.26-
     商业    福                                      2022.12.18
     银行    锂
                                                                保证担保
     股份    业
                                                                山东明瑞化工
     有限
                                                                集团有限公
     公司
                                                                司、山东中农
                                                                嘉吉环保科技
               肥农商流借字
                                                                科技有限公
                                                                司、王明悦、
                                                                李绪兰提供保
                                                                证担保
     上海市锦天城律师事务所                                                     法律意见书
                                                                 王明悦、泰安
               第 03413 号                                         限公司提供保
                                                   ）             证担保
                                                                 王明悦、泰安
                                                                 市融资担保有
               第 03040 号                           2022.10.27    点石资产管理
                                                                 有限公司提供
                                                                 保证担保
                                                                 瑞福锂业、泰
               第 03570 号                           2022.09.01
                                                                 押担保
                                                                 王明悦提供保
     泰安银       （2022）借字                                          证担保、泰安
                                                                 市融资担保有   是   否
     行股份                                           2023.06.15
           福   00006 号                                           限公司提供保
     有限公
           锂                                                     证担保
     司肥城
           业                                                     王明悦、明瑞
     支行        （2022）借字
                                                                 保、
                                                                 泰安瑞赛昊环
                                                                 保科技有限公
                                                                 司、山东众瑞
               （2022）借字
                                                                 押担保；王明
                                                                 悦提供保证担
                                                                 保
               （2022）借字                                          王明悦、中农
                                                                 王明悦、泰安
               （2022）借字
                                                                 担保
     中国民                                                         泰普锂业、泰
     生银行   瑞                                                     安弘泽融资担
               公流贷字第
     股份有   福                                       2022.01.11-   保有限公司、
     限公司   锂                                       2023.01.11    王明悦、李绪
     济南分   业                                                     兰提供保证担
     行                                                           保
           瑞
     东平县       借款字
           福                                       2021.09.23-   亓亮、王明悦
           锂                                       2022.09.17    提供保证担保
     额贷款       号
           业
     上海市锦天城律师事务所                                                法律意见书
     有限公
     司
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
     泰安高       2021 投字                                      保有限公司、
     智民间   福   号                                            兰提供保证担
     资本管   锂                                                保
     理有限   业                                                泰安市融资担
     公司        2021 投字                                      保有限公司、
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
