股票简称：长远锂科 证券代码：688779 公告编号：2022-073
（湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
联合保荐人（主承销商）
二〇二二年十一月
湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
第一节 重要声明与提示
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人”、“公司”或“本
公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的
规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简
称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）
及《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》全
文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《湖南长远锂科股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。
上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必
备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购交易
的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示
书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不
得接受其申购或者买入委托。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业
投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过 5%的股东申购、
交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
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参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合
科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，
投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无
法转股所存在的风险及可能造成的影响。
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第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：锂科转债。
二、可转换公司债券代码：118022。
三、可转换公司债券发行量：325,000.00 万元（3,250.00 万张）。
四、可转换公司债券上市量：325,000.00 万元（3,250.00 万张）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2022 年 11 月 7 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首
日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中诚信国
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际信用评级有限责任公司评级，长远锂科主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信
用等级为 AA，评级展望为稳定。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《科
创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2022〕1784号”文同意注册，公司于2022年10月11日
向不特定对象发行可转换公司债券3,250.00万张，每张面值100元，发行总额325,000.00
万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月10日，T-1日）
收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上
定价发行的方式进行。认购不足325,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
经上交所“自律监管决定书〔2022〕302号”文同意，公司325,000.00万元可转换
公司债券将于2022年11月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码
“118022”。
本公司已于2022年9月30日（T-2日）在《上海证券报》刊登了《湖南长远锂科股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可通过上海
证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关
资料。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：湖南长远锂科股份有限公司
英文名称：Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd.
注册资本：192,920.6272 万元人民币
法定代表人：胡柳泉
住所：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号
办公地址：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号
邮政编码：410205
统一社会信用代码：91430000738978531U
上市地点：上海证券交易所
股票简称：长远锂科
股票代码：688779
公司网址：http://www.cylico.com/
经营范围：研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料，并提供相关技术
服务；自营和代理二次电池材料，其它高效电池材料及技术的进出口业务。 (依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、发行人历史沿革
（一）公司设立及股权演变情况
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与锂科技（开曼）签署《中外合资经营企业合同》。
南长远锂科有限公司合资合同和公司章程的批复》（长高新管招字[2002]16 号），同
意长沙矿冶院与锂科技（开曼）共同出资 600 万美元设立锂科有限。其中，长沙矿冶
院以货币出资 384 万美元，锂科技（开曼）以货币出资 96 万美元、非专利技术作价出
资 120 万美元。湖南四达评估有限责任公司以 2002 年 4 月 30 日为评估基准日，就锂
科技（开曼）非专利技术进行评估，并出具了《锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权无
形资产评估报告书》（湘四达评报字（2002）第 24 号）。根据该评估报告，锂科技（开
曼）作为出资的“锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权”的评估值为 1,322 万元人民币，
经长沙矿冶院和锂科技（开曼）双方确认投资作价 120 万美元。
如下：
单位：万美元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 600.00 100.00%
资情况进行了确认。
科技（开曼）所持有的锂科有限 36%股权相关事项，其中长沙矿冶院收购 20%股权，
金瑞科技收购 16%股权。
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技（开曼）股份将其持有的锂科有限 20%股权转让给长沙矿冶院；同日，锂科技（开
曼）与金瑞科技签署《股权转让协议书》，锂科技（开曼）将其持有的锂科有限 16%
的股权转让给金瑞科技。具有评估资质的华寅会计师以 2004 年 6 月 30 日为评估基准
