中伟股份: 中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书

证券之星 2022-11-29 00:00:00
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股票简称:中伟股份                               股票代码:300919
       中伟新材料股份有限公司
         (CNGR Advanced Material Co.,Ltd.)
 (贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处)
 向特定对象发行股票并在创业板上市
                上市公告书
        保荐机构(联席主承销商)
(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401)
                联席主承销商
              出具日期:2022 年 11 月
                        特别提示
  一、发行股票数量及价格
  二、新增股票上市安排
股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。
  三、发行对象限售期安排
  本次向特定对象发行的股份,自上市之日起六个月内不得转让,自 2022 年
定执行。
  四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
                        释义
     本上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
       项目       指                   内容
中伟股份/公司/发行人/上
                指   中伟新材料股份有限公司
市公司
                    中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业
本上市公告书          指
                    板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象        中伟股份本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行
                指
发行                  为
董事会             指   中伟股份董事会
股东大会            指   中伟股份股东大会
募集资金            指   本次发行所募集的资金
A股              指   在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
交易所、深交所         指   深圳证券交易所
定价基准日           指   发行期首日,即 2022 年 11 月 9 日
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》          指   《中伟新材料股份有限公司章程》
《实施细则》          指   《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》          指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》          指   《上市公司证券发行管理办法》
《注册办法》          指   《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
华泰联合证券/保荐机构/联
                指   华泰联合证券有限责任公司
席主承销商
启元律师/境内律师/发行人
                指   湖南启元律师事务所
律师
天职国际/上市公司审计机
                指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
构/验资机构
                    中华人民共和国的法定货币单位,人民币元、万元、亿
元、万元、亿元         指
                    元
 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由
四舍五入造成的。
   一、公司基本情况
中文名称          中伟新材料股份有限公司
英文名称          CNGR Advanced Material Co.,Ltd.
成立日期          2014-09-15
上市日期          2020-12-23
股票上市地         深圳证券交易所
股票代码          300919
股票简称          中伟股份
总股本(发行后)      670,633,576 股
法定代表人         邓伟明
注册地址          贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处
办公地址          贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处
联系电话          0856-3238558
联系传真          0856-3238558
公司网站          http://www.cngrgf.com.cn/
统一社会信用代码      91520690314383681D
              法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务
              院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)
经营范围          文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市
              场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生产、加工
              与销售,从事货物及技术的进出口业务。
   二、本次新增股份发行情况
   (一)发行股票的种类和面值
   本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票(A 股),每股面值为
人民币 1.00 元。
   (二)本次发行履行的相关决策程序
一致通过了本次向特定对象发行股票相关事项。
次向特定对象发行股票相关事项。
伟新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为
公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2140 号),中
国证监会同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
发出了《中伟新材料股份有限公司向特定对象并在创业板上市发行股票缴款通知
书》(以下简称“《缴款通知书》”)通知上述发行对象将认购资金划至保荐机
构(主承销商)指定账户。
  截至 2022 年 11 月 16 日,本次发行获配的 18 名发行对象已将本次发行认购
的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设
的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。
《华泰联合证券有限责任公司验资报告》
                 (天职业字[2022]44941 号),截至 2022
年 11 月 16 日止,华泰联合证券累计收到中伟股份向特定对象发行股票认购资金
总额(含获配投资者认购保证金)为人民币 4,307,296,507.20 元。上述认购资金
总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华
支行开设的账户。
剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。
   (三)认购对象及认购方式
   根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格 70.65 元/股,发行股数
本次发行配售结果如下:
        认购对象名称                 获配价格(元/股)   获配股数(股)      获配金额(元)
   J.P.Morgan Securities plc      70.65     1,712,668   120,999,994.20
