证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-057
齐鲁银行股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示
本次发行配售结果情况汇总如下：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 3,451,817 3,451,817 3,451,817,000
网上社会公众投资
者
合计 10,684,498,936 8,000,000 8,000,000,000
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”或“发行人”）和中信建投证
券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办
法》
（证监会令〔第144号〕）、
《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施
细则（2018年修订）》
（上证发〔2018〕115号）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海
证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》
（上证发〔2018〕42号）、
《上海
证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办
理》（上证函〔2021〕323号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”或“齐鲁转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“齐鲁
转债”，债券代码为“113065”。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022年11月28日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发售的方式进行。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022
年12月1日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规
定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销
商）包销。
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如
果中止发行，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足80.00亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销
基数为80.00亿元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。
当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向中国证券监督管理委员会报告。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者
实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
齐鲁银行本次公开发行 80.00 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于 2022 年 11 月 29 日（T日）结束，现将本次齐鲁转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
齐鲁转债本次发行 80.00 亿元，发行价格为 100 元/张，共计 80,000,000 张
（8,000,000 手），本次发行原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 11 月 29 日
（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的齐鲁
转债为 3,451,817,000 元（3,451,817 手），约占本次发行总量的 43.15%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的齐鲁转债为 4,548,183,000
元（4,548,183 手），占本次发行总量的 56.85%，网上中签率为 0.04258181%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,733,592 户，
有 效 申 购 数 量 为 10,681,047,119 手 ， 即 10,681,047,119,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 30 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 12 月 1 日（T+2 日）的《上海证券报》、
《中国证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号
码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）齐鲁转债。
本次发行配售结果情况汇总如下：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 3,451,817 3,451,817 3,451,817,000
网上社会公众投资
者
合计 10,684,498,936 8,000,000 8,000,000,000
四、上市时间
本次发行的齐鲁转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 11 月 25 日（T-2
日）在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《齐鲁银行股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到上交所
网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：齐鲁银行股份有限公司
办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817 号
联系电话：0531-86075850
联 系 人：胡金良、张贝旎
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451545、010-86451546
联 系 人：股权资本市场部
发行人： 齐鲁银行股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
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