                                                            泰安市融资担
               号                                            兰提供保证担
                                                            保
               号                                            王明悦、李绪
     上海市锦天城律师事务所                                                         法律意见书
                                                                  兰提供保证担
                                                                  保
                                                                  泰安市融资担
     泰安点   瑞                                                      保有限公司、
     石融资   福                注                       2021.10.15-   王明悦、李绪
     租赁有   锂                                        -2024.09.25   兰、张慧、美
     限公司   业                                                      都能源提供保
                                                                  证担保
     泰安弘   瑞
     泽融资   福                                                      瑞福锂业提供
     担保有   锂                                                      股权质押担保
     限公司   业
                                                                  泰安市融资担
                                                                  保有限公司、
                                                                  悦、张慧提供
     泰安巨   瑞
                                                                  保证担保
     恒金属   福
                                                                  李绪兰、王明
     有限公   锂                                        2018.12.11-
     司     业                                        2022.12.28
                                                                  保证担保
                                                                  李绪兰、王明
                                                                  保证担保
     泰安市   瑞
               恒丰典当房借
     恒丰典   福                                        2021.01.07-   以亓合法房产
     当有限   锂                                        2022.12.31    典当
     公司    业
     美都金   瑞
     控（杭   福   （2018）保借                                           王明悦提供保
     州）有   锂   字第 04 号                              （已展期）         证担保
     限公司   业
           瑞
           福                                        2019.11.01-
           锂                                        2023.11.30
           业
           瑞
               最高额借字第                                             王明悦、亓亮
           福                                        2018.09.25-
           锂                                        2023.09.17
               号                                                  证担保
           业
           瑞
           福
           锂                                        （已展期）         提供保证担
           业
     孙爱华                                                          保；和田瑞福
           瑞
           福
           锂
                                                    （已展期）         押
           业
           瑞                                        2020.07.27-
           福                                        2022.01.27
     上海市锦天城律师事务所                                                             法律意见书
            锂
            业
            瑞
            福                                         2022.01.03-
            锂                                         2022.04.03
            业
            瑞
            福                                         2022.01.03-
            锂                                         2022.04.03
            业
            瑞
            福                                         2022.05.23-
            锂                                         2022.06.03
            业
     泰安高
     新区汇    泰
     智民间    普                                         2021.11.30-
     资本管    锂                                         2022.11.29
                 号                                                  供保证担保
     理有限    业
     公司
          根据标的公司提供的资料并经锦天城律师核查，截至 2022 年 5 月 31 日，标
     的公司正在履行的保证合同如下：
                                                        担保主债
      序                     担保   被担                                               担保
