华润三九医药股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关
主体承诺的说明
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）拟以支付
现金的方式向华立医药集团有限公司购买其所持有的昆药集团股份有限公司（以
下简称“昆药集团”）208,976,160 股股份（占昆药集团已发行股份总数的 27.56%），
并向华立集团股份有限公司购买其所持有的昆药集团 3,335,456 股股份（占昆药
集团已发行股份总数的 0.44%）（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本
次交易完成后，华润三九将持有昆药集团 212,311,616 股股份（占昆药集团已发
行股份总数的 28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕
作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，
公司就本次重组对即期回报摊薄的影响相关情况具体说明如下：
一、本次交易对公司每股收益的影响
根据备考财务数据，本次重组完成后，公司 2021 年度每股收益将从 2.09
元/股增加至 2.25 元/股，2022 年 1-4 月的每股收益将从 1.00 元/股增加至 1.03
元/股。本次重组完成后，公司的盈利能力将得到进一步提高。同时，公司的资
产规模和业务规模都将得到提升，公司的持续经营能力和抗风险能力将得到加强，
符合公司全体股东的利益。
综上所述，标的公司盈利能力良好，根据备考财务数据，本次重组完成后，
公司的每股收益水平将得到提高。
二、公司为防范本次交易摊薄即期回报拟采取的措施
预计本次交易后不存在即期回报被摊薄的情形，但标的公司未来盈利水平受
到行业发展前景、公司经营状况和国家政策变化等多方面因素的影响，存在一定
不确定性，不排除未来盈利能力不及预期的可能。公司将采取以下措施，积极防
范本次交易摊薄即期回报的风险。
公司基于外部环境，研判“十四五”医药行业重大机会，制定了“十四五”
发展战略规划。公司愿景是“成为大众医药健康产业的引领者”，目标是争做行
业头部企业，营业收入翻番。公司将在“十四五”战略引领下，聚焦主业，积极
完善业务布局、落实相关举措，推动“品牌+创新”双轮驱动的业务增长模式，
探索实现突破性增长的创新方式，做实做强消费者端和医疗端业务，实现公司高
质量发展。
本次交易符合华润三九战略，未来将在华润三九良好的品牌运作能力基础上，
探索将“昆中药 1381”“昆中药”打造为精品国药品牌，以此承载更多具有历
史沉淀的产品，推动以三七为代表的中医药产业链高质量发展，打造三七产业链
龙头企业。同时，借助公司在管理、渠道、产业方面的资源，为昆药集团进一步
赋能，促进协同效应，提升昆药集团的竞争优势。
公司将遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规
范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保公司在法人治理结构、决策机制、
决策流程等方面规范运作与高效执行，实现决策科学化、运行规范化。确保独立
董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公
司发展提供保障。
本次交易完成后，公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，结合
公司实际情况和股东意愿，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者
的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司郑重提示广大投资者，公司制定的上述防范措施不等于对公司未来利润
做出保证。
三、相关主体出具的承诺
公司控股股东华润医药控股有限公司、实际控制人华润医药控股有限公司关
于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺如下：
“一、本公司承诺，不会越权干预华润三九经营管理活动，不侵占华润三九
利益。
二、若本公司违反上述承诺给华润三九或者股东造成损失的，本公司愿意依
法承担补偿责任。”
公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行出具承诺
如下：
“一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
二、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；
三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
五、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
六、本承诺出具后至本次重组完成前，如监管机构作出关于填补回报措施及
其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，
本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。
七、若本人违反本承诺或拒不履行本承诺，本人同意国家或证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年十一月二十八日
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