金贵银业: 招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司限售股解禁上市流通的专项核查意见

证券之星 2022-11-29 00:00:00
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                 招商证券股份有限公司关于
                 郴州市金贵银业股份有限公司
           限售股解禁上市流通的专项核查意见
   招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)做为郴
州市金贵银业股份有限公司(以下简称“金贵银业”或“公司”)首次公开发行
股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求,对金贵银业本次限售股解禁
上市流通的事项进行了核查,具体核查情况如下:
   一、首次公开发行前已发行股份概况
   (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准,金贵银业首
次公开发行人民币普通股(A股)57,192,116股,既包括公开发行新股(以下简
称“新股发行”),也包括公司股东公开发售股份(以下简称“老股发售”),
其中新股发行52,568,462股,老股发售4,623,654股;其中,网下发行34,315,616
股,网上发行22,876,500股,发行价格为14.35元/股。
   经深圳证券交易所深证上[2014]71号文同意,金贵银业首次公开发行的
   (二)公司首次公开发行前已发行股份数量为171,576,346股,首次公开发
行上市后公司股份总额为228,768,462股。
   经公司第三届董事会第九次会议及2014年年度股东大会审议通过,公司2014
年年度权益分派方案为:以2014年12月31日的公司总股本228,768,462股为基数,
向全体股东派发现金股利每10股1.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转
增12.00股。本次权益分派股权登记日为2015年6月24日,除权除息日为2015年6
月25日,公司已实施2014年度权益分派方案,公司总股本由228,768,462股增加
至503,290,616股。
   (三)经公司第四届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过,公
司2017年年度权益分派方案为:向全体股东派发现金股利每10股1.00元,同时以
资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派股权登记日为2018年7月23
日,除权除息日为2018年7月24日,公司已实施2017年度权益分派方案,公司总
股本由564,987,172股增加至960,478,192股。
   (四)2020年11月5日,郴州市中级人民法院(以下简称郴州中院)依法裁
定受理对本公司进行重整的申请。2020年12月16日,公司收到郴州中院送达的
[2020]湘10破4号《民事裁定书》,裁定批准公司重整计划,并终止公司重整程
序。重整计划中公司实施出资人权益调整,以公司重整前总股本960,478,192股
为基数,按照每10股转增13.01436股的比例转增合计1,250,000,896股,转增后
股数为2,210,479,088股,转增股票已于2020年12月28日在中国证券登记结算有
限责任公司完成登记。
   公司完成重整后,曹永贵持有股份总数为205,253,479股。本次申请解除股
份限售股东取得首发前限售股的情况如下:
所持公司33,004,369股(其中含公司首发前限售股15,156,807股)已办理完毕相
关过户登记手续。
股18,309,000股已办理完毕相关过户登记手续。
资集合资金信托计划通过司法拍卖途径竟得曹永贵所持公司首发前限售股
管理计划通过司法拍卖途径竟得曹永贵所持公司98,608,884股(其中含公司首发
前限售股93,508,884股)已办理完毕相关过户登记手续。
   截至目前,公司总股本为2,210,479,088股,其中尚未解除限售的股份数量
为103,742,038股,占公司总股本的4.69%。本次申请解除首发前限售股的情况如
下:
解除限售股份数量为7,578,403股,占公司总股本的0.34%。
划持有限售股份总数为10,841,500股,本次申请解除限售股份数量为10,841,500
股,占公司总股本的0.49%。
限售股份总数为46,754,442股,本次申请解除限售股份数量为46,754,442股,占
公司总股本的2.12%。
     二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
  (一)本次申请解除股份限售的股东均系通过司法拍卖方式受让曹永贵所持
公司股份。上述股东对所持限售股未做出任何承诺。
  (二)本次申请解除限售股原持有人曹永贵在金贵银业《首次公开发行股票
招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中对其所持有股份的流通限制
和自愿锁定股份的承诺如下:
托他人管理其在发行前所持有的本公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺
期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任本公司董事、监事、高级管
理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五;
离职后半年内不转让所持有的本公司股份。
  曹永贵所持首发前限售股票在公司股票上市交易之日(即2014年1月28日)
起锁定,现锁定期已满。
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易
所的有关规定作复权处理)不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续
进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低
于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期
限自动延长至少6个月。
  自2014年1月28日公司上市后6个月内,公司股票连续20个交易日的收盘价均
不低于发行价14.35元/股,公司上市后6个月期末收盘价不低于发行价14.35元/
股,因此曹永贵所持股票的锁定期无须自动延长至少6个月。
发行人股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%;若在所持发行人股
票锁定期满后两年内职务变更或者离职的,不影响上述所有相关承诺的效力。
第五届董事会非独立董事的议案》,曹永贵不再担任公司董事、董事长。曹永贵
申报离任时持股数为205,253,479股,2021年11月15日解除首发前限售股份数为
  (三)截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经营
性占用上市公司资金的情况,也不存在公司违规为其提供担保的情况。
  三、本次解除限售股份的上市流通安排
                  持有限售股份      质押或冻结的 本次解除限售股份
 序号     股东名称
                  总数(股)       股份数量(股) 数量(股)
      第一创业证券股份有
      限公司
                    持有限售股份       质押或冻结的 本次解除限售股份
 序号      股东名称
                    总数(股)        股份数量(股) 数量(股)
      中融国际信托有限公
      司-中融-融颐 6 号
      股票收益权投资集合
      资金信托计划
      华龙证券-浦发银行
      -华龙证券金智汇质
      押宝 4 号集合资产管
      理计划
  四、保荐机构的核查意见
  经过审慎核查,本保荐机构认为:
  本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东
未违反公司首次公开发行股票的相关股份锁定承诺;公司关于本次限售股上市流
通事宜的相关信息披露真实、准确、完整。
  本保荐机构对金贵银业本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司
限售股解禁上市流通的专项核查意见》之签署页)
 保荐代表人:
          王   昭          黄   华
                         招商证券股份有限公司
                             年   月   日

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证券之星估值分析提示金贵银业盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
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