                合同编号                      债权人           权金额         担保期间
      号                     人    保人                                               方式
                                                        （万元）
                                         泰安市融资                                    连带
            字第 NY-36 号      锂业   锂业                                 2025.12.31
                                           司                                      责任
                                         中国民生银
              公保字第                                                                连带
                            泰普   瑞福      行股份有限                      2022.01.11-
                            锂业   锂业      公司济南分                      2023.01.11
                                           行
                                         泰安高新区
                                                                                  最高
             第 NY-6 号       锂业   融担      本管理有限                      2025.12.31
                                                                                  证
                                           公司
                                         广州农村商
                            瑞福   美都      业银行股份                      2017.11.01-   保证
                            锂业   能源      有限公司花                      2022.08.05    担保
                                          都支行
                                                        主合同工                      连带
                            瑞福   新疆                                  主合同约
                            锂业   东力                                  定的工程
                                                                     款支付完
上海市锦天城律师事务所                                                   法律意见书
                                                   毕 180 日
     根据标的公司提供的资料并经锦天城律师核查，截至 2022 年 5 月 31 日，标
的资产正在履行的抵押/质押合同如下：
      合同编号/                担保债权金额                             抵押/质押
序号               抵押/质押权人                 抵押/质押物
       出质号                  （万元）                               期限
      融保抵字       泰安市融资担               机器设备 487 台，价        2017.12.01-
      第 NY-15    保有限公司                值 5266 万元           2024.12.31
      号
      融保抵字       泰安市融资担                                   2018.01.01-
      第 NY-21    保有限公司                                    2026.12.31
      号
                                      存货：锂精矿
      融保抵字       泰安市融资担                                   2017.12.01-
      第 NY-17    保有限公司                                    2024.12.31
      号
                                      不动产鲁（2017）肥
      融保抵字       泰安市融资担                                   2019.06.14-
      第 NY-4     保有限公司                                    2024.06.13
      号
                                      出质商标注册号：
      商标质字       肥城市城市资
      登记号        肥城市城市资               专利号：
                 泰安弘泽融资               专利证书编号：
                 担保有限公司               1509406
                                      以鲁天义评报字
                 泰安弘泽融资               [2021]第 153 号机器     2022.01.06-
                 担保有限公司               设备资产评估报告中           2023.01.06
                                      所列资产
      (2019)反    泰安弘泽融资               瑞福锂业持有的泰普           2019.12.19-
      担保高字       担保有限公司               锂业 100%股权           2024.12.31
上海市锦天城律师事务所                                                        法律意见书
      第 309-2
      号
      （2021）
                 泰安银行股份
      高抵字 25                               机器设备，评估值            2021.09.03-
      分 01744                              166463861 元         2022.09.01
                 支行
      号
      （2021）
                 泰安银行股份
      高抵字 25                               机器设备，评估值            2021.09.03-
      分 01744                              34263737 元          2022.09.01
                 支行
      号
                 山东一滕置业                    泰普锂业设备抵押担
                 有限公司                      保 3824 万元
                                           鲁（2017）肥城市不
                                           动产权证第 0008118
