股票代码：002960 股票简称：青鸟消防 股票上市地：深圳证券交易所
青鸟消防股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二二年十一月
青鸟消防股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
蔡为民 康亚臻 倪金磊
郑重 高俊艳 石佳友
JESSE ZHIXI
袁皓
FANG
青鸟消防股份有限公司
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 .... 12
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释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差
异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票发
本报告书/本发行情况报告书 指
行情况报告书》
本次发行/本次非公开发行 指 青鸟消防股份有限公司非公开发行股票
公司、发行人、上市公司、青鸟消防 指 青鸟消防股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、世
指 世纪证券有限责任公司
纪证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年
发行期首日 指
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
《实施细则》 指
年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修
《上市规则》 指
订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
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第一节 本次发行的基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 青鸟消防股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 青鸟消防
证券代码 002960
统一社会信用代码 91130700730245739F
企业类型 股份有限公司
法定代表人 蔡为民
注册资本 48,985.50 万元
成立日期 2000 年 06 月 15 日
注册地址 河北涿鹿涿下路工业园
办公地址 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
电子邮箱 zhengquan@jbufa.com
董事会秘书 张黔山
邮政编码 100871
联系电话 010-62758875
联系传真 010-62767600
消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设
备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理。大数据、
经营范围 云计算、信息技术服务。应用软件服务。基础软件服务。计算机系
统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通货物运输。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本
次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，修订均在
股东大会授权范围之内。
二次调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本次
非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行了调整，修订均在股东大会授权
范围之内。
（二）股东大会审议通过
过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
公司非公开发行股票的申请。
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号），本次非公开
发行获得中国证监会核准。
（四）募集资金到账和验资情况
确定配售结果之后，发行人、世纪证券向本次发行获配的 8 名发行对象发出
了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本
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次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
告》（中兴华验字（2022）第 010138 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 11 月
世纪证券已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 1,786,876,589.82 元。
行人指定的募集资金专户。同日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第
行股票 74,422,182 股，每股发行价人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。其中计入股本金额为人民币 74,422,182
元，增加资本公积人民币 1,660,452,687.54 元。
（五）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算 有限责
任公司深圳分公司办理完成。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期结束后，发行对象参与本次
发行认购股份的转让将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。相关监管机构
对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。
三、本次发行基本情况
（一）本次发行的基本条款
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
本次发行采用向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的方式，在中国
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证监会核准后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票，承销方式为代销。
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 74,422,182 股，
全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会
审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 97,949,271 股。
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 10 月 26 日。本次发行的
发行底价为 20.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
北京市天元律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行
人和主承销商根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 24.01 元/股，发行价格
与发行底价的比率为 116.10%。
本次发行的募集资金总额为 1,786,876,589.82 元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币 52,001,720.28 元后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元。
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日
起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象
所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等
形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
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（二）本次发行的认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 9 月 16 日向中国证监会报送了
《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包
括：截止 2022 年 9 月 9 日收市后发行人前 20 名股东（已剔除关联方）、基金公
司 32 家、证券公司 18 家、保险公司 8 家和其他投资者 9 家、董事会决议公告后
已经提交认购意向书的投资者 18 家（已剔除重复），共计 105 名投资者。
自发行人和保荐机构（主承销商）向中国证监会报送《发行方案》之后至询
价（即 2022 年 10 月 28 日）前，保荐机构（主承销商）共收到 15 名新增投资者
的认购意向，因此发行人和保荐机构（主承销商）在向中国证监会报送的拟邀请
对象名单基础上，增加 15 名投资者，具体如下：
序号 投资者名称
市天元律师事务所的见证下，发行人及主承销商共向 120 名投资者发送《青鸟消
防股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及
《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价
单》”）等相关附件。
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经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《上市公司证券发
行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细
则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、
董事会决议和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真
实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分
配数量的具体规则和时间安排等情形。
（三）本次发行的申购报价情况
和主承销商共收到 19 家投资者回复的《申购报价单》，参与申购的投资者均按
照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经发行人、主承销商与律师
的共同核查确认，除 8 家证券投资基金管理公司、1 家合格境外机构投资者无须
缴纳保证金外，其余 10 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证
金，其报价均为有效报价。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
保证金
序 申购价格 申购金额 是否有
发行对象 （万
号 （元/股） （万元） 效申购
元）
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公
司
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华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合
