证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2022-077
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、公司向特定对象发行的可转换公司债券的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团） 股份有限
公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并配套募集资金的批复 》（证监
许可[2019]2140号）核准，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简 称
“长春高新”或者“公司”）向金磊先生发行4,500,000张可转换公司债券购买相关
资产。
之定向可转债发行的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入长春高 新的可转
换公司债券持有人名册，该项可转债于 2020 年 3 月 11 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“高新定转”，债券代码“124006”。
本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3月11日至2026年3月
全部转换成股票。
二、本次解除锁定的债券持有人履行承诺情况
（一）承诺情况
金磊先生承诺在12个月锁定期届满后，其所持的因本次发行取得的定向可转债按
照《业绩预测补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分三期解除锁定，具
体如下：
累计可解锁可
期数 解锁条件 解锁时间
转换债券
自可转换债券发行上市之日起12个月届满，
根据相关定向可转
且金赛药业2019年度实现净利润达到《业绩
债发行时间及2019
预测补偿协议》及其补充协议约定的2019年 本次向交易对
年度业绩承诺完成
度承诺净利润，在具备证券期货从业资格的 手发行的可转
情况，第一期可转
审计机构出具2019年度金赛药业业绩承诺实 换债券*2019年
第一期 换债券可于2021年
现情况专项审核报告后的10个工作日起可解 度承诺净利润/
锁；若金赛药业2019年度实现净利润低于 业绩承诺期累
定 ， 解 锁 比 例
解锁，全部归入下一期，按照下一期条件解
锁。
金赛药业2019年度及2020年度合计实现净利
润达到《业绩预测补偿协议》及其补充协议 本次向交易对
根据2020年度业绩
约定的2019年度及2020年度合计承诺净利 手发行的可转
承诺完成情况，第
润，在具备证券期货从业资格的审计机构出 换债券*2019年
二期可转换债券可
具2020年度金赛药业业绩承诺实现情况专项 度以及2020年
第二期 于 2021 年 3 月 25 日
审核报告后的10个工作日起可累计解锁；若 度承诺净利润
解除锁定，解锁比
金赛药业2019年度及2020年度合计实现净利 之和/业绩承诺
例 33.4363% ， 即
润低于2019年度及2020年度合计承诺净利 期累计承诺净
润，则本期无可转换债券解锁，全部归入下 利润
一期，按照下一期条件解锁。
金赛药业2019年度、2020年度及2021年度合
计实现净利润达到《业绩预测补偿协议》及
根据2021年度业绩
其补充协议约定的2019年度、2020年度及
承诺完成情况，第
本次向交易对 三期可转换债券可
从业资格的审计机构出具2021年度金赛药业
第三期 手发行的可转 于 2022 年 3 月 29 日
业绩承诺实现情况专项审核报告后的10个工
换债券*100% 解除锁定，解锁比
作日起可累计解锁；或者虽未达到合计承诺
例 39.8225% ， 即
净利润但交易对手已经履行完毕全部补偿义
务（包括业绩补偿和标的资产减值补偿）之
日10个工作日起可累计解锁。
（二）履行情况
本次解除锁定的债券持有人严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情
况。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
本次解除锁定的债券持有人未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违
规担保的情况。
四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况
（一）发行数量：4,500,000张；
（二）发行规模：45,000万元；
（三）票面金额：100元/张；
（四）票面利率：本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息支付事
项。
（五）债券期限：本次发行的定向可转债期限为自发行之日起6年，即2020年3
月11日至2026年3月10日。
（六）转股期限： 2021年3月11日至2026年3月10日。
（七）本次解除锁定的可转换公司债券情况如下表所示：
债券持有人 金磊
转股价格 84.75元/股
解除锁定数量 1,792,015张
占本次发行可转换债券比例 39.8225%
特此公告。
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