证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-119
山东高速路桥集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案及系列文件修订
和更新情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5
日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，于
公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司于2022年5月23
日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第二十次会议，于
债券的相关议案进行了修订和更新。
公司于2022年11月4日召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监
事会第二十五次会议，对公司公开发行可转换债券的募集资金总额调减并
对相关议案进行了修订和更新。具体内容调整如下：
一、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案（二次修订稿）》修订和更新情况
预案章节 章节内容 修订和更新情况
二、本次发 （二）发行规模
行概况 （十七）本次募集资金用途
（一）最近三年及一期的资产负债
表、利润表、现金流量表
三、财务会
（二）合并报表合并范围的变化情况
计信息及管 更新了财务数据，由2022年1-3月更新为
（三）公司最近三年及一期的主要财
理层讨论与 2022年1-6月。
务指标
分析
（四）公司财务状况分析
（五）盈利能力分析
四、本次发 1、发行募集资金总额调整为不超过人民币
行的募集资 - 483,600.00万元（含发行费用）；
金用途 2、补充流动资金金额调减为83,600.00万元。
二、《山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》修订和更新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券的
募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。
三、《山东高速路桥集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》修订
和更新情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司公开发行可转换公司债券摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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