 中信证券股份有限公司(自营)                   70.65     2,448,690   172,999,948.50
   华夏基金管理有限公司                     70.65     1,953,290   137,999,938.50
   财通基金管理有限公司                     70.65     3,637,650   256,999,972.50
           孔庆飞                    70.65     1,698,513   119,999,943.45
宁乡经济技术开发区建设投资有限
             公司
   广发证券股份有限公司                     70.65     4,416,135   311,999,937.75
中国人寿资产管理有限公司(中国
 人寿资管-中国银行-国寿资产                   70.65     2,830,856   199,999,976.40
 -PIPE2020 保险资产管理产品)
中国人寿资产管理有限公司(中国
人寿保险股份有限公司-传统-普通                  70.65     1,698,513   119,999,943.45
  保险产品-005L-CT001 深)
 中信证券股份有限公司(资管)                   70.65     3,722,576   262,999,994.40
           UBS AG                 70.65     3,712,628   262,297,168.20
  国泰君安证券股份有限公司                    70.65     1,712,668   120,999,994.20
中央企业乡村产业投资基金股份有
           限公司
  信达澳亚基金管理有限公司                    70.65     1,698,513   119,999,943.45
大家资产管理有限责任公司(大家
资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理
      认购对象名称         获配价格(元/股)   获配股数(股)        获配金额(元)
        产品)
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业
       (有限合伙)
   诺德基金管理有限公司           70.65     1,698,513     119,999,943.45
   富荣基金管理有限公司           70.65    16,985,138     1,199,999,999.70
                合计                 60,966,688    4,307,296,507.20
   (四)发行价格和定价原则
   本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日(2022
年 11 月 9 日)。
   定价原则为:发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交
易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前
二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
   湖南启元律师事务所对申购报价全过程进行见证。根据投资者申购报价结
果,并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,
确定本次发行价格 70.65 元/股,发行价格为基准价格的 1.10 倍。
   (五)发行数量
   根据发行人本次发行方案,本次发行 A 股股票数量不超过 60,966,688 股(含
本数,发行人向特定对象发行股份预案披露数),且募集资金不得超过预案披露
募集资金总额。
   本次向特定对象发行股票数量最终为 60,966,688 股,未超过公司董事会及股
东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,且发行股数超过本次
发行方案拟发行股票数量的 70%。
   (六)募集资金和发行费用
   根据发行人本次发行方案,本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超
过预案披露募集资金总额。
   经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,本次发行募集资金总额为
资金净额为 4,272,871,066.92 元。
   (七)本次发行的募集资金到账及验资情况
   根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 11 月 17 日出具的《华
泰联合证券有限责任公司验资报告》(天职业字[2022]44941 号),截至 2022 年
额(含获配投资者认购保证金)为人民币 4,307,296,507.20 元。上述认购资金总
额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支
行开设的账户。
承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至中伟股份指定存储账户中。根据天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年 11 月 17 日出具的《中伟新材料股
份有限公司验资报告》(天职业字[2022]44942 号),截至 2022 年 11 月 17 日止,
中伟股份本次向特定对象发行股票总数量为 60,966,688 股,发行价格为 70.65 元
/股,实际募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元,扣除本次发行费用人民币
其中:新增股本人民币 60,966,688.00 元,资本公积人民币 4,211,904,378.92 元。
   (八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
   按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规
定,公司已设立募集资金专用账户,并将根据规定,在募集资金到位一个月内,
签署三方监管协议。
   (九)本次发行的股份登记和托管情况
具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
   (十)发行对象
   本次发行的发行对象相关情况如下:
   (1)J.P. Morgan Securities plc
   企业性质:合格境外机构投资者
   合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号:
QF2016EUS309
   注册地址:英国伦敦金丝雀码头银行街 25 号,E14 5JP
   注册资本:17,546,050,000 美元
   法定代表人(分支机构负责人):Chi Ho Ron Chan
   认购数量:1,712,668 股
   限售期:6 个月
   (2)中信证券股份有限公司(自营)
   企业性质:其他股份有限公司(上市)
   注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
   注册资本:14,820,546,829 元
  法定代表人:张佑君
  经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承
销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融
产品;股票期权做市;上市证券做市交易。
  认购数量:2,448,690 股
  限售期:6 个月
  (3)华夏基金管理有限公司
  企业性质:有限责任公司(中外合资)
  注册地址:北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
  注册资本:23,800 万元
  法定代表人:杨明辉
  经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产资理;(四)从
事特定客户资产管理业务:(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法
自主选择经营项目开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动)
  认购数量:1,953,290 股
  限售期:6 个月
  (4)财通基金管理有限公司
  企业性质:其他有限责任公司
  注册地址:上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
  注册资本:20,000 万元
  法定代表人:吴林惠
