证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-067
上海沿浦金属制品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）
：中银国际证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”、“发行人”或“公司”）
和保荐机构（主承销商）中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保
荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》、
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 144 号〕）、
《上海证券交易
所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》
（上证发〔2018〕115
号）
（以下简称“《实施细则》”）、
《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018
年修订）》（上证发〔2018〕42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南
第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）等相
关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“沿浦转
债”）。
本次可转债发行已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可［2022］2211 号文核准。
《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可
转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）与《上海沿浦金属制品股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
网上向社会公众投资者发售的方式进行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真
阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
张，38.40 万手，按面值发行。本次发行的可转债简称为“沿浦转债”，债券代码
为“111008”。
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东
均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司
统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2022 年 11 月 2 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
简称为“沿浦配债”。
（2）发行人现有总股本 8,000 万股，全部可参与原股东优先配售。按本次发
行优先配售比例 0.004800 手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为
与配售的股本数量未发生变化，因此原股东优先配售比例未发生变化。原股东可
优先配售的沿浦转债数量为其在股权登记日（2022 年 11 月 1 日，T-1 日）收市
后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 4.800 元面值可转债的比例计算可
配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个
申购单位，即每股配售 0.004800 手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实
际认购的可转债数量。
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“沿浦配债”，配售
代码为“715128”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的申购，申购简称为“沿浦发债”，申购代码为“713128”。每个账户最小认购单位
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
元的部分由保荐机构（主承销商）中银证券余额包销。包销基数为 3.84 亿元，保
荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐
机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包
销金额为 1.152 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如中止发行，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
市首日即可交易。
日 ） 刊 登 的 《 发 行 公 告 》《 募 集 说 明 书 摘 要 》 及 披 露 于 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 11 月 1 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的沿浦转债数量为其在股权登记日（2022 年 11 月 1 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有上海沿浦的股份数量按每股配售 4.800 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.004800 手可转债。
发行人现有总股本 8,000 万股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优
先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 38.40 万手。
原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和
每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排
序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配沿浦转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔
认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“沿浦配债”的可配余额。
（二）优先认购方式
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行。认购时间为 2022 年 11 月 2 日
（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾
期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交
易日继续进行。配售代码为“715128”，配售简称为“沿浦配债”。
每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必须是 1 手的
整数倍。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效
申购量获配沿浦转债，请投资者仔细查看证券账户内“沿浦配债”的可配余额。若
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“上海沿浦”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“沿浦配债”的可配余
额。
（2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或
法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜
台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网
点规定办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。具体申购方法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发行”。
二、网上向社会公众投资者发行
一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余
额的申购，申购简称为“沿浦发债”，申购代码为“713128”。每个证券账户的最低
申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须
是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如
超过该申购上限，则该笔申购无效。
申购时间为 2022 年 11 月 2 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，
即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交
易日继续进行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关
事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监
会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，
合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主
承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，
保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意
向，不得全权委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与沿浦转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与沿浦转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的
证券账户不得参与可转债的申购。
的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所将于 T 日确认网上投资者的有
效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配
一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。
券报》公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。
当网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，采取摇号抽签确定中签号
码的方式进行配售。2022 年 11 月 3 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，
在公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
券报》公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购沿浦转债的数量并准备
认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的
次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同
的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情
况详见 2022 年 11 月 8 日（T+4 日）刊登的《上海沿浦金属制品股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行结果公告》。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，投资
者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会
公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。
本次发行由保荐机构（主承销商）中银证券承销，认购金额不足 3.84 亿元的
部分由保荐机构（主承销商）中银证券余额包销。保荐机构（主承销商）包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 1.152 亿元。当
包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
及时向中国证监会报告。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
联系地址：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
联系电话：021-64918973
联系人：董事会办公室
（二）保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系电话：010-66578999
联系人：股权资本市场部
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
发行人：上海沿浦金属制品股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