      （肥农
                                           号、鲁（2017）肥城
      商）高抵
                                           市不动产权证第
      字          山东肥城农村
                                           （2017）肥城市不动         2022.09.10
      年第         有限公司
                                           产权证第 0008121
                                           号、鲁（2017）肥城
                                           市不动产权证第
  注：上述序号 5-6 项担保合同公司无法提供，仅提供知识产权质押凭证，根据公司说
明，该笔担保主要系对肥城市城市资产经营有限公司 2020 借字 25 第 03040 号《借款合
同》担保的反担保。
     经核查，锦天城律师认为，上述重大债权债务合同系各方真实意思表示，
合同内容合法有效，合同的履行不存在法律障碍。
     根据《审计报告》、相关主管部门出具的合规证明并经本所律师查询主管
部门官方网站等，截至本法律意见书出具之日，标的公司不存在因环境保护、
知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。
     根据标的公司审计报告及《重组报告书（草案）》，截至 2022 年 5 月 31
日，标的公司的非经营性资金占用情况如下：
                                                               单位：万元
 借出方             占用主体
                            日本金余额           日利息余额         日资金占用余额
          佛山市骏美特种陶
瑞福锂业                          13,800.00          393.30        14,193.30
          瓷有限公司
上海市锦天城律师事务所                                              法律意见书
 借出方        占用主体
                     日本金余额           日利息余额         日资金占用余额
       合肥顺安新能源产
瑞福锂业   业投资基金（有限         1,456.88          434.00         1,890.88
       合伙）
       济南骏华新能源科
瑞福锂业   技合伙企业（有限         1,116.00               -         1,116.00
       合伙）
       卢氏县宇瑞科技有
瑞福锂业                   30,874.00          568.34        31,442.34
       限公司
瑞福锂业   罗拉琦              9,760.50               -         9,760.50
       青岛泰明金瑞实业
瑞福锂业                   48,045.03        4,704.20        52,749.23
       责任有限公司
       青岛益瑞锂新材料
瑞福锂业                   19,093.25        6,684.56        25,777.81
       有限公司
       山东赢时胜投资有
瑞福锂业                    1,410.84                         1,410.84
       限公司
       山东中农嘉吉环保
瑞福锂业                   30,036.04        3,991.56        34,027.60
       科技有限公司
瑞福锂业   王明悦                 79.15                           79.15
       新泰市元和商贸有
瑞福锂业                    2,866.24                         2,866.24
       限公司
瑞福锂业   徐明                 542.37          161.57          703.94
       叶城县金玉嘉诚矿
瑞福锂业                    7,496.03          328.32         7,824.35
       业有限公司
瑞福锂业   朱圣美              1,800.00          106.88         1,906.88
       新泰市明瑞化工有
瑞福锂业                      248.81                          248.81
       限公司
       山东众瑞新材料科
瑞福锂业                       80.16                           80.16
       技有限公司
       山东明瑞化工集团
瑞福锂业                      764.76           37.18          801.95
       有限公司
       和田瑞福矿业有限
瑞福锂业                   29,324.61                        29,324.61
       公司
和田瑞福   罗拉琦              2,000.00               -         2,000.00
       山东一滕置业有限
和田瑞福                      555.60           24.67          580.27
       公司
和田瑞福   王明悦                151.14           12.03          163.17
       新泰众瑞商贸有限
和田瑞福                      200.00           11.40          211.40
       公司
       叶城县金玉嘉诚矿
和田瑞福                    1,100.06           24.23         1,124.29
       业有限公司
       叶城县临钢矿业开
和田瑞福                      503.00            7.94          510.94
       发有限公司
       叶城县名都矿业有
和田瑞福                    3,403.92          170.55         3,574.47
       限责任公司
上海市锦天城律师事务所                                               法律意见书
 借出方         占用主体
                      日本金余额           日利息余额         日资金占用余额
和田瑞福    张雪                 370.00           21.09           391.09
        总计             207,078.38       17,681.80       224,760.18
  说明：
前、庞绪甲、杨万军、李勇、济南骏华新能源科技合伙企业（有限合伙）签署
了《股权转让协议》，亓亮等转让方共计持有和田瑞福 100%股权（“标的股
权”），对应注册资本 5,000 万元，共计作价人民币 13 亿元（“转股价款”）转让
给受让方，其中亓亮、济南骏华所持和田瑞福 95.93%股权用于抵偿王明悦非经
营性占用的瑞福锂业资金，作价 124,706.92 万元（其中，济南骏华所持和田瑞
福 39.9850%股权作价 51,980.50 万元，本次以股权抵偿债务后，王明悦应付济南
骏华借款 51,980.50 万元），其他股东转让款由瑞福锂业以现金方式支付。瑞福
锂业持有和田瑞福 29,324.61 万元属于模拟合并范围内款项，剔除之后截至 2022
年 5 月末非经营性资金占用为 186,321.21 万元。
签署关于避免资金占用的承诺函，承诺：本人/本企业作为标的公司现有股东及
本次交易的交易对方，本人/本企业现就本次交易承诺如下：（1）本人/本企业
承诺将于本次交易相关议案提交上市公司股东大会审议之前，完全解决本人/本
企业及其关联方对标的公司的资金占用问题；（2）本次交易相关议案提交上市
公司股东大会审议之后，本人/本企业及其关联方将不会以任何方式占用标的公