  经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。
        (依法须经批准的项目,经相关部批准后方可开展经营活动)
  认购数量:3,637,650 股
  限售期:6 个月
  (5)孔庆飞
  身份证号:3301......317
  性别:男
  国籍:中国
  地址:浙江省杭州市西湖区双浦镇东江嘴村九号浦 5 号
  投资者类型:普通投资者
  认购数量:1,698,513 股
  限售期:6 个月
  (6)宁乡经济技术开发区建设投资有限公司
  企业性质:有限责任公司(国有独资)
  注册地址:长沙市宁乡经济技术开发区金洲大道 2 号创业服务大楼 10 楼
  注册资本:23 亿元
  法定代表人:张天日
  经营范围:城市建设及其他产业投资,棚户区改造投资,建设、土地整理,
农田水利建设,建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
展活动)
  认购数量:1,698,513 股
  限售期:6 个月
  (7)广发证券股份有限公司
  企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
  注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
  注册资本:7,621,087,664 元
  法定代表人:林传辉
  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资
基金托管;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  认购数量:4,416,135 股
  限售期:6 个月
  (8)中国人寿资产管理有限公司(中国人寿资管-中国银行-国寿资产
-PIPE2020保险资产管理产品获配)
  企业性质:其他有限责任公司
  注册地址:北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
  注册资本:40 亿元
  法定代表人:王军辉
  经营范围:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关
的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  认购数量:2,830,856 股
  限售期:6 个月
  (9)中国人寿资产管理有限公司(中国人寿保险股份有限公司-传统-普通
保险产品-005L-CT001深获配)
  企业性质:其他有限责任公司
  注册地址:北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
  注册资本:40 亿元
  法定代表人:王军辉
  经营范围:管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关
的咨询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  认购数量:1,698,513 股
  限售期:6 个月
  (10)中信证券股份有限公司(资管)
  企业性质:其他股份有限公司(上市)
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
  注册资本:14,820,546,829 元
  法定代表人:张佑君
  经营范围:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承
销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融
产品;股票期权做市;上市证券做市交易。
    认购数量:3,722,576 股
    限售期:6 个月
    (11)UBS AG
    企业性质:合格境外机构投资者
    合格境外机构投资者证券投资业务许可证/经营证券期货业务许可证编号:
QF2003EUSO01
    注册地址:Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
    注册资本:385,840,847 瑞士法郎
    法定代表人(分支机构负责人):房东明
    认购数量:3,712,628 股
    限售期:6 个月
    (12)国泰君安证券股份有限公司
    企业性质:其他股份有限公司(上市)
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
    注册资本:890,667.1631 万元
    法定代表人:贺青
    经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销
金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会
批准的其他业务。
       (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    认购数量:1,712,668 股
   限售期:6 个月
   (13)中央企业乡村产业投资基金股份有限公司
   企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)
   注册地址:北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
   注册资本:3,095,593.0854 万元
   法定代表人:李汝革
   经营范围:基金管理;对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化
发展以及养老、医疗、健康产业进行投资;投资咨询和投资管理。(市场主体依
法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
   认购数量:3,397,027 股
   限售期:6 个月
   (14)信达澳亚基金管理有限公司
   企业性质:有限责任公司(中外合资)
   注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
   注册资本:100,000,000 元
   法定代表人:朱永强
   经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
   认购数量:1,698,513 股
   限售期:6 个月
   (15)大家资产管理有限责任公司(大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产
品获配)
  企业性质:有限责任公司(法人独资)
  注册地址:北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
  注册资本:60000 万元
  法定代表人:何肖锋
  经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、
外币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业务;中国
银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
  认购数量:1,698,513 股
  限售期:6 个月
  (16)芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)
  企业性质:有限合伙企业
  注册地址:芜湖市镜湖区观澜路 1 号滨江商务楼 17 层 17407 室
  注册资本:500,100 万元
  执行事务合伙人:信达资本管理有限公司司(委派代表:周理焱)
  经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询。(未经金融等监管部门的批准,
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  认购数量:4,246,284 股
  限售期:6 个月
  (17)诺德基金管理有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
    注册资本:10000 万元
    法定代表人:潘福祥
    经营范围:(一)发起、设立和销售证券投资基金:(二)管理证券投资基
金;经中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    认购数量:1,698,513 股
    限售期:6 个月
    (18)富荣基金管理有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    注册地址:广东省广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之 J20

    注册资本:2 亿元
    法定代表人:杨小舟
    经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