日，就本次股权转让进行评估，并出具了《资产评估报告》（寅评[2004]2009 号），
本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经国务院国
资委备案（备案号：20050017）。
科有限公司申请办理变更股权及公司性质的批复》（长高新投发[2004]8 号），批准锂
科有限完成本次股权转让及公司性质变更。
公司股权的决定》（长矿冶字[2004]10 号），同意本次股权转让事项。
股权结构具体如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 4,980.00 100.00%
项的意见》（中国五矿投资[2013]490 号），同意长沙矿冶院在产权交易机构公开转让
其持有的锂科有限 35%股权，金瑞科技按照产权交易所公开挂牌程序进场竞买该等股
权。
权交易合同》，长沙矿冶院将其持有的锂科有限 35%股权以 755.68 万元的价格转让给
金瑞科技。中企华以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并
出具了《长沙矿冶研究院拟转让持有湖南长远锂科有限公司股权项目评估报告》（中企
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华评报字（2013）第 3282 号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参
考依据，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：Z65620130273969）。
证》予以确认。
股权结构具体如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 4,980.00 100.00%
项的意见》（中国五矿投资[2014]519 号），同意长沙矿冶院在产权交易机构公开转让
其持有的锂科有限 49%的股权，金瑞科技按照产权交易所公开挂牌程序进场竞买该等
股权。
将其持有的锂科有限 49%股权以 1,237.64 万元的价格转让给金瑞科技。中企华以 2014
年 6 月 30 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并出具了《长沙矿冶研究院拟
转让持有湖南长远锂科有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2014）第 3480
号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经中
国五矿备案（备案号：Z65620140093692）。
证》予以确认。
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股权结构具体如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 4,980.00 100.00%
限的股权结构具体如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 4,980.00 100.00%
事项的意见》（中国五矿战略[2017]475 号），同意五矿资本分别按 40%、40%、20%
的比例向五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元转让其持有的锂科有限 100%股权。
等股权转让事项。
锂科有限 100%股权以 13,249.12 万元价格转让给五矿股份、长沙矿冶院及宁波创元，
锂科有限 40%、40%、20%股权的转让对价分别为 5,299.648 万元、5,299.648 万元、
估，并出具了《五矿资本拟转让新材料事业部所属资产及子公司股权项目涉及的湖南长
远锂科有限公司股东全部权益价值评估报告》
（中企华评报字（2017）第 3918-02 号），
本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经中国五矿
备案（备案号：1151ZGWK2017019）。
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权结构具体如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 4,980.00 100.00%
国五矿战略[2017]580 号）同意，并经锂科有限 2017 年第二次股东会审议通过，锂科
有限原股东对其现金增资，其中五矿股份以货币增资 30,948.85 万元，长沙矿冶院以货
币增资 30,948.85 万元，宁波创元以货币增资 15,474.43 万元。本次增资为原股东按原
出资比例同比例现金增资，增资金额全部进入注册资本。
股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 82,352.13 100.00%
复核报告》（天职业字[2019]29363 号），验证截至 2017 年 12 月 25 日，本次增资已
经缴纳完毕，变更后锂科有限的实收资本为 82,352.13 万元。
增资的批复》（中国五矿战略[2018]397 号），同意锂科有限以增资扩股形式引入外部
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投资者。
冶院、宁波创元及投资者深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石
信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金及中启洞鉴签署增资协议，约定深圳
安晏等前述十一家投资者以共计 1,699,999,984.20 元认购锂科有限新增注册资本
基准日，就本次增资进行评估，并出具了《湖南长远锂科有限公司拟增资扩股项目资产
评估报告》（中企华评报字（2018）第 3811 号），本次增资作价以该评估报告的评估
结果为参考依据，锂科有限的股东全部权益价值评估结果为 250,994.00 万元，该评估
结果已经中国五矿备案（备案号：2709ZGWK2018038）。
本次增资事宜已于 2018 年 12 月 5 日完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限
的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
合计 138,089.84 100.00%
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核报告》（天职业字[2019]29363 号），验证截至 2018 年 11 月 13 日，本次增资已经
缴纳完毕，变更后锂科有限的实收资本为 138,089.84 万元。
公司由五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元、深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调
基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴
（中国五矿企管[2019]239 号），同意锂科有限以 2018 年 12 月 31 日作为整体改制基
准日，以有限责任公司整体变更方式，发起设立股份有限公司。
认截至 2018 年 12 月 31 日，锂科有限经审计的净资产为人民币 2,662,326,783.26 元。
资产评估报告》（中企华评报字[2019]第 3318 号），确认截至 2018 年 12 月 31 日，
锂科有限净资产评估值为 406,084.05 万元。该评估结果已经中国五矿备案（备案号：
过，以锂科有限截至 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产按照 1:0.52134847 的比例折
合成 138,800 万股，每股面值 1.00 元，溢价部分 1,274,326,783.26 元作为公司资本公
积。
[2019]24607 号）。
长远锂科完成工商登记，股份公司正式成立，注册资本为 1,388,000,000 元。
长远锂科变更设立时的股权结构如下：
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序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
合计 1,388,000,000 100.00%