司及其子公司的资金；（3）本次交易相关议案提交上市公司股东大会审议之后，
本人/本企业及其关联方被发现以任何方式非经营性占用标的公司及其子公司资
金且未归还的情形，本人/本企业应及时归还并承担上市公司、标的公司及其子
公司因非经营性资金占用事宜受到的全部损失。
  综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，资金占用方已承诺将
在本次交易相关议案提交上市公司股东大会审议之前，完全解决资金占用方及
上海市锦天城律师事务所                           法律意见书
其关联方对标的公司的资金占用问题，符合《证券期货法律适用意见第 10 号》
的相关规定。
  （七） 标的资产的安全生产、环境保护情况
锂业自 2020 年 1 月 1 日起至今，能够遵守安全生产管理方面的法律、法规和规
范性文件规定，未有违反安全生产管理规定而受到我局行政处罚的记录。
业、泰普锂业自 2020 年 1 月 1 日起至本证明开具之日，一直严格遵守环境保护
和其他有关环境保护的法律、法规、行政规章及其他规范性文件的要求，已办
理了所需的环境保护行政许可或行政备案，未发生环境污染事故，也未因环境
问题而被投诉或受到任何形式的调查、追究、投诉、行政处罚或处理的情形，
亦无任何关于环境保护方面的潜在或正在进行的争议或纠纷。
  综上所述，根据标的公司提供的资料，并经锦天城律师核查，标的公司在
报告期内不存在因违反安全生产、环境保护相关法律、法规而受到行政主管部
门处罚的情况。
  （八） 标的资产的税务
  根据亚太会所出具的《审计报告》，标的公司目前执行的主要税种、税率
情况如下：
           税种                  税率
增值税                            13%
城市维护建设税                        5%
教育费附加                          3%
地方教育费附加                        2%
房产税                            1.2%
土地使用税                          12%
上海市锦天城律师事务所                                         法律意见书
资源税                                   原矿 5%、精矿 2%
企业所得税                                     15%
   根据瑞福锂业提供资料，2019 年 11 月 28 日，瑞福锂业取得《高新技术企
业证书》（编号 GR201937000640，有效期为三年，享受所得税税率为 15%的优
惠。
   根据国家税务总局肥城市税务局出具的《合规证明》，2020 年 1 月 1 日至
税款情形，不存在因违反税收法律、法规、规章及其他规范性文件而被处罚的
情况。
     综上所述，锦天城律师认为，报告期内，标的公司享受的税收优惠符合有
关法律、法规、规章和规范性法律文件的规定，合法、合规、真实、有效。
     （九） 标的资产的诉讼、仲裁或行政处罚
   经锦天城律师访谈标的公司相关人员，并登录中国裁判文书网（http://wens
hu.court.gov.cn/）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）以及其他网
络平台，截至本法律意见书出具之日，标的公司无尚未了结的重大诉讼、仲裁
情况。
   根据标的公司提供的书面确认文件、标的公司及其子公司相关行政主管工
商、税务、社保、生态环境等政府部门出具的证明，并经本所律师查询国家企
业信用信息公示系统、标的公司及其子公司所在地人民政府相关行政主管部门
官方网站、企查查（https://www.qcc.com/）、信用中国
（https://www.creditchina.gov.cn/）等公开渠道、以及访谈标的公司法定代表
人，报告期内标的公司及其子公司不存在受到行政处罚的情况。
上海市锦天城律师事务所                    法律意见书
  综上所述，锦天城律师认为，报告期内，标的公司不存在对本次重大资产
重组构成实质性法律障碍的重大行政处罚事项及尚未了结的诉讼、仲裁情况，
不存在对本次重大资产重组构成重大不利影响的情况。
六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及员工安置
  （一） 债权债务处理事项
  根据《重组报告书（草案）》《股权收购协议》《股权收购协议之补充协
议》并经核查，锦天城律师认为，标的公司系依法设立且合法存续的有限责任
公司，本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体，原属标的公司的
债权债务仍由其享有或承担，但交易对方或标的公司未向上市公司披露的负债
及或有负债应全部由交易对方承担。因此，本次交易不涉及标的公司债权债务
的处理事项。
  （二） 员工安置事项
  根据《重组报告书（草案）》《股权收购协议》《股权收购协议之补充协
议》并经核查，锦天城律师认为，标的公司在本次重大资产重组完成后仍将独
立、完整地履行其与员工之间的劳动合同，原由标的公司聘任的员工在交割日
后与标的公司的劳动关系保持不变。除本次重大资产重组后的相应董事会改组
及部分高级管理人员的调整外，本次重大资产重组不涉及标的公司的员工安置
事项。
  综上所述，本所律师认为，本次交易中拟购买资产不涉及债权债务的转移
及员工的安置问题，符合有关法律、法规的规定。
七、关联交易与同业竞争
  （一） 关联交易
  本次交易前，上市公司与交易对方之间不存在关联关系，本次交易不构成
关联交易。本次交易为现金交易，交易完成后上市公司无新增 5%以上持股股东
成为关联方，上市公司将直接持有瑞福锂业的 70%股权，本次交易不会导致上
市公司新增经常性关联交易。为了减少和规范与上市公司将来可能产生的关联
上海市锦天城律师事务所                       法律意见书
交易，交易对方、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管均出具
了《关于减少和规范关联交易的承诺函》如下：
    “（1）本人/本企业及本人/本企业关联方将杜绝一切非法占用上市公司的
资金、资产的行为；
    （2）本人/本企业及本人/本企业关联方将尽可能地避免和减少与上市公司
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、
公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章
程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务和
办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司、其他股东的合法权益；
    （3）若违反上述声明和保证，给上市公司造成损失的，本人/本企业将依
法承担赔偿责任。”
诺
    “（1）本公司/本人及本公司/本人关联方将杜绝一切非法占用上市公司的
资金、资产的行为；
    （2）本公司/本人及本公司/本人关联方将尽可能地避免和减少与上市公司
的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公
正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公
司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务
和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司、其他股东的合法权
益；
     （3）若违反上述声明和保证，给上市公司造成损失的，本公司/本人将依
法承担赔偿责任。”
的承诺
    “（1）本人及关联方将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；
上海市锦天城律师事务所                            法律意见书
  （2）本人及关联方将尽可能地避免和减少与上市公司的关联交易；对无法
避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规履行信息披露义务和办理有关报批程序，保
证不通过关联交易损害上市公司、其他股东的合法权益；
  （3）若违反上述声明和保证，给上市公司造成损失的，本人将依法承担赔
偿责任。”
  （二） 同业竞争
  本次交易前，上市公司主要从事医疗服务业务及煤炭贸易业务；上市公司
实际控制人俞倪荣、谢雨彤持有寰亚电力 100%股权从事煤炭贸易。2018 年 1 月
的同业竞争问题。2021 年 12 月 31 日，上市公司收到中国证监会上海监管局下
发的《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（沪证监决[2021]263 号）及《关于对俞倪荣采取出具警示函措施的决定》（沪
证监决[2021]264 号），认定因 2021 年上市公司和寰亚电力均开展煤炭贸易业
务，俞倪荣、谢雨彤未及时严格履行上述公开承诺，且上市公司 2021 年半年报