    认购数量:16,985,138 股
    限售期:6 个月
    参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时均作
出承诺:本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东/
第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方;本单位/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东/第一大股
东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺,未接受前
述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿;并保证配合联席主
承销商对本单位/本人的身份进行核查。本单位如属于《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法(试行)》所规范的私募投资基金或《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》所规范的私募资产管理计划的,则已按以上法律法规的
规定完成了私募基金管理人的登记和私募基金产品成立或私募资产管理计划的
备案。
  联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资
方进行了核查。核查后认为:发行人和联席主承销商的控股股东/第一大股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方均
未通过直接或间接方式参与本次中伟股份向特定对象发行股票的发行认购,不存
在发行人及其控股股东/第一大股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保
底保收益或变相保底保收益承诺,或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿的情形。
  最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生
的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批
决策程序,并作充分的信息披露。
  本次发行完成后,中伟股份以及其控股股东/第一大股东、实际控制人和关
联人与上市公司之间的业务关系不会发生变化。截至本上市公告书签署日,公司
与认购对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的
交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,
并作充分的信息披露。
  (十一)保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见
  经核查,保荐机构、联席主承销商认为:“本次发行的发行过程符合相关法
律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求;本次发行
的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理
办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创
业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性
文件的有关规定。”
  经核查,保荐机构、联席主承销商认为:“本次发行对认购对象的选择公平、
公正,符合公司及其全体股东的利益,符合《创业板上市公司证券发行注册管理
办法(试行)》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定,发行对象不包括
联席主承销商和发行人控股股东/第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上市公司及其控股股东/第一大
股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益
承诺,也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情
形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
  (十二)发行人律师的合规性结论意见
  发行人律师认为:
施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,发行结果公平、公正;
施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司股东大会审议通过的本次
发行方案的相关要求,具备认购对象的相应主体资格;
购合同》等相关文件的内容符合《承销管理办法》、《注册管理办法》、《实施
细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,该等文件合法、有效;
公司章程的工商变更登记备案手续。
   三、本次新增股份上市情况
   (一)新增股份上市批准情况
具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
   (二)新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
  新增股份的证券简称为:中伟股份;证券代码为:300919;上市地点为:深
圳证券交易所。
   (三)新增股份的上市时间
  新增股份的上市时间为 2022 年 11 月 30 日。
   (四)新增股份的限售安排
上市流通时间为 2023 年 5 月 30 日。
   四、本次新增股份上市情况
      (一)本次发行前公司前十名股东情况
      截至 2022 年 9 月 30 日,公司前十大股东情况如下:
                                             持股比例      其中有限售条件
序号            股东名称       股份数量(股)
                                             (%)       的股份数量(股)
       北京君联晟源股权投资合伙企
       业(有限合伙)
       铜仁弘新成达企业管理咨询合
       伙企业(有限合伙)
       厦门建发新兴创业投资有限公
       资贰号合伙企业(有限合伙)
       中国工商银行股份有限公司-
       混合型证券投资基金
       贵州省贵鑫瑞和创业投资管理
       有限责任公司-贵州新动能产
       业投资基金合伙企业(有限合
       伙)
       铜仁恒盛励能企业管理咨询合
       伙企业(有限合伙)
             合计                446,400,672     73.22     400,031,000
      (二)本次发行后公司前十名股东情况
      根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前 10 名明细数据表》,截至 2022 年 11 月 23 日,公司前十名股
东及其持股情况如下:
                                                       其中有限售条
序号           股东名称     股份数量(股) 持股比例(%)                  件的股份数量
                                                        (股)
                                                                     其中有限售条
序号          股东名称                 股份数量(股) 持股比例(%)                     件的股份数量
                                                                      (股)
      北京君联晟源股权投资合伙
      企业(有限合伙)
      铜仁弘新成达企业管理咨询
      合伙企业(有限合伙)
      前海股权投资基金(有限合
      伙)
      中央企业乡村产业投资基金
      股份有限公司
      厦门建发新兴创业投资有限
      公司-厦门建发新兴产业股
      权投资贰号合伙企业(有限
      合伙)
      贵州省贵鑫瑞和创业投资管
      理有限责任公司-贵州新动
      能产业投资基金合伙企业
      (有限合伙)
      中国工商银行股份有限公司