（中国五矿战略[2019]605 号），同意长远锂科以增资扩股形式引入员工持股平台。
号、长远金锂三号、长远金锂四号与长远锂科及原股东五矿股份、长沙矿冶院、宁波创
元、深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中
信投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴签订《湖南长远锂科股份有限公司增资扩股协
议》，约定公司注册资本从 138,800.00 万元增加至 144,690.4704 万元。中企华以 2019
年 4 月 30 日为评估基准日，就本次增资进行评估，并出具了《湖南长远锂科股份有限
公司拟进行增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字（2019）第 3573 号），本次
增资作价以该评估报告的评估结果为参考依据，长远锂科的股东全部权益价值评估结果
为 432,008.63 万元，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：5931ZGWK2019043）。
本次增资事宜已于 2019 年 12 月 24 日完成工商变更登记，变更完成后，长远锂科
的股权结构如下：
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序号 股东名称 持股数额（股） 持股比例
合计 1,446,904,704 100.00%
验证截至 2019 年 12 月 25 日，本次增资已经缴纳完毕，变更后长远锂科的实收资本为
（二）公司首次公开发行股票并在科创板上市
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260 号）及上海证券交易所
自律监管决定书（〔2021〕337 号）批准，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科
创板上市，证券简称“长远锂科”，证券代码“688779”。首次公开发行后，长远锂
科总股本为 192,920.6272 万股。
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告》（天职业字[2021]37157 号）。
长远锂科首次公开发行股份上市后，总股本为 1,929,206,272 股，股权结构如下：
股东类型 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 1,581,647,361 81.98%
二、无限售条件流通股份 347,558,911 18.02%
三、股份合计 1,929,206,272 100.00%
（三）公司首次公开发行股票并上市以来的股本变动情况
发行上市后至本上市公告书出具之日，公司总股本未发生变化。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）发行人的股本结构
截至 2022 年 9 月 30 日，长远锂科总股本为 1,929,206,272 股，具体股本结构如
下：
股东类型 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 891,738,998 46.22%
二、无限售条件流通股份 1,037,467,274 53.78%
三、股份合计 1,929,206,272 100.00%
注：本表格包含转融通业务对股份变动的影响。公司有限售条件股份数量的变动系参与公司首次公
开发行战略配售的保荐机构子公司、战略投资者根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细
则》等有关规定，进行转融通借出，导致公司限售股数量相应减少、流通股数量相应增加。
（二）发行人前十名股东持股情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司股本总数为 1,929,206,272 股，其中公司前 10 大股
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东持股情况如下表所示：
限售股份数量
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质
（股）
宁波创元建合投资管理有限公
司
国新风险投资管理（深圳）有
业（有限合伙）
上海尚颀投资管理合伙企业
投资合伙企业（有限合伙）
深圳市安鹏股权投资基金管理
基金企业（有限合伙）
中国国有企业结构调整基金股
份有限公司
建信（北京）投资基金管理有
限责任公司
芜湖信石信远投资管理合伙企
业（有限合伙）
天津源融投资管理有限公司－
伙企业（有限合伙）
合计 1,313,424,584 68.08% 827,756,500 -
四、发行人主要经营情况
（一）发行人主营业务
公司是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于
为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能
源材料行业的引领者。公司报告期内主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极
材料、球镍等，公司收入主要来源于上述产品的销售。在现有业务与产品基础上，公司
拟开展磷酸铁锂正极材料的研发、生产与销售，未来磷酸铁锂正极材料也将成为公司主
要产品之一。
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近年来，受益于新能源汽车的旺盛需求，特别是新能源汽车对更高续航里程的需求，
三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。公司是国内最早从事三元正极材料相关研
发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。公司自
材料领域形成了先发优势，已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、孚
能科技、塔菲尔、蜂巢能源等主流锂电池生产企业的供应商体系，并通过持续的技术优
化和产品迭代稳定与深化客户合作。根据 GGII 和鑫椤资讯统计，2019-2021 年，公司
分别位居国内三元正极材料出货量第二名、第三名、第四名，市场占有率分别为 10.1%、
成立至今，公司通过自主研发，承担了国家科技部十三五新能源汽车重点项目、湖
南省战略性新兴产业项目、湖南省创新创业投资基金项目、湖南省自然科学基金项目等
一系列技术项目，技术水平获得肯定。公司曾荣获“湖南省科学技术进步奖三等奖”、
“湖南省企业技术中心”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、
“湖南省智能制造示范企业”、“2019 高工金球奖‘年度投资价值奖’”、“全国有
色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖三等奖”等多项企业荣誉。
（二）发行人的主要产品及用途
公司目前主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等产品。在
此基础上，公司拟通过本次募投项目的实施，推动磷酸铁锂正极材料产品的量产，未来
也将成为主要产品。具体情况如下：
公司生产的三元正极材料主要用于锂电池的制造，下游主要应用于电动汽车、3C、
储能等领域。正极材料是锂电池的核心关键材料，其特性对于电池的能量密度、循环寿
命、安全性能等具有重要影响。正极材料成本占锂电池系统成本的 30%-40%。基于能
量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势，三元正极材料已成为锂电
池正极材料的重要发展方向。
三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程
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中的主要中间品和主要原材料。公司目前生产的三元前驱体，全部用于自身连续生产三
元正极材料。
公司生产的钴酸锂正极材料适合于高容量方形电池、聚合物电池。钴酸锂正极材料
具有振实密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，用于电池正极可以有效降低电池内
阻提高导电性能，因而广泛应用于 3C 类小型消费电池，如高端智能手机、平板电脑、
笔记本电脑等领域。
球镍，即球形氢氧化镍，是锌镍、镍氢电池的常用正极材料，主要应用于各种移动