型养老金产品-中国银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票
型养老金产品-中国工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银
行-华泰资产价值精选资产管理产品
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人
户
广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募
证券投资基金
平安资产管理公司-工行-鑫享 3 号资产管
理产品
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号
私募证券投资基金
（四）发行对象及获配数量
根据认购对象申购报价情况，公司与主承销商按照《认购邀请书》规定的程
序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为 24.01
元/股。
根据认购时的获配情况，经北京市天元律师事务所见证，本次发行最终获配
发行对象共计 8 名，为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中
集集团”）、富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、UBS AG、华夏基
金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华泰资产管
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理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司，符合《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》《证券期货投资者适当性管理办法》及《证券经营机构投资者适
当性管理实施指引（试行）》等法规的相关规定。
本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：
序 获配数量 获配金额 锁定期
发行对象
号 （股） （元） （月）
中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五
有限公司
合计 74,422,182 1,786,876,589.82 -
经核查，本次发行定价及配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法
规、规章制度的要求和向中国证监会报送的《发行方案》的规定。发行价格的确
定、发行对象的选择以及股份数量的分配遵循了《认购邀请书》确定的程序和规
则。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
公司名称 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
注册地址 广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 8 楼
法定代表人 麦伯良
注册资本 539,252.04 万元
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企业类型 其他股份有限公司（上市）
制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部
经营范围 件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接、表
面处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配；集装箱租赁。
认购数量 49,979,175 股
限售期 6 个月
公司名称 富国基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30
注册地址
层
法定代表人 裴长江
注册资本 52,000 万元
企业类型 有限责任公司（中外合资）
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法须经
经营范围
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 7,288,629 股
限售期 6 个月
公司名称 中欧基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人 窦玉明
注册资本 22,000 万元
企业类型 有限责任公司（中外合资）
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量 2,082,465 股
限售期 6 个月
公司名称 UBS AG
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051
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Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
企业类型 合格境外机构投资者
经营范围 境内证券投资
认购数量 2,332,361 股
限售期 6 个月
公司名称 华夏基金管理有限公司
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 杨明辉
注册资本 23,800 万元
企业类型 有限责任公司（中外合资）
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客
户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自
经营范围 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
认购数量 3,831,736 股
限售期 6 个月
公司名称 财通基金管理有限公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
认购数量 5,955,851 股
限售期 6 个月
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公司名称 诺德基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元
企业类型 其他有限责任公司
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
认购数量 2,457,309 股
限售期 6 个月
有限公司）
公司名称 华泰资产管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元
企业类型 其他有限责任公司
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量 494,656 股
限售期 6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交
易安排
本次发行前，中集集团未持有公司股票。本次发行完成后，中集集团将持有
公司 49,979,175 股股份，占发行后公司总股本的 8.86%，成为公司持股 5%以上
股东，为公司的关联法人。
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最近一年，发行人与本次非公开发行的发行对象及其关联方之间未发生过重
大交易。
对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，本公司 将根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
（三）发行对象的核查
经保荐机构（主承销商）对发行对象提供的相关资料的查验，相关发行对象
登记备案的具体情况如下：
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行
对象是否属于相关法律法规所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核
查情况如下：
（1）富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公
司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为基金管理公司，以其管理
的基金产品、资产管理计划等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划产品已
按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。
（2）华泰资产管理有限公司以其管理的华泰优逸五号混合型养老金产品-中
国银行股份有限公司养老金产品参与本次认购，该产品已按照《中华人民共和国
保险法》《保险资产管理公司管理规定》以及《中国银保监会办公厅关于印发组
合类保险资产管理产品实施细则等三个文件的通知》所规定的要求办理了相关备
案登记手续，并提交了产品备案证明。
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（3）中集集团、UBS AG以自有资金认购，以上发行对象不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金
产品备案。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其
中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》
《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》的规定完成了备案程序。
经核查，发行对象中不含发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形、不存在上述
机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象参与本次认购提供财务资助、补
偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
认购对象的认购资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其
关联方的情形，并遵守国家反洗钱的相关规定，符合中国证监会《再融资业务若
干问题解答》等相关规定。
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当
性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为
A类专业投资者、B类专业投资者和C类专业投资者，普通投资者按其风险承受能
力等级由低至高划分为五类，分别为C1（含风险承受能力最低类别的投资者）、
C2、C3、C4、C5。本次青鸟消防非公开发行股票等级界定为R3级，专业投资者
和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。
经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，富国基金管理有限公司、中欧
基金管理有限公司、UBS AG、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司（代华泰优逸五号混合型养老金
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产品-中国银行股份有限公司）属于A类专业投资者，中集集团属于B类专业投资
者，其投资者类别（风险承受能力等级）均与本次发行的风险等级相匹配。
经核查，上述8家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相
