证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-056
成都豪能科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）
：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 413,291 413,291 413,291,000
网上社会公众投资 0.00083925 10,331,774,440 86,709 86,709,000
者
合计 10,332,187,731 500,000 500,000,000
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“发行人”）和保荐机
构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）根
据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第 163
号〕）、 （证监会令〔第 144 号〕）、
《证券发行与承销管理办法》 《可转换公司债券管
理办法》（证监会令〔第 178 号〕）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发
行实施细则（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年
修订）》（上证发〔2018〕42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）等相关规定
组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豪能转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 29 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规
定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承
销商）包销。
行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商
是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如中止发行，将公告中止发
行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 50,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包
销基数为 50,000 万元，保荐机构（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额。包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 15,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如中止发行，将公告中止发行
原因，在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
豪能股份本次公开发行 50,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上
申购已于 2022 年 11 月 25 日（T 日）结束。现将本次豪能转债发行申购结果公
告如下：
一、 总体情况
豪能转债本次发行 50,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
量为 50 万手（500 万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申
购日同为 2022 年 11 月 25 日（T 日）。
二、 发行结果
（一）原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的豪能
转债为 413,291,000 元（413,291 手），约占本次发行总量的 82.66%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的豪能转债总计为 86,709 手，
即 86,709,000 元，占本次发行总量的 17.34%，网上中签率为 0.00083925%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 10,381,815 户，有
效 申 购 数 量 为 10,331,774,440 手 ， 即 10,331,774,440,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 11 月 28 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将在 2022 年 11 月 29 日（T+2 日）的《中国证券报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认
认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）豪能转债。
三、 上市时间
本次发行的豪能转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 11 月 23 日（T-2 日）在《中
国证券报》上刊登的《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书摘要》和《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次
发行的相关资料。
五、 发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：成都豪能科技股份有限公司
地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号
联系电话：028-8621 6886
联系人：侯凡
（二）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：021-58835189、010-60840822
联系人：股票资本市场部
特此公告。
发行人：成都豪能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