电源及动力电源中，使用球镍制造的各种锌镍、镍氢电池具有体积小、放电能力强、环
境友好等特点。
近年来公司根据下游市场需求情况主动调整业务发展方向，将主要资源优先发展三
元正极材料相关产品，对球镍产品主要采取保持策略，聚焦高端重点客户。
公司磷酸铁锂正极材料产品目前处于研发阶段，尚无量产产线，本次募投项目拟建
设年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料产线。磷酸铁锂正极材料与三元正极材料同为锂电池正
极材料范畴，下游客户重合度较高。由于其更具成本优势的价格、环境友好、较高的安
全性能、较好的高温性能，使其已形成了较广泛的市场应用。磷酸铁锂正极材料目前主
要应用在新能源商用车、中低端新能源乘用车领域以及储能领域，与三元正极材料在中
高端乘用车领域的市场定位能够实现良好互补，从而进一步拓宽公司产品的应用领域，
缓释产品需求波动风险，提升公司对市场的适应能力与持续盈利能力。
（三）发行人在行业中的竞争地位
公司深耕三元正极材料领域多年，形成了产业链上下游稳定的合作关系与良好的行
业口碑，其三元正极材料产品为下游市场广泛认可，具有业内领先的市场地位。根据
GGII 和鑫椤资讯统计，2019-2021 年，公司分别位居国内三元正极材料出货量第二名、
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第三名、第四名，市场占有率分别为 10.1%、10.0%、9.0%。
钴酸锂正极材料方面，长远锂科钴酸锂业务市场占比较小，距离钴酸锂市场第一梯
队企业尚存在一定差距。但公司钴酸锂业务始终保持较好的盈利水平和稳定的客户群
体，因此得以在市场竞争中保持稳定发展态势。
磷酸铁锂正极材料方面，长远锂科在本次募集资金投资项目实施前不存在磷酸铁锂
正极材料产能，因此不涉及市场排名。
（四）发行人的竞争优势
公司在高效正极材料产品领域具备行业领先的技术优势。公司围绕高效电池正极材
料，研发并掌握了三元前驱体共沉淀技术、高电压 NCM 制备技术、高电压钴酸锂制备
技术等多项核心技术。公司曾荣获“湖南省科学技术进步奖三等奖”、“湖南省企业技
术中心”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“湖南省智能
制造示范企业”、“2019 高工金球奖‘年度投资价值奖’”、“全国有色金属标准化
技术委员会技术标准优秀奖三等奖”等多项企业荣誉。
近年来，公司凭借核心技术实力以及在行业的领先地位，先后承担了诸多重大科研
项目，包括国家科技部十三五新能源汽车重点项目、湖南省战略性新兴产业项目、湖南
省创新创业投资基金项目、湖南省自然科学基金项目等一系列技术项目，技术水平获得
肯定。此外，公司主持或参与众多行业标准制定，为锂电池正极材料行业的规范化、标
准化贡献力量。
公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产，早期从事钴酸锂正极材料
生产，2011 年进入三元正极材料领域，是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产
的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。三元正极材料产业
化时间较短，因此经验积累是研发团队技术实力的关键影响因素。当前下游客户对三元
正极材料的各项指标提出严格要求，故而研发经验与生产经验的重要性尤为突出。经过
多年的技术积累与产业化经验，公司在三元正极材料领域形成了先发优势。
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对于正极材料生产企业而言，原材料占据营业成本的较大比重。尤其对于公司主要
产品三元正极材料而言，原材料三元前驱体在产业链中的重要性更为关键。三元前驱体
本身具有较高的技术含量，其产品品质对于后续加工而成的三元正极材料电化学性能有
着决定性影响。因此，对于三元正极材料企业而言，掌握了三元前驱体核心技术，对于
行业地位与议价能力具有凸显作用。公司基于金驰材料的三元前驱体核心技术与产能，
实现了三元前驱体、正极一体化布局，全面掌握了产业链核心环节，在产业链价值分割
与产业链话语权上占据优势；对产品质量形成更为稳定可控的保证。
公司子公司金驰材料是三元前驱体领域的第一梯队企业，具备 NCM523、NCM622、
NCM811、NCA 等前驱体的量产能力，金驰材料生产的三元前驱体主要供公司连续生
产三元正极材料。报告期内，公司存在对外销售三元前驱体的情形，三元前驱体客户包
括当升科技、巴莫科技、振华新材、杉杉能源等三元正极材料第一梯队企业，代表了市
场对于三元前驱体产品质量的高度认可。
长远锂科建立并完善了全方位、多层次、系统化的可持续研发体系与创新机制，重
视对科研人员的激励机制。公司鼓励技术创新，对新产品开发项目、工艺技术创新、节
能降耗、专利文章、科技项目等进行专项奖励。同时，公司对核心技术人员以及其他研
发团队骨干人员开展了员工持股计划，有效调动了员工工作积极性，夯实了公司的技术
优势基础，增强了公司的核心竞争力。
正极材料企业与下游电池企业之间建立合作往往要经过需求对接、送样、验证、调
试等一系列复杂的步骤，这一过程短则一年，长则两三年。且一旦客户确定了合格供应
商之后，不会轻易改变。因此，稳固的客户渠道对于正极材料企业至关重要。长远锂科
以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道，目前已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿
纬锂能、欣旺达、孚能科技、塔菲尔、蜂巢能源等主流锂电池生产企业的供应商体系。
稳固的客户渠道优势助力公司未来业绩持续稳定向好发展。
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长远锂科的实际控制人是中国五矿。中国五矿是以金属矿产为核心主业、由中央直
接管理的国有重要骨干企业，国有资本投资公司试点企业。中国五矿金属矿产资源储量
丰富，境外矿山遍及亚洲、大洋洲、南美和非洲等地，拥有巴新瑞木镍钴矿等全球一流
矿山，在金属矿产领域具有一流的国际影响力。
长远锂科是中国五矿旗下新能源材料板块的支柱企业，中国五矿提供的信誉背书为
公司开展业务提供了重要助力。公司依托中国五矿的平台优势，有望获得更为快速、长
远的发展。
五、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况
（一）控股股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，五矿股份直接持有公司 17.16%股权，通过长沙矿冶院间
接持有公司 17.16%股权，并通过五矿金鼎间接持有公司 0.75%股权，合计持有公司
企业名称 中国五矿股份有限公司
法定代表人 国文清
注册地 北京市海淀区三里河路 5 号
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 2,906,924.29 万元人民币
实收资本 2,906,924.29 万元人民币
统一社会信用代码 91110000717828462C
成立日期 2010 年 12 月 16 日
黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建
筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、
证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经
经营范围
营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、
投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房
屋租赁。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准
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的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务 自身不从事具体生产经营活动。
截至 2022 年 9 月 30 日，五矿股份的股东构成情况如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
合计 2,906,924.29 100.00%
最近一年，五矿股份的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021.12.31
