证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-089
四川东材科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”、 “发行人”或“公
司”
）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2022〕2410 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“东
材转债”，债券代码为“113064”。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投证券”
、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主
承销商）
。
本次发行的可转债规模为 140,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 140,000.00 万元的
部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 16 日（T 日）结束，
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的东材转债
为 1,046,448,000.00 元（1,046,448 手），约占本次发行总量的 74.75%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 18 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
放弃认购数量 放弃认购金额
类别 认购数量（手） 认购金额（元）
（手） （元）
网上社会公众投资者 347,258 347,258,000.00 6,294 6,294,000.00
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为 6,294
手，包销金额为 6,294,000.00 元，包销比例为 0.45%。
金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：股权资本市场部
发行人：四川东材科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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