披露俞倪荣、谢雨彤在担任实际控制人期间及时严格履行了解决同业竞争的承
诺，上海监管局决定对上市公司、俞倪荣、谢雨彤出具警示函的监管措施。针
对上海证监局《关于对上海智汇未来医疗服务股份有限公司采取出具警示函措
施的决定》及《关于对俞倪荣采取出具警示函措施的决定》查明的事实，上海
证券交易所于 2022 年 9 月 19 日决定对上市公司、俞倪荣出具口头警示的监管措
施：“公司及实控人上述行为违反了《股票上市规则》第 2.1.1 条、第 7.7.5 条等
有关规定。鉴于目前实控人的同业竞争承诺已履行，经讨论，我部决定对公司
及俞倪荣予以口头警示。”
  上市公司及相关责任人收到监管措施的决定后，高度重视上述问题，并严
格按照监管要求积极整改，认真总结，吸取教训，加强相关人员对证券法律法
上海市锦天城律师事务所                      法律意见书
规的学习，强化规范运作意识。同时上市公司将加强信息披露管理，切实提高
公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、
稳定、持续发展。同时，上市公司控股股东上海晶茨、间接控股股东上海晟天
以及公司实际控制人俞倪荣、谢雨彤出具了《关于解决同业竞争的承诺函》，
承诺自 2022 年起上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不再从事煤炭
贸易业务。
  除此之外，上市公司控股股东上海晶茨及实际控制人俞倪荣、谢雨彤未直
接或间接控制其他与上市公司或其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系
的企业。
  本次交易为现金交易，本次交易完成后，上市公司将直接持有标的公司 70%
股权。标的公司与上市公司、上市公司控股股东及其控制企业的主要核心产品
及市场存在显著差异，因此本次交易完成后，标的公司、上市公司、上市公司
控股股东及其控制企业之间不存在从事相同或相似的业务导致双方可能构成同
业竞争的情形。除“本次交易前上市公司同业竞争情况”所述竞争业务外，本
次交易完成后，上市公司不存在新增同业竞争的情况。
  为避免本次交易完成后与上市公司可能产生的同业竞争，上市公司控股股
东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
  “1、本公司/本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营
构成竞争或可能构成竞争的企业；
间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；
或业务经营，本公司/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实
际控制权；
业将不与上市公司拓展后的产品或业务相竞争，如本公司/本人及/或控股企业
与上市公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本公司/本人将亲自及
上海市锦天城律师事务所                                   法律意见书
/或促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等
竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）
停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第
三方；（4）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营；
本承诺所赋予的义务和责任，本公司/本人将依照相关法律、法规、规章及规范
性法律文件承担相应的违约责任。”
     综上所述，锦天城律师认为，本次交易不构成关联交易，不会导致上市公
司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争。上市公司控
股股东、实际控制人及交易对方为减少及规范关联交易，以及为避免同业竞争
所作出的承诺合法有效，不存在违反法律、法规强制性规定的情形。
八、信息披露
     经核查，根据上市公司的公开披露信息内容、交易进程备忘录等文件及公
开信息，上市公司已经根据《重组管理办法》等规定履行了如下信息披露义务：
      上市公司信息披
序号                                  信息披露内容
        露时间
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于筹划重大资产重
                        组暨签署<框架协议>的提示性公告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于收到上海证券交
                        易所关于公司筹划重大资产重组相关事项问询函的公告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易
                        告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易
                        告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第二十
                        第八届监事会第十一次会议决议公告》等
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于收到上海证券交
                        易所关于对公司重大资产购买预案问询函的公告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于延期回复上海证
                        券交易所关于公司重大资产重组预案问询函的公告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于对上海证券交易
                        所关于对公司重大资产购买预案问询函回复的公告》
                        《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进
                        展的公告》
上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
                         《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案
                         大资产购买预案修订说明的公告》
                         《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进
                         展的公告》
                         《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于重大资产重组进
                         展的公告》
      综上所述，锦天城律师认为，截至本法律意见书出具之日，上市公司已经
履行了现阶段法定披露和报告义务，上市公司尚需根据本次交易进展情况按照
《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定持续履行
相关信息披露义务。
九、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况
      上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件等有关规定，制定了《上
海智汇未来医疗服务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并在筹划
本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施：
充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易
相关敏感信息的人员范围。
机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及
保密责任。
本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要进程内容等，相关
人员已在备查文件上签名确认。
在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或
者建议他人买卖公司股票。
上海市锦天城律师事务所                     法律意见书