总资产 12,841,986.38
净资产 2,960,486.80
项目 2021 年度
净利润 -288,912.12
注：上述财务数据为母公司口径，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2022 年 9 月 30 日，五矿股份除长远锂科以外的主要下属企业的基本情况如
下表所示：
序 注册资本
企业名称 注册地 主营业务
号 （万元）
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序 注册资本
企业名称 注册地 主营业务
号 （万元）
中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股
有限公司
万港币
硬质合金和有色金
属加工
截至本募集说明书签署日，公司控股股东直接和间接持有的本公司股份不存在质
押、冻结或其他有争议的情况。
公司的控股股东自上市以来未发生变化。
（二）实际控制人情况
截至 2022 年 9 月 30 日，中国五矿直接及间接持有公司控股股东五矿股份 88.38%
的股权。中国五矿通过五矿股份间接控制公司 17.16%股权，通过长沙矿冶院间接控制
公司 17.16%股权，通过宁波创元间接控制公司 8.58%股权，并通过五矿金鼎间接控制
公司 0.75%股权，合计控制公司 43.66%股权，为公司的实际控制人。
企业名称 中国五矿集团有限公司
法定代表人 翁祖亮
注册地 北京市海淀区三里河路五号
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场
企业类型 有限责任公司（国有独资）
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注册资本 1,020,000.00 万元人民币
实收资本 1,020,000.00 万元人民币
统一社会信用代码 9111000010000093XR
成立日期 1982 年 12 月 9 日
黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源
的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领
域的投资管理；投资与资产管理；各种工程技术咨询服务及工程设备
租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品技术开发、技术服
务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销售；承担国
外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、
小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及
经营范围
机电设备安装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开
发与经营；物业管理；进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展
览展示活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；经济贸易咨询；
技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
中国五矿是中央企业国有资本投资公司改革试点单位，自身不从事具
主营业务
体生产经营活动。
截至 2022 年 9 月 30 日，中国五矿的股东构成情况如下：
序号 股东名称 认缴出资（万元） 出资比例
合计 1,020,000.00 100.00%
最近一年，中国五矿的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日
总资产 17,576,547.34
净资产 11,392,750.79
项目 2021 年度
净利润 895,756.76
注：上述财务数据为母公司口径，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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截至 2022 年 9 月 30 日，中国五矿主要下属企业的基本情况如下表所示：
注册资本
序号 企业名称 注册地 主营业务
（万元）
详见本章“四、公司控股股东、实际控制人基本情况和上
市以来的变化情况”之“（一）控股股东情况”
三元前驱体、硫酸镍
与销售
工程承包、房地产开
开发
有色金属产品及其副
产品、加工产品和合
金材料的计划内的供
应
道路货物运输、报关
业务
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注册资本
序号 企业名称 注册地 主营业务
（万元）
截至本募集说明书签署日，公司实际控制人间接持有的本公司股份不存在质押、冻
结或其他有争议的情况。
公司的实际控制人自上市以来未发生变化。
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
发行数量325.00万手（3,250.00万张）。
司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）
通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由联合保荐机构（主承销商）包
销。
向发行人原股东优先配售的锂科转债为22,309,160张，即2,230,916,000元，占本
次发行总量的68.64%；网上向一般社会公众投资者发行的锂科转债为10,020,390张，
即1,002,039,000元，占本次发行总量的30.83%；主承销商包销可转债的数量为170,450
张，即17,045,000元，占本次发行总量的0.52%。
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公
司－深圳安鹏智慧投资基金企业（有
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序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
限合伙）
中国国有企业结构调整基金股份有限
公司
建信（北京）投资基金管理有限责任
公司
长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙
企业（有限合伙）
长沙长远金锂二号企业咨询管理合伙
企业（有限合伙）
序号 项目名称 金额（万元）
合计 1,234.10
注：以上费用不包含增值税。
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为325,000.00万元，向原股东优先配售2,230,916手，
即2,230,916,000元，占本次发行总量的68.64%；向网上社会公众投资者实际配售
手，即17,045,000元，占本次发行总量的0.52%。
三、本次发行资金到位情况
本次募集资金总额为325,000.00万元，扣除承销保荐费后的余额已由联合保荐机构
（主承销商）中信证券股份有限公司于2022年10月17日汇入公司指定的募集资金专项
存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况
进行验资，并出具了《湖南长远锂科股份有限公司验证报告》（天职业字[2022]42648
号）。
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
通过，并经公司 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
本次发行已于 2022 年 7 月 5 日经上海证券交易所科创板上市委审议通过，并于
员会出具的《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可[2022]1784 号）。
市的议案。
本数），扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额拟用于如下项目：
单位：万元
项目投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产
二期项目
合计 450,844.54 323,765.90
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二、本次可转换公司债券发行条款
