证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2022-083
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
五次临时会议通知于 2022 年 11 月 6 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2022
年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》
公司已于 2022 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2022]2410 号）
，核准公司向社会公开发行面值总额 14 亿元可转换公司债券，期
限 6 年。根据公司 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会或董事会授权人士按照监管部门的要
求并结合公司实际情况和证券市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）方案具体条款，具体如下：
（一）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 140,000.00 万元，发行数量 140.00 万手
（1,400.00 万张）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 11.75 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经
审计的每股净资产和股票面值，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董
事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 112%（含
最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足
本次可转债的发行对象为：
月 15 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有普通股股
东。
自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
禁止者除外）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的东材转债数量为其在股权登记日（2022 年 11 月 15 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有东材科技的股份数量按每股配售 1.526 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001526 手可转债。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据 2021 年年度股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券
发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权
公司董事长或其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
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