证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2022-075
浙江大元泵业股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次发行信息
可转债代码 113664 可转债简称 大元转债
可转债扩位简称 大元转债
原股东配售代码 753757 原股东配售简称 大元配债
转债申购代码 754757 转债申购简称 大元发债
发行日期及时间 （2022 年 12 月 5 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2022 年 12 月 2 日 原股东缴款日 2022 年 12 月 5 日
摇号中签日 2022 年 12 月 6 日 发行价格 100.00 元
发行总金额 45,000 万元 原股东可配售量 450,000 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 浙商证券股份有限公司
发行人浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“大元泵业”）
和保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上
海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2018]115 号）（以下
简称“实施细则”）和《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上
证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证
券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可
转换公司债券（以下简称“大元转债”或“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布
的《实施细则》。
本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记
日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起
始日 2022 年 12 月 5 日（T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式。本次可转债发行向原股东优先配售，
不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统
以网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收进行证券登记。原
股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日（T 日），所有原股东（含有限售条
件原股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 12 月 5 日（T
日）9:30-11:30、13:00-15:00。配售代码为“753757”，配售简称为“大元配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.002698 手/
股为预计数，若截至本次发行可转债股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）公司可参
与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和主承销商将于申购日
前（含 T 日）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售
比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内
“大元配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东
有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（4）发行人总股本 166,777,200 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 45 万手。
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30、13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应
当在 T 日申购时缴付足额资金。
原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主
承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投
资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于
参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申
报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公
告》（以下简称“《网上发行中签率及优先配售结果公告》”），披露本次发行的网上
中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采
取摇号抽签方式确定发售结果。主承销商和发行人将于 2022 年 12 月 6 日（T+1 日），
根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资
者的配售数量。
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 12
月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转
债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中
国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部
分由主承销商包销。
发行总量的 70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次
发行总量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证
监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本 次 发行认购金额不足 45,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内（按 180 个自然日计算，含次日）不得参
与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认
购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相
关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分
了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者
一旦参与本次申购，视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的
规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发
行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当
关注相关风险。
二、本次发行的可转债分为两个部分
册的原股东实行优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为
“753757”，配售简称为“大元配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
申购简称为“大元发债”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），
超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），
如超过该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与大元转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与大元转债申购的，以该投
资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要提示
督管理委员会证监许可〔2022〕2369 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“大
元转债”，债券代码为“113664”。
中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行。
市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.698元面值可转债
的比例计算可配售可转债的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为
一个申购单位，即每股配售0.002698手可转债。原股东的优先配售通过上交所交易系统
进行，配售代码为“753757”，配售简称为“大元配债”。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本 166,777,200 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先
配售的可转债上限总额为 45 万手。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与网
上优先配售的部分，应当在 2022 年 12 月 5 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东参
与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“754757”，申购简称为“大元发债”。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000
元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），
如超过该申购上限，则该笔申购无效。社会公众投资者进行网上申购时无需缴付申购资
金。
易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
事项将另行公告。
申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、票面利率、申购数量、认购资金缴纳、投
资者弃购处理等具体规定。
融资申购。投资者申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。
转债的任何投资建议，投资者欲了解本次大元转债的详细情况，敬请阅读《浙江大元泵
业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），
该《募集说明书》的摘要已刊登于 2022 年 12 月 1 日（T-2 日）的《上海证券报》。投
资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的
相关资料。
并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发
生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制
及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必
注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投
资风险。
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本发行公告中具有如下含义：
简称 释义
发行人/大元泵业/公
浙江大元泵业股份有限公司
司/上市公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
上交所 上海证券交易所
中国结算上海分公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商 保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司
大元转债/可转债 发行人发行的 45,000.00 万元可转换公司债券
本次发行 发行人本次发行 45,000.00 万元可转换公司债券之行为
股权登记日（T-1 日） 2022 年 12 月 2 日
优先配售日、申购日 2022 年 12 月 5 日，本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日
（T 日） 期
简称 释义
于本次发行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行
原股东
人所有股东
原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于
精确算法 计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到
小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加
总与原股东可配售总量一致
元 人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）发行证券种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，该可转债及未来转换的股票将
在上海证券交易所上市。
（二）票面金额和发行价格
本次发行可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
（三）发行规模和发行数量
本次拟发行的可转债总额为人民币 45,000.00 万元，共计 450 万张（45 万手）。
（四）债券期限
本次发行可转债的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 5 日至 2028
年 12 月 4 日。
（五）票面利率
第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六
年 3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本
金和最后一年利息。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债当年的票面利率。
（1）本次发行可转债每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法
定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日
之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易日，公司将
在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 12 月 9 日，即 T+4 日）起满
六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 9 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 4 日）
止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
息）。
（八）初始转股价格
本次发行可转债的初始转股价格为 23.18 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个
交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调
整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易总量。
（九）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中
国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为
本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权
益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有
关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次
股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日 A 股股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联
网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按
修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申请转
股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余
额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个
交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息（当期应计利
息的计算方式参见“（十二）赎回条款”的相关内容）。
（十二）赎回条款
本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利
息）的价格赎回未转股的可转债。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少
有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司将严格按照法规要求，持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，
将在赎回条件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。
赎回条件满足后，公司将及时披露，并明确说明是否行使赎回权。若公司决定行使
赎回权，将在披露的赎回公告中明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束