（一）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 11 日至 2028
年 10 月 10 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）
（二）面值
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元。
（三）债券利率
本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（四）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转
换公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公
司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
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相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本
息的事项。
（五）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 10 月 17 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 17 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 10
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计
息）。
（六）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/
该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日
公司 A 股股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（七）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司
A 股股票交易均价。
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若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（八）转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法
取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可
转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转
换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股
日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
（九）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
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（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面
总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十）回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集
资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上
当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。可转换公
司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内
不实施回售的，不应再行使附加回售权
当期应计利息的计算方式参见第（九）条赎回条款的相关内容。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则
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上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息
年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而
可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年
度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（十一）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债
券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十二）评级情况
本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信
用评级有限责任公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA，评级展望为稳
定，本次可转换公司债券信用评级为 AA。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将
对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评
级在债券存续期内每年至少进行一次。
（十三）信用评级机构
中诚信国际信用评级有限责任公司。
（十四）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
三、债券持有人及债券持有人会议
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可
转换公司债券；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债
券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
集债券持有人会议：
（1）拟变更债券募集说明书的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本息；
（5）公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的
减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能
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导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召
开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及本次
可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提
议；
（3）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
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第七节 发行人的资信和担保情况
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信
用评级有限责任公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳
定，本次可转换公司债券信用评级为AA。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将
对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评
级在债券存续期内每年至少进行一次。
二、可转换公司债券的担保情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，
应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截