      配置混合型证券投资基金
            合计                    447,773,176           66.77%        409,518,027
     (三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况
     公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
     (四)股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
                     发行前(元/股)                            发行后(元/股)
     类别      2022 年 1-9 月/2022   2021 年/2021     2022 年 1-9 月/2022   2021 年/2021
                 年 9 月 30 日         年末             年 9 月 30 日           年末
基本每股收益                    1.78            1.64                1.62           1.40
每股净资产                    18.11           16.23               22.83          21.03
    注 1:发行前数据源自公司 2021 年年度财务报告、2022 年三季度财务报告;
  注 2:发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上
本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照 2021 年度和 2022 年 1-9 月归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
      五、财务会计信息分析
   (一)主要财务数据
                                                              单位:万元
   项目          2022.9.30       2021.12.31      2020.12.31     2019.12.31
流动资产            2,397,630.88    1,962,969.00     654,775.16     387,833.23
非流动资产           1,882,319.04     857,007.23      331,635.95     228,545.73
资产总额            4,279,949.92    2,819,976.23     986,411.11     616,378.96
流动负债            1,627,490.04    1,431,797.50     468,009.83     331,884.35
非流动负债           1,271,256.13     325,922.64      134,732.55      73,079.62
负债总额            2,898,746.17    1,757,720.14     602,742.38     404,963.97
股东权益            1,381,203.75    1,062,256.09     383,668.72     211,415.00
归属于上市公司
股东的股东权益
                                                              单位:万元
   项目         2022 年 1-9 月     2021 年度         2020 年度        2019 年度
营业收入            2,228,581.21   2,007,249.13      743,962.41     531,121.28
营业利润              129,986.16     106,704.22       46,787.07      21,230.94
利润总额              130,678.19     106,775.74       47,561.72      21,192.85
净利润               108,603.69      93,819.92       42,015.94      17,982.70
归属于上市公司
股东的净利润
                                                                            单位:万元
       项目         2021 年 1-9 月            2020 年度           2019 年度          2018 年度
经营活动产生的现金流量
                     -581,398.00          -165,873.86           46,358.78         -25,064.24
净额
投资活动产生的现金流量
                     -982,997.72          -517,142.20       -93,730.32            -60,466.23
净额
筹资活动产生的现金流量
净额
现金及现金等价物净增加
                      -67,528.39            443,242.80      148,749.56            27,018.43

     项目/年度        2021.9.30           2020.12.31          2019.12.31        2018.12.31
流动比率                          1.05              1.40                1.17               0.89
速动比率                          0.73              1.09                0.86               0.67
资产负债率(母公司)              63.48%               42.03%              40.79%             82.27%
资产负债率(合并报
表)
     项目/年度      2021 年 1-9 月          2020 年度             2019 年度            2018 年度
应收账款周转率(次)                    8.02              7.21                8.26               8.72
存货周转率(次)                      5.64              5.15                5.62               5.83
加权平均净资产收益

每股净资产(按归属于
上市公司所有者权益                     8.04              6.74                4.12               6.86
计算,元)
基本每股收益(元/股)                   1.34              0.82                0.40                   -
每股经营活动净现金
                          -1.27                 0.81                -0.49              -2.92
流量(元)
      主要财务指标            2022.9.30              2021.12.31          2020.12.31        2019.12.31
     流动比率(倍)                         1.47                1.37               1.4                1.17
    速动比率(倍)                      1.07        1.03        1.09         0.86
  资产负债率(母公司)                  59.70%       47.61%      42.03%      40.79%
 资产负债率(合并口径)                  67.73%       62.33%      61.10%      65.70%
     主要财务指标             2022 年 1-9 月    2021 年度     2020 年度     2019 年度