后披露赎回结果公告。若公司决定不行使赎回权，在上海证券交易所规定的期限内不得
再次行使赎回权。
公司决定行使或者不行使赎回权时，将充分披露公司实际控制人、控股股东、持股
百分之五以上的股东、董事、监事和高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该
可转债的情况。
（十三）回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的
收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按
面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、
配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价
格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人
不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被
中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持
有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内申
报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转债持有人不能再行使附加回
售权。
公司将在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期间、程序、价格等内容，并
在回售期结束后披露回售结果公告。
（十四）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成
的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）信用评级
主体信用等级为 AA-级，本次可转债的信用等级为 AA-级。
（十六）资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十七）担保事项
本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式，出质人韩元再、韩元平、韩元富、
王国良、徐伟建分别将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为
本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的
合理费用，担保的受益人为全体可转换公司债券持有人，以保障本次可转债的本息按照
约定如期足额兑付。
投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公司债券，
即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公司债券保荐机构
（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。
（十八）可转债发行条款
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 12 月 5 日（T 日）。
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 12 月 2 日（T-1 日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行。认购金额不足 45,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承
销商包销。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本
次发行总额的 30%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国
证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机
重启发行。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。主
承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配
售对象的申购无效。
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获配的可转债上市首日即可交易。投资
者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
本次发行的可转债由主承销商以余额包销的方式承销。
本 次 发行认购金额不足 45,000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，
并将在批文有效期内择机重启发行。
发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市
时间将另行公告。
日 期 发行安排
T-2 2022 年 12 月 1 日 周四 刊登募集说明书摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
网上路演
T-1 2022 年 12 月 2 日 周五
原股东优先配售股权登记日
刊登《发行提示性公告》
原股东优先配售（缴付足额资金）
T 2022 年 12 月 5 日 周一
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 2022 年 12 月 6 日 周二
网上申购摇号抽签
刊登《网上中签结果公告》
T+2 2022 年 12 月 7 日 周三 网上投资者根据中签号码确认获配数量并缴款（须确保资金账户
在 T+2 日日终有足够的认购资金）
T+3 2022 年 12 月 8 日 周四 主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 2022 年 12 月 9 日 周五 刊登《发行结果公告》
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，主承销商将及
时公告，修改发行日程。
二、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2022年12月2日（T-1日）收市后中
国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2022年12月2日（T-1日）收市后
中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.698元面值可转债的比
例计算可配售可转债的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个
申购单位，即每股配售0.002698手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法（参
见释义）原则取整。
发行人现有A股总股本166,777,200股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优
先配售的可转债上限总额为45万手。若至股权登记日2022年12月2日（T-1日）公司可参
与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日2022年12月5日（T日）披露可转债发
行原股东配售比例调整公告。
（二）原股东的优先配售
（1）股权登记日：2022年12月2日（T-1日）。
（2）优先配售认购及缴款日：2022年12月5日（T日），9:30-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日
继续进行。
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售代码为“753757”，配售
简称为“大元配债”。
（2）认购1手“大元配债”的价格为1,000元，每个账户最小认购单位为1手（1,000
元），超过1手必须是1手的整数倍。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法（参见
释义）原则取整。
（3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
认购量获配大元转债，请原股东仔细查看证券账户内“大元配债”的可配余额。若原股
东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
（4）原股东持有的“大元泵业”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
（1）原股东应于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“大元配债”的可配余
额。
（2）原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放
弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）
到投资者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资
者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定
办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配
售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（二）发行数量
本次发行的可转债总额为人民币45,000.00万元。网上向社会公众投资者发售的具体
数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十八）可转债发行条款”之“3、发行
方式”。
（三）申购时间
（四）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者
及其可认购的可转债数量。确定的方法为：
申购情况 配售原则
申购情况 配售原则
有效申购总量≤最终确定的网上发行数量 投资者按照其有效申购量认购可转债
上交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）
有效申购总量 > 最终确定的网上发行数量 确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签
确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手可转债
（五）申购方式
参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，以确
定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托，一经申报，不得撤单。
万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
投资者在T日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
（六）申购原则
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户
参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购
的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户
为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证
明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。
不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
投资者申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，
并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资
产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资
金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证
券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通
知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（七）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办理开户
登记手续的投资者，必须在网上申购日2022年12月5日（T日）（含该日）前办妥上交所
的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应清楚填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法
人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委
托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误，即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（八）配售程序
司在申购时间内进行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有效申购数量，同时
根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果
传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于T日向投资者发布配号结果。
的网上中签率。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定
发售结果。2022年12月6日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，
由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
结果，投资者根据中签号码确认认购大元转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认
购1手（10张，1,000元）。
（九）中签投资者缴款程序
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由主
承销商包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上
海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、
存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、
存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任
何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放
弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见2022年12月9
日（T+4日）刊登的《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》（以下简称“《发行结果公告》”）。
（十）结算与登记
登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
本次网上发行大元转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传
送的中签结果进行。
四、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行总量的70%时，或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发
行总量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监
会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债均无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投
资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 45,000.00 万元的部
分由主承销商包销。包销基数为 45,000.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额
的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程
序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监
会报告。
六、发行费用
本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2022 年 12 月 2
日（T-1 日）就本次发行在上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行
网上路演，请广大投资者留意。
八、风险揭示
发行人和主承销商已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详细风险
揭示条款参见《募集说明书》。
九、发行人和主承销商联系方式
（一）发行人：浙江大元泵业股份有限公司
联系地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
联系人：黄霖翔
电话：0576-86441299
（二）保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市五星路201号
联系部门：资本市场部
电话：0571-87003331、87903138
发行人：浙江大元泵业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的
盖章页）
发行人：浙江大元泵业股份有限公司
（此页无正文，为《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的
盖章页）
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
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