至2021年12月31日，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产为65.23亿元，不低于
三、最近三年及一期债券发行及其偿还情况
最近三年一期，公司不存在对外发行债券的情形。
四、发行人的商业信誉情况
公司最近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重违约情况。
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第八节 偿债措施
本次可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际信
用评级有限责任公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为AA，评级展望为稳
定，本次可转换公司债券信用评级为AA。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将
对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评
级在债券存续期内每年至少进行一次。
最近三年及一期，公司主要偿债能力指标如下表所示：
财务指标
/2022 年 1-9 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
流动比率（倍） 1.55 2.34 1.94 2.96
速动比率（倍） 1.17 1.76 1.44 2.39
资产负债率（合
并）
利息保障倍数 528.71 578.22 186.10 336.30
注：上述主要财务指标计算方法如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.96、1.94、2.34 及 1.55，速动比率分别为
经营情况受到一定不利影响，主要短期偿债能力及资本结构指标较之 2019 年度相应有
所下滑。2021 年公司通过首次公开发行融资获得较大规模资金，因此 2021 年度公司
流动比率、速动比率均有所提升。报告期内，公司具备较强的短期偿债能力。
报告期各期末，公司的资产负债率分别为 21.23%、32.02%、30.59%和 48.75%，
公司资产负债率处于合理水平。
报告期内，公司利息保障倍数分别为 336.30、186.10、578.22 和 528.71，利息保
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障倍数较高主要系公司外部贷款、利息费用规模较小所致。公司的息税前利润能够较好
地覆盖公司的利息支出，付息能力较强。
总体而言，公司外部贷款规模处于合理区间，利息保障倍数较高，具备较强的偿债
能力和抗风险能力。
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第九节 财务会计资料
本节引用的2019年度、2020年度、2021年度的财务会计数据及相关财务信息，若非
经特别说明，均引自于经审计的财务报告；2022年1-9月财务数据未经审计。投资者欲
对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报告和
财务报告全文，以获取全部的财务资料。
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
公司2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月的财务报表已按照企业会计准
则的规定进行编制。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日、2020年12月31
日及2021年12月31日资产负债表及合并资产负债表，2019年度、2020年度及2021年度利
润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变
动表进行了审计，并出具了报告号为“天职业字[2021]7711号”（包含2019年度和2020
年度报告）、“天职业字[2022]4443号”（2021年度报告）标准无保留意见的审计报告。
公司2022年1-9月财务报表未经审计。
如无特别说明，本小节引用的财务数据引自公司经审计的2019年度、2020年度、2021
年度财务报告及未经审计的2022年1-9月财务报表。
二、最近三年及一期主要财务指标
（一）最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动资产合计 1,055,534.53 635,524.72 271,317.76 211,663.73
非流动资产合计 393,448.78 304,305.82 195,791.01 177,524.58
资产总计 1,448,983.30 939,830.54 467,108.77 389,188.31
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项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动负债合计 681,990.54 272,068.75 139,876.95 71,588.63
非流动负债合计 24,337.55 15,431.50 9,697.85 11,044.63
负债合计 706,328.09 287,500.24 149,574.80 82,633.26
归属于母公司所有者权益 742,655.21 652,330.29 317,533.97 306,555.04
所有者权益（或股东权益）
合计
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 1,269,562.46 684,116.72 201,063.49 276,586.12
营业成本 1,069,269.74 568,811.97 171,976.37 229,072.57
营业利润 137,245.65 77,536.10 11,005.58 21,818.01
利润总额 137,903.79 77,804.61 11,589.36 22,162.46
净利润 111,353.27 70,063.96 10,978.93 20,623.46
归属于母公司股东的净利润 111,353.27 70,063.96 10,978.93 20,623.46
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动产生的现金流量净额 -66,409.13 -63,217.20 4,462.22 5,574.64
投资活动产生的现金流量净额 -24,250.00 -95,784.80 -22,346.88 -15,982.81
筹资活动产生的现金流量净额 19,820.55 266,180.08 -562.61 7,140.87
汇率变动对现金的影响 348.39 -70.37 -89.62 0.03
现金及现金等价物净增加额 -70,490.18 107,107.71 -18,536.89 -3,267.27
期末现金及现金等价物余额 54,403.30 124,893.48 17,785.77 36,322.66
（二）主要财务指标
项目 2022-9-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
流动比率（倍） 1.55 2.34 1.94 2.96
速动比率（倍） 1.17 1.76 1.44 2.39
资产负债率（合并） 48.75% 30.59% 32.02% 21.23%
资产负债率（母公司） 33.20 14.00% 19.91% 15.89%
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归属于母公司股东的每股净资
产（元）
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 3.83 4.31 2.49 4.09
存货周转率（次） 5.18 4.99 3.10 6.73
每股经营活动现金流量（元） -0.34 -0.33 0.03 0.04
每股净现金流量（元） -0.37 0.56 -0.13 -0.02
注 1：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
注 2：2022 年 1-9 月数据未经年化。
上述主要财务指标计算方法如下：
（三）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》
