证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2022-077
华灿光电股份有限公司
信息披露义务人京东方科技集团股份有限公司、珠海华发实体产业投资控股有
限公司、义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）拟向特定对
象京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）发行股票（以下简称“本次
发行”）；公司股东 New Sure Limited（以下简称“NSL”）拟委托其持有的全部上市
公司股份的表决权给京东方行使和管理。
（2）公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控
股”）、股东义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例因向特定对象发
行股票事项被动稀释。
本次权益变动不涉及要约收购。
变动前，公司控股股东为华实控股，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管
理委员会，京东方未持有公司股份。本次权益变动完成后，京东方将成为公司控股
股东，北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）将成为公司实际控制人。
东大会批准、国资监管机构批准、完成经营者集中申报并通过审查、其他必须的行
政审批机关的批准（如适用）
、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员
会同意注册。
本次权益变动最终能否完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
二次会议，审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关
议案；同日，京东方与华灿光电签署了《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之
股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），根据《股份认购协议》，京东方拟
以 2,083,597,236 元现金认购华灿光电本次向特定对象发行股票的 372,070,935 股
股份，不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行完成后，华灿光电的总股本
从 1,240,236,453 股增加至 1,612,307,388 股。
同日， NSL 与京东方签署了《股份表决权管理协议》，NSL 拟将其持有的华灿
光电全部股份 56,817,391 股的表决权、提名权及其附属权利，不可撤销地委托给京
东方行使及管理。
本次发行完成后，京东方持有上市公司 23.08%的股份，控制 26.60%的表决权，
京东方将成为公司控股股东。
（1）2021 年 1 月 22 日，公司持股 5%以上股东 Jing Tian Capital I,
Limited 及其一致行动人 Jing Tian Capital II, Limited、Kai Le Capital Limited，上海
灿融实业有限公司分别与华实控股签署了《关于华灿光电股份有限公司之股份转让
协议》，华实控股共受让 179,088,014 股股份。本次协议转让股份的过户登记手续已
于 2021 年 03 月 26 日完成。华实控股累计持有公司 308,406,868 股股份，持股比
例为 24.87%。
（2）2022 年 11 月 4 日，华灿光电与京东方签署了《附条件生效的认购协议》，
京 东 方 拟 以 2,083,597,236 元 现 金 认 购 华 灿 光 电 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票
定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第十八次会议决议公告日。本次向特
定对象发行股票的价格为 5.60 元/股，本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的 81.78%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的 80%。
华灿光电本次拟向特定对象发行股票前后，信息披露义务人持有的华灿光电股
份数量不变，仍为 308,406,868 股，由于华灿光电本次拟向特定对象发行股票
导致信息披露义务人的持股比例由 24.87%被动稀释至本次向特定对象发行股票完
成后的 19.13%。
（1）2018年04月25日，公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）
发行182,313,043股，向New Sure Limited发行56,817,391股股份购买相关资产，公
司股本由842,291,534股变更为1,081,421,968股，和谐芯光持有182,313,043股普通
股，占交易后总股本的16.86%。
（2）2018年10月15日，公司完成了非公开发行股份募集配套资金，非公开发
行新股数量为17,346,936股，非公开发行后公司股份数量为1,098,768,904股，和谐
芯光持有182,313,043股普通股，占交易后总股本的16.59%。
（3）2019年09月24日，公司回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划
已授予但尚未解除限售的限制性股票数量共计660.7475万股，回购注销完成后，公
司 股 份 总 数 将 由 1,098,768,904 股 变 更 为 1,092,161,429 股 ， 和 谐 芯 光 持 有
（4）2020年10月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光
电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]2575号）的核准，
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向珠海华发实体产业投资控股有限
公司、杭州子泰投资管理有限公司（子泰新时代精选6号私募证券投资基金）、凯誉
资产管理有限公司（凯誉1号私募基金）、冯建庆、马雪峰，共5名特定投资者发行股
票148,075,024股，新增股份于2020年12月18日上市。本次发行完成后，公司总股
本将由1,092,161,429股变更为1,240,236,453股，和谐芯光持有182,313,043股普通
股，占交易后总股本的14.70%。
（5）2022年11月4日，华灿光电与京东方签署了《附条件生效的认购协议》，
京 东 方 拟 以 2,083,597,236 元 现 金 认 购 华 灿 光 电 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票
定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会第十八次会议决议公告日。本次向特
定对象发行股票的价格为5.60元/股，本次发行的价格为定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的81.78%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价
的80%。
华灿光电本次拟向特定对象发行股票前后，信息披露义务人持有的华灿光电股
份数量不变 ，仍为 182,313,043 股，由于 华灿光电本 次拟向 特定对象发 行股票
致信息披露义务人的持股比例由14.70%被动稀释至本次向特定对象发行股票完成
后的11.31%。
二、本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前后，京东方、华实控股的持股变化情况如下：
本次发行完成前 本次发行完成后
股东 表决权比
持股数量（股） 持股比例 表决权数量 持股数量（股） 持股比例 表决权数量 表决权比例
例
京东方 - - - - 372,070,935 23.08% 428,888,326 26.60%
华实控股 308,406,868 24.87% 308,406,868 24.87% 308,406,868 19.13% 308,406,868 19.13%
New Sure
Limited
其他股东 875,012,194 70.55% 875,012,194 70.55% 875,012,194 54.27% 875,012,194 54.27%
合计 1,240,236,453 100.00% 1,240,236,453 100.00% 1,612,307,388 100.00% 1,612,307,388 100.00%
本次权益变动前后，和谐芯光的持股变动情况如下：
本次权益变动前
（2018 年 4 月 25 日发行股份购买资产 本次权益变动后
股东名称 股份性质
上市后）
持股数量（股） 占总股本比例（%） 持股数量（股） 占总股本比例（%）
有限售条件流通股 0 0 0 0
和谐芯光
无限售条件流通股 182,313,043 16.86 182,313,043 11.31
合计 182,313,043 16.86 182,313,043 11.31
三、本次权益变动相关股份的权利限制情况
截至本公告披露日，本次权益变动所涉及股份不存在质押、冻结等任何权利限
制的情形。
四、其他相关说明
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。
益变动不会影响公司治理结构和持续经营。
次权益变动最终能否完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
光已编制《简式权益变动报告书》，并与本公告同日披露于巨潮资讯网。
五、备查文件
（二）。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零二二年十一月四日
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