  应收账款周转率(次)                     5.78        6.99        7.21         8.26
    存货周转率(次)                     4.63        5.65        5.15         5.62
  加权平均净资产收益率                    10.39       19.89       17.97        16.00
每股净资产(按归属于上市公
 司所有者权益计算,元)
  基本每股收益(元/股)                    1.78        1.64        0.82         0.40
每股经营活动现金流量(元/
                                -9.54       -2.74        0.81        -0.49
         股)
注:指标计算公式如下:
应收账款周转率=(当期营业收入*(4/3))/应收账款平均余额;
率=(当期营业成本*(4/3))/存货平均余额;
   (二)管理层讨论与分析
   报告期各期末,发行人资产总额分别为 616,378.96 万元、986,411.11 万元、
人 负 债 总 额 分 别 404,963.97 万 元 、 602,742.38 万 元 、 1,757,720.14 万 元 和
   报告期各期末,公司流动比率分别为 1.17、1.40、1.37 和 1.47,速动比率分
别为 0.86、1.09、1.03 和 1.07,资产负债率(合并口径)分别为 65.70%、61.10%、
保持一致。2020 年公司 IPO 募集资金到位,货币资金大幅增加,流动资产增长
幅度大于流动负债,流动比率、速动比率相应上升。
   报告期内,公司资产负债率较高, 2020 年资产负债率降低,主要系公司 2020
年 IPO 募集资金到位,通过股权融资的方式降低了资产负债率,优化了公司资
产负债结构。2021 年末及 2022 年 9 月末,公司资产负债率较 2020 年末有所上
升,主要系公司随着经营规模的扩张,新增固定资产投资较多,公司通过包括短
期借款、长期借款、开具银行承兑汇票在内的多种债务融资方式支持业务扩张,
使得短期借款、长期借款、应付账款、应付票据等负债科目相应上升。
   未来,随着公司盈利能力持续提高,以及上市后融资渠道拓展、融资成本逐
渐降低,公司各项偿债指标将呈整体向好趋势发展。
   报告期内,公司应收账款周转率较高,主要原因为公司销售回款能力较强,
且公司客户质量优质,主要客户应收账款的账龄大部分在三个月以内。报告期内
应收账款周转率有所下降,主要系随着公司产能释放和下游需求增长,公司订单
增长较快,导致期末应收账款平均余额增速大于当期营业收入增速。
   报告期内,公司存货周转率整体高于行业平均水平,主要系公司有效控制存
货规模,库存水平安排合理。2020 年度,公司存货周转率呈小幅下降趋势,主
要系随着公司业务规模迅速扩大,相关原材料、库存商品等备货量相应增加所致。
   六、本次新增股份发行上市相关机构
   (一)保荐机构(联席主承销商)
华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:   江禹
保荐代表人:   董瑞超、贾光宇
项目协办人:   谢璟
项目成员:    金巍锋、阚傲、柴俊、黄鹏、王波涛、陈紫茜、牛东峰
办公地址:    深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 27、28 层
联系电话:    0755-81902000
联系传真:    0755-81902020
  (二)联席主承销商
中国国际金融股份有限公司
负责人:     沈如军
         雷磊、李菲、董立成、刘力瑞、温鹏臣、刘佳思、刘琪、许
项目组成员:
         逍然
办公地址:    北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层
联系电话:    010-65051166
联系传真:    010-65051156
  (三)联席主承销商
高盛高华证券有限责任公司
负责人:           索莉晖
项目组成员:         袁帅、王晧泽、张家铭、赵天宇
               北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十
办公地址:
               八层1807-1819室
电话:            010-66273481
传真:            010-66273300
  (四)发行人律师
湖南启元律师事务所
负责人:      丁少波
经办律师:     李荣、彭梨、徐烨
办公地址:     湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
联系电话:     0731-82953778
联系传真:     0731-82953779
  (五)审计机构
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:     邱靖之
经办注册会计师: 刘智清、曾春卫、陈贵、傅成钢、宾崟
办公地址:    北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 楼
联系电话:    010-88827799
联系传真:    010-88018737
  (六)验资机构
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:     邱靖之
经办注册会计师: 傅成钢、宾崟
办公地址:    北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 楼
联系电话:    010-88827799
联系传真:    010-88018737
  七、保荐机构的上市推荐意见
  (一)保荐协议签署和指定保荐代表人情况
  公司与华泰联合证券签署了《中伟新材料股份有限公司与华泰联合证券有限
责任公司、中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司关于中伟新
材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之承销协议》及《华泰联合证
券有限责任公司与中伟新材料股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票
保荐协议》。
  华泰联合证券指定董瑞超和贾光宇作为中伟新材料股份有限公司、本次发行
的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
  董瑞超先生:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人、
中国注册会计师协会非执业会员。曾主持或参与的项目包括中伟股份 IPO、德方
纳米 IPO、东方新星 IPO、欧浦智网 IPO、中科江南 IPO 等项目,参与中伟股份、
德方纳米、中科电气、容百科技、星源材质向特定对象发行、广电运通非公开发
行、齐翔腾达公开发行可转债、广州无线电集团公开发行公司债等再融资项目,
蒙草生态、广电运通、金冠股份、中建环能等财务顾问项目。
  贾光宇女士:华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线总监、保荐代表人。
作为现场负责人或项目组主要成员参与光峰科技 IPO 项目、燕麦科技 IPO 项目,
恒辉安防 IPO 项目;顺丰控股非公开发行、中伟股份、中科电气、容百科技、
杰恩设计向特定对象发行项目;沈阳化工、国投资本、游族网络、蒙草生态等财
务顾问项目。
  (二)保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
  保荐机构华泰联合证券认为中伟新材料股份有限公司申请 2022 年度向特定
对象发行股票并在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行
注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
规则》等法律、法规的有关规定,发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。
华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易,并承担相关保荐责任。
   八、其他重要事项
  无。
   九、备查文件
性的报告;
(本页无正文,为《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上
市上市公告书》之盖章页)
                       中伟新材料股份有限公司
                            年   月   日

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