  上市公司将在本次《上海智汇未来医疗服务股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）》披露后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查
询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖股票的行为。
  本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：1、上市公司及其董事、监事、
高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人；2、交易对方及其董事监事高
级管理人员及其内幕知情人员；3、标的公司及其内幕知情人员；4、为本次交
易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员；5、其他内幕信息知情人员；6、
前述各项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
  综上，锦天城律师认为，上市公司已经按照规定制定了《内幕信息知情人
登记管理制度》，并执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律
法规和上市公司制度的规定。
十、本次交易的实质条件
  （一）根据《重组报告书（草案）》、有关主管部门出具的证明文件、标
的公司提供有关资料和说明，标的公司的生产经营符合国家产业政策和有关环
境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。
  锦天城律师认为，本次交易符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定。
  （二）根据《重组报告书（草案）》、本次交易双方签署的相关交易协议，
本次交易以现金方式购买标的资产，不涉及上市公司发行股份，对上市公司的
股本结构不会产生影响。
  锦天城律师认为，本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件，符合
《重组管理办法》第十一条第（二）项的要求。
  （三）根据《重组报告书（草案）》、上市公司董事会决议、本次交易双
方签署的相关交易协议、《评估报告》等资料，本次交易涉及的标的资产的价
格是由符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《评估报告》确定的评估值
为依据，并由交易各方协商确定。公司全体独立董事发表独立意见认为，参与
本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
  锦天城律师认为，本次交易的定价符合《重组管理办法》第十一条第（三）
上海市锦天城律师事务所                               法律意见书
项的要求。
  （四）根据《重组报告书（草案）》、本次交易双方签署的相关交易协议、
交易对方出具的书面声明与承诺，本次交易的标的资产为瑞福锂业 70%的股权，
分别从王明悦、亓亮、济南骏华取得，交易对方合法持有标的资产。其中，亓
亮、济南骏华所持瑞福锂业 70%股权存在股权质押情形，标的公司已出具承诺，
在审议本次交易相关议案的股东大会召开前将清理上述质押情况。
  锦天城律师认为，交易对方持有的标的资产权属清晰，上述股权质押解除
后，标的资产过户或者转移不存在法律障碍，本次交易不涉及债权债务的处理
事宜。本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的要求。
  （五）根据《重组报告书（草案）》、本次交易双方签署的相关交易协议、
本次交易相关方的声明及承诺，本次交易完成后，瑞福锂业成为上市公司控股
子公司。本次交易的交易对方承诺标的公司标 2022 年、2023 年、2024 年实现的
净利润将分别不低于人民币 140,000 万元、90,000 万元、100,000 万元，三年实
现的净利润累计不低于人民币 330,000 万元。本次交易完成后，若标的公司完成
承诺业绩，上市公司的盈利能力将得以提升，综合竞争实力和抗风险能力将增
强，有助于提高上市公司资产质量和盈利能力、增强持续经营能力，不存在可
能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
  锦天城律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的
要求。
  （六）本次交易之前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面
与实际控制人及其关联人保持独立。标的资产的交易对方为独立于未来股份及
其实际控制人的第三方。本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更。本次
交易完成后，上市公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际
控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
  锦天城律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的
要求。
  （七）根据《重组报告书（草案）》、上市公司历次董事会会议和股东大
会决议等文件资料，上市公司已设立股东大会、董事会、监事会等组织机构并
制定相应的议事规则，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和
  上海市锦天城律师事务所                                    法律意见书
  依法行使职责，上市公司具有健全的组织结构和完善的法人治理结构。本次交
  易完成后，上市公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
  律、法规的要求，根据实际情况继续完善上市公司治理结构。本次交易有利于
  上市公司保持健全有效的法人治理结构。
       锦天城律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项的
  要求。
       综上所述，锦天城律师认为，本次交易在相关各方承诺得以切实履行的情
  况下，符合《重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件有关重大资产重
  实质性条件。
  十一、本次交易的证券服务机构的资格
       参与本次重大资产重组涉及的主要证券服务机构及其资格如下：
证券服务机构          名称                     业务许可
                          东亚前海证券持有《营业执照》（统一社会信用代
独立财务顾问   东亚前海证券有限责任公司     码：91440300MA5ENQ6R4L）和《中华人民共和国经
                          营证券期货业务许可证》（流水号：000000043091）
                          本所持有《律师事务所执业许可证》（证号：
法律顾问     上海市锦天城律师事务所      23101199920121031），经办律师周倩雯、刘入江、杨
                          璐均持有《律师执业证书》。
                          亚太会所持有《营业执照》（统一社会信用代码：
         亚太(集团)会计师事务所(特
审计机构                      （编号：11010075）并已办理完成从事证券服务业务
         殊普通合伙)
                          会计师事务所备案，经办会计师李孝念、孟红均持有
                          《注册会计师证书》。
                          中联评估持有《营业执照》（统一社会信用代码：
资产评估机构   中联资产评估集团有限公司
                          产评估机构备案，经办评估师陈小伟、李亮节均持有
                          《资产评估师职业资格证书登记卡》。
       综上，经核查，锦天城律师认为，上述证券服务机构具备为本次交易提供
  相关证券服务的资格。
  十二、结论
       综上所述，锦天城律师认为，本次交易方案符合《公司法》《证券法》
  《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；交易各方具有参与本次
  重大资产重组的主体资格；本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准或授权
上海市锦天城律师事务所                   法律意见书
程序，在取得第四章第（二）节“尚需取得的批准和授权”所述的全部批准、
核准、备案、审查和授权后，本次交易的实施不存在实质性法律障碍。
  （以下无正文）

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