南京医药股份有限公司
目 录
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一、介绍参会的嘉宾和股东情况
二、宣读会议审议及听取议案相关内容：
三、大会对上述议案逐项进行审议、股东提问（相关人员分别回
答提问）
四、股东对各项议案进行表决
五、股东代表、监事代表、工作人员点票、监票、汇总现场表决
结果
六、宣读股东大会现场表决结果
七、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师见证并出具法律意见书
十、会议结束
南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会材料之一：
关于公司发行中期票据的议案
各位股东及股东代表：
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管
理办法》等相关规定，为优化债务结构，降低财务成本，并结合南京
医药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司 2022
年 10 月 26-28 日召开的第九届董事会临时会议审议通过，公司拟
向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册
发行不超过 50 亿元（含 50 亿元，人民币，下同）的中期票据，以
拓宽融资渠道。现将具体内容汇报如下：
一、本次中期票据发行方案
（一）发行人：南京医药股份有限公司
（二）注册规模：公司拟在交易商协会申请注册不超过 50 亿元
（含 50 亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在交易商协会注
册的金额为准。
（三）发行期限：本次发行中期票据的单笔发行期限不超过 8 年
（含 8 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确
定。
（四）资金用途：本次中期票据募集资金将用于补充公司流动资
金，置换银行贷款。
（五）发行方式：本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的
金融机构承销发行。
（六）发行利率：中期票据的发行价按市场化原则确定，预计年
化利率不超过同级别市场水平。
（七）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家
法律法规禁止的购买者除外）发行。
（八）发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在
交易商协会下发的《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机
发行。
二、本次发行中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次中期票据发行工作，依照《公司法》、
《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会全权办理与本次中期票据注册发行有关的全部
事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期
票据的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等
与发行条款有关的全部事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
（三）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律
文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（六）本授权自股东大会审议通过之日起两年。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据方案及授权事项已经公司 2022 年 10 月 26-
会审议。
公司中期票据的发行，还需获得交易商协会的批准，并在交易商
协会接受发行注册后实施。
请各位股东予以审议。
南京医药股份有限公司董事会
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