（中国证券监督管理委员会公告[2010]2
号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证
券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元）
项目
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归 属 于 公 司 普通 2021年度 15.89% 0.44 0.44
股 股 东 的 净利润 2020年度 3.52% 0.08 0.08
扣 除 非 经 常 性损
益 后 归 属 于公 司 2021年度 15.48% 0.42 0.42
普 通 股 股东的净利 2020年度 2.56% 0.06 0.06
润
注：上述财务指标的计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei
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为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分
红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报
告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项
引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告
期期末的累计月数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期
初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日
的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比
较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方
的净资产不予加权计算（权重为零）。
（2）基本每股收益=P0÷S；S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S
为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份
数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj
为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（3）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转
换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀
释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损
益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入
稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）非经常性损益明细表
根据天职国际会计师出具的《湖南长远锂科股份有限公司非经常性损益明细表审核
报告》（天职业字[2022]4443-4 号），公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的非经
常性损益情况如下。2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准
-43.78 -3.85 -120.46 -89.62
备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 4,335.81 2,041.00 3,474.63 2,101.62
定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 5.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 388.56 112.01 149.79 48.05
非经常性损益合计 4,680.58 2,149.15 3,508.96 2,060.05
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项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
减：所得税影响数 727.02 323.18 526.34 309.01
少数股东损益 - - - -
扣除所得税影响后的非经常性损益 3,953.56 1,825.97 2,982.62 1,751.04
扣除非经常性损益前归属于母公司的净利润 111,353.27 70,063.96 10,978.93 20,623.47
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 107,399.70 68,237.99 7,996.31 18,872.43
三、财务信息查阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上交所
网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 15.76 元/股计算（不考虑发行费
用），则公司股东权益增加约 325,000.00 万元，总股本增加约 206,218,274 股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大
影响的其他重要事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市
之日起做到：
大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司
债券的买卖活动；
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第十三节 上市保荐机构及其意见
一、保荐机构相关情况
（一）中信证券股份有限公司
名称： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 张佑君
住所： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话： 010-60838888
传真： 010-60836029
保荐代表人： 罗峰、杨萌
项目协办人： 胡斯翰
经办人员： 伍玉路、翟云飞、孟德望、王金石
（二）五矿证券有限公司
名称： 五矿证券有限公司
法定代表人： 黄海洲
住所： 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
联系电话： 027-82962996
传真： 027-82960002
保荐代表人： 乔端、施伟
经办人员： 林铉力、邹嘉慧、王雅婷、丁凯、郁超、蔡子谦、艾宇航
二、上市保荐机构的推荐意见
联合保荐机构中信证券股份有限公司及五矿证券有限公司认为：湖南长远锂科股份
有限公司申请其本次向不特定对象发行可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，锂科转债具备在上海证券
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交易所上市的条件。中信证券及五矿证券同意推荐锂科转债在上海证券交易所上市交
易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人： 湖南长远锂科股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）： 五矿证券有限公司
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（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》盖章页）
发行人：湖南长远锂科股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》盖章页）
保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司
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