关制度要求。
五、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称： 世纪证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
注册地址：
金小镇对冲基金中心 406
法定代表人： 余维佳
保荐代表人： 何浩、吕品
项目协办人： 刘昱祁
项目组成员： 郑凌荣、王家林、李宇婧、支玥洋
电话： 0755-83199541、0755-83199419
传真： 0755-83199423、0755-83195953
（二）发行人律师事务所
名称： 北京市天元律师事务所
地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人： 朱小辉
经办律师： 周世君、崔成立、陈魏
电话： 8610-57763888
传真： 8610-57763777
（三）审计机构
名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
负责人： 李尊农
经办会计师： 张洋、朱小伟
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
电话： 010-51423818
传真： 010-51423816
（四）验资机构
名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
负责人： 李尊农
经办会计师： 刘勇、许俊
电话： 010-51423818
传真： 0510-68567788
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第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序
股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例
号
北京北大青鸟环宇科技股份有限
公司
中国银行股份有限公司－国泰智
能装备股票型证券投资基金
合计 318,549,622 65.04%
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况
本次发行的新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（仅
以 2022 年 9 月 30 日数据测算，不考虑其他因素）：
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持股总数
序号 股东名称 股东性质 持股比例
（股）
北京北大青鸟环宇科技股份有限
公司
中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司
中国银行股份有限公司－国泰智
能装备股票型证券投资基金
合计 364,300,851 64.57%
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前，公司总股本为 489,756,790 股；本次发行后，公司总股本将增
加至 564,178,972 股。公司股本结构具体变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别 占总股本比
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股）
例
一、有限售条件股份 51,126,828 10.44% 125,549,010 22.25%
二、无限售条件股份 438,728,202 89.56% 438,728,202 77.75%
三、股份总数 489,855,030 100.00% 564,277,212 100.00%
本次发行前，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司为公司的控股股东，合计
持有 179,880,361 股股票，持股比例为 36.73%。公司无实际控制人。
本次发行后，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司持有公司 179,880,361 股
股票，持股比例为 31.88%，公司的控股股东仍为北京北大青鸟环宇科技股份有
限公司，公司无实际控制人，公司控股股东及实际控制人不会发生变化。本次非
公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件。
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（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对
发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财
务、机构等各个方面的完整性和独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司
法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司高管人员结构变动情况
本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级
管理人员没有因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整高管人员结构，将根据
有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致公司与相关发行对象出现同业竞争或者潜在的同 业竞争
的情况。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将
按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定
交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对
象合规性的结论意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行
经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。本次非公开发行股票的发行定
价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发
行与承销管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和
规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号）和发行人董事会及股东大会审议通
过的非公开发行方案，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监
会报备的《发行方案》的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。”
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行
对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会
的相关要求和发行人董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备的《发行方案》的要求，符
合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论意见
北京市天元律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，并经中国证监会核
准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的
规定；
（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》
及股份认购协议的形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定
价和配售、发出缴款通知及签订股份认购协议、缴款及验资等发行过程均合法、
有效；本次发行的发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》等法律、
法规、规章及规范性文件的相关规定；本次发行过程严格遵照经中国证监会备案
的《发行方案》中相关规定执行；
（三）本次发行最终确定的 8 名发行对象不包括主承销商和发行人的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联
关系的关联方，并符合本次发行《认购邀请书》中所规定的认购条件；发行对象、
配售产品属于资产管理计划的，已完成备案登记，符合中国证监会的相关规定，
合法、合规。
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
第五节 相关中介机构声明
一、保荐机构（主承销商）声明
二、发行人律师声明
三、财务审计机构声明
四、验资机构声明
以上声明均附后。
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本报告书《青鸟消防股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
刘昱祁
保荐代表人：
何浩 吕品
法定代表人：
余维佳
世纪证券有限责任公司
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告书》，确认发行报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师
对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报
告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
负责人：
朱小辉
经办律师：
周世君 崔成立 陈魏
北京市天元律师事务所
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
财务审计机构声明
本所及本所经办注册会计师已阅读《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的相关审计报告不存在矛
盾。本所及本所经办注册会计师对本发行情况报告书中引用的本所审计报告内容
无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
李尊农
经办注册会计师：
张洋 朱小伟
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
验资机构声明
本所及本所经办注册会计师已阅读《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。
本所及本所经办注册会计师对本发行情况报告书中引用的本所审计报告 内容无
异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
李尊农
经办注册会计师：
张洋 朱小伟
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
告；
二、查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座
电话：010-62758875
传真：010-62767600
三、查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
青鸟消防股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书
（本页无正文，为《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》
之盖章页）
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