惠云钛业: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

来源:证券之星 2022-11-29 00:00:00
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证券代码:300891      公司简称:惠云钛业         公告编号:2022-093
              广东惠云钛业股份有限公司
       保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“惠云钛业”“发行人”或“公
司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1829 号文
同意注册。东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主
承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
  本次发行人民币 49,000.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
债券代码为“123168”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日(2022 年 11 月 22 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”“登记公司”)登记在册的原股东
优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022年11月23 日(T 日)结束。
本次发行向原股东优先配售的惠云转债总计 3,077,489 张,即 307,748,900.00
元,占本次发行总量的 62.81%。
二、网上中签缴款情况
  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于 2022年11月25 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计,结果如下:
三、保荐机构(主承销商)包销情况
   根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构(主承
销商)全额包销。此外,《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位,网上
申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 1 张由保荐机构(主承销
商)包销。
   保荐机构(主承销商)合计包销的惠云转债数量为 20,033 张,包销金额为
认购资金扣除承销保荐费用后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提
交登记申请,将包销可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
   如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销
商)联系。具体联系方式如下:
   保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
   地址:东莞市莞城区可园南路一号
   电话:0769-22113725、0769-23320291
   联系人:资本市场部
                                发行人:广东惠云钛业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
(本页无正文,为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
                  发行人:广东惠云钛业股份有限公司
                            年   月   日
(本页无正文,为《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页)
             保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
                             年   月   日

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